灰度母公司DCG：為什么新投資組合中有50%是中間件？_ING:DEFI

機構投資加密貨幣熱情大漲，「灰度效應」悄然形成之外，灰度的母公司 Digital Currency Group（DCG）的一舉一動同樣備受矚目。這家成立于 2015 年的企業是集控股和投資于一體的多元化集團，除了創建灰度投資以外，還投資了 CoinDesk、Kraken、Coinbase、Blockstream、eToro、Zcash、Dune Analytics、CoinList 等眾多知名團隊和項目。

2021 年 3 月 2 日，DCG 發布文章透露了新的關注主題「Building Web 3.0」，其中提到了中間件在生態中扮演的重要作用，此外，該機構還首次披露：2020 年下半年到 2021 年第一季度，DCG 的 13 項新投資中，其中就有 7 個中間件項目。以下為律動 BlockBeats 編譯的原文，英文原文可查看文末鏈接。

KingData監控：灰度基金持倉總規模變為155.91萬枚LTC:據KingData數據顯示，灰度LTC基金增持1.38萬枚萊特幣，基金持倉總規模變為155.91萬枚LTC。注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。[2021/7/22 1:08:18]

加密市場發展迅猛，在加密領域經常能聽到類似「發生的事情太多了！」的描述，不過，我們更喜歡「正在搭建的東西太多了！」

心理模型對評估現狀很有用，它們可以幫助早期投資者將行業進展與投資組合的戰略和前景聯系起來。以下是我們對去中心化網絡劃分之后的三層模型：

KingData監控：灰度ETH基金累計持倉 317.6萬:據KingData數據顯示，灰度 ETH 基金減持 651.32 枚以太坊，基金持倉總規模變為 317.57萬 枚 ETH。(注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。)[2021/3/23 19:09:00]

2020 年，以太坊的交易結算層主導地位進一步鞏固。目前，有超過 3000 個 DeFi 應用在以太坊區塊鏈上運行，這個數據是排名第二區塊鏈的 10 倍多。隨著 Eth2 升級帶來的可擴展性、二層性能、用戶體驗以及更強的網絡效應，以太坊的主導地位可能會進一步鞏固。

「有了更好的中間件解決方案，開發人員可以將安全、高質量的開發成果嵌入到他們的應用中，交付更快，同時也可以專注于更卓越的用戶體驗。」

灰度CEO：灰度并沒有在出售比特幣以資助股票回購:金色財經報道，比特幣反對人士Peter Schiff今日發推文稱：“由于持續大幅折價于資產凈值，灰度比特幣信托宣布將回購價值高達2.5億美元的份額。除了減少資產管理規模，這意味著灰度將出售比特幣，以籌集回購所需的資金。”對此，灰度CEO Michael Sonnenshein回復稱：“把事實搞清楚，灰度并沒有在出售比特幣來資助股票回購。”此前消息，灰度母公司Digital Currency Group（DCG）宣布，計劃購買多達2.5億美元的GBTC。[2021/3/12 18:37:41]

2020 年，中間件項目獲得了高速增長。中間件位于結算層之上，充當數據和互操作性的橋梁，并支持應用程序開發的作用。

中間件的出現是產業成熟的典型特征；它們隨著專業服務提供商進入市場而提高效率，讓垂直一體化程度得以降低。有了這些新的「樂高」組件，商業化速度加快，業務擴展也變得更容易。隨著專業技術開始為更豐富的終端應用鋪平道路，Web 3.0 中間件的黃金時代即將到來。

分析：投資者進行套利交易，灰度加密信托基金需求激增:灰度總資產管理規模達到43億美元。雖然需求激增可看作是大型資產管理公司終于開始接受數字資產的跡象，但許多投資者可能正利用加密領域更受歡迎的套利機會。對沖基金Multicoin Capital Management LLC聯合創始人Kyle Samani稱，灰度套利是一種相當常見的交易。灰度比特幣和以太坊信托基金通常以高于基礎資產價值的價格交易，因此許多對沖基金自行購買或借入代幣，將其以實物形式提供給信托基金，從而創造出更多信托單位。“如果這些份額以高于標的資產的溢價交易，交易將帶來無風險的利潤。”投資信托的結構使得這成為可能，允許定期向合格買家進行私募銷售，并包括12個月鎖定條款。灰度表示它不控制二級市場價格。灰度發言人稱，投資者流入表明購買和持有加密產品的需求。(彭博社)[2020/7/27]

