目錄
01要點概述
02市場綜述
03Layer1
04DeFi
05NFT
06GameFi
07關于BinanceResearch
要點概述
市場脈搏是BinanceResearch的關鍵圖表和見解的匯編,展示了加密行業的市場狀況。
市場綜述:Q3,加密貨幣市值環比增長8.4%,但整體的市場情緒仍然低迷。
Layer1:區塊鏈活動在Q3普遍呈下降趨勢。焦點集中在9月的以太坊合并。
DeFi:繼5月的急劇下降后,DeFi總鎖定價值(TVL)仍未恢復,Q3在500-600億美元之間波動。
NFT:NFT經歷了艱難的一個季度,銷售額環比下降73%。然而,獨立買家的數量沒有減少,甚至在該季度略有上升。
GameFi:游戲的主導者是BNBChain、以太坊以及Polygon,三者共占有近70%的市場份額。
市場綜述
加密貨幣市場概述
Q3總市值略有上漲
自Q2的加密貨幣市場潰敗以來,Q3的加密貨幣市值上漲了8.4%。
盡管如此,考慮到不確定的宏觀環境和普遍的風險厭惡情緒,我們還不太可能走出困境。9月,加密貨幣市值下跌了5.0%。
數據來源:Coinmarketcap,BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。
加密貨幣恐懼與貪婪指數
指數走高,但仍處于"極端恐懼"
今年一整年,市場情緒基本維持在“恐懼"區。
恐懼和貪婪指數表明,在Q3,人們的情緒略有好轉。。
數據來源:Coinmarketcap,BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。
加密獨角獸指數
Q3市值大于10億美元的幣種數量下降
Q3,市值超過1億美元的加密貨幣數量從62個下降到51個。
今年以來的高點是在年初,當時有118個加密貨幣的市值超過10億美元。
數據來源:Coinmarketcap,BinanceResearch,截至2022年9月30日的數據。
美股開盤小幅上漲:金色財經報道,美股開盤小幅上漲,道指漲0.13%,納指漲0.14%,標普500指數漲0.06%,美聯儲將于北京時間周四凌晨2:00公布利率決議,市場預期加息25個基點。[2023/5/4 14:40:51]
市值最高的幣種市場表現
排名前三的幣在2021年和2022年至今都保持著自己的位置
BTC、ETH和BNB仍然是年初至今市值最高的三個幣,不包括穩定幣。
XRP、BNB和BTC在前10名的幣中,跌幅最大。
數據來源:Coinmarketcap,BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。
注:表中不包括穩定幣
各大幣市場份額
BTC主導地位下降,而ETH、BNB、XRP的份額上升
BTC在Q3的份額為-3%。
BTC的主導地位自6月的年內峰值以來已經出現下降,同時,其他Layer1市場份額上升。
Q3最大的贏家是ETH,它的市場份額上升了約3%。這可能是由于合并后,市場對ETH的興趣增加所導致的。
?數據來源:Coinmarketcap,BinanceResearch。截至2022年10月9日的數據。
Layer1
月度交易量
從環比增長情況來看,本季度最強勁的是Solana。
環比變化:
Sol(+58%);eth(+6%);
BNB(-26%);AVAX(-65%)
在整個樣本集中,Solana在Q3的交易量增幅最高,在Q2大幅下降后,Solana的鏈上活動已經恢復正常。
Avalanche的交易活動繼續走低,Q3環比下降65%。
數據來源:Etherscan,Bscscan,Snowtrace,Solscan,BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。
日活躍地址
Q3的日活躍地址普遍呈下降趨勢
以太坊逆勢而上
Q3結束時,以太坊的日活地址與Q2相比增加了大約5%。這很可能是合并的貢獻。
BNBChain、Solana和Avalanche的日活地址數量增長分別為-33%,-1%,-23%
數據:近7天有超5.6萬枚BTC流出交易所:金色財經報道,據Coinglass數據顯示,截至發稿時,近7天有56,608.41枚BTC流出交易所,近24小時有8,310.01枚BTC流出交易所。目前交易所的BTC余額為1,892,773.54枚。[2022/12/19 21:52:41]
