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A&T Talk: Web3年度盤點&新年展望

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Time:1900/1/1 0:00:00

#2022年度復盤#

Q1:2022年加密行業的關鍵詞?為什么這么認為?

@Jack孔:

我覺得如果正面一點是“元宇宙”,負面一點就是“暴雷”。過去十年我們覺得是金融區塊鏈,未來可能是Web3.0。元宇宙從今年開始陸續萌發,比如像NFT,我們認為它是元宇宙的交互標準。爆雷就不用說了,我覺得過去幾個月大家已經討論了很多。

@Mandy?Wang:

我可能用的詞是“破圈”,也是分好的和壞的。

上半年無論是NFT,還是StepN引起的X-to-Earn熱潮,在toC方面有很多的探討,也有很多明星或知名人士為元宇宙或者NFT行業賦能。

所謂壞的“破圈”的一面,關鍵詞可能是“黑天鵝”或者“崩潰和重建”。因為最近總是能看到報道FTX的新聞,無論是FTX的崩盤,還是之前的Terra/Luna,包括三箭的崩潰,這些連鎖事件肯定是我們回顧這一年無法逃開的話題。

@ZhixiongPan:

我用的詞是“RugPull”,其實就是爆雷。我覺得今年能完全避開像FTX、Luna、3AC或黑客攻擊是技術難度極高的一件事,很多人都會踩到其中1-2個雷,我覺得是這個行業至今為止發生過最多次爆雷的一年了。但是整體上也算是好事,很多泡沫,明面上大家感覺是貢獻者,但背地其實吸血鬼的這種人或機構,對這個行業肯定是越少越好。

@ChuanLin:

如果讓我總結,我覺得是“回歸”。在去年年底這個時候,市面上充斥著對整個web3.0或者加密行業非常樂觀的聲音,都說一些非常fancy的words,但其實沒有落到實際。今年相當于這些都打回原形,大家開始重新思考質疑一些價值了,這也是對行業發展必須也是必要、有益的一面。

@Zixi.eth:

我想要補充的一點是“監管”。因為我覺得在今年“監管”就是個大主題。從今年年初再到今年年底,監管一直是個主旋律,尤其是在今年6月份團隊的cash被美國財政部封禁以后,再到FTX,我覺得這一系列的事其實都以監管為導向,再像現在以太坊70%出塊都是在北美的監控之下。所以我覺得在今年、明年以及后年,只有接受監管以后,搭建才簡單。這點其實也一直是我們的投資邏輯,雖然我們還沒有投監管類似的標的。

Q2:今年很多明星項目如FTX崩盤、破產,luna崩盤、三箭資本倒閉。這些頭部機構的失敗帶給我們什么啟示?

@ZhixiongPan:

我覺得最核心的一點就是不要迷信專家和資本光鮮亮麗的東西。Crypto行業本來就講究自托管自管理,所以自己決定自己的資產是一個非常基礎的需求。如果至今還沒有認識到這一點,我覺得遲早會遇到問題。

像自托管產品的體驗也在很快提升,比如幾年前你想要實現一個多簽名的錢包,其實沒有特別好用、安全、不喪失、可組合性的方案,但是像現在這個問題,隨著像Gnosissafe這幾年的努力,至少在FTX出事之后,我就開了個人的多簽,因為我覺得硬件錢包也解決不了所有問題,可能是一種綜合的方式。所以自己要對這些事情上心,才能最終解決問題。

@Jack孔:

我的理解一是這些爆雷的很多跟杠桿有關,我覺得這個賽道對于大部分人來說都還駕馭不了,因為離金融太近。第二就是我們看到這些爆雷以后,對于Web2.0轉Web3.0的人影響是非常大的,所以在熊市Web2.0要想轉化Web3.0很難,大部分都是牛市轉化過來的。

第三,我覺得同時也看到還有很多?Web3.0的建設者繼續在建設這個行業,以及還是有很多融資。所以我們覺得Web3.0的數字原生的生命力還是非常強大的,這可能才真正Web3.0未來最主流的這股力量。第四,通過這股力量也可以看到Web3.0其實還是真正代表一種新的、先進的生產關系和生產力,在往前推進了。

