Arbitrum于昨日宣布開放空投查詢,為了更好的判斷用戶手中空投究竟值多少錢,我們要怎么去估算Arbitrum的市值才比較合理?
下圖先放個總結表格,本Thread將從以下幾個維度進行對比來嘗試判斷$ARB什么樣的價格是合適的。
1、估值對比;
2、業務數據與收入對比;
3、生態情況對比
1、估值對比
在市值對比中,我們用的是錨定總市值(流通市值)/TVL比率的思路來估算Arbitrum的市值,最后得出的結果在1.2-2之間,但需要注意的是,Op本身的市值就是在波動的,因此若在領取ARB空投時大盤并不穩定開始走熊時,則OP的市值也會有一定的下降,此時$ARB的保守價格也會隨之下降。
數據:過去24小時里Maker DSR池的DAI數量已增加超2億枚:金色財經報道,據Makerburn.com數據顯示,隨著MakerDAI儲蓄率(DSR)上調至8%,過去24小時里DAI存入Maker DSR池的數量已增加2.04億,總量已達5.44億。過去一周增加量達2.44億。[2023/8/7 21:29:28]
而從收入的角度來判斷兩條公鏈的估值時,我們可以發現,由于目前Arbitrum生態中的整體基本面都遠好于OP,所以根據這個維度得到的ARB價格會比第一種方式高了近2倍,對于該種情況我們持有謹慎態度,因為在加密市場中,基本面的因素并不是影響價格的最主要因素;
F2Pool聯創王純13小時前提取15886枚ETH并將1420枚轉至幣安:金色財經報道,據Lookonchain監測,13小時前F2Pool聯合創始人王純(satofishi.eth)提取了15886枚ETH(價值3300萬美元),并將1420枚ETH(價值300萬美元)轉移至幣安。[2023/4/18 14:10:22]
其次目前Arbitrum上的收入很大一部分是來源于擼毛群體,當空投過后,生態中的活躍用戶數預計會有一定的下滑,因此在對于收入維度中得到的$ARB價格我們持保守態度,僅供參考,若考慮到后續生態活躍用戶數可能的下滑,或許在原價格上乘以一定的權重會更加合理。
谷歌向人工智能公司Anthropic投資3億美元,Alameda曾向其投資約5億美元:2月4日消息,谷歌已向人工智能初創公司Anthropic投資約3億美元,據三位知情人士透露,谷歌將通過這筆交易獲得約10%的股份,交易條款要求Anthropic用這筆錢從谷歌云計算部門購買計算資源。
OpenAI和Anthropic都在尋求開發生成式人工智能,即可以在幾秒鐘內編寫腳本和創作藝術的復雜計算機程序。據知情人士透露,雖然微軟試圖將OpenAI 的技術整合到自己的許多服務中,但谷歌與Anthropic的關系僅限于在人工智能軍備競賽中充當該公司的技術供應商。Anthropic開發了一款名為Claude的智能聊天機器人,可與OpenAI的ChatGPT相媲美,但尚未公開發布。
此前消息,Alameda/FTX向Anthropic投資約5億美元。[2023/2/4 11:46:36]
同時需要注意的是,若從市場博弈的角度來看,當市場對ARB價格若有較大的分歧,可能空投砸盤的區間也會比較寬泛,但是若市場對ARB的價格分歧較小,則在該區間內的砸盤可能會比較密集,從而走出低于市場預期的價格;
蘋果公司將允許應用程序在其App Store銷售NFT:金色財經報道,蘋果現在允許銷售NFT的應用程序通過其App Store安裝和銷售。當前應用的開發者可以在應用中銷售NFT,新的應用也可以在其中設置NFT。然而,許多人關注的是蘋果在每筆交易中的30%的高額分成,據The Information報道,Magic Eden在得知該政策后從App Store中退出了其服務。(nftevening.com)[2022/9/26 7:20:18]
尤其在考慮到OP空投發幣時僅發了總量的1%。而Arb空投了11.62%,在初始上線的砸盤力度上,$ARB可能在剛上線之初較難走高。而對于想參與這一波ARB上線熱潮的玩家來說,在UniswapV3組LP吃手續費可能也是不錯的選擇。
Safe在在以太坊和BSC上遇到加載問題,目前正在解決:8月23日消息,數字資產管理平臺Safe( 原Gnosis Safe)發推表示,在以太坊主網和BSC上遇到加載問題,目前正在解決。[2022/8/23 12:43:04]
2、業務數據與收入對比
首先我們來看看Arbitrum與OP每周的收入情況,如下圖所示,近一個月Arbitrum的每周收入在$90k-$300k之間,而Optimism的每周收入在60k-120k之間,而具體的數值對比如下圖所示,可以看出,Arbitrum在收入從各個維度上是都是略高于Optimism的。
除了公鏈收入以外,我們再來看看Arbitrum上的每日交易筆數與活躍地址數的對比,如下Dune面板所示,過去三個月里Arbitrum生態中的交易筆數遠大于Optimism,Arbitrum上的交易筆數約為OP的2-3x,其中有其生態中的爆火游戲Beacon的影響,也有GMX這類Top級協議的帶動。
活躍地址數的走勢與交易筆數類似,過去一個月Arbitrum上的活躍地址數量為OP的2-3x。
但是考慮到$ARB代幣預期已經被釋放后,Arbitrum上的交易筆數和活躍用戶數可能會有一定的下降,參考我們工具面板上的OP鏈上數據:https://chaineye.tools
3、公鏈的生態情況對比
從下圖Defillama的排行中我們可以看出,目前Arbitrum上的協議數量為234個,Optimism上的為113個,是OP生態的兩倍,過去一個月兩者的TVL都上漲了近20%,沒有顯著差別;而從TVL來看,Arbitrium上的TVL目前為$1.71b,OP為$0.94B,前者是后者的1.82倍。
從生態內協議的采用度來看,TVL過$10M的協議,Arbitrum生態中有28個,而OP有19個;TVL過$100M的協議,Arbitrum生態中有4個,OP有2個;可以看出,Arbitrum生態中無論是協議數量,還是采用度高的,TVL高的協議數量,Arbitrum都比Op生態發展的更勝一籌。
從開發者部署情況來看,如下圖的DUNE數據顯示,過去90天內在Arbitrum上部署的合約數量在50k-100k之間,而OP部署的合約數量在10-30k左右,長期來看,更多開發者的入駐對Arbitrum是更為有利的。
從兩者的用戶留存率來看,Arbitrum與Op相當,留存率均在30%左右波動,并未有明顯差異。
總結:本文比較了Arb和Op的估值、業務數據、生態等方面。根據各個維度得出的結果,Arbitrum的價格可能在1.2-2之間,但需要注意的是,若在領取ARB空投時大盤開始走熊時,則OP的市值也會有一定的下降,此時ARB的保守價格也會隨之下降。
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