本文數據均截至2023/2/2。
1.項目簡述
Canto是一條基于CosmosSDK的Layer1網絡,是一條專為DeFi設計的EVM兼容鏈。與其他新興EVM鏈相比,Canto奉行高度的去中心化,沒有投資人、不設立基金會,更多依靠社區,同時提供免費公共基礎設施,以及為開發者提供合約收入分配。
2.免費公共基礎設施
DEX、借貸、穩定幣是一條公鏈的生態基礎協議,這些協議往往會發行治理代幣,相當于在用戶那里獲取使用租金。Canto改變了思路,由官方推出這三種基礎協議,即相當于該鏈的公共事業,均不發行額外的治理代幣。
CantoDEX
AMMDEX,無法進行升級,保持不受監管,永久運行,無需治理。基于「最小用戶捕獲」原則,CantoDEX沒有前端界面,只能通過聚合器進行交易。
CLM
借貸市場分叉自Compoundv2,治理由Canto質押者控制。借款人支付的所有利息都給貸方,協議不收費。
Bakkt以監管不明確為由下架ADA、MATIC、SOL:6月16日消息,加密交易所Bakkt以監管不明確為由下架ADA、MATIC、SOL。此前5月消息,受監管因素和行業發展影響,Bakkt大規模下架了多種數字資產。Bakkt的一位發言人表示,在完成對Apex Crypto的收購之后,作為交易所常規代幣上市審查程序的一部分,我們決定在平臺上下架一些代幣。[2023/6/16 21:42:33]
NOTE穩定幣
NOTE在發行之初鑄造了全部的供應量,放入CLM供用戶借貸,用戶可以在CLM中抵押資產以借入NOTE。也就是說,NOTE只能在CLM借出,不能鑄造新的NOTE。借出NOTE產生的利息用于生態系統建設,由CantoDAO管理。
NOTE通過調整利率的方式使其價格穩定在1美元。首先有個前提,無論NOTE在交易市場的價值幾何,在借貸市場中的價值永遠等于1美元。在實際的交易市場中,NOTE低于1美元時,提高借貸利率,用戶樂于存款生息降低流通和拋售;高于1美元時,降低借貸利率,用戶更更愿意借入和出售NOTE。NOTE的利率會根據市場價格的TWAP每6小時自動調整一次。
BNB Chain創下自去年5月以來的最高交易數量:金色財經報道,BNB Chain的交易量達到了自去年5月以來的最高水平。根據Block數據,5月22日,BNB Chain的平均交易數量達到480萬,使用7天移動平均線,這是2022年5月以來的最高水平。根據該指標,BNB Chain在其他以太坊虛擬機(EVM)兼容的區塊鏈(包括Polygon和Avalanche)中排名第一。[2023/5/23 15:21:27]
3.合約收入分配
CSR是Canto網絡的一種費用分攤模式,用戶在鏈上與合約交互時產生的費用,將有一部分分配給合約的開發者。
具體實現方式為:注冊為CSR的合約開發者將獲得一些NFT用于認領收益,CSR將用戶每次交易中產生的費用收入放入NFT中累積,NFT所有者可以隨時提取這筆收益。另外,這些NFT可以在社區創建的DApp中進行交易、分割和組合。
引入CSR的好處有:
可定制分配:使用第三方工具,一個項目的累計收入可以從NFT分配給多位開發者。抵押貸款:CSRNFT可以作為抵押品進行貸款,讓開發者更容易籌到開發資金。支持復雜項目:CSR支持將多個合約的應計收益累計到1個NFT中,這意味著即使是涉及多個合約的復雜協議也能充分利用CSR獲得收入。避免監管風險:發行代幣有監管風險,CSR可以讓項目開發者在不發行代幣的情況獲得穩定持續的收入。綜上,Canto推出CSR的目的主要在于為開發者提供穩定的收入,使其避免依靠機構投資、發行代幣等方式來獲得收入維持運營,本質上是為了讓生態中的項目更加去中心化,更加接近類似于FPI的「公共事業」,當Canto鏈上的優質頭部項目都是無代幣的公共事業時,原生代幣CANTO也將囊括更多的價值。
香港特區政府行政長官李家超:將推動香港虛擬資產產業發展:金色財經報道,在2023數字經濟峰會上,香港特區政府行政長官李家超表示,今年財政預算案中將撥款逾7億港元加快數碼經濟發展,并撥款超過900萬港元推出一系列國際舉措和措施。他強調,將推動香港虛擬資產產業發展,Web3.0為代表的第三代互聯網具有極大發展潛力。[2023/4/13 14:01:17]
