強勢回歸：5大數據指標透析1月加密市場_區塊鏈:去中心化金融defi入門分析與理解

加密貨幣市場以強勁趨勢開啟2023年，?1月鏈上指標已顯示出較大增長和活躍度，尤其是在?NFT?市場、DeFi?和游戲等垂直領域。本文將深度解讀五大加密行業指標并分析相關數據，或許我們將迎來繁榮而充滿希望的一年。

一、DeFi?總鎖倉量增長?26.8%?，展現回暖跡象

DeFi市場在2023年1月出現復蘇跡象，總鎖定價值(TVL)環比增長26.82%?，達到746億美元。DeFi市場在最近加密貨幣價格的上漲中受益匪淺，似乎預示著牛市趨勢的到來。

在鎖倉量排名前十的區塊鏈中，我們看到1月幾乎所有區塊鏈的鎖倉量都有所增加。表現最好的是?Optimism，其鎖倉量增長了57.44%?，達到8.08億美元。數據顯示，截至1月17日，Optimism平均每天有174,?810筆交易，但此后下降至?41,?026?筆，降幅達到76.53%?。

Solana?是另一個在DeFi方面較好的鏈，其鎖倉量漲幅約為57.33%?，達到5.48億美元。Solana鎖倉量提升主要由?MarinadeFinance?推動，該協議在過去30天內的鎖倉量增長了84.32%?，達到1.52億美元。Orca?和?Raydium?的鎖倉量也有所增長，漲幅分別為37%和33%?，達到4600萬美元和3800萬美元。其次是?Avalanche，今年一月Avalanche?鏈上DeFi鎖倉量反彈到20億美元，上漲26.84%?，這可能得益于Avalanche宣布與AmazonWebServices(AWS)建立合作伙伴關系以鼓勵鏈上開發。

美執法部門除Coinbase外的其他比特幣轉移或為內部轉賬:金色財經報道，加密數據分析公司Glassnode表示，美國執法部門相關地址中約4萬枚比特幣正在進行轉移，其中9861枚比特幣被發送至Coinbase，其余部分轉移目前為止或為內部轉賬。

今日早些時候報道，派盾監測數據顯示，美國執法部門相關地址將4.9萬枚BTC（價值約合10億美元）轉至Coinbase（超過9,800枚BTC）、bc1qf2開頭地址（超過3萬枚BTC）和bc1qe7開頭地址（約9,000枚BTC）。這部分BTC是美國執法部門于2021年11月和2022年3月扣押涉及暗網絲綢之路（Silk Road）的非法所得。[2023/3/8 12:49:16]

在?BNB?Chain方面，Uniswap?在該區塊鏈上部署的提案在一月份以超80%的贊成比例獲得通過。與其他DEX?一樣，Uniswap?通過智能合約運作以匹配交易者之間的交易并提供流動性，截至1月底該平臺總鎖倉量約為27億美元，較月初增長了12.48%?。由于其不斷增長的用戶群、高交易速度和低費用需求，Uniswap轉向?BNBChain?并不令人感到意外，在BNBChain上部署UniswapV3也可以利用幣安生態系統中的DeFi優勢，例如質押和跨鏈支持等。

數據：過去一周有1.36萬錢包地址取消OpenSea上的掛單:金色財經報道，據Dune數據顯示，由于Blur的忠誠度計劃，在過去一周，共有13600個錢包地址取消了在OpenSea上的掛單，是過往平均值的5-6倍。[2023/2/26 12:30:15]

此外，即將于2023年3月進行的以太坊“上海”升級正在引起市場的關注，屆時用戶將被允許從以太坊質押合約中提款來降低?ETH?質押風險。“上海”升級還將為流動性質押協議提供增長機會，其中一些協議的治理代幣自年初以來已經大幅上漲，由于以太坊質押空間仍處于早期階段，本次升級有可能將這些代幣推向高位，市場機會也將得到進一步發展。接下來，讓我們重點分析以太坊上最受歡迎的流動性質押?Lido。

2023年1月，LidoFinance超越Maker?DAO，成為鎖倉量最大的DeFi協議。之所以能實現逆轉，很大程度上是由流動質押衍生品(LSD)協議的日益普及推動的。以太坊向權益證明(PoS)的轉變已成為人們對LSD日益增長的興趣的催化劑，Lido很“聰明”地利用了這一點，其手續費收入與以太坊PoS收入成正相關。

