前兩天說的看了幾十個項目之后要寫的「公鏈亂象」,ZK與OP新的基礎設施,與下一代Gamefi可能的出路三個話題,今天先來寫公鏈亂象。
三個話題均不會牽扯ABCDE當前Portfolio,因為我們投資風格偏狙擊手類型,看幾十個項目可能才會出手一次,不像有些VC是散彈槍Style,海投上百個,只要20個盈利就可以Cover另外80個虧損。從投資回報率角度并沒有孰優孰劣,只是ABCDE這種風格更方便我中立的去分析行業與項目
一.公鏈最后的大門關上了??
最早ICP上線的時候我們就這么喊過,因為公鏈的底層技術,生態建設都是需要幾年的時間,當時不覺得新公鏈會有什么機會,結果Move系Aptos上線被啪啪打臉。同時也想,現在應該真的關上了吧,這次連底層語言都創新了,再以后的新公鏈還能玩出個什么花?
BlockFi 債權人申請對 BlockFi 進行清算:6月28日消息,BlockFi 債權人申請對 BlockFi 進行清算,并表示包括 BlockFi 首席執行官 Zac Prince 在內的管理層始終在拖延破產程度推進,并在過程中存在欺詐等行為。債權人在提交的文件中表示,BlockFi 每月的管理費用為 1600 萬美元,并仍然在向 100 多人支付工資,但其中許多人除了打高爾夫球之外幾乎無所事事。[2023/6/28 22:05:51]
結果目前來看,花活有時候不需要太多創新,排列組合一下就有無窮多種可能性首先是模塊化敘事,通過共識,數據有效性,結算,執行四層分層帶來的各種排列組合,就誕生了不少新的,甚至還沒有出現的公鏈?
數據:Uniswap NFT聚合服務總交易額突破500萬美元,月增長超400%:1月16日消息,據Dune Analytics數據顯示,Uniswap NFT聚合服務總交易額已突破500萬美元,截至目前達到5,137,547美元,總交易量為7711筆。當前Uniswap NFT聚合服務中交易額最高的平臺來自OpenSea,交易額排名前三的NFT系列分別為:Mutant Ape Yacht Club(477,510美元)、“無聊猿”Bored Ape Kennel Club(387,752美元)和CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI(252,562美元)。
Uniswap NFT于12月初交易額達到100萬美元,Uniswap在過去約1個月時間的交易額增長超過400%。[2023/1/16 11:14:35]
這張圖大家肯定不會陌生?。
私募巨頭KKR部分私募股權基金上線Avalanche:9月13日消息,全球投資公司KKR宣布與Securitize合作,在Avalanche上提供其私募股權基金的一部分。合格的購買者(擁有500萬美元可投資資產)在創建加密錢包并注冊Securitize后,可通過一個Token化的支線基金投資KKR基金。持有一年后,投資者將能夠在由Securitize部門管理的二級市場上將其出售給其他合格的個人。(華爾街日報)[2022/9/13 13:27:09]
DeFi協議Shell Protocol v2版本已上線Arbitrum One:9月13日,據官方消息,DeFi協議Shell Protocol v2版本已上線Arbitrum One。
此前消息,Shell Protocol表示,Shell v2版本可以批量處理復雜交易,并且更新過的AMM函數曲線將提高流動性池的交易效率。[2022/9/13 13:26:11]
這就帶來了各種排列組合的可能性:
比如執行層就可以是ETH,也可以是EVMOS,甚至以后Solana之類又了L2,也可以是Solana?。
DA層我們有Celestia,有ETH,有Starkware,ZkSync自己的DA層,有PolygonAvail?。
執行層各種Layer2,以后的Layer3,還有像是模塊化執行層Fuel之類?。?
你看,這么一排列組合,我們就有了各種「新公鏈」的可能性但這只是根據分層方式搞的排列組合,還有另外一種排列組合的方式,是我這幾天看了一堆項目之后的感想,拋開那些非主流的,就說最主流的,我們目前有ETH的EVM,Solana的SVM,Cosmos的Tendermint,Move系MoveVM。
EVM當然是最龐大的生態,除了ETHL1,還有各種L2,有OP的EVM,還有ZK的EVM,ZK的EVM根據兼容形態有分成好幾個形……這些都暫且不表,我們來談談上面主流這些架構的排列組合。
二.EVM亂跑系列?
兼容EVM已經是一個新公鏈的「正確」事件,哪怕上面沒啥生態,但是光桿司令你也得支棱起來。
Solana上的EVM-NEON
Near上的EVM-Aurora
Cosmos上的EVM-EVMOS
Polkadot上的EVM-Moonbeam
Move上的EVM-我已經看到有項目在Sui上面做了。
三.SVM亂跑系列?
理論上Solana這種高速單片鏈架構我以為它不會亂跑,然而其實也會,至少目前就跑到了Cosmos上?
Cosmos上的SVM-Nitro,Eclipse??
四.Tendermint亂跑系列?
原本我以為Tendermint也不怎么會亂跑,但其實現在ETH這邊也有用Tendermint了,基于Starknet的L3項目Slush就用了Tendermint的架構。
五.Move亂跑系列?
按理說Aptos,Sui這些新公鏈還沒捂熱呢,Move系也會亂跑么?創業者的想象力是沒有限制的。
ETH上的Move-我已經看到有項目在做類似Fuel那樣的L2,或者說模塊化執行層了。
Cosmos上的Move-我已經看到有項目在做Move的VM+Tendermint共識機制,既能接IBC,還能享受到Move的各種優勢??
你看,這一排列組合,是不是又是十幾二十個新公鏈的誕生?!?
不知道你覺得那種排列組合更MakeSense,從技術角度而言,我個人更希望未來看到一個基于ETH的Move系L2,這樣既享受到ETH的安全性,又能打破Solidity和EVM的限制,享受Move語言底層帶來的資產安全+并發處理的優勢。
不過跟一個研究ZKMove的大神聊,大神表示Move系的ZK,至少還得等個兩年開外了,2023,能看到一個基于OP的Move系L2就不錯了。老鐵,你更喜歡那種組合呢???
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