CSR進度
2022年9月2日,Canto提出CSR。
2023年1月25日,發起在主網上線CSR和銷毀基本費用的鏈升級提案,已投票通過。
2023年1月26日,發起提升CantoGas費水平和啟用CSR的提案,已通過。
4.產品數據
TVL數據
如下圖所示,Canto鏈當前全鏈TVL約1.69億美元,在所有區塊鏈中排名第17位。
瑞杰金融:將硅谷銀行金融集團評級從跑贏大盤下調至與大盤一致:金色財經報道,瑞杰金融表示,將硅谷銀行金融集團評級從跑贏大盤下調至與大盤一致。[2023/3/10 12:54:38]
目前Canto鏈上主要生態有5個,除FPI中的CantoDEX和借貸CLM外,還有機槍池Y2R、第三方DEXForteswap和CantoSwap。其中CantoDEX的TVL為1.13億美元,約占總TVL的67%;CLM的TVL為5530萬美元,約占總TVL的32%;其他三項協議的TVL可以忽略不計。
值得一提的是,由于Y2R機槍池的TVL基本都來自于CantoDEX的LP,所以進行了扣除調整。目前該平臺的LP挖礦收益很高。
EOA賬戶地址 (0x29488)向Tornado Cash轉入10枚ETH:金色財經報道,據CertiK監測,EOA賬戶地址 (0x29488)向Tornado Cash轉入10枚ETH。該EOA地址與多個Etherscan上的網絡釣魚地址有關。在過去24小時內,該錢包總共轉移了50枚ETH(約7.81萬美金)。[2023/3/6 12:44:30]
DEX交易數據
2023/2/1日交易量為2252萬美元,從1月24日起交易量開始大幅攀升。
跨鏈數據
截至2023/2/2,已有超過3.7億美元的資產跨鏈到Canto鏈。
5.經濟模型
代幣分配
CANTO的初始總供應量為10億CANTO。其中,初始流通量為1.5億CANTO。
全部代幣分配如下:
初始流通量:
13%:初始貢獻者2%:參與測試網啟動的用戶剩余流通量:
5%:用于未來的公共產品捐贈35%:中期流動性挖礦獎勵45%:長期流動性挖礦獎勵市值信息
CANTO代幣當前價格0.56美元,已流通約4.24億CANTO,流通市值約2.37億美元,全釋放市值約5.6億美元。
代幣釋放
根據DAO治理數據,目前CANTO釋放量已經歷三次更改,如下:
2022年8月18日起,每30天質押獎勵1600萬CANTO,LP挖礦獎勵6250萬CANTO。2022年9月18日起,每30天質押獎勵450萬CANTO,LP挖礦獎勵3080萬CANTO。2023年1月17日起,每30天質押獎勵350萬CANTO,LP挖礦獎勵2340萬CANTO。當前每日約釋放90萬CANTO。
代幣數據
根據官網公開的數據進行粗略計算,目前處于質押中的CANTO代幣超過2億,質押后進行提取時,需要等待21天。
根據區塊瀏覽器的數據,目前有約8384萬CANTO已轉換為wCANTO,主要用于在CantoDEX中添加LP。
6.項目小結
Canto的去中心化理念是特色,包含代幣釋放在內的各項規則都嚴格通過DAO投票,FPI和CSR的設計也都緊扣去中心化的主題。
Canto推行FPI和CSR是為了減少鏈上生態項目進行融資和發行代幣的必要性,進一步思考,其最終目的是讓所有生態項目都為原生代幣CANTO賦能。
從鏈上數據增長/代幣市值增長情況來看,本輪上漲主要是CSR的啟動所帶動的。另外,當前鏈上挖礦APY很高,也吸引了很多用戶前往挖礦。
CANTO市值約2.37億美元,且4.24億的流通量中有超過2億處于質押中。與其他TVL數據類似的L1相比,同為EVM的CELO市值3.75億美元,同為Cosmos生態的OSMO市值5.5億美元。
Cosmos生態尚未出現具備絕對統治力的王牌產品,Canto自帶DEX、借貸和穩定幣,且生態均對原生代幣本身賦能,EVM更加適合大多數用戶的使用習慣,如果各項數據穩定增長,有機會成為Cosmos生態的龍頭。
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