走在拉美的數字游民 遇見Web3出海新機遇_HAN:CRYPT

談起web3，出海已是毫無爭議的出路之一。

新加坡為主的東南亞已是龍盤虎踞，數字游民們穿梭于東南亞各個國家，項目團隊此起彼伏，應接不暇；一部分嫌東南亞太擠的創業者將眼光瞄準了非洲大陸，明星項目cassava帶火了非洲這片富有生機的熱土，眾多Web3er航向非洲的故事已不再新奇，然而相對原始的當地環境仍讓許多拿著鏟子的掘金者望而卻步。

而前幾天的波哥大Devcon大會，讓大家忽然聚焦到拉美這片遙遠且略顯神秘的地區，“拉美的環境非常適合加密行業的生長”，是我們近期聽到的一致聲音。由于相距甚遠，許多人鮮少涉足這片領域，對拉美地區的認知甚至停留在比較早期的印象，然而殊不知已有一群創業者早投身于拉美這片藍海市場，一邊感受著拉美熱情奔放、開放包容的文化氛圍與輕松愜意、自由年輕的生活方式，探索著當地多彩的的人文自然環境，一邊與當地的web3從業者一起build，快速發展著加密事業。

帶著好奇與期待，3ww3采訪了幾位在拉美游走已久的創業者，了解他們眼中的拉美市場與其中無限的機遇。

HANK拉美市場OG

與當地政府一起在Crypto彎道超車

Hank在拉美生活已有10年有余。“在拉美呢，他們在加密行業方面，是壓了重注的，他們是投了血本的，是要靠這個彎道超車的”與Hank的整個對話中，“彎道超車”貫穿始終，令人印象最為深刻。在Hank看來，拉美許多國家地區，無論政府還是當地企業家等從業者，對crypto都不僅僅是支持的態度，而是抱著必勝的決心來彎道超車歐美。

0x Swap API上線Base:金色財經報道，0x Swap API宣布上線Base，通過在 Base 主網上啟動 Swap API，0x 將使 Web3 團隊能夠快速利用深度流動性并解鎖對 Base 上代幣交換的訪問權限。該團隊表示，首先聚合 Uniswap、Balancer 和 Baseswap 之間的流動性，將在額外的流動性來源上線后對其進行整合。[2023/8/11 16:19:16]

這種認知來自于他在拉美多年的加密工作經歷，Hank從18年底就開始與政府合作，協助對公客戶開發穩定幣，做交易所項目PetProject，同時開發一款NFT交易平臺Hobby，拓展其在拉美的業務。

那時拉美地區加密產業已經暗流涌動，蓄勢待發，Hank也因為原本工作上的機緣巧合接觸到了加密業務項目，并且看到了拉美crypto市場的氛圍，開始卷入拉美加密行業發展的洪流。拉美當地人對Crypto行業接受度很高，他們的年輕人非常樂于接受新鮮事物。目前的市場也已經發展到NFT的階段，當地的藝術家群體非常龐大，并且整個市場，包括政府，對這一塊都非常重視，因為在其他傳統的領域，他們自知是無法趕上歐美的，所以將加密行業當做一個彎道超車的捷徑，或者說可以寄托的希望，有種壓寶的意味。對比歐美地區，NFT等Crypto領域或許只是傳統市場的一個補足，而在拉美，許多國家和地區的政府甚至將加密金融作為傳統金融的對立來并行的扶持和發展，比如像之前第一個將比特幣作為法定貨幣的國家薩爾瓦多，就在拉美。并且，拉美整個開放包容的文化氛圍以及輕松自由的生活方式，讓整個民族顯得非常年輕，不像歐洲亞洲有著厚重的文化歷史，他們對接受新的事物完全沒有顧慮或負擔，有種nothingtolose的感覺，比如當地一些藝術家，對自己的作品有一些原本的銷售渠道，但讓他們接受NFT這種新的形式，他們也非常樂意，相反，在hank推廣項目到西班牙、德國時候，讓當地藝術家注冊metamask錢包都受到了一些抗拒和阻礙，他們對不了解的事物會有抗拒，覺得影響名譽或創作。

