加密貨幣市場確實是不可預測的。從字面上看,任何事情都可能在眨眼之間發生。事實上,在過去的幾個月里,確實如此。
我指的是失敗的TerraClassic項目及其LUNC代幣的突然復興。事實上,崩盤的加密貨幣在短短兩周內上漲了435%,讓所有人都感到驚訝。
小心LUNC,并在再次下注之前三思而后行。
提醒一下,你在本文中讀到的任何內容都不是財務建議。我只是陳述個人觀點,可能對也可能不對。與往常一樣,我建議你將此作為一個提示,進行自己的研究,并做出自己有根據的決定。
提醒TerraClassic的災難性失敗
如果你從事加密的時間足夠長,我不需要告訴你TerraClassic的輝煌時代早已一去不復返了——你已經知道了。
我們現在稱它為Terra“經典”這一事實不斷提醒人們它的失敗。但是,如果你需要刷新記憶,或者如果你是新來的,我們無論如何都會經歷它。另外,這是一個非常有趣的案例。
Tether宣布參與了Volcano Energy的第一輪2.5億美元融資:金色財經報道,Tether周一宣布參與了Volcano Energy的第一輪融資,Tether首席技術官Paolo Ardoino表示,第一輪價值2.5億美元,而Tether只支持了這一輪的一部分。目前尚不清楚是否已籌集到總額為 2.5 億美元的資金。
金色財經此前報道,Volcano Energy宣布投入10億美元在薩爾瓦多Metapán地區建造一座241兆瓦(MW)的比特幣礦場,初始投資為2.5億美元。[2023/6/5 21:17:18]
Terra是一個基于穩定幣的區塊鏈網絡。其原生加密貨幣LUNA充當彈性供應資產,其目標是穩定其生態系統中的不同穩定幣。這些穩定幣中最大的是UST,一種與美元配對的代幣。
這個想法很簡單。理論上,1UST總是價值1美元的LUNA,持有者可以隨時兌換。
換句話說,如果你有價值1美元的LUNA,你可以把它燒掉來鑄造1UST。同樣,如果你有1個UST,你可以將其兌換為價值1美元的LUNA。
Celsius將價值超2000萬美元的加密貨幣轉入“0x7943”開頭地址:金色財經報道,據PeckShield監測數據顯示,在過去7小時內,被標記為Celsius的地址將價值約2136萬美元的加密貨幣轉移至“0x7943”開頭地址,其中包括5365枚ETH(約875萬美元)、1200萬美元穩定幣(1040萬枚USDC、73.1萬枚USDT、62.5萬枚GUSD、13.2萬枚DAI、5.9萬枚BUSD、3.3萬枚USDP和2500枚TUSD)、1300萬枚CEL(約61.5萬美元)。[2023/3/1 12:36:03]
LUNA應該如何穩定UST
當1UST的市場價值高于1美元時,持有者可以為1UST燒掉價值1美元的LUNA,從而立即獲利——請記住:在這種情況下,UST高于1美元。反過來,這將增加UST的流通供應,壓低其價格并穩定掛鉤。
同樣,當1UST的市場價值低于1美元時,持有者可以以完全相反的方式利用這種情況。他們可以燒掉1UST來鑄造價值1美元的LUNA,眨眼之間就獲利了。這減少了流通中的UST,推高了價格。
加密貨幣期權交易所 Deribit 選擇 Eventus 作為交易監控平臺:金色財經報道,市場風險解決方案提供商 Eventus 宣布,加密貨幣衍生品交易所 Deribit 已選擇該公司的 Validus 平臺在交易所提供市場監控。
Deribit 首席法律、合規與監管官 David Dohmen 表示,該交易所考慮了多個貿易監控系統,以期在迪拜的虛擬資產監管局下運作,并且 Deribit 希望擴展到其他司法管轄區,同時保持最高的合規標準。[2023/1/25 11:29:43]
這些代幣經濟學是為這兩個代幣設計的,以便相互反饋,因為其中一個的需求增加會使另一個標簽跟隨。
然而,這兩個令牌最終都失敗了。讓我們看看為什么。
人工生長,不可持續的產量
正如我所提到的,LUNA的成功與采用UST穩定幣有關。按照設計,UST的采用將導致LUNA飆升。
幻核回應將被裁撤的傳言:目前運營照舊 正籌備App全新版本:7月21日消息,幻核回應將被裁撤的傳言稱,并未收到相關通知,目前運營一切照舊,正在籌備App全新版本,和升級舊藏品體驗,新藏品的發售會延后。但幻核方面也并未否認幻核將被裁撤為“謠言”。此外,對于“騰訊正計劃在本周裁撤幻核業務”的報道,暫時并未有騰訊的官方通知。此前7月20日消息,內部人士稱,騰訊計劃關停數字藏品業務“幻核”。(華夏時報)[2022/7/21 2:29:01]
為此,該項目背后的公司TerraformLabs推出了AnchorProtocol,這是一種借貸dApp,向存款人支付20%的穩定幣年利率。
