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盤點應用鏈生態Top6,誰能捕獲下一輪的爆款?_POL:應用鏈

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鏈茶館曾在10月份的《應用鏈的舊敘事與新趨勢——為什么說Uniswap轉為UniChain是個餿主意?》中表示,過去幾年的趨勢是把應用擴展為一條單獨的鏈,現在開始有應用鏈回歸到應用(DApp)了。

當然并不是在看衰應用鏈的前景,畢竟Web3的敘事是在往「NextBillionUser」的方向走,而以現有的公鏈技術,根本撐不起一個現象級的應用,因此它們轉向單獨搭建一條鏈幾乎是必然選擇。

所以就有必要更深入地去探討應用鏈的市場邏輯、技術方向以及未來的格局。

作為敘事的應用鏈

由應用擴展為一條單獨的鏈,就是應用鏈。與那些直接建構在公鏈上的智能合約相比,應用鏈是為了運行單個應用而定制的,所以擁有更大的自主權,而且還能獨享整個網絡的計算和存儲資源。

2017年公鏈概念流行的時候,冒出了很多基于某個場景的公鏈,例如游戲公鏈。但是當時成功的crypto應用本來就很少,也就難以支撐起一個細分領域的公鏈,最后紛紛告吹,至于只針對一個應用的應用鏈就更沒有市場了。

直到2020年以來的牛市,應用鏈才真正開始爆發。

但是有必要分清這套敘事下的兩類群體,一類是cryptonative的開發者,另一類是剛從其他領域進入區塊鏈不久的開發者。

去中心化合約交易平臺 Orbits 測試網已上線:3月29日消息,基于 ZK-SNARK 技術的多鏈訂單簿去中心化現貨與合約交易平臺 Orbits 測試網已上線,用戶可體驗去中心化現貨與合約的市價與限價交易功能。

據悉,Orbits 基于以太坊二層技術和 ZK-SNARK,在保障交易安全性和效率的情況下,大幅降低交易手續費并優化交易效率。Orbits 是第一個 L2 鏈上支持策略交易的 DEX,支持現貨與永續合約交易過程中的流動性聚合和策略交易,并將 70% 交易手續費及市值流動性收益同所有用戶分享。[2023/3/29 13:32:58]

首先是區塊鏈的代幣經濟學吸引了存儲、算力、物聯網、隱私計算等非crypto領域的創業者,他們推出了自己的區塊鏈來進行業務的訂單結算。

這種類型的應用鏈面臨著一個問題,那就是如果公鏈只是充當結算市場,那么明明一組智能合約就能解決的問題,為什么還要再單獨運行一條公鏈。所以我們看到物聯網公鏈Helium要遷移到Solana上。

其次是備受矚目的跨鏈雙雄Polkadot和Cosmos的逐漸成熟,吸引了cryptonative的開發者進來為自己的各類鏈上應用開發公鏈。

Polkadot和Cosmos確實降低了發鏈的門檻,也催生了大量應用鏈出來,因此一度被市場矚目。雖然時至今日沒有跑出成功的應用鏈來,但這并不能說明應用鏈的方向有問題。

CoinShares 2022年全年綜合總收入僅300萬英鎊,環比減少97%:金色財經報道,加密資產管理公司 CoinShares 發布 2022 年第四季度財報,公司第四季度收入為 880 萬英鎊,較 2021 年同期的 2570 萬英鎊減少 65%。2022 年全年收入為 5150 萬英鎊,較 2021 年同期的 8080 萬英鎊減少 36%。2022 年全年綜合總收入為 300 萬英鎊,較 2021 年同期的 1.134 億英鎊減少 97%。

截至 2022 年 12 月 31 日,集團的資產管理規模(AUM)為 14.4 億英鎊(約合 17.31 億美元),其中 10 億英鎊在資產負債表上與 XBT Provider 和 CoinShares Digital Securities Limited 發行的集團 ETP 相關。剩余的 4.4 億英鎊歸因于 BLOCK 指數,該指數未包含在資產負債表中。[2023/2/21 12:19:50]

在「NextBillionUser」敘事的吸引下,一定會有源源不斷的開發者進來開發自己的應用鏈。

cryptonative的開發者往往是基于應用鏈開發crypto偏底層的應用。例如上一輪牛市中冒出來的是Terra的UST,以及去中心化衍生品DEXdYdY,下一輪牛市應該有新的范式出現。