與其他DeFi協議的不同之處在于，Lido的質押解決方案極具創新，該解決方案支持用戶靈活質押ETH而無需承諾以太坊最低32ETH的質押要求。事實證明，這對希望從ETH質押中獲得最大回報的用戶來說無疑是一個主要吸引力。由于表現強勁，Lido總鎖倉量自1月初以來上漲了?36.77%?，最近質押規模已經接近85億美元，這顯示了Lido的創新質押解決方案對DeFi領域的重大影響并幫助其成為DeFi市場的主要參與者。

Galaxy Digital將從Celsius處收購自托管平臺GK8:金色財經報道，Galaxy Digital贏得了Celsius Network此前收購的自托管平臺GK8的拍賣，但并未披露交易條款。Galaxy Digital聯席總裁Chris Ferraro表示，購買價格遠低于Celsius于2021年11月收購GK8時1.15億美元的收購價格。[2022/12/3 21:19:07]

二、NFT市場交易額飆升至9.46億美元，交易量達到950萬筆

2023年1月?NFT市場開始復蘇，交易量和銷售量都出現較大幅度的增長，NFT交易額環比增長38%?，達到9.46億美元，創下自2022年6月以來的最高記錄。NFT銷售量環比增長42%?，達到920萬筆。?

以太坊在NFT市場中占據了78.5%的主導地位，?1月以太坊鏈上NFT交易額增長37.29%?，達到6.59億美元，鏈上銷售量也比上個月增長了7.37%?，?1月已超過200萬筆。?YugaLabs?的NFT藏品再次為以太坊NFT生態系統增長做出了重大貢獻，本月旗下藏品交易額達到3.248億美元，占以太坊鏈上全部NFT交易額的34.3%?。值得一提的是，YugaLabs發布了一款名為?SewerPass?的訪問通證NFT，持有者可以參與在線游戲Dookey?Dash。?

FTX持有印尼加密交易所Bitocto 99%的股權:11月24日消息，FTX持有印度尼西亞加密貨幣交易所Bitocto 99%的股權，其余1%由香港加密平臺Genesis Block擁有，Bitocto市場開發主管表示客戶資金和資產是安全的，因為該公司的系統未與FTX集成。

據悉，Bitocto是印度尼西亞加密貨幣監管機構商品期貨交易監管機構（Bappebti）旗下受監管的25個官方加密交易平臺之一，與FTX日本子公司Liquid、歐洲子公司Digital Assets AG和FTX美國衍生品公司（前LedgerX）隸屬于同一分類Dotcom silo。（Tech in Asia）[2022/11/24 8:04:06]

在NFT市場里Solana?區塊鏈的主導地位僅次于以太坊，?1月鏈上交易額增長23.7%?，達到8600萬美元，但銷售量下降了5.79%?，達到788,?992筆，其中DeGods?和MonkeyKingdom是Solana鏈上的頭部NFT系列。

Polygon的鏈上NFT交易額增長驚人，?1月約為4600萬美元，漲幅達到124%?；鏈上NFT?銷售量環比增長157.39%?，達到450萬筆。Polygon區塊鏈之所以有如此大的提升，與特朗普NFT項目?CollectDonaldTrumpCards?的流行有很大關系。

游戲娛樂公司Enthusiast Gaming將在Coinbase的幫助下構建其鏈游產品:9月9日消息，Coinbase將為游戲娛樂公司Enthusiast Gaming提供基礎設施，以構建其基于區塊鏈的游戲產品。Coinbase將通過其Coinbase Cloud開發者平臺向Enthusiast Gaming提供加密錢包、區塊鏈節點、法定加密貨幣支付渠道和其他工具。Enthusiast Gaming將使用這些工具構建其射擊類鏈游EV.IO，這是一款基于瀏覽器的第一人稱射擊游戲（FPS），允許用戶賺取加密貨幣作為游戲內成就的獎勵。（The Block）[2022/9/9 13:18:32]

不過，ImmutableX?的NFT交易額下降了3.67%?，僅為1420萬美元，但銷售量增加了2.39%?，超過564,?000幣。GodsUnchained?和?IlluviumLand?是ImmutableX鏈上兩個領先的NFT系列，過去30天的交易額分別為989萬美元和146萬美元。?

