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一文了解基于 LayerZero 的全鏈貨幣市場 Tapioca Dao_Tap:CardioCoin

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TapiocaDAO將允許用戶跨12個以上的EVM和非EVM區塊鏈來進行借貸。

其核心產品是Singularity和YieldBox:

Singularity是一個獨立的風險借貸市場。YieldBox是一個無需許可的代幣保險庫。它還將提供鑄造“usd0”的能力,這是一個去中心化的超a額抵押的全鏈穩定幣。

Tapioca將利用LayerZero的技術實現跨鏈可組合性,而無需跨鏈橋。

核心產品

Singularity

從BoringCrypto授權給Tapioca,Singularity的創建是為了在各種網絡中提供可組合的借貸市場,旨在解決零散的流動性問題。

Singularity的市場是孤立的,所以風險較高的資產可以作為抵押品使用,并采用彈性利率來增加使用率。例如,如果ETH借款的利用率很低,利率就會下降,直到達到最佳利用水平。用戶也可以使用杠桿。

BigBang

BigBang允許用戶鑄造名為usd0的全鏈穩定幣。它沒有借款上限,但存在債務上限。計劃接受的用于鑄造usd0的抵押品是原生Gas代幣。這些包括ETH,MATIC,AVAX,wstETH,rETH,stMATIC,和sAVAX。

DeFiance Capital創始人:我認為2022-23年熊市已正式結束:7月14日消息,DeFiance Capital創始人Arthur在社交媒體上發文表示,其個人認為2023年7月14日標志著2022-2023年熊市的正式結束,理由如下:1.最糟糕的宏觀緊縮已經過去,CPI下降,實際利率為正。明年有可能看到降息。2.從貝萊德申請比特幣ETF開始,機構不斷接受加密貨幣作為一種資產類別。3.如果SEC連面對最有可能被定義為證券的代幣(XRP)都無法勝訴,那么其他代幣被確認為證券的可能性也就大大減弱了。4.大部分短期投機者都離場了,除了一些明確的解鎖時間表之外,現在的持幣者短期內可能都不會出售。5.市場對非BTC和ETH的配置嚴重不足。有很多事情要做。6.香港歡迎加密貨幣的政策是真實的,這將為亞洲金融機構以合法方式進入加密貨幣打開大門。[2023/7/14 10:55:12]

用ETH鑄造usd0將有0.5%的固定利率,ETH是最理想的抵押品。其他抵押品類型將有一個針對ETH的債務比率,并有一個可變的利率。例如,如果AVAX與ETH的債務比率為1:2,AVAX的潛在債務將高達5000萬。AVAX的利率將基于利用率,并在0.5%至3%之間變化。如果5千萬的AVAX債務被取出,利率將攀升至最高的3%。

風險資本家Tim Draper:比特幣將在2023年中達25萬美元:金色財經報道,風險資本家、比特幣投資者Tim Draper表示,盡管比特幣在今年遭受重創,但他認為比特幣將在2023年中達到每枚25萬美元。與美元相比,零售商在每筆比特幣交易中可以節省大約2%的成本,一旦零售商們意識到這2%可以讓他們的利潤翻倍,比特幣將無處不在。

Tim Draper認為,比特幣為人們提供了一種繞過中間商的途徑。2024年比特幣減半也將推動該加密貨幣的上漲。[2022/12/7 21:26:41]

BigBang市場的每個利率參數都可以通過治理來設置。Tapioca還提供了一種叫做掛鉤保護模式的東西。這個功能使指定市場的有風險抵押品的利率每72小時增加一倍,最高可達10%,或直至失效。這是用來鼓勵借款人償還債務以減輕風險的。

usd0也可以使用Flashmints,費用為0.001%。與Aave的閃電貸款類似,這一功能可用于提高usd0的市場效率和套利機會。

YieldBox

YieldBox是一種代幣保險庫產品,用戶可以在其中存放代幣以產生收益。它提供風險隔離策略,并有能力支持NFT和Rebase代幣。它可以在多個鏈上自動進行資金再平衡。開始時,該功能將只提供低風險策略。然而在未來,Tapioca計劃提供中度和高度風險的策略。