?數據來源:Etherscan,Bscscan,Snowtrace,Solscan,BinanceResearch。數據截至2022年9月30日。
推特粉絲
粉絲全面增加
以太坊領先
以太坊的Twitter粉絲數量最多,但Solana在Q3出現了最強勁的粉絲增長。
推特粉絲的規模被用作衡量社區增長的不太完美的指標。數據只包括官方區塊鏈賬戶,不包括dApps。
數據來源:SocialBlade。截至2022年9月30日的數據。
BTC:灰度比特幣信托溢價
GBTC的折價繼續擴大
相對于資產凈值的-36.2%折價
與資產凈值相比,GBTC的股票目前以36.2%的折價進行交易,為歷史新高。
為了減少折價,灰度申請將該信托基金轉換為交易所交易基金,但申請在今年6月被駁回。
?數據來源:Coinglass,BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。
BTC:交易所的比特幣余額與價格對比
Q3的余額和價格一直處于區間波動狀態
BTC的Q3是不平靜的
交易所的比特幣余額在Q3結束時與Q2的水平大體相同。Q3的大部分時間里,比特幣價格也在1.8-2萬美元的范圍內波動。
由于近幾個月缺乏任何推動價格上漲的催化劑,比特幣一直無法突破當前的區間。
交易所的BTC余額與BTC價格對比
ETH:以太坊交易費用
平均交易費用隨著區塊鏈活動的下降而降低
環比-79.1%
Q3的平均交易費用為2.61美元,Q2是12.50美元,降低幅度高達79.1%。
Fantom網絡歷史總交易數已突破4億筆:10月24日消息,據歐科云鏈OKLink多鏈瀏覽器數據顯示,當前Fantom網絡歷史總交易數已突破4億筆,鏈上TVL近12.02億美金。[2022/10/24 16:37:11]
這表明,由于以太坊的活動減少,區塊空間需求下降。Q3的平均gas費大約為21gwei,而Q2為~59gwei。
以太坊交易費用
ETH:被質押的ETH統計
約11.7%的流通中ETH被質押?
1410萬個ETH被質押
2022年9月,質押的ETH數量比前幾個月有所增長,可能是由于合并的成功,使質押者離提現更近了一步。
目前ETH的質押收益率約為4+%。
ETH的質押量
BNBChain:平均交易費
Q3,用戶平均支付了0.25美元的交易費用?
-Q3的平均費用降低16%
在Q3,平均交易費用為0.25美元,Q2為0.30美元。
費用降低的原因是Q3的網絡活動減少。
BNB鏈交易費用
BNBChain:按TVL排名的dApps
DEX和借貸是最大的垂直行業
排名前四的DApps在Q3保持了原有的位置
與Q2相比,前4名dApps沒有變化。PancakeSwap仍然是BNBChain上最大的dApp,領先地位明顯。
Tpo10dApps的新名單是PinkSale,WombatExchange,Ankr,和HelioProtocol。
BNBChain上排名前10的dApps
DeFi
DeFiTVL
DeFiTVL仍在500-600億美元之間波動。
在5月份的大幅下跌之后,DeFiTVL尚未恢復
Q3,DeFiTVL上升了約1%,本季度結束時略低于550億美元。
監管的不確定性和漏洞的頻繁發生仍在壓制著市場整體情緒。
Inery以1.28億美元的估值完成融資,Metavest領投:9月14日消息,去中心化的數據管理系統Inery獲得了專注于Web3的風險投資公司Metavest的投資,該輪融資估值為1.28億美元。
Inery是一個去中心化的數據管理系統,將DB引入 Web3。它為數據管理提供了低成本、減少延遲、安全和防篡改的方式。數據管理系統旨在確保用戶(包括游戲玩家和企業)通過所有者控制的數據資產保持對虛擬世界中數據的控制。[2022/9/14 13:29:38]
DefiTVL
按TVL計算的Layer1市場占有率
BNBChain和Tron上漲,而Avalanche下跌
Q3結束時,以太坊擁有約58%的市場份額,而BNBChain和Tron仍然并駕齊驅,各占約10%。