消息人士：俄羅斯財政部提議禁止組織加密貨幣流通遭安全部反對:金色財經報道，一位熟悉情況的消息人士表示，俄羅斯財政部已經準備好了一項加密貨幣采礦法案的相關修正案，該修正案建議禁止組織加密貨幣的流通，例外情況是穩定幣和加密貨幣的采礦。目前，加密貨幣的購買/銷售、流通和交易在俄羅斯是被允許的，只有使用加密貨幣作為支付手段，以及使用加密貨幣支付的廣告被禁止。

兩個安全機構反對財政部的修正案。聯邦安全局（FSB）在一份意見中說，組織數字貨幣流通的定義應該詳盡地披露該過程的所有特征。調查委員會（IC）認為，應用財政部提出的措辭可能會造成“禁止組織流通”和“禁止流通”之間的混淆，這反過來會導致法律的不確定性。

此前報道，俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席Anatoly Aksakov在2023年圣彼得堡國際經濟論壇上表示，俄羅斯加密貨幣挖礦最早可能在2024年合法化。[2023/7/7 22:23:26]

在Hank看來，拉美當地的文化氛圍和經濟階段給加密行業帶來的接受度和包容性是拉美市場非常大的機遇，但在這種機遇背后，也給外來創業者帶來很多挑戰。當地圈子文化非常重，他們對新興行業的接受是建立在信任的基礎上的，而不會接受外人強行灌輸。“如果一個創業者跟當地人說我有來自國外的新興技術，抱著在這里投入運營搶占拉美市場的態度來做，他們會非常抗拒，認為是包裝后的新時代殖民主義，會對你非常防備甚至背后放槍算計你”，在拉美只有跟當地人打成一片，一起做生意，他們接受起來才會非常快。

因此，hank也給出了對于想到拉美地區發展的web3創業者來說最大的建議，做好本地化，維護好當地的人脈關系，是每個拉美創業者必須踏過去的第一道坎。在創業早期，團隊要做好本地化運營，多招當地人，找當地有經驗的人為你帶路，遵循他們的規矩和路子，找準一個切入點把一個初期產品做好，有當地人為你站臺喊話，發展的腳步就會逐漸快起來。而另一個建議，是放慢工作節奏，這是為了和拉美當地人的生活工作方式保持同頻。Hank提到：“我試過用激勵等方式加快他們的工作節奏，結果是完全不奏效，許多當地人一覺得有壓力就想著要走人了，他們是喜歡賺錢，但更加注重內心的平和”。因此在這一點上，外來創業者們只能去適應當地的生活工作節奏，快就是慢，一步一步走穩，慢慢的就會把市場打開。

黑客參與SIM卡交換攻擊并盜竊數字資產被判5年監禁:6月25日消息，化名為PlugwalkJoe的英國黑客Joseph O 'Connor在美國被判處五年監禁。其定罪源于他參與2019年4月針對一位知名加密貨幣交易所高管的SIM卡交換攻擊，導致價值約79.4萬美元的數字資產被盜。

PlugwalkJoe最初于2021年7月在西班牙被捕，于2023年4月26日被引渡到美國接受審判。為了表現出與當局合作的意愿，他于今年5月認罪。[2023/6/26 21:59:42]

而在拉美創業，以Hank的經驗來看，華人創業者優劣勢也很明顯。“國人創業目標非常明確，產品做出哪些功能特性，占據什么生態位，搶占多少市占率，都會思考清楚，不打無準備之仗，而拉美當地人松弛的天性，會讓他們在做產品過程中容易忘記初衷，漸漸迷失，因此國人在拉美市場中會非常有競爭力。但也會有明顯的劣勢，像之前談到的本地化，如果缺少當地的人脈資源，就將會是一個比較大的劣勢。另外就是語言問題，拉美多數地區講西班牙語，由語言引起的文化差異和思維差異難以忽視，這是每個不太會西語的拉美創業者不得不考慮的現實問題”。

三國交界處的Trekking

現在，Hank的生活已經與拉美不可分割，常駐墨西哥、厄瓜多爾和委內瑞拉三個國家，時常游走于拉美各國和中國之間，拉美充滿機遇與冒險的市場與自然環境與Hank的性格完美契合，早已習慣了當地松弛又多彩的生活方式。上圖是Hank在巴西，圭亞那和委內瑞拉三國交界處trekking時留下的照片，周圍靠著白菜電價和邊境優勢，礦場密布，幾座山地均為同行的一位當地朋友所擁有，其家族從初代殖民者，到大開發時期掌握國家畜牧和航運業，現在家族小字輩認準了加密行業，壟斷三個國家的挖礦生意，早在ETHMerge有傳聞之前就布局了算穩，交易所和NFTmarketplace，資產也早就穿透牛熊，實為Oldmoneyneversleeps的典型。路途除了自然探險所具備的一切危險刺激，更在于同行的伙伴在旅途之后收獲了真摯的革命情誼。