Castle Ventures合伙人:SBF的政客友好形象是一場“徹頭徹尾鬧劇”,FTX是“紙牌屋”:金色財經報道,隨著FTX與其相關的自營交易公司 Alameda Research 之間的潛在不當行為被曝光,Castle Ventures合伙人Cater表示SBF將自己塑造成“政客友好形象”是“一場徹頭徹尾的鬧劇”,并稱:“我們這些加密貨幣行業的人現在都知道,FTX是紙牌屋,如果重新審視SBF在華盛頓國會作證時發表的一些評論,會發現和他隨后披露的信息完全不吻合,SBF已經激怒了加密貨幣社區,FTX崩盤是Mt.Gox級別的事件。”(雅虎財經)[2022/11/9 12:36:21]

TAP代幣

TAP是可流動交易的代幣,只能通過DAO股票期權計劃或在公開市場上獲得,最大供應量為1億枚,并通過以下方式分配:

其中15%分配給團隊,鎖定12個月,36個月內線性解鎖;11%分配給投資者;5%分配給流動性引導資金池;2.5%用于空投;66.5%分配給DAO。

加密投資公司Polychain Capital宣布起訴 Shipyard Software:金色財經報道,加密投資公司Polychain Capital將Shipyard Software告上法庭,原因是一項明顯的股權交易出現問題。DEX制造商 Shipyard Software去年 7 月為其基于以太坊的零售平臺Clipper籌集了2100萬美元。作為 Shipyard 融資的一部分,Polychain 領投了 400 萬美元的股權融資。

根據Law360發現的最近在特拉華州法院提交的一份投訴,Polychain 在投資一年多后聲稱它從未收到過其 Shipyard Software 的股份。Polychain 現在正在尋求要求 Shipyard “歸還和發行數字資產”的訂單。[2022/8/15 12:26:25]

DAO股票期權計劃(oTAP)

DAO股票期權計劃是Tapioca為激勵流動性和協議的可持續增長而采用的機制。它利用了美式看漲期權的機制。

Otherdeed系列NFT 24小時交易額為265萬美元:金色財經消息,據NFTGo.io數據顯示,Otherdeed系列NFT總市值達10.4 億美元,在所有NFT項目總市值排名中位居第3;其24小時交易額為265.21萬美元,增幅達31.25%。截止發稿時,該系列NFT當前地板價為2.84ETH,下跌10.72%。[2022/5/27 3:44:36]

其工作原理的一個簡化示例:用戶將流動性存入借貸市場,并收到一個名為'tOLP'的收據代幣。他們可以將這個收據鎖定在他們選擇的設定期限內。基于Tapioca的AML公式,一個折扣系數被應用于該收據,該折扣在整個鎖定期限內有效。

在每個時期結束時,用戶會收到具有指定行使價的oTAP。用戶有權利,但沒有義務以這個行權價格購買TAP。該價格由以下公式決定:執行價格=現貨價格-X%,X%=折扣系數。

oTAP有一個星期的有效期,可以在任何時候行使。到期時,任何未行使的oTAP都變得毫無價值。發給用戶的oTAP的數量是基于他們在市場上的百分比份額,這可能是動態的,在不同的時期之間變化。折扣是固定的,是基于平均幅度鎖定公式,范圍在5-50%之間。

該系統對用戶和協議都有好處。用戶可以選擇以折扣價購買TAP并賣出獲利,或者將TAP鎖定為twTAP。協議作為DAO的TAP的場外賣家,獲得協議擁有的流動性。

twAML機制經過精心設計,使協議能夠在需要時調整激勵機制。例如,在協議衰退期,AML可以被調整。oTAP更多的折扣,或在較短的鎖定時間內獲得更多的鎖定twTAP。

