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金色觀察|DeFi史上具備從0到1創新性的7個代幣_COMP:OMP

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DeFi研究員Ignas表示,代幣經濟學的從0到1的創新非常困難,但偶爾出現的極具創新性的代幣,會改變行業的發展軌跡。新代幣經濟學的獨創性將推動行業向前發展,并有能力啟動一個新的牛市。上一輪DeFi牛市中就出現過一些這樣的代幣。而這可以作為下一輪牛市的借鑒,并教會我們如何識別新出現的機會。

在這篇文章中,Ignas回顧了上一輪牛市中最具創新性的代幣。

1、Ampleforth的AMPL

AMPL彈性供應代幣,其流通供應量每天都會進行算法調整。其目標價格為:以CPI表示的2019年美元購買力。

如果AMPL需求增加,且價格高于目標價格,那么協議將按比例“空投”新的AMPL代幣到你的以太坊地址,以恢復目標價格。

所謂的“rebase”就像魔法一樣:會讓你錢包里的代幣余額發生變化。

nd4.eth再次銷毀價值約330萬美元GMX、GNS代幣:8月10日消息,鏈上數據顯示,神秘巨鯨地址nd4.eth再次將36,188枚GMX(約176.5萬美元)和311,003枚GNS(約153.5萬美元)轉入了銷毀地址,當前賬戶余額僅剩價值21萬美元的代幣。[2023/8/11 16:18:57]

感到困惑嗎?這就是問題的關鍵!

AMPL運用了人類心理和交易博弈論。你應該在rebase之前出售持有的代幣嗎?還是在rebase之后,在別人出售他們剛到手的“空投”代幣時進行購買會更好?你自己做決定。

2、OlympusDAO的OHM

OHM的使命是成為DeFi的儲備貨幣。

Olympus通過“bonding”打折出售OHM以換取流動性供應或單一資產代幣。

通過這種方式,Olympus得以真正擁有自己的流動性,而非通過租賃。

Magic Eden任命前Coinbase產品總監擔任新產品主管:金色財經報道,NFT市場Magic Eden宣布任命前Origin Protocol 產品副總裁以及前Coinbase產品總監Linus Chung擔任新產品主管,將負責領導產品開發、增強用戶體驗、推動增長和制定長期戰略。據Dapprader數據顯示,截至目前Magic Eden交易總額約為21.9億美元,平臺累計交易量為17,589,169筆。(prnewswire)[2023/7/20 11:07:39]

協議擁有流動性通常被認為是革命性的,于是誕生了DeFi2.0這一術語。此外,Olympus的bonding模式和rebase博弈論成為了CryptoTwitter上的流行語。

OHM的創新吸引了幾十個分叉,其中有幾個仍然表現非常不錯。

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3、Compoundfinance的COMP

很難說COMP代幣本身有哪方面特別具有革命性。COMP真正的創新來自它的分發方式:流動性挖礦。

每個在CompoundFinance上借貸資產的人都能獲得免費的COMP代幣。

數據:區塊鏈和加密貨幣初創企業Q2風投總額降至65億美元:7月28日消息,市場情報平臺CB Insights的報告顯示,今年第二季度,由于市場波動加劇,加上導致價格暴跌的“加密冬天”,區塊鏈和加密貨幣初創企業獲得的風險投資資金下降29%,降至65億美元。

CB Insights周四表示,盡管融資額兩年來首次下降,但第二季度的區塊鏈和加密貨幣初創企業融資額排名第四。相比之下,這些初創企業在第一季度吸引92億美元的資金,預計今年將獲得總價值315億美元的資金。

報告顯示,雖然風險投資者在第二季度的投資者交易份額中居于領先地位,但資金從中心化加密貨幣交易所和錢包轉向NFT、游戲、DeFi和DApp基礎設施和開發。(The National News)[2022/7/28 2:43:31]

在發行一周后,Compound的TVL從9000萬美元增加到了6億美元。COMP代幣成為當時交易最多的DeFi代幣。

報告:加密貨幣占全球每月全部薪資提款的5%:7月23日消息,根據薪資和合規提供商Deel的《2022年招聘狀況報告》,加密貨幣占全球每月全部薪資提款的5%。

這項調查收集了全球10萬多名合同工的薪資支付情況,發現加密支付對三種主要人群最有吸引力:使用加密貨幣作為對沖當地貨幣不穩定的人,過時的當地銀行系統影響工資支付的人,以及將加密貨幣加入投資組合的人。

