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LSD 如何再次點燃DeFi Summer_EFI:lsd幣圈圖片

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引言

以太坊的崛起,為DeFi生態起到了開天辟地的作用。從最早ICO,項目通過以太坊智能合約出售首次發行的代幣進行融資,迎來了ICO浪潮,觸發了2017~2018年的加密貨幣牛市,為之后的DeFi項目以及技術提供了持續的資金支持。

DeFiSummer背景

2020年的以太坊DeFiSummer,是defi最重要的里程碑事件之一,它帶來了巨大的流動性和基礎設施的瘋狂增長,從而成就了今天的defi。DAPP瘋狂增長的背后成就了投資者獲得了財富,吸引了人們蜂擁而至,并向世界展示了defi的區塊鏈技術可以實現金融普惠的偉大愿景。

以太坊顛覆性的DeFi項目爆發式增長,點燃了22020年DeFiSummer。以太坊網絡再次成為牛市的發動機,為加密市場帶來了前所未有的繁榮和創新,產生了越來越多的代表性項目,如Uniswap、Curve、Yearn.Finance、Compound、Aave、MakerDAO等。

這些defi應用通過流動性質押挖礦,流動性質押挖礦吸引了大量的投資者參與,刺激了用戶將資產質押到流動性池,賺取交易費用和流動性挖礦獎勵。

DeFiSummer流動性質押挖礦激勵持續到了2021年11月,把defi的TVL推高到了1762億美元。在達到歷史高點后,由于大環境經濟形式惡化,層出不窮的黑客事件、監管風險等因素,使DeFi?Summer的熱度難以繼續維持。

Ripple合作伙伴Airwallex與美國運通合作擴展商戶支付選項:1月17日消息,Ripple合作伙伴Airwallex已與美國運通(American Express)建立合作關系,以擴大商戶支付接受選項。

藉此合作,澳大利亞、中國香港、新加坡和英國的Airwallex客戶現將能夠通過美國運通卡接受客戶付款,具體方式包括在線支付門戶、Xero發票支付和電子商務購物擴展。

Airwallex透露,此次合作源于客戶的需求,即享受接受美國運通支付的好處,其中包括服務于高端客戶和更好的客戶支付體驗等。(The Crypto Basic)[2023/1/17 11:16:23]

DeFiSummer泡沫破滅之后,留下了真正有價值的項目以改變世界,defi相關的項目仍然需要繼續洗禮與技術的沉淀,為下一個DeFiSummer奠定基礎,2020年的DeFiSummer雖然結束了,但是我們記住了這個瘋狂的夏天。

DeFiSummer結束之后,2022年9月15日,以太坊從工作量證明機制轉變為權益證明機制,降低了能源消耗并提高了網絡的安全性能。在以太坊2.0中,任何人都可以成為以太坊的節點驗證者,只要將32個ETH質押到網絡中,維護以太坊網絡安全和新區塊的產生,同時可以獲得以太坊網絡的ETH獎勵。

Doodles系列NFT近24小時交易額跌幅超50%:金色財經報道,據NFTGo.io數據最新數據顯示,Doodles系列NFT總市值為107,717.35ETH,過去24小時的交易額為48.48 ETH,跌幅達56.93%%;地板價為6.8ETH,持有NFT地址總數為5372個。[2022/10/27 11:45:56]

LSD重要參與者

自以太坊升級到2.0,以太坊的底層資產也發生了根本的改變,這種改變將為defi帶來新的機會和創新。圍繞以太坊2.0的流動性質押憑證生態建設的應用,正在不斷擴張,它們正在不斷的超越老牌defi應用,像Yearn.finance、Gamma、ConvexFinance等一些老牌defi應用也正在爭先恐后的加入到LSD賽道爭奪一杯羹。

以太坊合并以來,以太坊LSD生態應用的TVL達到363億美元,占據defi總TVL的半壁江山,質押了19,012,429個以太坊,質押的EHT占總供應量的15.92%。

Kava 11升級預計于今日23:00進行,對此幣安發布支持公告:10月26日消息,幣安發布關于支持 Kava(KAVA)網絡升級和硬分叉的公告,Kava網絡升級和硬分叉將在Kava區塊高度2,098,400或約在北京時間10月26日23:00進行,KAVA的充提將于22:00左右暫停。網絡升級和硬分叉期間,KAVA的交易不會受到影響。

此前消息,Kava 11流動性質押主網發布時間更新為10月26日。[2022/10/26 16:39:11]