研究人員提議用區塊鏈、DAO、NFT和人工智能構建智能教育系統:金色財經報道,土耳其Anadolu大學研究員Mehmet F?rat最近發表了一項研究,設想采用一種多技術解決方案來解決挑戰傳統教育系統的問題,稱為“智能開放教育生態系統”(SOEE)。該研究結合了區塊鏈、去中心化自治組織(DAO)、NFT、多模式學習分析和人工智能(AI),形成了一個獨立的教育生態系統,該系統使用ChatGPT等生成式人工智能系統與學生交互并個性化學習體驗。課程、學習資源和證書將被制作為NFT,整個過程將由DAO管理。F?rat認為,開放教育的最終目標不僅是使學習民主化、讓教育變得可及,而且還為每個人提供個性化的學習體驗。[2023/7/26 15:59:09]

@Mandy?Wang:

我覺得簡單來說,在這個行業里需要的是回歸常識,還有更深刻地理解盈虧同源這句話。過去一年我會覺得很多我們以為是商業模式創新帶來的錢,就像剛才孔老板說的一樣,其實可能是循環杠桿營造的一個假象。我更多地覺得行業可能需要一種新的敘事,因為上一輪的牛市,其實是從整個宏觀放水機構入場,到合規的加快,包括defy的爆發,各種NFT出圈等等,才撐起了比特幣69000這樣的一個繁榮的景象,我覺得當時的我們都是有些過分樂觀的。

今天回看可能很多漂亮的數據背后存在很大的虛假泡沫,當然我覺得這是周期的循環,而且這個周期在Crypto世界里是很迅速的。泡沫的放大,再去泡沫,去杠桿,再有新的一輪敘事,我覺得這個過程其實是在不斷地加速,并且下一輪的蓄勢肯定會更宏大,更豐富。所以我覺得,崩潰之后是需要重建。

Q3:雖然stepn被屢屢質疑是一個ponzi,但不可否認確實是今年web3的現象級產品。您認為今年還有哪些產品改變了/在未來會改變加密行業的格局?

@Jack孔:

我覺得是?stepn本質上,一是加密原生行業的創新,第二個是在對的timing,第三個就是GameFi這種互動形式。我覺得這三點都是在那個階段做得非常好的。回到更本質的來看,我們發現這個行業,從過去的?ERC-20?也就帶來了整個?ICO?的爆發,到這些?NFT?非同質化代幣的標準的誕生,未來會成為元宇宙的一個交互標準,還有GameFi我們也會覺得它是一個互動形式。具體項目來說,我覺得今年可圈可點的項目在這一類領域并不多,?stepn肯定是其中一個,但是這一類協議的誕生和越來越多的應用的出現,其實會預示著整個行業進一步往前發展。

@ZhixiongPan:

我可能會更看好模塊化的應用。雖然Mirror已經有一兩年了,但我還是非常看好他們。我覺得他們是這種低帶寬形式下,抗審查應用的帶頭大哥這樣的角色。但是像這類應用,因為它不具有這種網絡效應,它的發展和爆發可能不是像stepn這么快,但從長期來看,我覺得肯定會改變這個行業的格局。

至少從今年來看,?Mirror已經在行業內外做了很多外延。它的數據是存到了一個去中心化網絡?wave?上的,它的內容可以保證存在,你只要寫過,就永遠能索引到。所以它的這種特性被應用在了一些在監管非常嚴厲的地區,或者是在一些大家眾所周知的領域,已經開始慢慢應用了。如果之前要有這樣的應用,主要依賴于開發者自己的努力。我需要去運行一個?AWS?的服務器,有自己長期的運營模式,才能確保我的內容或者是我的文章。但是現在Mirror已經解耦了,組合了去中心化的網。

@Mandy?Wang:

如果說今年一些具體地改變了加密行業格局的產品,我覺得挺少的,今年包括接下來的主題,可能都還在基礎設施的升級和迭代,包括大家可能最看重的還是像?layer2的生態的發展,zkEVM的推進,包括一些基礎設施層面,DIY存儲、新的智能合約錢包,還有一些開發者工具的演進。

