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USDC的“脫錨”是穩定幣穩定性的終結嗎?_SDC:穩定幣

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加密市場剛剛經歷了一個動蕩的周末,第二大穩定幣USDC與美元脫鉤,周六一度跌至87美分。周一,USDC恢復了1美元錨定價格,但這場危機可能會對加密和去中心化金融產生持續而廣泛的影響。

上周五,USDC的發行商Circle證實其大約400億美元的USDC儲備金中有33億美元仍在硅谷銀行。約占其現金儲備總量的29.7%,占其儲備金總量的8%。Circle對硅谷銀行的巨大風險敞口令投資者深感不安,這導致USDC單日凈贖回達10億美。周五晚些時候,總部設在美國的最大加密交易所Coinbase暫停了USDC的轉換,直到周一銀行開門時才恢復。

USDC的市值因此降至過去一年的最低點,縮水至395億美元。不過,根據CoinGecko的數據,按市值計算,USDC仍然是第二大穩定幣,僅次于724億美元的Tether。而自上周五以來,Tether的市值上漲了約20億美元。

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周日,Circle首席執行官JeremyAllaire在推特上表示,Circle將把33億美元的資金從硅谷銀行轉移到BNY梅隆銀行。

Allaire還指出了Circle因SignatureBank倒閉而遭受的問題,即Circle無法再使用該銀行的SigNet結算網絡。Allaire在推特上表示,Circle將立即改用CrossRiverBank的服務。

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此外,當前Lido上以太坊質押收益率已更新為5.5%。[2022/9/16 7:02:05]

USDC是DeFi經濟的重要組成部分

USDC一直是DeFi經濟的重要組成部分。區塊鏈分析公司Nansen的內容主管AndrewThurman表示,在DeFi領域,人們投資穩定幣,并使用穩定幣購買其他代幣。

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Thurman告訴CoinDesk:“許多頂級的去中心化交易池都在交易對中使用USDC,此外USDC也是重要的跨鏈橋資產,DAI和FRAX等其他穩定幣有大量USDC抵押品,可以說USDC是借貸市場上十分受歡迎的抵押品類型。”

Thurman補充說,盡管Tether的USDT是全球最大的穩定幣,但在這些用例中大家更傾向于使用USDC——或許是因為業內普遍認為USDC比USDT更透明、風險更小。外界一直質疑Tether沒有足夠的美元儲備來支撐其在市場上發行的USDT代幣。

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代幣交換服務提供商Allbridge的聯合創始人AndriyVelikiy告訴CoinDesk,由于信譽良好和迄今為止沒有監管問題,USDC備受在美國和歐洲運營的加密初創公司的歡迎。

CME比特幣期貨持倉周報顯示:未平倉總量自10,051張小幅上升至10,841張:5月16日消息,CFTC5月4日至5月10日CME比特幣期貨持倉周報顯示:未平倉總量自10,051張小幅上升至10,841張。

機構多頭頭寸7,881張,空頭頭寸8,882張,多空持倉比例1:1.1,機構多空力量均衡,偏向于看空;

大戶多頭頭寸1,135張,空頭頭寸220張,多空持倉比例5.2:1,大戶對市場判斷樂觀;

散戶多頭頭寸989張,空頭頭寸909張,多空持倉比例1.1:1,散戶多空力量均衡,略微偏向于看漲;[2022/5/16 3:19:19]

USDC是一個完全可抵押的對標美元的穩定幣,它提供詳細的財務和運營透明度,并在美國貨幣流通法的框架內運行。Velikiy指出,如果你在美國籌集資金,美國基金會很樂意給你USDC。而在西方以外的國家或地區,最受歡迎的穩定幣是USDT,它被廣泛應用于中國、越南和東歐之間的跨境貿易。

套利永不停息

Velikiy表示,危機有時候也暗藏著機會,許多交易員爭相利用USDC周五的暴跌賺錢。周五晚,Allbridge上USDC的每日交易量增長了10倍。

Velikiy說:“人們都急于將其換成其他資產以避免損失,他們在中心化交易所和DeFi資金池之間進行撤出資金擠兌USDC的操作,這耗盡了DeFi資金池的流動性資金,從而使USDC在DeFi平臺上也發生同樣的價格下跌。”

Velikey表示,擠兌的影響并未以相同的速度蔓延至整個加密生態系統,因此在周五晚上的幾個小時里,中心化交易所和DeFi資金池之間存在套利窗口,因為在交易商尚未提取流動性資金的平臺上,USDC的價格更高。

Tezos上的USDC價格仍為96美分,而基于以太坊的USDC已下跌至90美分,“那些知道如何在不同鏈之間轉移資產的人可以從中賺錢”。

Axios記者BradyDale說,與此同時,許多人利用這個機會以較低的價格償還他們以美元計價的DeFi貸款,DeFi借貸平臺Aave和Compound上的還款在周六激增。在這種情況下,用戶可以通過購買更為便宜的USDC來償還貸款。

這是穩定幣穩定性的終結嗎?

Velikiy表示,鑒于目前的情況,USDC還是無可替代的。其中一個原因就是USDT對于USDC持有者來說看起來不夠可靠。

另一種此前很受歡迎的穩定幣——BUSD遭到美國監管機構的審查,今年2月紐約金融服務部門質疑其合法性,并命令Paxos停止鑄造該幣。

穩定幣DAI和FRAX則依靠USDC進行儲備,而算法穩定幣在Terra的TerraUSD穩定幣崩潰后失去了用戶的信任。

Velikiy說:“在最可靠的穩定幣一夜之間蒸發了10%的價值之后,一些人會直接放棄加密貨幣。”而這可能會讓USDC的市值進一步下跌。

根據Nanse的Thurman的說法,比特幣和以太幣等具有代表性的加密資產價格目前正在上漲。事實上,聰明人正在加杠桿買入更多的東西,但他們卻忽略了一種由部分準備金銀行系統支持的資產——USDC。

加密行業的發展是否經歷了一個循環的過程?從不信任傳統金融系統到依賴它來實現穩定,再到不再信任銀行?

在銀行倒閉風波之前,投資者們都對擁有安全的鏈上美元感到興奮,但現在,他們需要重新思考“安全”意味著什么。

參考:CoinDesk:WhyStablecoinUSDC’sUnstableWeekendMatters

編譯:Dali@Web3CN.Pro

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Tags:USDSDCUSDC穩定幣BITUSDSDC幣AUSDC央行數字貨幣是穩定幣嗎

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