相反,在高峰時期,可以做相反的事情。

什么是twTAP?

twTAP是"時間加權TAP"的意思。它是通過鎖定TAP獲得的。鎖定的用戶在每個紀元獲得以tETH支付的獎勵。

該協議將100%的收入和50%的Arrakis保險庫收益分配給twTAP鎖定者。

twTAP也被用于治理,并且可以影響通過投票分配的oTAP激勵。

與上述折扣因素類似,分配的twTAP數量是基于twAML機制的。隨著更多的twTAP被鎖定,它將需要更多的TAP或更長的時間來獲得與之前相同數量的twTAP。

usd0-全鏈穩定幣

usd0是一個去中心化的CDP,與1.00美元掛鉤。usd0支持完全跨區塊鏈組合,無跨鏈橋、滑點或等待時間。它僅在BigBangMarkets中鑄造,并且該協議擁有在UniswapV3中管理的流動性。

Tapioca采用可變的借貸費用來鼓勵套利者保持掛鉤。例如,如果usd0攀升到1.02美元,借貸費用被設置為0%。如果它下降到0.98美元,費用就變成了1%。當usd0=$1.00時,目標鑄幣費設置為0.5%。每種抵押品的貸款價值比(LTV)如下所示。

tETH和tAssets-OFT20標準

所有Tapioca資產都是基于LayerZero的OFT20標準的流動性全鏈包裝資產。它們是有1:1支持的資產,可以通過燃燒和鑄造機制在鏈上自由移動。

tETH是ArbitrumETH、MainnetETH和OptimismETH的一個包裝版本。用戶可以將ETH包裝在任何這些鏈上并獲得tETH,它可以很容易地轉移并用作Tapioca市場的抵押品。

其他各種tAssets也在計劃中,如tGLP、DopexLP、SushiSLP、ArrakisLP、rETH、stMatic等等,且不再有跨鏈橋費和費用。

收入來源

Tapioca有4個收入來源:

1.初始流動性引導資金池

500萬TAP暫定于23年3月23日出售。初始起價為3.52美元,最終價格計算為0.88美元,低4倍。公開市場和供應/需求將決定最終價格。它有可能低于0.88美元或高于3.52美元。收益將被用于初始流動性,并協助價格發現。

2.DAO股票期權

DAO向用戶出售TAP,所得收益將用于深化協議擁有的流動性。

3.協議費用

借款費用=0.5%利息=0.5%(可變,ETH/USD0市場除外)清算=10%績效=15%Flashmint=0.001%4.Arrakis保險庫

TapiocaDAO正在使用Arrakis來管理UniswapV3上的協議擁有的流動資金。賺取的50%的費用將計入twTAP賬戶。

oTAP空投

將以oTAP的形式空投250萬的TAP供應。其中150萬將提供給流動性引導池的參與者。用戶越早進入LBP,oTAP看漲期權的折扣就越高。

空投分配的比重將是10:3,這意味著如果一個用戶在LBP中購買了10000個TAP,他們將以空投的形式收到3000個OTAP。行使價格是基于最終的LBP價格和折扣系數。的有效期為72小時。

折扣系數等級:

:50%3.51美元-3.00美元:33%2.99美元-2.50美元:25%2.50美元-2.00美元:10%。任何低于2.00美元購買的TAP不符合oTAP空投的條件。

剩余的oTAP將以各種折扣分發給Discord成員,以及PearlClubNFT持有者,他們是Beta測試者。

總結

TapiocaDAO正在構建迄今為止最有趣的項目之一。一個全鏈貨幣市場,可以跨多個區塊鏈完全組合,沒有麻煩、滑點或橋接資產的風險。他們有精心策劃的代幣經濟學,以可持續的方式為持有人累積價值。這個項目的范圍很大,但團隊所表現出的對細節的關注讓我相信他們有很大的成功機會。

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