數據:1月DEX總交易量達559.61億美元,環比增長54.2%:2月1日消息,據Dune Analytics數據顯示,1月DEX總交易量達559.61億美元,較2022年12月(362.91 億美元)環比增長54.2%。[2023/2/1 11:41:18]

如果是我自己今年花比較多時間去關注的產品的話,第一個是BAYC的元宇宙,可能大家去測試體驗的和預期有一定差距,但我還是有期待,希望在明年可以deliver更多東西。第二個是blur,作為產品層面給我留下了比較深的印象,因為其實?NFTmarketplace是一個比較卷的賽道,今年看來大家都在做,但是我覺得?blur?上線之后,無論是在產品技術層面,還是整個設計,都是碾壓其他的交易平臺的。

還有NFTFi,包括像Sudoswap?也短暫地火了一段時間。但我覺得因為今年缺少更多類別的?NFT?資產,頭部的、有流動性的?PFP?項目其實就那幾個。我相信可能隨著明年或者更長久的時間,接下來出現更多的游戲,或者是一些更大型的元宇宙平臺,有爆發的可能,更有流動性的資產誕生。我相信?NFT賽道的基礎設施,NFTFi和平臺會有更長足的發展,這是我的一些想法。

@Zixi.eth:

其實之前我把Crypto分成很多賽道,DeFi、游戲、社交、音樂、infra、公鏈,但現在對于我來說,Crypto就兩個賽道,一個是ToB的Infra,一個是ToC的流量。像錢包、游戲、社交、音樂其實屬于流量;Infra、公鏈可能會屬于以ToB為主的生意了。

今年在c端我是沒有看到其他讓我很驚喜的產品了,說實話去年見到太多讓我們感到驚喜的c端項目,不管是azuki,猴子,四大天王游戲,還有各種SocialFi跟MusicFi其實在去年也起來了,但在今年我覺得流量端漲得是比較慢的,也沒有出現劃時代的產品。

今年的一些現象級產品可能是在b端,不管是公鏈,還有一些?Infra的項目我覺得都是很不錯的,就像我們最近投的Chainbase,我覺得是API里面做得比較不錯、現象級的產品了。

@ChuanLin:

關于現象級產品,在Luna?事件之前,我們可以看到stepn,還有NLP的創新,有些新玩法。在Luna事件以后,能看到特別是ToC?端的東西已經非常少了。今年可以看到ToB端,無論是在錢包、節點也好,還是安全服務,都有不少新產品出來的,不過非常現象級的或者引起廣大關注的,確實是比較少。

#2023新年展望#

Q1:2023年加密行業是否有值得期待新公鏈?

@Zhixiong?Pan:

新公鏈肯定是值得關注的一塊。從資本角度看,它以資金體量如何能推動一個公鏈的發展,我覺得在過去的兩三年間已經有了更成熟的玩,從早期的以太坊,后面到Cosmos以及Solana到現在的Aptos成熟度是越來越高了,打法也越來越明確了。從技術角度來說,其實也是在給行業輸送很多新鮮的技術,讓move?語言如何更安全地在?Crypto?行業?Web3里面提供更好的價值。

還有一點,我可能會更關注模塊化、區塊鏈的行業敘事。無論宣傳上還是大家的理解層面,對區塊鏈本身的認知層面,都有非常大的提升。以?Celestia?為首的一些公鏈,包括以太網本身,我覺得都是非常好的模塊化關聯,未來他們會采用魔化區塊鏈的一些技術,無論是CSTR還是以太網會用到的采樣、das這些技術都值得關注,也會給區塊鏈帶來更多新鮮、有意思,并且能讓去中心化程度更高的這些公鏈,所以2023年我會更多關注在以太坊。

方舟基金Cathie Wood稱危機可以創造機會,今年1月份ARK已經3次加持Coinbase:金色財經報道,方舟基金(Ark Investment)創始人兼首席執行官Cathie Wood表示,受到“擔憂之墻”困擾的股市“基本上忽略了”去年改變游戲規則的創新,其中包括區塊鏈技術和數字錢包。她強調,貨幣供應和大宗商品價格下降可能意味著通脹下降,甚至通縮。“對未來的恐懼是顯而易見的,但危機可以創造機會。”同時1月12日Cathie Wood創立的資產管理公司Ark Invest再次增持74792股Coinbase股票,價值約328萬美元。

