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CZ認為需要更多DEX?解讀混合交易所發展潛力_DEX:iCEX價格

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CZ曾在推特上說,“加密行業需要更多DEX”,加密KOLSurf認為幣安正試圖成為一個混合交易所。什么是混合交易所?當前的DEX格局是什么樣的?

當前DEX格局

1.交易量

自2023年初以來,DEX交易量逐月增長,3月份總交易量達到1330億美元。然而,與CEX100億至400億美元的日交易量相比,DEX的日交易量仍然微不足道。

Palm Network將于下周推出基于Polygon的Supernets鏈:金色財經報道,Palm Network計劃使用Supernets軟件堆棧過渡到Polygon生態系統內的權益證明側鏈,同時保留其現有的第1層區塊鏈。Supernets鏈定于下周推出。

Palm基金會表示,Polygon的擴張計劃分兩個階段進行。在初始階段,Palm Network的目標是在8月1日之前實施權益證明側鏈。在此之后,下一階段將看到網絡遷移到同樣基于超級網的第2層鏈,該鏈將利用零知識匯總,定于下一年進行。[2023/7/27 16:02:54]

2.TVL

歐易OKX已恢復多個幣種充提服務,將于今日15:00恢復所有代幣充提:金色財經報道,據歐易OKX官方公告消息,目前歐易所使用的云服務商機房故障已修復,歐易已于北京時間2022年12月19日12:00恢復BTC(主網)、ETH(主網)、USDT(ERC20)、USDC(ERC20)及其他ERC20代幣、TRX(主網)、USDT(TRC20)、USDC(TRC20)及其他TRC20代幣的充提服務。歐易將于北京時間2022年12月19日15:00恢復所有代幣的充提服務。[2022/12/19 21:53:32]

在多達785個協議中,DEX的TVL最高為189.2億美元。那么為什么還需要更多的DEX?

SBF 及其政策團隊曾于今年 5 月訪問白宮:金色財經消息,白宮新發布的訪客日志顯示,FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 及其政府關系和政策團隊于今年 5 月在白宮停留,與政策顧問 Charlotte Butash 和法律顧問 Steve Ricchetti 會面,日志沒有詳細說明會議內容。當時美國立法者正在討論是否設立商品期貨交易委員會(CFTC)或證券交易委員會(SEC)作為加密行業的主要聯邦市場監管機構。(CoinDesk)[2022/8/31 12:59:24]

Kevin O'Leary反對巴菲特和芒格對加密貨幣的看法:金色財經報道,電視節目《鯊魚坦克》的主持人凱文·奧利里(Kevin O'Leary)概述了區塊鏈技術和比特幣的光明未來,并表示正在進行的加密貨幣寒冬只是一個“翻轉”。因此,他認為資產類別的兩個最大批評者——沃倫·巴菲特和他的得力助手查理·芒格——將其抨擊為“老鼠藥”或邪惡演員的“下水道”是不正確的。

在最近的一次采訪中,O'Leary 重申了他的觀點,稱從長遠來看,區塊鏈技術的“生產力、透明度和效率”是“巨大的”。在他看來,持續的熊市可能會持續一段時間,但最終會過去。他預計“前所未有的加密貨幣機構資本”將推動下一輪牛市,并建議投資者保持耐心,因為“非凡的結果需要時間”。(cryptopotato)[2022/7/15 2:16:11]

3.DEXTop10

24小時交易量Top10:約占總交易量的80.34%

TVLTop10:約占總TVL的76.13%

為什么需要更多的DEX?

根據CZ的說法,除了Uniswap或PancakeSwap等主流DEX外,還需要有更多DEX,以確保行業更加去中心化,而不是被這少數DEX所主導。

但諸多的DEX會產生以下問題:

為什么不使用信譽良好、已經有大量用戶做背書的DEX?為什么要讓流動性分散?為什么要有這么多DEX可選,讓新用戶感到困惑?為什么要有多個DEX來競爭而不是合作?什么是混合交易所?

混合交易所是介于DEX和CEX之間的一種混合體——像DEX一樣自我托管,同時具有CEX的性能和流動性。幣安正試圖成為一個混合交易所。

混合交易所的潛力

混合交易所可以提供:

CEX優勢:

增強的流動性:OB和AMM流動性的混合,可減少滑點并提供更好的價格執行DEX優勢:

自我托管去中心化然而,問題在于實時、鏈上結算的能力,這取決于底層的區塊鏈。CEX能提供實時結算,但它是鏈下的,由中心化的一方控制。

為了實現實時鏈上結算,底層區塊鏈必須能夠快速處理和結算交易,但目前并不能實現。

作為參考,以下是每條鏈上的結算時間:

ETH:約5分鐘

Arb:小于1min

BTC:1至1.5小時

有沒有項目已經這樣做了?

一個具有類似概念的項目是Native,其核心要點為:

工具包,允許項目將DEX集成到自己的應用內在后端,Native使用一種稱為“靈活做市”的概念,該概念同時使用鏈上和鏈下定價策略自我托管CZ提到需要更多的DEX的方法,倒不如讓項目構建自己的DEX,或者像Native所描述的那樣,把DEX集成到項目自己的應用程序內。

在流動性分散的問題上,Native通過所謂的共享流動性消除了這一問題。

每個集成了NativeDEX的項目都會創建一個隔離池,但可以選擇將所有隔離池中的流動性“組合”起來。

項目還可以在同一個智能合約池中自由切換池的定價模型。

例如,項目A可以在發行時使用公平啟動模型,后面可改為UniV2模型,然后與做市商整合等。

下圖為工作原理:

結語

目前DEX仍然存在滑點、執行價格差和流動性深度差的問題。由于缺乏自我托管,人們對將資產存放在CEX上持懷疑態度。因此兼具DEX和CEX優點的混合交易所具有巨大的潛力。

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