最近,關于Curve的討論非常火熱,隨著生態的不斷擴充和發展,Curve以及Convex的「樂高玩法」也越來越多。在加密市場行情的推動下,不少Curve生態項目的Token價格也在近期出現大幅上漲,其中,表現最突出的項目莫過于Concentrator、CLever以及ConicFinance,分別上漲近500%、300%和100%。有趣的是,這三者中漲幅最大的Concentrator、CLever均由DeFi社區AladdinDAO開發。本文將分別介紹AladdinDAO的結構和主要目標,以及Concentrator和CLever樂高機制。
AladdinDAO
AladdinDAO是一個集體價值發現社區,旨在通過提供一站式流動性挖礦服務,將加密領域投資的主體從風險資本轉移至開發群體。AladdinDAO的經濟模型沿用了備受爭議的DeFi2.0博弈論機制,團隊希望通過這種機制激勵社區不斷推出新的優質項目。目前,ALD的變基間隔為兩周,APY維持在10%左右,共執行近360個DeFi收益策略。
德勤發布數百個加密職業相關招聘信息:金色財經報道,四大會計師事務所之一德勤(Deloitte)發布數百個加密職業相關招聘信息,最近在LinkedIn和Google Jobs上的活動表明,德勤正在尋找加密貨幣原住民加入其行列。在LinkedIn上搜索美國的加密貨幣工作,會發現德勤有331個職位是一周前發布的。德勤的加密貨幣相關職位包括區塊鏈和數字資產經理、區塊鏈和加密貨幣稅務經理等。(blockworks.co)[2023/4/26 14:27:10]
AladdinDAO希望在DeFi領域構建出一個「三邊市場」,分別是AladdinDAO本身、DeFi項目以及DeFi耕收農民。其中,社區成員或用戶享受一站式的流動性挖礦服務,同時為選定的DeFi項目提供流動性;DAO負責為DeFi用戶提供最好的耕收策略項目;由資深DeFi開發者和玩家組成的「Boule」成員群體則通過挖掘和開發DeFi項目來使DAO社區共享收益,Boule成員自己還能額外獲得AladdinDAO治理TokenALD的激勵。
鮑威爾:我們正在關注加密貨幣領域:金色財經報道,美聯儲主席鮑威爾表示,我們正在關注加密貨幣領域,因為這一領域波動很大。我們在加密領域看到了相當多欺詐行為和風險存在。[2023/3/8 12:48:12]
Boule成員是AladdinDAO的絕對核心,他們負責挖掘和開發新的DeFi項目,并充當獵頭為社區不斷招攬新的DeFi人才。同時,DAO內部還為Boule成員設立了獎懲機制,對于開發出優質項目,或吸引了頂級人才的成員,DAO社區能為其提供相應的Token激勵和晉升路徑,而對于表現不佳的Boule成員,系統則會降低他們的排名,并在之后的周期中移除其Boule身份。
Concentrator
Concentrator是AladdinDAO開發的一款Curve收益增強器,通過將所有的Curve生態收益資產集中轉換為能夠自動復合的生息資產,來提高用戶在Convex協議上的收益。Curve生態應用和協議有著極強的「套娃屬性」,這也常導致用戶的收益往往分散在各類小型資產中,無法有效發揮邊際效用。
Beosin:SEAMAN合約遭受漏洞攻擊簡析:金色財經報道,根據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye 安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,2022年11月29日,SEAMAN合約遭受漏洞攻擊。Beosin分析發現是由于SEAMAN合約在每次transfer函數時,都會將SEAMAN代幣兌換為憑證代幣GVC,而SEAMAN代幣和GVC代幣分別處于兩個交易對,導致攻擊者可以利用該函數影響其中一個代幣的價格。
攻擊者首先通過50萬BUSD兌換為GVC代幣,接下來攻擊者調用SEAMAN合約的transfer函數并轉入最小單位的SEAMAN代幣,此時會觸發合約將能使用的SEAMAN代幣兌換為GVC,兌換過程是合約在BUSD-SEAMAN交易對中將SEAMAN代幣兌換為BUSD,接下來在BUSD-GVC交易對中將BUSD兌換為GVC,攻擊者通過多次調用transfer函數觸發_splitlpToken()函數,并且會將GVC分發給lpUser,會消耗BUSD-GVC交易對中GVC的數量,從而抬高了該交易對中GVC的價格。最后攻擊者通過之前兌換的GVC兌換了50.7萬的BUSD,獲利7781 BUSD。Beosin Trace追蹤發現被盜金額仍在攻擊者賬戶(0x49fac69c51a303b4597d09c18bc5e7bf38ecf89c),將持續關注資金走向。[2022/11/29 21:10:04]
Concentrator的作用就是將各類Curve池收益資產再次打包為通用型生息資產,并再次將其投入新的DeFi收耕策略中,以期節省用戶Gas,提高資金效率。目前,Concentrator主要打包aCRV和aFXS兩種資產,打包憑證基于Convex的cvxCRV和cvxFXS。
分析:Crypto.com誤轉ETH至Gate系此前因出售分叉幣將其列入白名單:11月13日消息,神魚發推分析稱,Crypto.com之前為了去Gate.io賣ETH的分叉幣將其交易所地址添加到白名單,白名單還沒綁定幣種,不知道為啥后面手抖把32萬枚ETH也轉過去了。
據此前報道,針對“Crypto.com曾誤將ETH發送至Gate.io,隨后已協商退回”一事,Crypto.com首席執行官Kris Marszalek表示,“原本是要轉到一個新的冷錢包地址,但被發送到一個被列入白名單的外部交易所地址。我們與Gate.io團隊合作,資金隨后被退回到我們的冷錢包。為了防止這種情況再次發生,我們實施了新的流程和功能。”