近兩日共計1.92億枚USDT從OKX轉移到Kraken交易所:金色財經報道，MistTrack發推稱，近兩日共計1.92億枚USDT從OKX轉移到Kraken交易所。[2023/5/22 15:17:58]

Hank與當地政要一起參加閱兵典禮

最后，Hank跟我們分享了他兩年前受當地話事人好友邀請，參加拉美某國閱兵典禮的故事。路上這位統領向Hank講述了他的傳奇經歷，行伍出身渾身是膽，通過豪賭實現翻身。讓Hank感嘆英雄不問出處。在他接觸過的拉美加密創業伙伴中，他發現做成功的都有一系列共同點：心態年輕，敢想敢做，與這位話事人頗有相似特質，或許正是因為拉美的crypto行業也像當地的人文經濟環境一樣正處于從原始萌芽到野蠻生長中的狀態，萬物競生、充滿機遇與挑戰的冒險家樂園是對這片土地最精準的概括。

思思亞馬遜雨林冒險者

通過政策咨詢為創業者搭建拉美與國內間的橋梁

思思從高中讀馬爾克斯的書開始喜歡拉美。她本科去過亞馬遜雨林做田野調研，后來在牛津大學讀公共政策碩士的暑假在巴西里約做crypto監管政策相關的研究。作為一個斜杠青年，她創立了ChinAmigoDevelopmentConsulting，為中國和拉美的科技企業提供政策咨詢。思思認為在貨幣通脹、政策扶植、和熱情文化的催化下，拉美web3市場有可觀的發展空間。

“0x212bb”開頭地址2小時前使用1000ETH購買22.7萬枚LINK:金色財經報道，據推特用戶Bit余燼監測，“0x212bb”開頭地址在2小時前使用1000ETH購買了22.7萬枚LINK（價值約165萬美元），該筆交易MetaMask賺取手續費8.75ETH（14,280美元）。[2023/2/9 11:56:58]

亞馬遜河燒烤食人魚

思思發現，巴西的傳統銀行只為中產階級以上提供服務，不給老百姓開戶，或者提供高達300%的借貸利率。金融業的高門檻，加上巴西政府和央行的支持，為crypto市場開拓提供了重要條件。Hashdex是一家巴西crypto資產管理公司，選擇有潛力的代幣，建立自己的指數基金，在全球各大交易所上牌，已經做到了全球的頭部。其次，傳統VC因為政策限制和經濟顧慮而不投拉美的項目，但web3資本沒有國別限制。再者，拉美大部分國家的經濟不穩定，貨幣通脹、貶值——委內瑞拉幣曾在2021年貶值100萬倍。所以相對來說，拉美的年輕人更能接受crypto的貶值程度。最后，在地緣的維度上，巴西的發展深受美國限制，有美元以外貨幣的剛需。以哥倫比亞的第二大城市麥德林為例，拉美氣候宜人，自然資源豐富，吸引了很多來自北美的數字游民。至于細分賽道，拉美近幾年著重發展互聯網和金融，適合做DeFi項目，當地的藝術和熱情文化適合開發NFT類，以及開發年輕人喜歡的移動端GameFi。

在思思看來，拉美對于國人來說是一個新領域，加密貨幣發行和web3立項遇到不少挑戰。首先，雖然多國政府扶植crypto項目，但近年來的選舉讓整體環境向左傾，對商業支持度不高。另外，人才密集度不夠：只有小語種畢業生能突破語言障礙，從事中拉跨境交易的人員少之又少。還有時間成本頗高：前期需要投入很長的空檔期做市場教育，跟中國從業者和外界講市場潛力也要花上很多時間。