調查顯示,歐洲、中東和非洲(EMEA)以及拉丁美洲國家更有可能處于前兩種情況。拉丁美洲占加密貨幣提款的67%,歐洲、中東和非洲地區占24%。

比特幣仍然是Deel受訪客戶中最受歡迎的加密支付方式,占今年貨幣提款的47%,其次是USDC,占提款的29%。(Blockworks)[2022/7/23 2:32:25]

雖然Compound不是首個推出流動性挖礦的項目,但很可能是Compound的成功開啟了那個DeFi夏季。憑著COMP,我們有了收益耕作。

4、CurveFinance的CRV

CRVveTokenomics模式改變了流動性挖礦博弈論。

COMP收益耕作的最佳做法是定期獲取和出售COMP,以獲得復合收益。但Curve礦主需要鎖定CRV長達4年,才能實現收益最大化。

結果是:Curve的鎖定期和鎖倉為協議的發展、應用和收益贏得了時間。

CRV的成功應該是其價值主張具有足夠吸引力,所以在解鎖后,CRV根本不會被出售。

我之前研究過二十多個采用veTonomics模式的DeFi項目:它們為什么采用這一模式?如何運作?有什么特別之處?

5、iearnfinance的YFI

YFI開啟了DeFi的“公平啟動”和“無價值治理代幣”趨勢。沒有風投代幣銷售,沒有團隊或顧問分配。YFI100%直接發放給社區成員。

“為了放棄這個協議,我們做了進一步努力,發行了YFI,這是一個完全沒有價值的0供應代幣。我們重申,它不具財務價值。沒有預先挖礦,沒有銷售,你買不到它,不會在Uniswap上交易,也不會有拍賣。我們什么都沒有。”——YFI創始人AndreCronje。

免費發放FYI的目的是將用戶和開發者的激勵結合起來,讓用戶愿意參與協議的構建。后來AndreCronje承認贈送代幣是個錯誤。

不要贈送代幣,這不是個普遍做法,主要是我的個人經驗教訓。我之所以決定將YFI全部免費分發,是因為我相信這會讓我筑牢社區基礎。然而,價格下跌時我還是會遭受指責,我還是會不斷被問到“下一輪分發是什么時候”、“什么時候更新”,等等。我還是會擔負所有的責任和期望,只是,我沒有任何收益或好處。千萬別這么做,我就是個傻瓜。

6、NexusMutual的NXM

選擇NexusMutual的NXM頗具爭議。NexusMutual是鏈上保險協議,NXM代幣相當于代幣化會員。成員向資金池里繳納#ETH,所有會員相互分擔風險,共同承擔保險賠付。

然而,這種會員代幣并不能在Uniswap或任何其他交易所交易。

有爭議的部分是,所有會員必須通過KYC認證才能購買。如果DeFi的監管環境惡化,可能會有更多的協議選擇KYC代幣模式。

7、Synthetix的SNX

SNX被用作鑄造合成穩定幣sUSD的擔保抵押。其創新之處在于保持sUSD與美元掛鉤,而sUSD由高度波動的SNX抵押支持。

Synthetix如何運作的?SNX持有者受激勵質押SNX鑄造sUSD,并始終保持400%的抵押比率。每周,質押者都能獲得額外的SNX獎勵和協議費用,但只有在C-Ratio達到400%或更高時才能領取獎勵。

更重要的是,SNX質押者在鑄造sUSD時可能會發生“債務”。由于sUSD被用于交易其他合成資產,而那些資產的價格或漲或跌,共享債務也會發生變化。這意味著SNX質押者承擔了系統的整體債務的風險。

以上這些就是我認為最具創新性的代幣。

我們還可以加上Maker的DAI,因為其發明了首個成功的超額抵押穩定幣;或者算上Frax,其部分算法穩定幣也很具創新性。

你認為哪些代幣是最具創新性的?

來源:金色財經

Tags:COMPOMPCOMEFICompound Wrapped BTCInternet Computer(Dfinity)Yearn IncomeRefinable

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