BitcoinFi要來了？一文概覽比特幣生態新格局_BLO:BLOCK

這是白話區塊鏈的第1863期原創?作者|Joyce出品｜白話區塊鏈

比特幣生態似乎火起來了：先有前Twitter創始人JackDorsey的社交應用Damus的爆火出圈，又一次帶火比特幣閃電網絡。后有比特幣生態上的Ordinal協議讓比特幣系NFT成為炒作熱點，尤其是引發的比特幣區塊擁堵問題：其中一個比特幣區塊內光NFT就占用了3.9MB的容量，而比特幣最高的區塊容量才4MB！自然除了比特幣上NFT的投資or投機價值之外，關于大規模占用比特幣區塊容量引發的安全問題也少不了討論一波。

比特幣774628區塊，區塊容量為3.96MB，數據來源：mempool

再加上比特幣上的Layer2網絡Stack價格一天內將近翻倍，更是讓圈內人士忍不住把目光聚集過來：原來比特幣生態中，除了比特幣本身的價值存儲和閃電網絡的支付之外，還有其他的應用生態存在？BitcoinFi真的要來了？

?01?比特幣生態概覽

相比于以太坊及其他生態的繁榮，比特幣生態上確實可圈可點的項目并不多，這點從TVL就能看個大概，目前整個以太坊生態的TVL達到300億美元市值左右，但整個比特幣生態市值估計在2億美元左右，差距不可謂不大。

支持XRP的律師：美SEC針對加密行業采取的行動反映出其目的不是保護投資者:金色財經報道，支持XRP的律師John E.Deaton表示，美國證券交易委員會（SEC）針對加密貨幣行業采取的行動反映出其根本目的是維護企業資本主義，而不是保護投資者。[2023/7/30 16:06:51]

以太坊生態目前TVL現狀，來源：DeFiLlama

但是，在其他公鏈或跨鏈橋等因為安全問題屢屢被黑客攻擊之際，比特幣作為加密行業龍頭以及最穩定、最安全的區塊鏈網絡，被“盯上”也就不足為奇了。作為比特幣生態近年來最大的融資項目之一TrustMachines的CEO，MuneebAli在去年2月份剛發布融資訊息時表示：“以太坊的網絡價值大約是5000億美元，但在此基礎上構建的應用程序有5000億美元之多。大家可以看看比特幣，它是一個價值萬億美元的網絡，但其上構建的應用程序非常少。從長遠來看，我認為這個世界不會一直這樣下去。我認為比特幣還能創造大量價值。”那么，目前比特幣生態有哪些底層基礎設施的構建呢？我們先來看下面這張圖，從2009年比特幣主網上線之后，不少底層協議項目開始嘗試拓展比特幣生態：

Block盤前跌超12%，研究公司興登堡發布做空 Block 的報告:金色財經報道，Block盤前跌超12%，此前興登堡發布做空Block公司的報告，其報告表明，Block嚴重夸大了真實用戶數量，低估了其客戶獲取成本。(金十)[2023/3/23 13:22:39]

數據來源：TheBlockResearch

當然，前面三個項目現在已經很少聽說了，2018年主網上線的RSK項目，在上一輪牛市號稱十大天王級項目之首，應該是當時比特幣生態最出圈的項目，不過，上線后到現在似乎動靜不大。倒是2019年上線的閃電網絡項目，呈一騎絕塵發展之勢，帶領比特幣從價值存儲到支付手段的突破，而且，非常有現實意義的是，這個突破不僅僅是在加密領域，而是將比特幣真正帶入了現實世界。

當然，現在比特幣生態真正的當紅炸子雞除了閃電網絡之外，要數2021年上線的Stacks了，比特幣生態的Layer2、DeFi、NFT、域名……幾乎都和Stack多少有些關系，確實，從發展現狀來看，Stacks算目前比特幣生態中為數不多的亮點。

?02?比特幣生態各協議現狀

Dione Protocol鎖定新一輪融資擬加速鏈上開發:金色財經報道，以太坊鏈上綠色可再生能源協議Dione Protocol已鎖定新一輪融資，具體金額暫未披露，該協議開發負責人Ryan Arriaga表示，這筆資金將用于支持數十萬或高達數百萬美元的構建成本。Dione Protocol透露目前正在開發Layer 1區塊鏈和一個跨鏈交易平臺，其數字錢包“Dione Wallet”已在APP Store和Google Play上線。（digitaljournal）[2023/1/14 11:12:08]

關于比特幣生態各協議，目前還比較活躍的主要是閃電網絡、RSK、Liquid和Stacks四個，細扒他們的現狀，差異還挺大的，和其他公鏈生態數據幾乎沒有太多可比性。不過，畢竟比特幣作為市值最大的加密資產，其網絡的穩定性和安全性是毋庸置疑的，未來基于比特幣網絡的DeFi、NFT或其他生態能進一步發展的話，目前生態上的這些應用可能是基礎，也值得好好了解一下。

閃電網絡

對于很多人來說，閃電網絡可能是比特幣生態中唯一有記憶點的項目了。閃電網絡誕生于2018年，被認為是比特幣誕生以來最重要的革新之一，主要解決比特幣線下實時交易處理問題，確實實現了比特幣的高速度、高TPS以及低成本交易。閃電網絡自誕生以來發展非常迅速，目前鎖定在閃電網絡中的比特幣總量已經達到5400多枚，雖然相對于跨鏈到ETH及其他鏈上的BTC(比如目前17.5萬個wBTC，9000個hBTC)還有比較大的差距，不過從用戶數量來看，確實非常值得期待。據ArcaneResearch統計數據顯示，到2022年3月份，已經有超過8000萬人在已安裝的應用程序上使用閃電網絡。

