一覽頂級 Crypto 投資機構 Portfolio 現狀，多數已淪為 Shitcoin_TAL:CAP

在過去一年當中，絕大多數的Crypto生態參與者遭受了巨大的損失，即便是擁有眾多人才的頂級投資機構也不例外。據稱，有著「幣圈茅臺」之稱的MulticoinCapital在過去一年中的回撤百分比也達到了?90%。

而在FTX暴雷之后的一個月，觀察這些頂級投資機構的投資組合會是非常有意思的。

接下來，我們先觀察一下第一梯隊以及部分第二梯隊的CryptoVC的投資組合在過去一個月的表現，并嘗試總結出一些結論。

注：以下涉及的項目為MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、紅杉資本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投資組合項目，且它們的流通市值均超過500萬美元，排名不分先后。

俄羅斯計劃2024年實現加密貨幣挖礦合法化:金色財經報道，俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席Anatoly Aksakov在2023年圣彼得堡國際經濟論壇上表示，俄羅斯加密貨幣挖礦最早可能在2024年合法化。該國加密貨幣挖礦合法化的四項法案的一讀定于7月舉行，國家杜馬將通過這些法案。它將啟動他們成為法律的過程。除了監管加密貨幣挖礦外，這些法案還將涵蓋加密貨幣挖礦法規、礦工稅收以及對非法挖礦活動的處罰等主題。

據俄羅斯財政部此前稱，該國的礦工產生了價值約40億美元的加密貨幣，產生了約12億美元的利潤。該部還強調了俄羅斯在采礦領域日益重要的作用，強調俄羅斯是世界第二大采礦國。[2023/6/16 21:42:39]

過去一個月，頂級CryptoVC表現最糟&最好的5個項目

MulticoinCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

美參議員Ted Cruz：非常看好比特幣，其吸引力之一是可以對沖通貨膨脹:金色財經報道，美國參議員Ted Cruz表示，他“非常看好比特幣”，他相信“導致比特幣誕生的洞察力仍然是非凡的”。Cruz在Bitcoin Policy Institute組織的一次活動上發表講話時堅稱，比特幣是“加密領域的阿爾法”，因為它是最先出現的，也是“最具主導地位的”。

與此同時，Cruz解釋了他和其他許多人被比特幣吸引的原因。他表示：“比特幣的吸引力之一是可以對沖通貨膨脹，尤其是當華盛頓有不負責任的政客像醉酒的水手一樣亂花錢的時候。”Cruz補充說，過去兩年印刷的數萬億美元導致了他所說的“嚴重的通貨膨脹”。根據他的說法，由于比特幣不太“容易受到政府控制”，因此它可以作為防止浪費政府支出的“重要檢查”。（Bitcoin.com）[2023/4/30 14:35:58]

BlockchainCapital

表現最糟的5個項目：

以太坊Layer 2總鎖倉量回升至57.8億美元，7日漲幅5.44%:金色財經報道，據L2BEAT數據顯示，當前以太坊Layer 2總鎖倉量回升至57.8億美元，7日漲幅5.44%。其中，鎖倉量前五分別為：Arbitrum One（28.5億美元，7日漲幅2.91%）；Optimism（19.2億美元，7日漲幅10.44%）；dYdX（3.94億美元，7日跌幅0.94%）；Metis Andromeda（1.47億美元，7日漲幅5.92%）；Loopring（1.16億美元，7日漲幅7.18%）。[2023/2/6 11:49:35]

表現最好的5個項目：

CoinbaseVentures

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

DelphiDigital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

上海：加快培育壯大新興產業集群，實施元宇宙等新賽道行動方案:金色財經報道，上海市人民政府印發《上海市提信心擴需求穩增長促發展行動方案》，其中提到，加快培育壯大新興產業集群。加快發展集成電路、生物醫藥、人工智能三大產業，制訂新一輪三大產業上海方案。實施數字經濟、綠色低碳、元宇宙、智能終端等新賽道和未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料等五大未來產業集群行動方案，支持智能網聯汽車創新發展和示范應用。繼續實施新基建項目優惠利率信貸貼息政策，推進新一批新基建重大示范工程。支持重點企業聯合攻關，加強底層技術和硬科技研發，支持“鏈主”企業組織開展技術協同創新。[2023/1/29 11:35:01]

AndreessenHorowitz(a16z)

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

PanteraCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

PolychainCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

HashKeyCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

AnimocaBrands

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

Paradigm

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

TigerGlobalManagement

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

DragonFlyCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

BinanceLabs

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

紅杉資本

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

ArringtonXRPCapital

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

FrameworkVentures

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

1confirmation

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

DigitalCurrencyGroup(DCG)

表現最糟的5個項目：

表現最好的5個項目：

一些觀察

1、過去一個月，在BTC下跌2.4%，ETH下跌4.0%的情況下，很多在上一個牛市周期被過度炒作的公鏈項目，被市場狠狠地摔到了地上，典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等，而CosmosHub(atom)以及備受爭議的Solana則在短期內獲得了相對較多的支持，另一方面，盡管應用鏈敘事的聲音不絕于耳，但dydx以及Osmosis短期的慘淡表現，確實表明了敘事在面臨逆風情況下的作用十分有限，在接下來2023年下半年宏觀風向可能有變的情況下，我們需要再對L1公鏈進行更多的觀察。

2、絕大多數DeFi項目的Token在過去一個月的表現都非常糟糕，即便像Uniswap這樣的龍頭項目，其TokenUni也下跌了11.9%，遠遠超過BTC以及ETH的跌幅，這或許與DeFi在吸引新用戶方面遇到非常大的阻力有關。展望下一個可能的DeFi牛市，我們還需要解決用戶體驗以及使用場景的問題，而僅僅依靠復雜難懂的ponziToken經濟是不夠的。

3、在眾多頂級CryptoVC的投資組合當中，Lido的表現相對健康，這或許與接下來以太坊開放質押提款的催化劑有比較大的關系。

4、在過去一個月，很多此前被大肆炒作的去中心化社交項目的表現十分糟糕，目前該領域也沒有一個具有統治力的項目，觀察接下來Nostr以及Farcaster的發展會非常有意思。

5、在Crypto游戲領域，以STEPN為代表的偏PonziToken經濟的項目，在過去一個月的表現都非常糟糕，同樣的，像YGG、GuildFi這類GameFi游戲公會項目的Token也遭遇了嚴重縮水，另一方面，關注以游戲優先的CryptoGame的ParagonsDao則走出了獨立行情。這些現象，或許意味著Crypto游戲的發展方向已經發生了變化，更好的游戲品質，更有可能去吸引圈內以及圈外的玩家參與。

6、熊市背景下，絕大多數Crypto項目的Token會淪為Shitcoin，并被BTC和ETH無情碾壓，即便是頂級投資機構主導的項目也是如此。但在進入下一個周期時，一些新的、尚未被證偽的Crypto項目，依然會吸引到新的關注，而觀察這些變化會是一個非常有意思的事。

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