截至2023年4月21日,首先,我們可以看到單憑一個Lido在LSD質押賽道中占有了40%的市場份額,因為Lido為了降低用戶的LSD門檻,質押0.0001ETH即可提供服務,幾乎覆蓋了所有用戶。根據Defillama.com數據,Lido的TVL來到了11.7億美元,處于LSD市場的領導地位,一躍成為了defi之首。

其次,是中心化質押節點服務商Coinbas,質押了價值45億美元的ETH,在中心化LSD市場中占據最大份額,僅次于Lido。由于之前美國SEC表示將要禁止散戶質押加密貨幣,再加上SEC對Kraken交易所的中心化LSD服務進行了罰款,Kraken被迫終止了質押服務,監管的操作嚴重影響了中心化流動性質押服務的市場,因此Coinbas的LSD增長也開始放緩。

俄羅斯為國際支付創建了一個區塊鏈平臺以取代Swift系統:金色財經報道,Watcher.Guru發推稱,俄羅斯政府組織為國際支付創建了一個區塊鏈平臺,以取代目前的Swift系統。[2022/6/21 4:41:30]

第三,還是中心化質押服節點務商Binance。作為全球最大的加密資產交易所,幣安憑借自身的龐大體量和優勢,為用戶提供簡單、便捷、無限制門檻的LSD質押服務,輕松獲得了19.7億美元ETH質押,占領了市場總份額的7.2%。

第四,Lido的最佳去中心化LSD服務商競爭對手—RocketPool。由于RocketPool的質押門檻較高,最低質押需要質押0.01ETH,所以在競爭方面落后于Lido的低門檻策略。自從2022年5月LUNA大崩盤之后,所有的LSDTVL都大幅下跌。2022年6月RocketPoolTVL觸底,只有2.55億美元的TVL,當前的TVL上升到了17億美元,增長了6.7倍。

最后,FraxFinance穩定幣協議在2022年10月上線了LSD產品—FrxETH池,為協議實現顯著的增長。Defillama數據顯示,FraxETH池在去年的11月,只有800萬美元的流動性質押,如今FraxFinance的FraxETH池擁有了2.96億美元的LSD,實現了37倍的增長。

布拉德:若美聯儲不采取行動,CPI預期可能會失控:6月21日消息,美聯儲布拉德表示,如果美聯儲不采取可信的行動,美國的通脹預期可能會失控,可能導致高通脹和實體經濟表現波動的新局面。疫情前,美國經濟以2.6%的速度擴張,PCE衡量的總體通脹率為1.5%,失業率為3.6%,而政策利率為1.55%,10年期美國國債為1.86%,30年期固定利率抵押貸款利率為3.96%。布拉德表示,這可能為美國一旦通脹得到控制,各種利率組合可能穩定在什么水平提供一個實用的基準。市場利率已高于疫情前基準,而政策利率尚未達到。美聯儲仍需堅持到底,才能驗證此前的前瞻性指引,但其對經濟和通脹的影響已經開始顯現。[2022/6/21 4:41:01]

FraxFinance利用代幣獎勵收益組合,吸引了用戶將ETH質押到frxETH池中生成frxETH,把frxETH和ETH添加到CurveLP池中,最后將LP憑證質押到Convex,用戶分別會得到FXS、CRV、CVX這3種代幣的獎勵以及手續費收益。誘人的LSD收益組合,促使了FraxFinance高歌猛進。

LSD浪潮—DeFiSummer

LSD資產規模達到360億美元,LSD的規模很快就可以超越現有defi規模,到達千億美元。巨大的LSD資產正在孕育defi的創新,這些創新將推高以太坊的市值,泡沫被無限放大,吸引新的淘金者加入到defi革命中。

在傳統行業中,房地產行業在金融市場中起到非常重要的作用,可以說是貫穿整個金融市場;LSD可以類比于傳統的房地產行業,因為LSD資產引入到defi中,也可以貫穿整個加密市場圍繞LSD建立衍生品、抵押借貸、結構性金融產品等,所以持有LSD資產的投資者相當于擁有一套優質房產。

LSD貫穿整個加密defi市場,房地產貫穿整個傳統金融市場,它們都在各自領域起到了重大的作用:

1.資本市場:房地產在資本市場作為重要的類別,可以通過各種方式為投資者提供收益,如地產投資信托基金,房地產證券化等。

對比房地產的LSD同樣為投資者提供豐富defi收益,由于LSD本身自帶收益屬性和證券屬性,持有者可以再將LSD質押到其他的defi池中產生更多的收益,如將ETH質押到FraxFinance生成frxETH,結合ETH/frxETH交易對添加到CurveLP池中,最后把LP憑證質押到Convex中,分別可以獲得3種代幣獎勵以及手續費和自身的LSD收益,總共有4重收益。當不滿足這些收益時,可以隨時將這些憑證賣出,轉換成穩定幣收益。

2.金融市場:房地產是許多金融市場中的債務擔保物,如抵押貸款。房屋抵押貸款可以被打包成抵押貸款支持證券,這些證券可以被出售給投資者以獲得資金,這些資金可以用于其他投資。

LSD在defi市場中是加密原生收益憑證,作為加密市場的重要的抵押品、生息債券;生息債券部分可以通過LSD原生應用DankProtocol、Pendle將未來收益出售給投資者,提高資金利用率。

3.貨幣市場:房地產還可以影響貨幣市場,當房地產市場活躍時,人們往往傾向于借更多的貸款來購買房產,這會影響貨幣市場的利率。

LSD資產同樣影響整個加密貨幣市場,當加密市場活躍和defi創新齊頭并進時,人們會通過使用LSD資產循環抵押借貸,借出的資金將會推高整個加密貨幣市場的價格以及利率。

LSD對比房地產抵押借貸更加便捷,無需要拿著房產證到銀行辦理借貸手續,等待較長的審核時間,或許會錯過市場的最佳機會。

第一輪DeFiSummer最高TVL是在1780億美元,被熊市摧殘之后的defiTVL在380~400億美元徘徊,然后再逐漸上升,意味著有3~5倍的杠桿被清算。

第二輪DeFiSummer,以LSD為底層收益資產,擁有更高的資金效率和流動性,可以創造更高杠桿倍數。我們想象一下,假設以太坊LSD和其他LSD資產規模有2000億美元時,當中有30%的資產會加上3倍的杠桿,600億美元就變成了1800億美元,這些杠桿資金可以撬動無數個投資機會,刺激整個加密貨幣交易市場,原生LSD應用也會脫穎而出,成為新一代DeFi之王。

4.經濟市場:房地產市場對整個經濟也有著重要的影響。房地產市場的增長通常與經濟增長相伴隨,房地產市場的下滑則會導致經濟衰退。此外,房地產市場還會影響物價和消費者信心。

在現階段,雖然LSD不足以對全球經濟產生重要的影響,但受到全球金融機構的重要關注。無法影響全球經濟的LSD,在加密貨幣的世界中有著重要的影響,加密貨幣的增長,將伴隨著LSD前行。

5.出租收益:房地產投資者通過把房子出租給租戶,獲得每月的租金收益。

LSD資產憑證自帶收益,不用像房屋一樣擔心空置率,物業維修和管理費。只要持有LSD憑證,無時無刻都是在收租。

6.流動性:房地產是我國人民最喜歡的投資標的,也是我國人民認為最可靠的投資資產,被視為家庭的不動產財富儲備。房地產是一項大宗資產投資,需要投入大量的資金,買賣需要時間、昂貴的手續費用,而且市場的供求關系也往往不太平衡,買賣難度較大,流動性較差。

LSD憑證的買賣沒有國界,無需許可,無需投入幾百萬,只要你的手機錢包有ETH,質押到LSD池子中就可以產生收益,適用于全世界的投資者。當你不想擁有這些LSD資產,可以在世界任何地方隨時賣出全部LSD資產或部分LSD資產,相比房地產,不可以切割買賣,靈活性較低,如果不是優質房產,幾乎不可能在短時間內拋售。

雖然LSD不能和360萬億房地產資產規模巨獸匹敵,但是LSD資產在投資方面具有高流動性、分割交易的靈活性、透明性、低門檻、LSD自帶收益優越于房地產無需不斷的尋租。

總結

現在以太坊LSD還是處于早期狀態,未來會看到以太坊LSD資產會占據主要領導地位,引領行業更上一層樓。本文中主要講述了以太坊LSD,因為其他POS鏈的LSD資產,在組合性上較為薄弱,用戶參與度較低,所以不具備擁有超過以太坊的影響力。以太坊的LSD收益資產,在未來的幾年內還會繼續大幅度增長,從根本上改變整個加密生態系統。

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注:本文來自@Loki_Zeng推特,@Loki_Zeng是@BlockBeatsAsia/@PANewsCN/@Foresight_News專欄作者.

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