值得注意的是,協議的數量上有很大差異,以太坊和BNBChain有450多個,而Tron只有10個。
各鏈的DefiTVL市場份額
按TVL排名的DeFidApps
MakerDAO仍是榜首;合并后的Lido保持第三
本季度前10名DeFidApps的變化不大
雖然大多數dApps在本季度的TVL下降,但Lido和Curve是最大的受益者之一。
基于以太坊的MakerDAO繼續保持第一,但前5名DeFidApps中的其他項目在多個鏈上運行。
前10名DeFidApps
DEX/CEX的交易量
二者比率在Q3走低
Q3DEX/CEX交易量比率下降約37%。
這在很大程度上與DeFi的總體市場狀況相吻合,即交易量普遍下降。
監管的不確定性仍然是一個障礙,這意味著更多符合監管要求的CEX已經搶占了市場份額。
DEX與CEX的比率
穩定幣市場占有率
BUSD和USDT對USDC繼續上漲
穩定幣市場份額變化不大,BUSD和USDT超過了USDC
Web3風投基金Symbolic Capital完成5000萬美元融資:金色財經報道,Web3風險投資基金Symbolic Capital完成5000萬美元融資,投資者包括Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal、Cere聯合創始人Kenzi Wang以及其他風險投資公司、加密貨幣交易所、家族辦公室和機構。據Nailwal稱,該基金已經進行了約15次投資,包括對web3游戲工作室Blink Moon、基于Polygon的元宇宙PlanetMojo和電子競技平臺Community Gaming的投資。(techcrunch)[2022/8/25 12:48:35]
Tether最近宣布它已經完全清空了儲備中的商業票據,換成了美國國庫券。
穩定幣市場份額
損失/找回的資金總額
非常不幸,DeFi經常出現漏洞。
Q3,DeFi黑客和騙局導致了每月約1.55億美元的資金損失。
Q3,找回的資金平均低于10%。
到目前為止,2022年,平均每個月有大約3.8億美元的資金損失。
損失和找回的資金
區塊鏈的資金損失
鏈的漏洞和使用似乎是相關的
區塊鏈損失的資金明細
擁有大量TVL的鏈成為黑客的目標
今年年初,Solana、Ronin和Terra遭到了黑客慘烈的攻擊。
跨鏈橋特別容易受到影響,到目前為止,2022年損失的資金超過14億美元。
NFT
NFT銷售總額
隨著加密貨幣價格的下跌,NFT銷售在Q3也遇到了困難...
Q3NFT銷售環比下降73%
一級和二級市場的季度銷售額雙雙下跌。
與Q1和Q2相比,繼6月的市場潰敗之后,Q3的NFT銷售量急劇下降。
按月份計算的NFT銷售額
個體買家的數量
...但是,盡管市場動蕩,買家數量似乎沒有大幅波動
盡管大環境艱難,但Q3的買家數量保持了穩定
自今年年初的高點以來,個體買家數量指標已經減半。
自Q2末以來,我們看到個體買家的數量略有增加。
個體買家數量
按區塊鏈劃分的NFT銷售額
以太坊領先,但Solana在Q3斬獲不小
按鏈劃分的NFT銷售
Q3Solana的市場份額上漲13%
在NFT銷售方面,以太坊仍然是最強勁的區塊鏈,在Q3末擁有65%的市場份額。然而,這也意味著比Q2末減少了16%。
Solana的NFT銷售步伐繼續加快。
?數據來源:CryptoSlam,BinanceResearch。CryptoSlam,BinanceResearch。截至2022年9月30日的數據。
NFT交易總額
交易的回升帶來新的信心
在整個Q3,交易量一直高于2021年
7月和8月的交易量放緩,9月的交易量卻再次回升
各月NFT交易量
NFT-500價格指數
Q3,不僅僅是對加密貨幣價格,對NFT也是一個艱難的季度
Q3NFT-500指數環比下降27.9%。
以NFT-500指數計算,NFT價格無論是以ETH還是美元計價,都接近歷史最低點。
價格的下降與該領域的整體活動減少是一致的。
NFT-500價格指數
注:NansenNFT-500是一個廣泛的市場指數,追蹤以太坊區塊鏈上發行的NFT的市場活動。指數可以表示為1月1日投資的1000美元到今天的價值。這大致反映了綜合市值。
各板塊的價格表現
所有板塊都在下跌,但有些板塊的表現比其他板塊更差
元宇宙的炒作已經結束了嗎?