Gate.io創始人Han Lin澄清稱,在Crypto.com誤轉ETH之前兩日,10月19日,Gate.io和美國審計公司Armanino完成100%儲備金證明。10月21日,Crypto.com誤將32萬枚ETH轉到其Gate.io賬戶。10月28日Gate.io已將資金退回。[2022/11/13 12:58:29]
用戶將Curve上的LPToken存入自己選擇的策略,Concentrator會自動將其存入Convex的各類收益Vult中,收獲的獎勵被打包為aCRV或aFXS,用戶可以隨時解鎖自己獲得的生息資產,并通過CVX、CRV、ETH等藍籌資產的形式退出。據官方文檔稱,用戶通過打包增強的收益率可提升20%以上。
美股期貨漲幅擴大,標普500期貨漲0.68%:行情顯示,美股期貨漲幅擴大,納斯達克100指數期貨漲1%,標普500期貨漲0.68%。[2022/6/23 1:27:14]
在整個收益流程中,Concentrator會收取用戶10%的標準費用,每個收益策略都會基于標準費用制定不同的取款費,這些費用收入將分配給CTRToken的鎖倉持有者和Concentrator財庫。CTR是Concentrator的原生Token,其機制與Curve的veToken相同,但沒有通脹,CTR持有者將能夠鎖倉Token以獲得veCTR。與veCRV一樣,除治理功能外,veCTR持有者有分配Concentrator50%收益去向的投票權,投票權重由鎖倉數量和時間決定,最長鎖倉4年。
就協議表現情況而言,Concentrator收益相對穩定,但如下圖所示,其收益呈現出一定的下降趨勢,這與當前DeFi生態的收益率水平走勢趨同。截至目前,Concentrator共打包超375萬枚aCRV,aCRV的質押數量呈穩定增長趨勢,日變動幅度極低。
CLever
CLever是AladdinDAO開發的一款Convex收益杠桿協議,能夠為CVX持有者提供連續、自動化的賄賂和收益杠桿,簡單來說,就是為用戶提前預付他們未來的固定收益,并在此基礎上創造杠桿收益。用戶只需要鎖定自己的CVX便可以立即以clevCVX的形式零成本獲得未來收益的50%,然后通過Curve流動性池或CLever熔爐將clevCVX換回CVX,并將這部分CVX重新存入已實現最多2倍的CVX收益杠桿。
所有用鎖倉的CVX將用于Convex投票,并以獲得最大限度的賄賂收益,這些賄賂收益將全部換回CVX放入CLever熔爐,并合成更多的clevCVX,提前預支收益的用戶對系統的未償還收益債務則會隨收獲量而減少,實現用戶的自動還款,沒有未償收益債務的用戶則可以獲得額外的clevCVX收益。
CLever熔爐是clevCVX和CVX的鑄造/銷毀以及兌換合約,新的CVX收益進入協議財庫后,clevCVX將根據該1:1的比例鑄造,CVX則放置在熔爐中。任何用戶都可以通過銷毀clevCVX以換取熔爐中的CVX。當熔爐中沒有足夠的CVX供應時,協議會將剩余CVX按比例分配給所有有活躍請求的用戶。用戶可以通過CLever的熔爐機制,在clevCVX價值低于CVX價值時進行套利,以幫助保持clevCVX和CVX的錨定。
用戶需要將至少2倍的他們聲稱的未來收益鎖定在系統中,直到獲得這些未來收益。當用戶準備退出時,他們只需發出解鎖請求。他們請求的CVX將在下次從Convex解鎖時提取希望繼續賺錢的用戶無需執行任何操作,并且他們的基礎CVX將在每次解鎖后自動重新鎖定,任何提前解鎖推出的操作都需要支付還款費。
CLever的收益杠桿機制本質上是用戶基于CVX的借貸,同時使用收益進行自動償還貸款。但與普通借貸協議不同的是,CLever的借貸模型幾乎沒有清算風險,因為借入資產的價值和抵押的價值不會發生獨立的變化,clevCVX有可能脫鉤,但能夠通過套利市場進行平衡。當然,自從stETH脫鉤事件發生后,用戶仍需要注意相關的風險。
另外,在大部分借貸協議中,利率往往會因為系統中的流動性變動而發生變化,而由于CLever的費用模式是收取所未來收益的20%,用戶可以預先知道自己的借貸成本,及固定利率。同時,CLever的機制也排除了常規借貸機制的預言機風險,因為抵押和借入的資產是相同的,均放在一個流動性池中配對,不會因為預言機故障或攻擊而遭到清算。
目前,CLever協議共鎖倉超174萬枚CVX,鑄造超80萬枚clevCVX,共創造超16萬枚CVX收益,如下面圖表所示,CLever原生TokenCLEV的價格穩步上升,CVX收益和協議財庫收入均呈現穩步增常。而clevCVX兌CVX有一定匯率差,錨定維持在0.8左右,盡管有一定幅度的波動,但掛鉤總體較為穩定,熔爐機制效果相對明顯。
過去一周,關于CurveV2和Uniswapv3的優劣之爭尤為激烈,但BlockBeats認為,盡管這兩個協議的做市算法和技術堆棧各有優劣,但二者有著完全不同的市場定位。在短期內,Curve無法取代Uniswap在ERC-20Token交易市場的地位,反之,Uniswap也無法取代Curve在穩定幣和錨定資產交易市場中的份額,二者的發展將共同推進DeFi市場的發展。與其關注熟為「DeFi之王」,不如下沉了解它們各自生態內的潛力項目,獲得的收益也會更加可觀。
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跨鏈協議隨著多鏈生態的發展而變得不可或缺,但因為承載大量的資金,屬于技術和安防難度較高的一類項目.
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