在 DCG 2020 年下半年到 2021 年第一季度的 13 項新投資中，其中有 7 項是關于去中心化網絡中間件。

動態 | 數字貨幣市場下跌導致灰度投資虧損超4億美元:據sludgefeed消息，因為加密貨幣市場下跌遭受重大損失，由Digital Currency Group創立的數字資產管理公司灰度投資在過去兩周內損失了4億美元的資產價值，凈值從11月13日的12.75億美元降至昨日的8.93億美元。[2018/11/22]

比如 API3，它是一個允許去中心化的應用訪問鏈外真實數據的中間件協議。大家可以想想 DeFi 借貸應用，它們需要獲取資產當前的市場價格完成結算，同樣地，競技游戲也需要與職業運動員實現數據同步。雖然其他項目也在不用區塊鏈間搭建了數據互通的橋梁，但 API3 開創性地改善了開發者與數據 API 提供商的使用體驗。

「預言機」是外部數據與區塊鏈互通的機制。過去，區塊鏈只與運行節點的第三方中間商合作，將節點連接到 DApp 智能合約中，而 API3 允許數據提供者通過運行一個「Airnode」直接連接到 DApps——Airnode 是一個無服務器的、更輕觸的預言機節點。沒有了中間商，區塊鏈可以完全掌控自己的數據，數據流更容易觸達，也更可靠，這對開發者來說是件好事。

另一個讓我們感到興奮的中間件解決方案是 Ceramic Network，后者可以讓應用開發者輕松獲取分布式數據和身份。任何一個想要從不同站點獲取用戶信息，并在設備中同步用戶身份的應用都需要一個數據解決方案。

例如，當你連接 MetaMask 錢包時，它會顯示包括賬戶名、聯系人列表、過去的交易、設置內容、代幣觀察列表等信息。在提供這樣的服務時，MetaMask 需要跨平臺訪問用戶數據，但他們 (當然還有用戶) 不希望這些信息存儲在中心化的服務器上。通過 Ceramic，開發者可以輕松獲得身份索引，允許用戶以自己的身份穿越去中心化的網絡，但不會留下數據痕跡。

過去，開發者需要運行自己的節點和數據查詢，并創建自己的身份解決方案，這大大浪費了時間，也出現了一些粗糙或非通用的產品。有了 Ceramic Network 這樣更好的中間件解決方案，開發人員可以將安全、高質量的開發成果嵌入到他們的應用中，交付更快，同時也可以專注于更卓越的用戶體驗。

「如果 2021 年是中間件的黃金年份，那么它很可能是 DeFi 走向主流的轉折點。」

如今，在用戶界面做得成功的公司寥寥無幾。今天我們看到上世紀 90 年代的 Netscape 或 Ask Jeeves 瀏覽器可能會哭笑不得，雖然它們的接口不糟糕，但設計者沒有品位，后者源自一個不完善的中間件。隨著去中心化網絡通道不斷改進，用戶體驗 (UX) 友好、復雜界面將會出現，推動這 DeFi 和 DApps 走向主流。

圖：來源于網絡

作為投資者，我們面臨的挑戰是找到那些最有效吸收中間件開發的接口公司，我們投資了 Slingshot，后者是一款用于 DeFi 的智能委托單路由（smart order router，SOR），支持通過用戶體驗友好的前端和 API 進行訪問。

我們相信，處于 DeFi 前沿的業務和團隊能夠比大多數公司更好地整合新的中間件，隨著沉降層的拓展和中間件層的提升，Slingshot 的功能還會進一步迭代——或許還會超出它當前接口所能識別的范圍。

隨著中間件的發展壯大，領先的托管和硬件錢包 (如 Luno 和 Ledger) 以及投資組合管理工具 (如 Zerion) 會不斷改善用戶體驗，并利用它們專業的產品開發經驗開發更高階的功能。

如果 2021 年是中間件的黃金年份，那么它很可能是 DeFi 走向主流的轉折點。開發者在只有 HTML 的環境下辛勤工作數年后，才完成了從 CSS 到 flash 的飛躍性轉變，開啟了 Web 2.0 的全盛時期，推動了現代網絡框架的發展。（在區塊鏈領域）類似的迭代也將發生在開發者、用戶和創業者中間。

來源：Digital Currency Group?原標題：《Building Web 3.0》

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