在NFT市場方面，Blur異軍崛起，以1.87億美元的交易額成為頭部NFT市場參與者，但?OpenSea?依然占據頭把交椅，其4.95億美元的月度交易額占據了58%的市場份額，?1月漲幅達到66.58%?。如果按照平臺記錄交易量和每筆交易收取2.5%的費用計算，OpenSea平臺在今年一月獲得了約為1230萬美元的交易收入。

Blur目前市場份額約為20%?，而且成為增長最快的NFT市場之一。但需要注意的是，Blur和?LooksRare?一起被列入交易SewerPassNFT系列的黑名單，因為YugaLabs希望阻止不支持版稅的NFT市場。

MagicEden?以8500萬美元的交易額位居第三，市場份額占比9.7%?。該NFT市場最近實施了一種新的費用結構，稱為Maker/Taker模型，用戶可在平臺上通過活動獲得獎勵、折扣和其他福利，這一變化引起了用戶的極大興趣，也使其成為一個有吸引力的NFT交易選擇。?

此外，X2Y2和LooksRare的有機銷量在一月份有大幅增長，分別增長了121%和157%?。?

三、鏈游仍是最受用戶喜愛的Web3用例

區塊鏈游戲是Web3行業中增長最快的部分之一，在該領域里，游戲alpha和更新不斷出現。2023年1月，區塊鏈游戲中的日活躍錢包數量達到839,?436個，占比從12月的45.2%上升到?48%?，標志著區塊鏈游戲在Web3市場中的主導地位顯著增加，也是其長期潛力看漲的一項重要指標。隨著區塊鏈游戲垂直領域不斷成熟，我們可以期待未來歲月里將看到更多令人振奮的發展。

四、漏洞利用等黑客攻擊損失大幅減少

根據REKT數據庫顯示，?2023年1月“僅”發生了11次區塊鏈攻擊，造成總損失1460萬美元。漏洞利用攻擊大多發生在BNBChain上，記錄在案的黑客事件有四起。盡管如此，與往年相比，?2023年1月因黑客鏈上攻擊造成的損失金額相對較低，也標志著區塊鏈安全正在逐漸向好。

1月最大的漏洞利用攻擊發生在Heco網絡上的LendHub借貸協議上，造成約600萬美元的損失。該漏洞存在于lBSV合約復制中，允許攻擊者將資金存入舊版本并從新市場借款。通過利用鑄幣和贖回流程將被盜資產轉移到以太坊和Optimism等其他區塊鏈。第二大漏洞利用攻擊是?Arbitrum?網絡上的GMX協議，造成280萬美元的損失。

五、日均獨立活躍錢包數量下降

1月日均獨立活躍錢包數量約為170萬個，與2022年12月相比下降了9.55%?，可能是上月唯一出現下降的鏈上指標。其中DeFi日均獨立活躍錢包為377,?039個，減少9.23%?，區塊鏈游戲dUAW日均獨立活躍錢包為為839,?436個，下降0.89%?，但NFT市場日均獨立活躍錢包環比增長24.56%?，達到146,?516個。

WAX是1月份最受歡迎的區塊鏈網絡，日均獨立活躍錢包數量為394,?480個，環比增長?3.39%?；BNBChain?以?392,?882個日均獨立活躍錢包數排名第二，環比下降?27.69%?；Polygon?排在第三位，日均獨立活躍錢包數量為191,?985個，環比下降了5.22%?；HiveBlockchain以12.31%的增幅排在第四位，日均獨立活躍錢包數量達到182,?800個；1月份表現最好的區塊鏈是?Solana，日均獨立活躍錢包數量增長了70%?，達到53,?683個。

整體而言，盡管獨立活躍錢包數量指標有所下降，但NFT的鏈上活動有所增加，對市場來說是一個看漲信號。

總結

加密貨幣市場在2023年的開局表現令人眼前一亮，DeFi和NFT市場鏈上指標看漲，因漏洞利用造成的資金損失也大幅減少。?

不僅如此，NFT市場上升趨勢和DeFi平臺鎖倉量增長也讓我們有理由對加密市場的未來感到樂觀。有了這些希望，或許可以對加密市場未來幾個月的復蘇和持續增長有所期待。

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