你可能會想:“20%?這太好了,難以置信”你是完全正確的——它是。此外,Anchor的使用和性能只能支付4-6%的APY,這意味著收益被TerraformLabs人為夸大——補貼——TerraformLabs創建了一個“收益儲備”來支付儲戶。
DAO工具XDAO已部署至韓國公鏈Klaytn:5月23日消息,DAO工具XDAO宣布已部署至韓國社交媒體巨頭Kakao旗下公鏈Klaytn。據了解, XDAO是一個智能DAO工具,允許用戶創建DAO并安全管理加密資產。[2022/5/23 3:35:01]
Anchor的收益儲備K線走勢圖顯示了該協議是多么不可持續。
他們為什么要那樣做?因為Anchor只支持UST存款。換句話說,如果你想在穩定幣中賺取20%的APY——整個加密貨幣行業中沒有其他平臺可以做到這一點——你必須擁有UST。結果,UST需求增加了,LUNA也增加了。
Terra有幾個方面引發了一些危險信號,例如其領導人DoKwon的無理敵意,或社區采用的邪教心態。畢竟,LUNA是市場上表現最好的硬幣之一,一切似乎都在蓬勃發展。
機會非常好,幾乎70%的全部UST供應都存放在Anchor上。用戶不知道的是,風險更大。
究竟出了什么問題
當社區的一些成員開始對Anchor不可持續的產量提出質疑時,“瘋子”嘲笑他們,他們的邪教心態和對DoKwon的盲目追隨蒙蔽了雙眼。
很快,情況變得太明顯,不容忽視。LUNA正在粉碎所有代幣,其價格呈拋物線走勢,但TerraformLabs正在運行我們的現金以維持高收益。
首先,Anchor宣布收益將根據平臺的儲備和收入開始逐步下跌。第一次警告。
泰拉社區不那么狂熱的成員意識到有些不對勁,那些公開批評的人立即知道世界末日即將來臨。
沒有退出流動性,請稍后再來
擔心最壞的情況,人們開始退出UST。他們中的一些人將它們兌換成其他穩定幣,但絕大多數人為了方便而使用LUNA機制,將他們的UST燒掉以換取等值的LUNA美元價值。
起初,該機制運行良好。人們燒掉他們的UST,鑄造LUNA并在交易所出售。LUNA價格受到打擊,但協議保持穩定。直到…
幾乎與TerraformLabs取出1.5億代幣的同時,UST鯨魚突然從流動性礦池中取出了8400萬個代幣——據稱是存入了一個新的、不同的礦池中。
你見過這樣的K線走勢圖嗎?
這與導致一些人離開Anchor的收益率下跌一起,使UST短暫跌破其掛鉤。恐慌像加油站的火一樣蔓延開來。
想要通過該機制將他們的UST換成LUNA的人數大大超出了協議的容量。與此同時,那些真正可以使用它的人在市場上注入了數十億——實際上是數十億——LUNA,使得價格暴跌。
在短短一周內,LUNA從84美元漲到了0.004美元,這標志著不僅是加密貨幣歷史上,而且是整個金融界歷史上最災難性的失敗之一。
depeg后LUNA不可避免的崩盤。
LUNC的當前狀態
如果你讀到這里,我想首先感謝你的時間和關注。我之所以帶回這個失敗項目的全部歷史,只是想告訴你一件事:
自從這一切發生后,LUNA的情況只會變得更糟——或者我應該說LUNC?
從那時起,TerraformLabs推出了一條新的鏈和代幣來代替失敗的LUNA,即LUNC。然后,它鼓勵所有Terra開發者、節點和用戶遷移到新鏈。這發生在幾項犯罪活動調查開始之前。
請記住,Terra的70%的采用是由Anchor夸大的收益率人為驅動的,而這顯然不再存在。其他30%可能用于其他協議或實用程序,但這些都已遷移到新的Terra或其他鏈。
現在的TerraClassic連鎖店所剩下的只是一個項目的空殼,這個項目曾經愚弄每個人都認為它蓬勃發展,但靠自己的力量永遠無法做到這一點。由于其錨定穩定機制的失敗,其幾乎全部價值——本應成為全球穩定幣網絡——消失了。
此外,即使它沒有崩盤,Terra也是基于一個有缺陷的機制——缺陷如此之大,以至于它沒有包含在它的“新的和改進的”版本中。最終,它會像以前一樣崩盤。根本沒有其他可能的結果。
是的,投機者可能想利用懷舊情緒并抽出一個已經死掉的代幣來獲利,但這僅僅是:一個讓老前輩措手不及并試圖從他們的錢中抽出一部分的拋售游戲。
相信LUNC可以作為代幣蓬勃發展的理由為零。它沒有獨特的價值主張,沒有豐富的生態系統,沒有相關的開發者活動,也沒有現在和未來——只有遙遠而混亂的過去。
今天的分享就到這里,后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評,歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信
來源:金色財經
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