對此,小牛精選特邀分析師梭哈君表示,從Cathie Wood目前行動看出,對目前加密市場持續看好,ARK 仍在加倉的路上,據統計1月份ARK 已經3次加持Coinbase。Cathie Wood曾經在彭博采訪中做出了更大膽的預測,稱比特幣在2030 年會觸及100 萬美元門檻。[2023/1/13 11:10:05]

@MandyWang:

我覺得Crypto?行業一直都是在每個周期不停地炒冷飯,炒的過程中可能又炒出一些新的技術團隊和應用。但是每一個周期都是從底層開始,從曾經一輪的Solana、Near、Avalanche,到現在可能大家對Aptos3這類也有一些新的期待。

23年我們最關注的還是Layer2,我還是比較看好ZKsync?和StarkWare。其實在23年,大家對代幣的期待,還有生態項目,可能都會有一些新的進展。另外就是剛才都在講的?Aptos3和move公鏈,我覺得有錢是很重要的,既然他們還有錢,肯定還是會在可見的未來里做更多事。第三我們比較關注的是應用鏈,剛才Pan老師也有提到模塊化方向,其實我覺得dY、?dX做應用鏈的例子還是給了大家很多啟發。我們能看到更多的討論:大的項目去做應用鏈是不是一個可見的趨勢?我覺得這幾個是我們對底層或者公鏈比較關注的點。

@Jack孔:

新公鏈的機會其實很多,但如果大家還是圍繞著金融去講TPS,我覺得跟以太坊是很難競爭的,因為以太坊本質上是個生態,它不是一個簡單的TPS技術指標或者語言的概念。當然我們看到很多新公鏈也是在朝更多應用方向發展,所以我覺得除金融以外的賽道,其實新公鏈的機會會更大。包括我們自己也是在布局元宇宙的應用型公鏈。我覺得一個公鏈要起來,其核心有兩件事情非常重要。

一個是你的鏈上有財富效應,能讓人家賺?100?倍的錢,但我覺得現階段熊市不管哪條公鏈,都不能夠說一定有這個能力;

第二個是足夠降低成本,有更大的生產力變化,比如你降低?100?倍的成本,讓用戶有足夠遷移的動力,像我們關注可視化元宇宙的構建上,怎么樣降低?100?倍以上的計算成本,提升?100?倍的傳輸效率,怎么樣元宇宙的3D的空間開發,?Avatar的開發,這些互動像在以太坊上構建DeFi一樣簡單。這是我們的一些思考。

@ChuanLin:

我對于新公鏈這一塊明年的提升是比較悲觀,明年很難有一些大的現象級的公鏈出現,或者像很多現有在做的公鏈可能明年也不會考慮上主網,因為像AVAX3是計劃今年?10?月上主網,結果AVAX比較急的上了,效果非常不好。這樣的背景下,其他的公鏈寧可打磨得更成熟一點,等待市場行情變好,大家變得更樂觀一點,而不是沖著發出去了。

目前新公鏈也是缺乏敘事,這里面可能?Celestia是個例外,關于模塊化之外公鏈Celestia可以做,生態上可能會有一些比較新穎的機會,是值得大家關注的。

@Zixi.eth:

African Gold前CFO因挪用超500萬美元資金交易加密貨幣遭美SEC電匯欺詐起訴并已認罪:金色財經報道,據美國證券交易委員會(SEC)官方網站披露信息顯示,其已對African Gold Acquisition Corp.(一家 SPAC 公司)前首席財務官Cooper J. Morgenthau提出欺詐指控。

SEC稱,Morgenthau在2021年6月到2022年7月期間挪用了African Gold的資金,并從另一個名為Strategic Metals Acquisition Corp. I and II 的SPAC公司竊取了資金進行加密資產和其他證券交易,總規模超過500萬美元。

另據路透社透露,Cooper J. Morgenthau目前已認罪。[2023/1/4 9:51:37]

我還是很支持Pan老師和Mandy老師的。我覺得像今年像A&T投的模塊化公鏈Celestia,我覺得很好的。像其他的幾個模塊化公鏈Fuel,他們整體的邏輯還是非常自洽的。從個人角度來看,我還并不是很看好這種新公鏈,我不否認他能賺到錢,但我覺得他要賺到很長久的錢,提供很長久的價值,還是比較困難的。我個人是以太坊派,我還是更看好像以太坊上面的layer2、ZK之類的發展。

Q2:2023,以太坊L2的競爭格局將會如何?更看好受EIP-4844加持的OP項目,還是新上線主網的ZK項目?

