2023 Crypto 展望之 L2_JUNO:juno幣最新消息

以太坊上海升級后，各LSD協議開啟提款通道。同一時間香港Web3會議如火如荼。這一次大盤打破開會必跌的魔咒，以太坊也沒有如分析師所言的有大量潛在拋壓而下跌。

分析和實踐作為兩碼事我們得分清。哪怕先前洋洋灑灑的分析了一大篇以太坊會因為開啟質押提款面臨價格下挫，而你實際做多以太坊賺錢了，邏輯上也是說得通的。

分析只是某一時刻的情緒表達，并且它允許出錯，沒有誰能預測未來。如果你熱衷分析、樂于分享表達，那么千萬不要擔心打臉。不必因為市場走勢完全相反而心生羞恥。我們終究還是要落實到賺錢的

Osprey CEO致信DCG尋求管理GBTC信托，并稱將尋求盡快實施贖回計劃:1月14日消息，Osprey Funds是以數字資產為重點的投資管理公司，其首席執行官Greg King在周五致Digital Currency Group (DCG) 首席執行官Barry Silbert的公開信中表示，他的公司是管理信托的“最佳第三方”。如果被任命為GBTC的經理，運營自己的比特幣信托的Osprey將每年將GBTC的管理費削減約75%至0.49%。Greg King還表示，我們將尋求盡快實施贖回計劃。DCG發言人沒有立即回復置評請求。（BlockWorks）[2023/1/15 11:12:30]

L2的強勢，完全在認知之外。OP和ARB作為正統性的藍籌項目上線后都空降TOP100，ARB更夸張直接空降TOP40，且日均交易量在幾億美金。目前為止，ARB在市場，市值排名，FDV，日交易量這些指標上都超越了OP(當然這并不代表OP弱于ARB，只是數據層面短暫落后)。從鏈上分析工具可以窺探大戶和機構紛紛幾百萬美金級別的購買ARB作為資產配置，為了不錯過L2的Beta或者說是Alpha。

加密支票賬戶提供商Juno：強烈建議用戶將加密資產提取到自托管錢包:1月5日消息，加密支票賬戶提供商Juno發文表示，強烈建議用戶將加密資產提取到自托管錢包，或通過合作銀行在Juno支票賬戶中出售加密貨幣以換取現金，相關賬戶由聯邦存款保險公司（FDIC）提供支持，最高保額達25萬美元。

Juno表示其現任托管人Wyre準備在未來幾周內逐步減少其業務，「我們正在更換托管人，因為我們預計Wyre可能會出現潛在問題，因為他們可能會縮減規模或縮減規模」。接下來正在努力盡快重啟加密貨幣購買和存款功能。[2023/1/5 9:53:39]

不理解L2的人會發問：這些L2真的值這些錢嗎，尤其是在鏈上還沒有多少原創應用的時候。L2生態里的項目多數沿襲DeFi時期的標準N件套平移遷徙。我也不甚理解，不理解為什么FDV100多億美金，為什么MC和FDV相差這么巨大還能強勢上漲，為什么有錢的人動輒幾M的買入，像不要錢似的。現階段難道不是熊市嗎。

塞爾維亞王子：我們需要對通脹免疫的硬通貨，比特幣是解決方案:金色財經報道，塞爾維亞王子表示，“我們需要對通貨膨脹免疫的硬通貨，比特幣是解決方案。”[2023/1/1 22:19:09]

諸多疑惑，說明我們和市場之間產生了鴻溝。

從Coingecko上看TotalMarektCap的K線與BTC/ETH的K線，前者走的異常平緩，像牛初的走勢，而后者則像熊中的反彈。而在以往的周期，兩者的走勢幾乎是等同的。原因主要是在上輪周期大量穩定幣的涌入。

按照以往的思維慣性，我們希望能在300-500刀抄底到以太坊，就如同我們希望等ARB/OP解鎖干凈后在價格低位抄底。諸如這些理想化的操作，在現今的市場結構，可以斷言這是完全做不到的。我們對抄底這件事的誤解，體現了我們對市場結構變化的遲鈍，我們對龍頭項目定價的偏差。

元宇宙初創公司Union Avatars完成120萬歐元新一輪融資:10月5日消息，元宇宙初創公司Union Avatars宣布完成120萬歐元新一輪融資，Inverady Y FI Group領投，一些天使投資人參投。Union Avatars由Cai Felip和Jordi Conejero于2020 年創立，旨在將現實世界和元宇宙數字世界連接起來，并且將扮演元宇宙通行證的虛擬化身整合到區塊鏈中，團隊計劃利用這筆新資金加速產品開發、國際擴張和人才培養。（list123）[2022/10/5 18:39:55]

這兩年時時有“看不懂市場”、“被市場拋棄的”念頭產生。和一些在一線機構、仍然保持一線競技狀態的朋友聊過，他們悲觀的認為最好的周期已經過去，且不知道該怎么玩了。大家都有些迷茫無措。這種難受的感覺是難以言說的。

經歷了3AC/LUNA/FTX/USDC這些重大崩盤時刻，以太坊仍舊在2000刀，BTC仍舊在30000刀。這該怎么解釋呢。我既是主觀也是悲觀的以為，去年以太坊的900刀便是新周期開始時的歷史價格低位(ATL)。

23年將是L2的元年。具有以太坊正統性的L2，其FDV會超越500億美金，市值排名則會追趕MATIC至Top10。真正強勢的項目，不懼怕FDV和MC之間的巨大差異，哪怕差異擺在那里，資金仍舊不斷買入。

Base將在今年下半年上線，OPStack/RollupAsService的形態初顯。OP會在下半年發力。而L2估值上升到下一個臺階即TOP10后，非EVM/非Rollup的新公鏈會緊接著發力。因為估值有L2作為新參考點。我們需要思考的是行情熱點的時點和節奏。

老DeFi呢，一直在原來的位置徘徊。GMX排名竟然超過了MakerDAO，這你能夠相信嗎。Rune持續售賣LDO，持續買入MKR，在價格上也無濟于事。個人的購買行為無法改變時勢。DeFiSummer已經過去。

另一方面DeFi的細分賽道創新比如衍生品GMX等還是有機會的。以太坊上海升級后以太坊作為加密市場的無風險利率地位確立，宏大敘事上它會和美元無風險利率抗衡，微觀敘事上利率賽道將會顯露頭角。LSD的二層三層嵌套也會有機會。

這兩年市場結構的變化，需要我們深化對“強者恒強”這一金融市場鐵律的理解。尤其是在不可避免的幣圈股市化的進程當中。對于二級市場的普通玩家，股市的那一套理論，越來越有參考價值了。

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