美國參議員呼吁拜登等公布與SBF等相關的郵件:11月20日消息,美國參議員Josh Hawley呼吁民主黨高級官員和拜登總統,公布與FTX、Alameda Research、Sam Bankman-Fried相關的電子郵件。(Cointelegraph)[2022/11/21 7:50:34]

而剛從互聯網進入區塊鏈不久的開發者往往是基于現有成熟的Web2應用再加上token的方案,因此會優先選擇直接搭建一條應用鏈。

對于成熟的Web2應用再加上token,鏈茶館并不看好這種解決方案的未來,但是放到游戲場景是成立的。

因為游戲本來就是相對獨立的系統,不需要與外界有過多交互,因此非常適合在定制的應用鏈上運行。但也同樣面臨一個問題,那就是目前還沒有新的范式的鏈游出現。

誰將瓜分應用鏈的市場?很大程度上取決于誰能捕獲下一輪牛市中新范式的應用。

應用鏈市場的格局

應用鏈從概念走向落地是從2018年開始,因為Polkadot推出的Substrate支持15分鐘創建一條區塊鏈,解決了創建公鏈的技術難題。與此同時,CosmosSDK也在不斷完善之中,低調地參與競爭。

再后來Polygon、OctopusNetwork、Avalanche、Celestia也都加入了應用鏈市場的競爭,他們都為開發者提供了快速開發區塊鏈的工具,而且可以針對不同的應用優化參數,從而讓應用獨享整條鏈的處理能力,但還是有很大的不同。

荷蘭王后:CBDC將促進普惠金融的發展:11月10日消息,荷蘭女王Maxima在“為公民和企業建立數字歐元的立法框架”會議上表示,央行數字貨幣(CBDC)可能帶來的多種好處,特別是在普惠金融領域。

Maxima女王著重討論了普惠金融以及數字歐元如何“造福于服務不足的群體”,她解釋說,傳統金融服務為普惠金融設置了障礙,原因包括高額交易費用、最低賬戶余額和繁瑣的文件要求。她認為,政府可以使用數字歐元為低收入家庭提供財政支持。這將加深長期包容性,并成為通往其他金融服務的門戶。[2022/11/10 12:44:36]

Polkadot

Polkadot是最先崛起的應用鏈,它的方案是中繼鏈+平行鏈,中繼鏈負責維護網絡狀態,平行鏈則專注于更加定制化的應用鏈

Polkadot有社區精神領袖,還有完善的開發工具以及豐富的生態扶持,所以在2020年牛市里吸引了大量開發者進來,但是Polkadot的發展勢頭在迅速崛起之后很快就此打住。

直接原因是Polkadot生態的投資機構更注重短期回報,因此長期持幣者基本都損失慘重。但根本原因是生態內的項目進展整體不及預期,而且那些應用也沒有到非它不可的程度。

其實還有一個隱性的限制,那就是最多只支持100個平行鏈,勸退了潛在的新開發者進來。

基于區塊鏈的合成數據初創公司BetterData已募集77萬美元資金,即將完成種子輪融資:金色財經報道,基于區塊鏈的合成數據初創公司BetterData是TechCrunch Disrupt SF Battlefield入選項目,旨在幫助客戶快速生成具有代表性的合成結構化數據,允許客戶上傳真實的用戶數據并安全地傳輸和轉換,而無需將數據副本登陸到BetterData的服務器上。用戶數據被Token化并存儲在區塊鏈上,該區塊鏈只能通過用戶的私有加密密鑰訪問。據悉,該公司目前已募集77萬美元資金,而且即將完成種子輪融資。(雅虎財經)[2022/10/20 16:31:47]

而且在GavinWood辭去Polkadot生態開發組織ParityTechnologies的CEO之后,Polkadot未來重新起飛的難度相當大。

Cosmos

Cosmos雖然比Polkadot推出更早,但進展一度慢于Polkadot。

Cosmos的技術架構中沒有「中繼鏈」,應用鏈直接為自己的安全性負責,好處是更加去中心化,缺點是無法像Polkadot那樣去捕獲生態內的價值,于是后來有了Cosmos2.0來試圖修正。

不過現在市場對于Cosmos的期待要高于Polkadot。

首先是Cosmos在技術上積累了很大的優勢。CosmosSDK可以快速開發區塊鏈,IBC跨鏈協議能夠無許可地跨鏈連接,Tendermint共識協議更是首個互聯網級別可用的BFT的共識協議。

其次是Cosmos有機會利用生態內沉淀的大量資產。Cosmos2.0提案的思路借鑒了Polkadot,讓應用專有鏈能夠部分共享CosmosHub的安全性,并支付自己的原生代幣,從而讓CosmosHub上質押ATOM的驗證者有更高的收益,間接提高ATOM的價值。

雖然Cosmos2.0提案已被pass,但整體思路還是得到了社區認可。

Octopus?Network

OctopusNetwork是繼Cosmos和Polkadot之后另一個值得關注的多鏈網絡,因為Octopus差不多介于二者之間。

Octopus提供的服務與Polkadot、Cosmos差不多,都是一系列基于Substrate的開箱即用的技術方案,讓開發者能一鍵發鏈,而且發的還是定制應用鏈。?