@ZhixiongPan:

我覺得大家都知道ZK肯定是長期的目標,但是從2023年的目標來說,我可能還是會更看好EIP-4844加OP的組合。因為OP的普適性、兼容性實在太強了,開發者的經營成本幾乎沒有,他們幾乎就能做到以太坊等效了,但是從ZK的技術角度來說,能做到非常好的等效性或者是兼容性可能還有一些距離。ZK其實也有一些自己體系,雖然它能做一些轉換,兼容性比較好的可能就是?Polygon和Scroll,他們想做的scroll可能是想做金融性最好的那種ZK的方案,但是他們能否在?2023?年很快的普及,我覺得也不一定。

所以像ELP-4844這種這么先進的技術,我覺得先上線之后,?OP可以趕快享受到一些甜頭。無論是擴容還是專門為OP?layer2來設計的這樣一層網絡,其實大家都能受惠于4844。但從長期來看,?ZK也可能很好地利用到4844的特性,Blob?Transactions能提升它的效率。但是我覺得可能不一定會是明年這么快。這是我的觀念。

@MandyWang:

我很認同Pan老師說的。雖然我們每次聊的話題都是明年會怎么樣,但我心里明年代指了明年以及更遙遠的未來。技術的復雜度確實很高,雖然我不懂技術,但是從原理上我也知道實現的路徑很長。可能也比較主觀,我更偏好ZK,所以把比較多的精力都放在了看ZK上,從原理角度去理解的話,零知識證明肯定能夠更好地兼顧隱私性和效率。相比于OP,ZK提取資產的速度肯定更高,而且更能減少存儲在鏈上的數據,也就是可擴展性和安全性會更高。

但是無論是?OP還是ZK,從資金角度來說,layer2一定是有機遇,以太坊系的代幣和穩定幣的資產會流向二層,所有的公鏈這么多年講的故事都是沒有區別的,承接以太坊的溢出價值,不用承擔目前主流跨鏈橋天天發生的這些風險,?layer2一定能夠承接很多來自以太坊的外溢資金的。大家更關注的肯定是生態的發展和產品的落地,包括我前面提到ZK系的兩大龍頭zkSync和StarkWare,給了很高的預期,雖然離特別突出的地方還挺遠的,但能看到zkSync很多資本跟項目的涌入,今年Matter?Labs又融了2億美元,我覺得項目有錢還是挺重要的。我也看到很多平臺積極地去擁抱生態,一些交易所也已經開通了基于zkSync的tp通道,zkSync支持用各種token去支付,也降低了門檻。據我所知,zkSync的EVM兼容也做得不錯,對開發者也友好。我相信這樣的話,DeFi在zkSync2.0規模應用的前景可能會比較好。

韓國游戲巨頭WeMade戰略投資Move to Earn項目Super Walk:8月9日消息,韓國游戲巨頭WeMade宣布對Move to Earn項目Super Walk進行戰略投資,投資細節未披露。WeMade計劃通過此次戰略投資在Wemix 3.0中擴展M2E生態系統。(The Guru)[2022/8/9 12:11:52]

@Jack孔:

Layer2雖然我們也投了一些,但我個人對于ZK、OP其實并沒有特別多的研究,我粗淺地來看,我覺得現在從技術路徑上應該還是有一段路要走。另外,因為我們對硬件也比較了解,我們發現ZK的這些硬件的加速上面其實也還有很長的路要走。另外從c端反過來看,因為沒有好的這些layer2,所以相應的c端的這些應用,也沒有哪個說明顯會爆發出來。這就跟雞跟蛋的關系一樣。到底是怎么樣一個平衡,相互促進,現在還沒有看到這個苗頭。

