11月對加密貨幣來說是艱難的一個月。市場在下跌,借貸和投資規模驟減,加密行業大裁員,熊市的低迷氛圍已經完全顯現。當我們繼續在挖掘?FTX?和?Alameda?造成的影響時,很明顯發現一些社區受到了嚴重打擊。
本文我們將深入研究?Solana?生態系統所遭遇的艱難時期,深入研究該網絡是如何掙扎的,以及該社區在哪些方面表現出了韌性。
Solana?能挺過去嗎?
FTX?和?AlamedaResearch?的崩潰在加密領域造成了多米諾骨牌式的影響。很多貸款機構、交易所和基金都破產了。這種內爆也打擊了市場,加密貨幣總市值從?11?月?6?日的?1?萬億美元下降了?14%?,目前約為?8600?億美元。
許多代幣下跌得更厲害,包括?Solana?在內的?AlamedaResearch?公司持有的代幣受到的打擊尤其嚴重。根據?CoinDesk?披露的?Alameda?資產負債表報告,Alameda?在?6?月?30?日持有約?12?億美元的?SOL?代幣。
以太坊Layer2總鎖倉量近100億美元,7日漲幅2.03%:金色財經報道,據L2BEAT數據顯示,以太坊Layer2總鎖倉量為99.7億美元,7日漲幅2.03%。鎖倉量前五分別為:Arbitrum One(59.8億美元,7日漲幅0.52%);OP Mainnet(22.6億美元,7日漲幅2.72%);zkSync Era(7.37億美元,7日漲幅16.43%);dYdX(3.45億美元,7日跌幅1.46%);Immutable X(1.03億美元,7日漲幅1.91%)。[2023/7/4 22:17:26]
按周期劃分的?SOL?質押。來源:SolanaCompass
其中,在?11?月?7?日至?10?日的危機高峰期,有?2910?萬美元取消質押。結果造成確保網絡安全的質押的美元價值下降了更大的幅度。確保該網絡安全的?SOL?價值從?147?億美元暴跌至?51?億美元,跌幅達?65.3%?。
如果不是?Solana?基金會在云服務提供商?Hertzner?改變策略后,決定推遲其在?11?月?7?日至?10?日末取消?2850?萬?SOL?質押的計劃,這種質押外流量可能會更大。
孫宇晨:SunSwapV3.0版本提供了效率和流動性的創新解決方案:據官方消息,6月30日,波場TRON創始人、火幣Huobi全球顧問委員會成員孫宇晨在推特宣布,基于波場TRON的最大去中心化交易平臺SunSwap正式推出其V3.0版本。新版本提供了一種創新的解決方案,不僅增強了流動性,還提高了效率。孫宇晨稱,“一起見證效率和流動性的力量”。
據悉,SunSwap V3.0版本日前已正式上線。SunSwap V3.0版本的集中流動性提高了資金效率,允許用戶通過定制代幣對、費用層級和價格范圍來增加流動性,作為一種靈活高效的資產管理工具,為投資者提供更高的回報。[2023/6/30 22:10:37]
盡管出現了這些資金外流,但?Solana?沒有遇到任何安全問題或重大攻擊。即使在這次質押外流之后,L1仍在?StakingReward追蹤的?PoS?網絡中擁有第四大美元計價質押,保持在質押率第?19位。
穩定性
極端的市場環境會影響網絡的安全和穩定。因為在市場動蕩期間,鏈通常會看到區塊空間需求的激增,這給驗證者帶來了壓力,因為用戶和機器人會瘋狂地補充質押品、執行清算和捕獲其他由市場混亂產生的套利機會。
Orbiter Finance已集成Polygon zkEVM網絡:3月28日消息,Layer 2跨Rollup橋Orbiter Finance宣布已集成Polygon zkEVM網絡,允許用戶在Polygon zkEVM與支持的其他網絡間跨鏈轉移資產。[2023/3/28 13:31:18]
Solana?因難以應對這些問題而出了名,經歷了多次性能下降和宕機。自?2021?年?9?月以來,該網絡已發生?4?次完全宕機,共停機?37?小時?11?分鐘。
Solana?社區一直致力于通過提升服務質量和?QUIC?在主網上的在線等方式來改善活躍度。其他升級,如費用市場和交易規模的增加,預計將在未來幾個月內推出。
Solana90?天正常運行時間。來源:SolanaStatus
這些升級正在產生影響,因為?Solana?在整個危機期間沒有經歷任何宕機或性能下降。無論如何,區塊鏈都需要?100%?的活力。但考慮到它的歷史和危機的嚴重性,Solana?在這段時間的表現是值得注意的,這是一個令人鼓舞的跡象,表明該網絡正變得更具彈性。
Coinbase CEO:不會有更多的裁員:金色財經報道,Coinbase CEO表示,不會有更多的裁員。[2023/3/1 12:37:12]
對?SolanaDeFi?的影響
流動性危機
在?FTX?崩盤后,Solana?經歷了一次嚴重的流動性緊縮。
SolanaDeFiTVL來源:Artemis
