鏈上數據揭露頭部VC們在最近這波行情中賺了多少錢？_LDO:WIN

鏈上分析師ThorHartvigsen此前曾對八家頭部VC公司的加密貨幣持倉進行過分析，但他們在最近這波行情中究竟賺了多少錢呢？

事實上，在普通加密散戶投資者嘗試入場的時候，一些頭部風險投資公司早就未雨綢繆提前布局，并且獲得了豐厚的回報。通過追蹤頭部VC的錢包，鏈上數據分析師@Defi_Mochi重點分析了a16z、Dragonfly、以及AmberGroup這些機構投資者在最近加密貨幣市場反彈過程中的具體收益。

1、Dragonfly

21.co CEO：Silvergate的困境以及SEN的關閉后對比特幣沒有實質性影響:金色財經報道，加密貨幣公司 21.co 首席執行官 Hany Rashwan 表示，Silvergate Bank 的困境包括其加密借貸平臺 SEN 的關閉，并不一定會影響 BTC 的價格。相反，最近的價格水平歸因于宏觀經濟因素。Silvergate 的故事尚未確定，但 BTC 的價格表現現在受到宏觀經濟因素的影響，目前通貨膨脹仍然很猖獗。我認為我們還沒有走出困境，我們將繼續看到利率上升，但市場是否已將其Price in現在真的很難顯示。

Rashwan稱，盡管如此，中國的開放顯然是看漲的，并發出了很多買入信號。[2023/3/7 12:45:58]

Dragonfly的投資組合整體規模在上個月增長了近39.2%，這主要是由于該機構持有價值近4100萬美元的LDO代幣導致，Coingecko數據顯示LDO過去30天的漲幅達到了62.4%。截至目前，Dragonfly已知的投資組合總價值約為8788萬美元。

?ChatGPT昨日晚間因滿負荷運行暫停服務，目前已恢復:2月8日消息，昨日晚間，登錄ChatGPT官方網站發現，該網站首頁出現了提示稱其“已經滿負荷了”。ChatGPT在官網表示，許多人在“最近一小時內蜂擁而至我們的網站，但我們的(網絡)資源是有限制的。” 截至發稿時，登陸ChatGPT官網，發現已恢復正常。[2023/2/8 11:54:02]

從上圖中可以看出，LDO在Dragonfly的投資組合占比高達48%，該風投持有占比第二高的加密貨幣是TON，但表現最好的卻是DG。分析發現，Dragonfly大部分持有的是以流動性質押衍生品(LiquidStakingDerivatives，簡稱LSD)為重點的協議代幣。

多鏈 DeFi 數據基礎設施 Kylin Network 贏得第 25 輪波卡平行鏈競拍:8月25日消息，多鏈 DeFi 數據基礎設施 Kylin Network 以鎖定 15 萬枚 DOT 的成績贏得第 25 輪波卡平行鏈競拍。[2022/8/25 12:46:44]

2、Wintermute

Wintermute似乎也是LDO代幣的“超級粉絲”，在其投資組合中LDO的占比已經超過17%，緊隨其后的是GALA、DYDX、以及MATIC。截至目前，Wintermute已知投資組合總價值達到了89,408,508美元。

Ribbon Finance此前遭遇DNS攻擊，目前已解決且所有資金安全:6月24日消息，鏈上結構化產品Ribbon Finance發推表示，此前網址首頁遭遇DNS攻擊，導致2名用戶批準了保管庫存款的惡意合約，但團隊立即解決了該問題。目前該協議所有合約中的資金都處于安全狀態。[2022/6/24 1:29:08]

一個有趣的發現是，Wintermute持有大量HFT，占比達到4.6%，在其持有代幣中位列第三。需要說明的，Wintermute將持有HFT代幣分拆到了兩個錢包中，因此下圖中的占比數量可能不太準確，粗略估計Wintermute的HFT代幣持有占比應該在10%左右，而過去30天HFT的漲幅達到了驚人的154.3%。此外Wintermute投資組合中的DYDX最近表現也相當不錯。

灰度呼吁投資者致信美SEC，支持將GBTC轉換成現貨BTC ETF:5月29日消息，灰度在其網站呼吁投資者致信美國證券交易委員會（SEC），支持將GBTC轉換成現貨BTC ETF。灰度表示，迄今為止，美國證券交易委員會只允許比特幣期貨ETF，而拒絕現貨比特幣ETF。

現在美國證券交易委員會為灰度的比特幣現貨ETF申請提供了240天的審查期，任何人都可以提交評論和意見以供其參考，灰度GBTC已經是世界上最大的比特幣基金，而且定期向美國證券交易委員會發送報告，投資者值得擁有一只現貨比特幣ETF。[2022/5/29 3:48:26]

3、AmberGroup

現階段，鏈上數據只能追蹤AmberGroup大約3000萬美元的投資組合信息，結果顯示該機構最近添加了FET代幣，而且數量巨大，目前占到其整體投資組合的近60%。此外，AmberGroup當前依然持有價值約700萬美元的穩定幣USDC。

鏈上數據顯示，AmberGroup在2月14日從幣安交易所將FET轉出，這意味著他們很可能提前布局了人工智能風口的項目代幣并且在幣安平臺上購買了FET，然后在熱潮褪去并獲得收益之后又將這些代幣轉入自己的鏈上地址。

4、a16z

a16z已知的加密投資組合規模超過1億美元，現階段達到109,713,485美元。在這家“老牌”投資機構的加密組合里，持有量最多的是UNI和MKR，但最近這些代幣的表現其實并不盡如人意。

5、JumpCrypto

當前JumpCrypto旗下加密投資組合總規模達到148,928,823美元，而且他們的選擇也非常好，過去一個月該機構的加密投資價值增長了24%，目前持有量最多的代幣分別是WBTC、WETH、LDO和MATIC。

分析顯示，JumpCrypto和Wintermute都選擇了持有HFT，有趣的是，即將推出zkEVM的Polygon也是這兩家投資機構共同的選擇。

6、Paradigm

加密/Web3投資公司Paradigm的投資組合非常簡單，LDO和MKR，其中LDO占比高達91%。截至目前，Paradigm投資組合余額約為2.2億美元，過去一個月增長了近40%。去年三月，Paradigm領投了NFT市場Blur1100萬美元的種子輪融資，有消息稱其持有BLUR，但目前尚不清楚相關地址信息。

7、DeFinanceCapital

目前能夠追蹤DeFinanceCapital的加密投資組合敞口只有大約1400萬美元，雖然數據顯示其持有LDO的占比約為28.3%，但據悉該機構應該持有更多LDO。值得一提的是，DeFinanceCapital持有量占比第二大的代幣是DODO，約為13.8%，過去30天增長了33.4%。

總結

目前來看，頭部VC持有較多的代幣是LDO，當然選擇這種投資策略也不難理解，因為基于流動性質押衍生品敘事，以及即將到來的以太坊上海硬分叉，LDO在未來一段時間內應該具有較大潛力。其次是預計在2023年一季度發布zkEVM主網的Polygon，還有一些元宇宙概念代幣DG和GALA，以及HFT和DYDX。

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