加密世界的多鏈并行的敘事還未停止——雖然很多Builder都在致力于構建高效率區塊鏈底層協議,比如Solana、Avalanche,但是事實告訴我們,單個區塊鏈的容量是有極限的。只要日活躍用戶數量急劇飛升,區塊鏈的性能就會大幅下降。
因此,多鏈并行發展的形勢已經成為加密世界的既定事實和未來敘事方向。與此同時,更多的跨鏈/多鏈基礎設施也被搭建出來。而隨著時間的推移和競爭程度的激烈化,跨鏈/多鏈基礎設施也在不斷地向著改良用戶體驗的方向發展。
這個趨勢已經在穩定幣發行商Circle身上得以體現:就在前不久,Circle宣布即將推出跨鏈傳輸協議,以支持USDC的互操作性。并且,該跨鏈傳輸協議是可組合的,開發人員能夠在其上構建新的內容,比如將交易、支付、NFT、游戲的各種功能和優勢組合。
跨鏈DEX也是這一趨勢的體現。
跨鏈DEX的執行邏輯是將用戶在X鏈的A資產換位Y鏈的B資產,其中的跨鏈和交換過程對于用戶是無感知的。這意味著,用戶無需將A資產從X鏈跨鏈至Y鏈,再用Y鏈的DEX將yA資產交換為B資產。
Dragonfly Capital向交易所轉入1200萬枚1INCH:7月19日消息,據余燼監測數據,Dragonfly Capital向交易所轉入1200萬枚1INCH,21年其投資所得5000萬枚代幣已全部轉入交易所。[2023/7/19 11:05:04]
簡而言之,跨鏈DEX為用戶省去了繁瑣的跨鏈操作、手續費用和Gas費用。
不過,雖然實現邏輯相似,但每一種跨鏈DEX的執行實操是不同的。
據FundamentalLabs研報的分析,我們可以將目前主流跨鏈DEX分為四類:
基于內置Swap的跨鏈DEX;基于內置跨鏈流動池的跨鏈DEX;基于側鏈的跨鏈DEX;基于多鏈信息整合的跨鏈聚合器;一、基于內置Swap的跨鏈DEX
內置Swap的跨鏈DEX的跨鏈交換往往是通過外部跨鏈橋來完成的。
比如部署在多個區塊鏈的SushiSwap。
與UniSwap的發展路徑不同,SushiSwap的擴張策略是廣度,即在各個區塊鏈部署DEX產品和其他產品。目前SushiSwap已經在14個區塊鏈上做了產品部署。
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不過,SushiSwap并不支持資產的跨鏈交換——直到今年7月21日,SushiSwap推出了其跨鏈產品xSwap。xSwap通過外部跨鏈橋StargateFinance來完成資產跨鏈。
StargateFinance是第一個基于LayerZero構建的去中心化應用程序。據DeFiLlama數據顯示,目前StargateFinance的TVL為4.78億美元。
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其跨鏈路徑如下:
SushiSwapX鏈A資產——STG橋X鏈穩定幣——STG橋Y鏈穩定幣——SushiSwapY鏈B資產。
二、基于內置跨鏈流動池的跨鏈DEX
針對這類型跨鏈DEX,我們可以將其理解為一個去中心化的“CEX”。
通過CEX,我們可以將X鏈的代幣A提到交易所賬戶中,然后在交易所將代幣A交換為代幣B,然后再將代幣B提現到Y鏈上。
分析:FTX交易所中存放的BTC有小幅增加:11月10日消息,加密分析師Phyrex發推表示,從目前的數據來看,FTX的交易所中存放的BTC有小幅的增加,目前已經超過了6,120枚,比昨天上升了240余枚。[2022/11/10 12:43:14]
而通過基于內置跨鏈流動池的跨鏈DEX,我們可以輕松地完成上述操作。但是,相較繁瑣的CEX跨鏈操作,這種去中心化跨鏈操作對于用戶而言是無感的,由智能合約執行。
之前提到StargateFinance同樣屬于這一類型,但它只支持用戶進行穩定幣跨鏈。
除此之外,Catalog也是一個基于內置跨鏈流動池的跨鏈DEX。
Catalog的優勢在于它會為用戶提供類似CEX的使用體驗:0Gas費用和便宜的固定費率交易費用。0Gas費用的服務是通過使用KeeperDAO的API基礎設施服務實現的。
不過,也類似于CEX使用體驗,用戶需要將資產存入Catalog,才能使用Catalog的跨鏈交易功能。