Ripple公布NFT創作者基金Ripple Creator Fund第二批接受者名單:10月18日消息，Ripple已公布其2.5億美元的創作者基金Ripple Creator Fund的第二批受助者名單，包括元宇宙平臺 9LEVEL9、日本NFT市場Anifie、NFT體育平臺Capital Block、XRP NFT市場NFT Master、NFT IP公司SYFR Projects、NFT會員項目ThinkingCrypto等。

據悉，Ripple本次總共收到了大約4,000份申請，他們計劃在今年第四季度的某個時候宣布第三批也是最后一批創作者基金的獲得者。（Decrypt）[2022/10/18 17:31:19]

閃電網絡通道中的比特幣數量變化，來源：bitcoinvisuals

目前，整個閃電網絡的生態確實在蓬勃發展，下圖展示了截止2022年4月，閃電網絡的生態發展情況。

來源：ArcaneResearch，2022年4月

目前，閃電網絡的生態發展得已經相當豐富，包括閃電網絡節點和流動性服務、錢包支付應用、以及游戲、社交網絡、零售場景等等。除了這些之外，閃電網絡上目前也正在開發一系列DeFi應用及協議，包括資產發行平臺、智能合約協議、Dex、衍生品平臺等，不過目前還在初始階段，沒有非常亮眼的冒出來。

Web3投資公司Block2lx Capital旗下兩支新加密基金啟動募資:金色財經報道，據美國證券交易委員會官方網站披露信息顯示，區塊鏈及Web3投資公司 Block2lx Capital 宣布旗下兩支新加密基金 Block21x Polycoin Fund, LP 和 Block21x Topcoin Fund, LP 正式啟動募資，投資者的最低投資規模為 10 萬美元。截至目前，該風投公司尚未披露已募集到的具體金額數字。[2022/7/12 2:07:47]

LiquidNetwork生態

LiquidNetwork是由Blockstream開發的一條比特幣側鏈，Blockstream團隊背景非常強，包括數位比特幣核心開發者，說是圈內的全明星開發團隊也不為過。Liquid可以實現快速快轉，而且兼顧隱私性，不僅如此，還可以在Liquid上發行加密資產，比如2011年11月，薩爾瓦多計劃要發行的10億美元債券就將發行在LiquidNetwork上，不過，到目前這個計劃還沒有落地。至于Liquid生態上面具體的項目，目前公開渠道沒有太多可查的數據，相比于其他幾個側鏈或Layer2，進展似乎要慢很多。

RSK協議及生態

RSK是比特幣的側鏈，在無需改動比特幣底層代碼的基礎上，通過智能合約等附加功能進行擴展，而且，RSK還在EVM等方面和以太坊有很好的兼容性。所以，雖然TPS只有11~15，在2007年剛登場時，RSK就以天王巨星項目的姿態拉滿了預期。不過隨著市場的下行以及項目發展一直不如預期，慢慢地發聲越來越少，成為被忽視的存在。目前來看，RSK協議上總TVL不到8000萬美元，其中借代協議MoneyOnChain占比將近一半，DeFi平臺Sovryn2000萬美元，其他項目幾乎可以忽略不計。

Stacks協議及生態

作為SEC歷史上批準的首例token發行項目，Stacks應該是目前最火的比特幣生態協議了，從成立以來的融資進展可以看出，stacks也是目前最受資本青睞的比特幣Layer2協議。不過Stacks上總的TVL并不大，目前總量不到2000萬美元，號稱比特幣上第一個一站式完整?DeFi服務平臺的Alex貢獻將近90%。

Stacks生態TVL及相關項目，數據來源：DeFiLlama

除此之外，搭建在Stacks協議上的.btc域名也隨著前段時間域名的小牛市而爆火，作為比特幣生態的第一個域名項目，尤其以btc作為后綴，自然會讓人聯想到.eth的ENS域名，如果比特幣生態進一步發展起來，.btc域名確實也值得期待。

?03?比特幣生態各協議或項目融資現狀

相比較整個加密行業2022年將近300億美元的融資總額，比特幣生態僅數億美元的融資量確實不值一提，不過，通過橫向對比，我們很容易看出比特幣生態各個板塊的熱度和趨勢，畢竟，機構投資者相對來說嗅覺更靈敏。

比特幣生態協議融資情況，來源：Crunchbase，Companyblogs，TheblockResearch

從比特幣生態各個板塊的融資數據不難發現，Blockstream和Stacks是最受機構青睞的比特幣生態團隊，Blockstream擁有多位比特幣核心開發者，雖然目前協議生態沒有非常明顯的爆發，不過機構還是認明星團隊的。至于Stacks，從2017年到2022年的融資數據在整個比特幣生態中是非常顯眼的，基于Stacks的生態應用系統TrustMachines在2022年2月融資1.5億美元，這個體量融資額放在整個加密行業也是非常突出的。從融資額和協議生態發展來看，Stacks是目前整個比特幣生態當之無愧的明星協議了。

?04?小結

比特幣經過十幾年的發展，一直在價值存儲這條路上狂奔，其市值在近十年增長上千倍。作為最穩定、最安全的區塊鏈網絡，是不是在價值存儲之外，有更大的開發價值？比特幣生態能像以太坊生態一樣長出來么？從現在的比特幣生態發展來看，一切還只是小試牛刀，至于未來真正如何，還需要更漫長和耐心的探索。畢竟，以太坊的生態發展也不是一蹴而就，先行者總是要歷經蟄伏才能起飛的。關于比特幣生態發展趨勢，你怎么看？歡迎評論區聊聊。

END

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