不同之處在于,Octopus直接在Near上部署了幾組智能合約,也就是OctopusRelay,然后讓它來處理各個應用鏈的PoS,因此在速度、Gas以及安全性上與Near幾乎是一致的。

值得一提的是,Octopus推出了SubstrateIBC,可以基于Substrate構建出能夠無許可地跨鏈連接的區塊鏈,而且最近啟動了NEARIBC模塊的開發,這樣就能夠為基于CosmosSDK的應用鏈提供服務。

作為Polkadot和Cosmos的競爭者,Octopus的優勢是比Polkadot沒有數量限制而且成本更低,它的LPoS模型某種程度上就是已經實現了的Cosmos2.0。

但是在解決了技術層面的種種問題之后,Octopus還要解決社區影響力的問題,而這是一個接近于玄學的問題。它需要精神領袖,需要強大的生態扶持,更需要合適的契機去捕獲行業的爆發。

現在的Octopus差不多處在Cosmos三四年前的階段。

Avalanche子網

Avalanche子網2022年5月發布的,它本質上不是區塊鏈,而是一組動態的驗證器,讓同屬于一個子網的區塊鏈之間可以共享驗證器。

但因為創建子網時可以自定義地選擇驗證器、Gas費代幣、經濟模型等,因此子網也就成了事實上的應用鏈了,因為開發者可以直接通過定制子網的方式去定制應用鏈。

Avalanche推出了2.9億美元的激勵計劃來加速子網的發展,目前最成功的子網是DeFiKingdoms。?

Polygon超網

Polygon超網是基于Polygon的模塊化架構PolygonEdge而設計的,它提供了一組工具,包括驗證器、瀏覽器、錢包等,開發者就可以根據需求定制出適合自己的應用鏈。

Polygon此前宣布要投入1億美元來推動超網的發展。

Celestia

Celestia采用的模塊化架構,會先將區塊鏈解耦為數據、共識和執行,dApp開發者搞定執行層即可,就可以直接插入到Celestia現有的共識網絡中,從而享有更完整的安全性和可擴展性。

不過Celestia仍處于開發的早期階段。

總結

與公鏈賽道相比,應用鏈賽道更依賴于技術而非生態,因為開發者既然選擇建構自己的應用鏈,那就對生態賦能的要求沒那么高,更加關注的是技術的完備性以及共識上的安全性。

這就排除了各種Layer2、Avalanche子網以及Polygon超網,因為它們只能控制虛擬機內運行的應用層邏輯,相當于只是在既有的鏈上部署了智能合約,在可定制性上還是相當于智能合約,優勢只是獨享了一條鏈。

因此在開箱即用的應用鏈技術方案上,最具有競爭力的是Substrate和CosmosSDK。Substrate的架構似乎更先進,團隊的執行力也更強,但在基于CosmosSDK搭建了越來越多的應用鏈之后,后者反倒越來越完善。

而在共識的安全性上,Polkadot的中繼鏈負責平行鏈的安全性,目前不僅插槽有數量限制,而且必須用官方的DOT來拍賣,造成了Polkadot生態一榮俱榮,一損俱損的局面。

相比之下,Cosmos則是由應用鏈自己負責安全性,但是這對于新項目來說起鏈的成本過高,未來Cosmos2.0順利推出可以解決,而且還能提高ATOM的價值捕獲。

另外值得關注的是Octopus,它在2021年就已經開始運行Cosmos2.0的這套模式了,并且現在嘗試打通整個IBC生態。

當然,現在對于所有的應用鏈生態而言,以上的一通分析其實并不是最重要的……最重要的是誰能捕獲下一輪牛市中的爆款項目。

因為無論是鏈游還是衍生品DEX,都還沒有出現新的范式,不過這也正是應用鏈生態的機會之所在。

Tags:應用鏈POLOSMOOSMPolarisosmo幣歷史最高價3X Long Cosmos Token

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