@Zixi.eth:

我很看好zk,像StarkWare這類的項目,它們的迭代性是很好的,可以在這個上面不斷地迭代來做各類appchain。用StarkWare的這種技術來做Layer3,不管是做zkzkrollup做隱私鏈,還是用自己zk的原生技術來做一些appchain,我覺得這都是很好的方向。

web3.0的壁壘說明白其實就兩個,一個資金,一個用戶。在用戶是跟著財富效應隨波逐流的情況下,我相信其資產和財富其實才是占據主導權。打開TokenTerminal把數據拉開來一看,其實以太坊的tvl占比率還是越來越高的。

跟其他做隱私公鏈的老板們聊完以后,我覺得要做zkzkrollup現在來看還有點太遠了。第一層電路的算法都沒搞明白,還要來搞第二層電路的算法,還是有點天方夜譚。從這個角度來看,用opzkrollup來做一個隱私的Layer2我覺得還是更有希望的。

@ChuanLiu:

大家明年可以重點關心Aribitrum和Layer2,Aribitrum主要有OP的EIP-4844。因為Aribitrum這種生態本身一直不發幣,也有很多活動,如果EIP-4844真的在明年五六月的時候推出,可能會有一波熱潮,這是大家可以重點關注的。

另外就是?ZK?主網項目的上線,比如像Scroll、zkSync2.0、StarkWare等項目,如果明年有什么項目能夠帶動一些反彈,我覺得像剛剛提到這幾個項目,其實有很大可能性,相比于新公鏈,Layer2反而是大家明年可以重點關注的東西。

Q3:2023,錢包的競爭格局將會如何?MPC?錢包?vs?智能合約錢包?

@ZhixiongPan:

我更看好智能合約錢包,未來會變成賬戶抽象的這種錢包,因為我覺得MPC可能會更適合商業類場景,ToB可能會更多,它需要錢包端的集成,鏈外的部分會更多一些,鏈外的部分多了之后怎么讓更多ToC的錢包來支持?我覺得不一定那么容易。但是在智能合約錢包,當你賬戶抽象的標準定好了,至少會把和電商交互的那部分的協議標準化,這樣普適度就足夠強,用戶更容易去使用,也很容易從錢包?a?切換到錢包?b切換到錢包c,只要用原來的方式就可以切換。所以我覺得智能合約才是每個人都可以、用得起,具有普適性用戶體驗的一套解決方案。但MPC可能是更偏商業類的場景,對安全性的需求,這些需求點可能都不太一樣.

@MandyWang:

賬戶抽象是過去?2個月的熱點,我覺得大家的愿景都是一樣的,希望能夠降低?Web3入口門檻,都是從不同的角度或者不同的層面上去解決同一個問題。因為?MPC?是鏈下的方案,剛才Pan老師也有提到,我的理解是MPC錢包可能在短期內實現的路徑更簡單一些,因為它不涉及到合約層面的改動,成本也比較低。

但是從長遠來看故事層面,我覺得智能合約錢包的敘事更完整一些。賬戶抽象是一個非常宏大的工程,它不僅是錢包的開發者,其實也需要以太坊架構未來的配合升級。這樣類似的概念很早就有提出,雖然可能那個時候不叫賬戶抽象,但是我覺得現在大家概念里說的智能合約錢包,到最后實現我們c端能夠非常便捷地使用,還有很長的路徑要走,可能MPC是短期內一個比較可行的方案。我最近有看到一些內容,關于Layer2上面的賬戶抽象和智能合約錢包的進展,我覺得也還蠻有意思的,可能是接下來可關注的點。

@ChuanLin:

我覺得這兩類錢包在功能上,從短期來看,除了socialrecovery、資料恢復以外,MPC的錢包和智能合約錢包差別不大。智能合約錢包能做的那些東西MCN錢包都能做,主要MPC錢包的?GSC更低,也更原生,不用專門去考慮應用的特別交互,MPC錢包短期內會推得更快一點。

智能合作錢包現在有兩類,一類明確要兼容?4S3T?的,因為4S3T目前沒有說已經在推進,現在只是個概念性的東西,大概還是處在一個早期融資階段。另外自己做一套體系的,像Gnosissafe也是A&T的項目,也是做得比較前面,他們可能會更主打一些安全性和功能性的東西。我預計明年這個賽道還是會有很多競爭,而且會有新的項目出現,其實很難見分曉,但是長期來看,智能合約錢包畢竟有很多功能拓展性,眼光放到更久來看,還是智能合約錢包會勝出。

Q4.:2023,在應用層你覺得可以有哪些期待?游戲、NFT、社交?