該網絡以美元計價的?DeFiTVL?從?11?月?6?日的?10?億美元下降至?2.783?億美元,降幅為?72.1%?。這是意料之中的,因為存入?DeFi?協議的許多資產都是不穩定的。因此,TVL?的下降并不一定意味著用戶正在撤出資金。
SolanaDeFiTVL。來源:Artemis
美國德州證券委員會將對Celsius凍結賬戶事件展開調查:6月17日消息,美國德州證券委員會將對 Celsius 凍結賬戶事件展開調查,計劃于下周一開啟。據悉,德克薩斯州監管機構非常擔心 Celsius 凍結賬戶可能會導致客戶重大財務損失。[2022/6/17 4:33:09]
然而,SOL?計價的?TVL?卻呈現出不同的情況,自?11?月?6?日以來,從?2720?萬下降到?1970?萬,下降了?27.5%?。這表明,以美元計價的?TVL?的下降可能不僅僅是價格下跌的結果,而是因為用戶將其資產從?DeFi?中撤出。
最近幾周,Solana?平臺上穩定幣的供應也大幅收縮。
Solana?穩定幣循環供應。來源:Artemis
自?11?月?6?日以來,該網絡的穩定幣市值已從?39?億美元縮水至?21?億美元,減至46.1%?。這一下降在很大程度上是由?Tether?的跨鏈橋推動的,?11?月?18?日,USDT?發行者將?10?億美元的供應從?Solana?轉移到以太坊。自危機以來,這筆交易占穩定幣總流出量的?55.5%?。
Serum?受到致命打擊
許多?DeFi?協議在?FTX?之后受到了嚴重影響,其中與?Alameda?關系密切的項目受到的打擊最為嚴重。其中最值得注意的是?Serum,這是一個基于訂單簿的?DEX,其治理代幣?SRM,已經成為“低浮動,高?FDV”代幣設計的典范,使公司能夠以虛高的估值利用代幣獲得大量貸款。即使在過去三周半的時間里價格下跌了?69.2%?,SRM?仍然以?24?億美元的?FDV?交易。
Serum?也是?SolanaDeFi?的核心原始產品,Raydium、ZetaMarkets、PsyOptions?等協議都建立在該協議之上。如果?Serum?的合約是不可篡改的,這也不一定有影響。因為盡管它的治理代幣崩潰了,協議仍能正常運行。然而,Serum?的合約由?FTX?持有的管理私鑰控制。這使得?Serum?和代理?Solana?的生態系統面臨風險,因為?Serum?的“hard-rug”可能導致多米諾骨牌式的影響。
SerumUSDTVL。來源:DeFiLlama
到目前為止,這種情況基本上得以避免。盡管?Serum?中的?TVL?從危機前的?1.127?億美元下降到僅?43.4?萬美元,Raydium?暫停了?DEX?做市,ZetaOptions?停止了存幣。SolanaDeFi?社區還部署了一個?Serum?分叉——OpenBook,該分叉在?TVL?中吸引了?150?萬美元。分叉是否會繼續存在仍有待觀察,但它可能為基于?Serum?的項目提供臨時解決方案,作為比其“母協議——Serum”風險更低的流動性場所。
倒下,但未出局
正如我們所見,Solana雖經歷磨難,但沒有死亡。雖然?SOL?的價格比幾周前更接近?SBF?推文中的?3?美元,但?Solana?作為一個網絡,在極端波動事件中沒有宕機或性能下降,其彈性非常出色。到目前為止,該鏈還經受住了很大一部分質押撤回的考驗。考慮到?Solana?的不穩定和宕機的歷史,在這段動蕩時期卻能夠平穩運營,將有助于加深對網絡未來的信任。
但這并不是說?Solana?的前途又光明了。
SolanaDeFi?遭受了重大打擊,出現了大規模的流動性外流——與?FTX?和?Alameda?有密切關系的項目,如?Serum,受到的打擊尤其嚴重。區塊鏈也需要時間來擺脫?FTX?的余波,而?FTX?被許多人視為該網絡的關鍵盟友。此外,目前尚不清楚已經申請破產保護的?Alameda?目前持有多少?SOL,他們肯定會在訴訟過程中清算賬簿上的任何剩余資產。
圍繞?Solana?在技術層面的長期競爭力的擔憂也依然存在,因為他們很可能不得不擁抱模塊化,而不是堅持單一的架構。值得思考的是,開發者和社區成員是否會在未來幾個月和幾年內繼續堅守。
Solana每周?NFT?交易量。來源:Nansen
話雖如此,加密?OG?知道?Solana?不僅僅是SBF的“寵兒”,甚至在熊市期間,它的使用率也一直很高。最近的區塊鏈黑客馬拉松有?750?次提交,而?SOL?計價的?NFT?交易量增長了?102%?。
從長遠來看,Solana生態系統不會受到FTX掠奪性商業行為和自身代幣設計的影響,Solana?可能因此成為一個更加去中心化和公平的地方。
Solana?受了嚴重的打擊,這是毋庸置疑的。但迄今為止,有關其“死亡”的報道被嚴重夸大了。
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