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此前報道,ApeCoin DAO社區否決了由Magic Eden為ApeCoin持有者構建NFT市場的提案。[2022/9/22 7:13:56]
以上提到的基于內置跨鏈流動池的跨鏈DEX的跨鏈交易邏輯,基本是按照下圖的模型來實現的。只不過,這些跨鏈DEX更進一步,可以將以太坊上的USDT資產換為Polygon上的其他資產,進一步為用戶提供了便利。
不過需要注意的是,這些跨鏈DEX的產品功能非常依賴橋內其他鏈資產的流動性,也更容易在黑客攻擊中損失資產。
三、基于側鏈的跨鏈DEX
最著名的基于側鏈的跨鏈DEX是?ThorSwap。
這種側鏈跨鏈DEX的實現邏輯是用搭建側鏈的方式來保證DEX中資產的安全性。而該側鏈也將作為資產在出發鏈和目標鏈之間的中轉站。
得益于CosmosIBC的跨鏈通信,ThorSwap作為跨鏈DEX的功能實現起來會更加輕松,用戶可以通過ThorSwap在Cosmos生態和EVM各鏈之間進行跨鏈交易。
在流動性供給方面,ThorChain參考了Bancor的模式,所有流動性池里的代幣都需要等值ThorChain原生代幣RUNE來配對。據DeFiLlama數據顯示,目前ThorChain的TVL為1.05億美元。而ThorChain的安全,則由其原生代幣RUNE的質押來保障。
四、基于多鏈信息整合的跨鏈聚合器
和上文中提到的跨鏈DEX不同,跨鏈聚合器一般自身沒有Swap、流動性池和區塊鏈,它是通過對各鏈信息的整合和傳導來實現跨鏈交換的。一般的跨鏈聚合器往往會整合多鏈的DEX和上文中提及的各類型跨鏈DEX,就像1inch那樣,為用戶搜索跨鏈交易的最佳路徑。
與CelerIM跨鏈消息框架集成的ChainHop便是這種跨鏈聚合器。
ChainHop是一種可組合的全鏈流動性聚合協議,支持用戶通過不同的橋和跨鏈DEX來進行跨鏈交易。通過ChainHop,用戶可以用最少的成本實現X鏈A代幣和Y鏈B代幣的最優匯率和最小滑點交換。
目前ChainHop已經支持以太坊、BNBChain、Polygon、Avalanche、Fantom、Arbitrum、Optimism七個鏈和其鏈上DEX,并支持cBridge、Multichain、Stargate、AcrossBridge、HyphenBridge等五個跨鏈協議。
值得一提的是,ChainHop在跨鏈DEX的基礎上,使用CelerIM消息跨鏈框架聚合了來自所有區塊鏈的流動性,包括以上提及的DEX和跨鏈橋。因此,在使用ChainHop時,用戶可以享受到最深度的流動性。這也是上文提到用戶可以享受最優匯率和最小滑點交換的本質原因。
借助ChainHop在產品中所設置的智能路由算法,用戶甚至還可以享受到比一些單鏈DEX更具性價比的交換匯率和滑點。比如,當用戶希望在Fantom上將大量ETH換成USDC時,ChainHop可能會先將ETH橋接到以太坊,然后在以太坊上完成ETH-USDC交換,最后再把USDC橋接至Fantom。而用戶可以一鍵完成如此復雜的操作。
此外,ChainHop的可組合性允許其與其他dApp進行深度合作,幫助他們捕獲來自不同區塊鏈的流動性,以構建跨鏈DeFi、NFT市場、IDO啟動平臺等產品。
目前,ChainHop推出了名為「ChainHop’sFirstJumpCampaign」NFT社區忠誠度活動,詳情可參考其官方推特。
相較前三種的跨鏈DEX,這類跨鏈聚合器的優勢在于不依賴自身內部流動性,安全風險也更小,用戶體驗更好,在協議選擇上也更加靈活。
寫在最后
就如同上文所提及的,多鏈并行發展的形勢已經成為加密世界的既定事實和未來敘事方向。
雖然跨鏈DEX其實是多鏈敘事中的一個分支,但它能夠顯著地改善投資者在多鏈操作中的用戶體驗,并且能夠對用戶行為產生的深遠的影響。因此,跨鏈DEX的未來發展值得我們長期關注。
但值得注意的是,隨著跨鏈成為用戶的高頻行為,其中所產生的安全問題也值得我們重點關注。
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