作為一個拉美地區創業者，思思建議，項目出海的第一步在于組建一個本地化創始團隊。“比如說中國人擅長技術和創新商業模式，可以招攬這方面的組員，但是去當地需要非常了解當地的國情和文化，也需要找有一些當地資源、能搭建connection的人。如果真的想開拓拉美市場，第一件事就是把本地的人才先吸納進來。中國人開的工資比當地高，中國人早期移民和把小商品出口到拉美各國，這些讓拉美人很信任中國人，愿意和我們做生意。”

拉美大多數國家的法幣嚴重通脹，政府限制兌換外幣，但crypto很少受到管制，成為儲蓄和消費的替代方案。以阿根廷為例，比索持續貶值，政府限制用美元兌換比索，于是很多數字游民直接用crypto進行數額更固定的支付。地緣方面，拉美發展受到美國的限制，他們樂于接受來自中國的投資，以及世界范圍內的crypto投資。

思思被拉美人樂觀、熱情、和擁抱生活的態度深深地感染著。她發現那里的年輕人拿著并不算高的工資，但在工作以外盡情享受生活，對新事物充滿好奇。她提到去阿根廷首都布印諾艾利斯旅游的經歷：“我們稱它為南美小巴黎嘛，建筑非常歐式。比索通貨膨脹，那天早餐只用一美金”。她打算回國休息一陣后，再去墨西哥、哥倫比亞、和阿根廷看看，繼續做一個走在拉美的數字游民。

思思在雨林抱著樹懶

聽幾位從業者的表述，我們能明顯感受到一些共同的聲音，拉美的空間非常廣闊，經濟發展階段、當地文化氛圍、生活工作方式給Web3從業者帶來多面的機遇和挑戰：

拉美地區人口紅利與尚處早期的加密行業發展階段讓創業競爭壓力小、試錯成本低地緣因素帶來的信息資源偏差給創業者帶來連接拉美與歐美亞的空間與機會華人思維在拉美更有優勢，目標明確讓團隊在當地松弛的環境中也能快步向前拉美當地圈子文化讓Crypto項目接受程度很高，同時也給外來創業者帶來本地化挑戰本地化運營與西語的學習是每個拉美數字游民的必修課，和當地人打成一片才能打開市場而現在，拉美當地整個加密行業生態布局已初具雛形，多個板塊涌現出優質項目，正在蓬勃發展。根據MasterCard萬事達數據，拉丁美洲地區51%的消費者進行過至少一次的加密交易，并且，根據Chainanalysis發布的2022年全球加密貨幣采用指數，巴西、阿根廷、哥倫比亞、厄瓜多爾位居加密貨幣采用數量最多的前20個國家之列。加密交易所首當其沖，快速先行，MercadoBitcoin已是巴西當地最大的交易所；拉美多地金融支付體系的不完善催生多個優質加密Fintech項目如DolarAPP等解決本地入金問題；NFT項目憑借當地濃烈的藝術氛圍百花齊放，眾多拉美當地公司正在投資NFT用例，來支持當地藝術家，并嘗試允許客戶轉售機票或捐贈非營利組織等應用場景；BAYZ,Falco等GameFi項目在拉美收獲了大批忠實用戶。

拉美Web3行業Mapping

或許因為眼光獨到，或是機緣巧合，又或許僅僅是心靈與精神的契合，3ww3采訪到的幾位創始人看到了拉美市場的獨特機遇，參與進了當地加密產業興起的浪潮，與這片土地結下了不解之緣，在拉美創業生活的探險經歷也有各自不同的精彩。拋開思思的創業經歷，她在雨林的旅行讓我們印象深刻，抱著樹上爬下來的樹懶，烤了亞馬遜河里抓上來的食人魚，松弛多彩，充滿活力，令人向往。而Hank的生活則又是另一種風格，加密礦山，危險徒步，政要斗爭，拉美的神秘又讓人覺得驚險刺激。

機遇與風險總是并存，Web3、探險者與拉美似乎天然就是原生一體的幾個詞匯，或許并非所有人都適合踏上拉美這片土地，但它熱烈廣闊、野蠻生長的環境總是等待著與之契合的創業者前來，正像Hank所說，“萬物競生、充滿機遇與挑戰的冒險家樂園是對這片土地最精準的概括。對于加密行業來說，拉美市場目前還是相對公允的藍海市場，只要你做好了準備，這里有很大的空間任你發揮！”

責任編輯：Kate

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