@ZhixiongPan:

我非常看好兩個方向,一個是泛用型的工具類,第二個是社交類的方向。工具類方向我沒想到特別的點,但是我覺得因為?Web3?技術能帶來的,無論是從存儲層面,還是提供的可組合性層面,提高生產效率的泛用性工具,我覺得工具類是有機會用?web3?技術來實現的。具體的案例我其實沒想到太多,但我特別期待看到這類產品。

另外一塊可能就是社交類,我們Web3很多創業者都在往社交方向鋪,像長毛象這種會不會往?web3上方向切換,我覺得在明年都會看到非常多的嘗試,2023年可能會是一個非常好的時機,來實現對推特或者對傳統社交方向的一些努力和探索。

@MandyWang:

我還是會比較看好游戲,雖然是老生常談,但我覺得一個?commonsense?高質量的游戲至少也需要幾年的時間去打造。所以其實幾年前開始制作的游戲,按照道理來說應該就是在?23?年和?24?年問世。如果有這樣游戲體驗上過硬,能夠被大眾采用的這樣的平臺或者游戲,應該可以帶些新的增量進入到領域。23、24?年這一點我還是有所期待的。

第二,我對社交也是比較看好。Elon?Musk今年算是讓大家看到了?Twitter?最牛最好的一面和最差最糟的一面。短期內Twitter?肯定還是一個?Web3?的主陣地,基于?Twitter可做的事情也很多,有很多團隊在做事情,我對這個賽道也挺看好的。長期來看,顛覆性或者創新性的也好,這樣的社交產品大家也一直在聊,肯定會是資金和團隊都致力的方向。

第三個也是跟游戲一起,NFT的應用。NFT的基礎設施和資產類別還是需要繼續去迭代和拓展的。我覺得這個可能伴隨有能夠俘獲很多用戶的大型游戲的上限,這幾個點可以一起螺旋地有迭代和升級,這個方向我覺得也是23年比較期待的。

@Jack孔:

我也順著講一下游戲。我覺得現在的游戲大家會陷入兩個誤區,Web3的團隊就容易過度地gameFi,馬上把經濟模型上去,在熊市肯定會遇到很多問題;傳統外包的團隊就強調大制作,但中間缺乏跟生態、社區的互動。所以我覺得這里面可能像無聊猿這種,從?NFT?出發,建立社區,建立路線圖,慢慢去做游戲路線可能會更好。我覺得NFT整個大賽道肯定會爆發。

其實過去?10?年像token類的交易所和金融類的公鏈,是整個行業捕獲價值最大的機會,我覺得未來NFT類的交易所和應用類公鏈是最大的機會。剛才也提到社交,我覺得社交還是用戶遷移成本問題。比如你做個Twitterspace和Twitter一模一樣,說要做成?Web3,我覺得大概率很難成,但是如果能用上Web3的特性,Web2做不到的話這一類就容易成。比如像經濟模型當然是Web2很難做的,另外Web3的全球的互動性,未來元宇宙的可視化,這些怎么跟社交結合起來?我覺得這是社交下一步的機會。

@Zixi.eth:

流量賽道我還是比較看好游戲的,游戲是一個很好的賽道,不管是從Web1、Web2到Web3,其實最開始的一波流量都是游戲帶進來的,所以在Web3里面就參考Web1、Web2的邏輯。Web1、Web2游戲退出還比較麻煩,要不就賺現金算流水,要不就走上市等個兩三年,走上市這條路線也是比較困難的,但Web3里面天然就是發token,快進快出,投資人給用戶的收益ROI還是比Web2的游戲會更高一點。