整個NFT板塊都經歷了一個糟糕的季度。而且,社交項目和元宇宙相關的NFT的表現比其他的更差。
NFT指數季度表現
注:BlueChip-10由10個著名且經典的NFT組成。Social-100追蹤市值前100個SocialNFT合集。Gaming-50指數追蹤50個按市值排名的游戲類NFT合集。Art-20追蹤市值前20的藝術收藏品。Metaverse-20指數追蹤市值前20的元宇宙NFT合集。
各類NFT的市場份額
社交NFT在NFT市場中占主導地位
社交NFT會永遠保持領先嗎?
用戶通過社交NFT可接入網絡、互動和社交。它們包括個人資料圖片、會員資格和功能。
游戲NFT屬于過去式了嗎?持續的下降不免令人擔憂游戲NFT的未來。
NFT市場份額分割
注:社交NFT包括個人資料圖片、訪問權限和會員資格、功能及其他。
NFT市場平臺的市場份額
市場領導地位緩慢但穩定的變化
OpenSea仍然是行業內領先的交易所,但能持續多久呢?
在這一年中,競爭對手一直在搶奪市場份額,市場已經從壟斷變成了寡頭壟斷。
隨著SolanaNFT的回升,MagicEden緊隨其后。
NFT聚合器與直接市場
成為過去式了嗎?
聚合器是上半年的熱門話題,但之后就沒有了太多吸引力。
直接NFT市場平臺一直專注于推出新的功能和創新,他們不會給聚合器輕易獲勝的機會,導致聚合器的市場份額幾乎沒有增長。
NFT聚合商與直接交易量份額對比
GameFi
各鏈游戲
BNBChain以最多的游戲數量保持領先
游戲領域主要由前三名主導
BNBChain、以太坊和Polygon占了幾乎70%的游戲份額。
BNBChain在該鏈上構建的游戲數量最多。
按鏈分類的Web3游戲
按狀態分類的游戲
GameFi仍處于早期階段
目前上線的游戲只有約30%,大多數游戲仍在開發中
只有一小部分項目被取消,有許多項目處于開發、公開測試或內測階段。
按狀態分類的Web3游戲
按設備分類的游戲
?截至目前,基于網頁的游戲和移動端的游戲處于正面交鋒階段
移動端游戲以小幅度領先。考慮到亞洲龐大的移動游戲市場和該地區的加密貨幣高采用率,我們并不感到驚訝。
主機游戲明顯落后。
按類型劃分的Web3游戲
過去30天內活躍用戶最多的5款游戲
9月,Gameta在用戶數量上領先
動作和社區是GameFi趨勢的主流。
Play-to-Earn,盡管有爭議,但仍然非常受歡迎。
按市值計算的游戲
熊市漫漫,熱點分散。在缺乏明確投資機會的當下,本著“寧可錯付gas,不能放過大毛”的原則,我將視線與精力投向了優質項目交互,說不定還能提前發現下一價值標的,是吧.
1900/1/1 0:00:00上周XRP迎來強勢反彈,在過去7天內最高漲幅達到60%,跑贏市值前百大的加密貨幣,很多XRP鯨魚大戶伺機而動,但有客戶向必查客爆料,在幣安大額交易XRP時,出現高達260%的滑點現象.
1900/1/1 0:00:00不出意外的話,特斯拉首席執行官ElonMusk將在本周五前完成對Twitter收購。據悉,為這筆交易提供總計130億美元債務融資的銀行已經完成了最終信貸協議的起草,目前已到了簽署文件階段.
1900/1/1 0:00:00主持人:加密貨幣經歷了有趣的一年,充滿動蕩。對投資者也許來說是一個好時機。展望明年,監管可能會是一個關注點,也有很多關于投資組合公司和代幣的新聞.
1900/1/1 0:00:00隨著Aptos最近主網的發布以及它在Binance和其他加密貨幣交易平臺的代幣發布,現在正是對這個久負盛名的項目進行理性分析的最佳時機.
1900/1/1 0:00:00比特幣為其貨幣供應的可預測性和稀缺性提供了強有力的保證,我在這里寫了一篇關于它如何工作的詳細技術解釋文章:https://blog.lopp.net/how-is-the-21-million-.
1900/1/1 0:00:00