但怎么把用戶玩家帶進來是另外一個問題,目前我還是比較看好大廠親自下場做的游戲,FunPlus、育碧、光子游戲,他們做出來的游戲我相信肯定是會精細不少。但目前來說,這種大廠做的游戲都還是在講故事,還沒有落地。FunPlus、育碧應該會在明年Q1Q2上線他們第一款游戲,大家打開xterior的Twitter里面其實也可以看得到他們跟galaxy來合作,來開放他們白名單Mint。如果他們第一款web3游戲能做好,能吸引圈外用戶進來,吸引很多新流量,我相信整個游戲賽道會迎來更不一樣的判斷邏輯,如果大家能買賬大廠的web3游戲工作室產品,我相信這對整個游戲賽道的投資判斷會是不一樣的。

@ChuanLin:

應用這一塊我明年最期待的還是游戲。因為我覺得?Web3很多社交產品可能需要代際的變現和新玩法的出現。既有的社交產品很多Web2已經寫得很好了,在講做web3推特、web3的telegram,之前很多產品也這么講過,但后面發現也沒有用戶,web3的用戶也不愿意去用它們。社交產品可能更多是在未來,新的一代人出現,他們可能會有一些新的玩法,對他們而言,Web3都是很早就知道的概念,原生的東西,他們在進入的時候可能就會有新社交產品出現,但不會發生在明年。

NFT這塊明年可能也會看到一些新東西,但更多的時候NFT可能慢慢地和其他東西融合出來,就跟?token?一樣,不會把它專門算作一個賽道了,我覺得可能會有這樣的發展趨勢。

Q5:五位嘉賓對于2023年自己的規劃/組織的roadmap

@ZhixiongPan:

我們計劃在2023年推出兩個全新的小產品,一個是往自動化方向發展,第二個我們現在正在開發一個用Web3的底層來實現信息流的標準,我們是想用標準來實現相對普適性工具類產品,模塊化的話可以接入一些Web3的組件來滿足用戶的真實需求。

@MandyWang:

我們近期也會有一些產品迭代,會有數據工具、社交媒體聯動的板塊功能上線。業務層面我可能沒有那么多要說的,我只想說希望明年第一是能少虧點錢,第二是我在這個行業的感知一直都是計劃趕不上變化快,可能最重要的就是,不要忘記初心,好好活著,只要還活在這個行業里,不下牌桌,總會有新的機會。

@Jack孔:

我們2023年的重點是去降低實時渲染的成本,但我們發現在整個Web3生態,光降低渲染成本還是不夠的,所以我們又構建了整個layer2生態,去幫助參與?Web3元宇宙建設的開發者降低他們的各種開發成本。包括我們最近也會跟生態項目一起推元宇宙web3的新春煙花,也是第一個真正元宇宙上的過年,大家有興趣的話到時候也可以來互動。

@Zixi.eth:

我們明年的規劃是上半年堅持投Infra為主,可能80%投infra,10%到20%投一些流量項目。到了下半年,我們希望牛市到來的時候,可能會重點布局一些流量項目,變成80%來投流量,20%來投Infra。我覺得在區塊鏈世界每個人可能都有自己最適合的方向,要做到所有的賽道都能看懂,都能賺錢,還是困難的。所以堅守自己的一畝三分地,找到自己最能賺錢的路徑,我覺得是最關鍵的。

@ChuanLin:

我這邊也介紹一下A&T明年可能的動作,和我的一些規劃。A&T其實也會把投資重點放在?Infra上面,主要原因就是從時間節點來看Infra項目都是需要時間去build的,應用項目我們也會非常關注具體的時間節點,但可能會非常謹慎。除了投資方面,A&T也會在PR和生態上做一些東西,我們也會持續地在推特上做更多的研究輸出,辦更多的海外活動。

對于個人而言,我更多地強調在熊市也是一個難得學習的機會,因為其實在牛市到來項目非常多的時候,很難做到每個賽道都探得特別深。我覺得不論是我,還是我們同事,其他的各位一級投資人,也是非常需要注重一點,這個時候也要趁機去把之前沒有搞明白的趁早搞明白,也包括我們在這個過程種會持續輸出優質文章,也歡迎大家持續關注我們的公眾號和?Twitter進行閱讀。

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