Twitter Sapce實錄：BRC-20集體遇冷，市場迎來拐點？_ORDI:比特幣

一路高歌猛進后，BRC-20走勢開始疲軟。對市場自身說，這只是一次短暫的Meme狂歡，還是未被Crypto世界真正理解的Magic？對投資者而言，這是絕佳的入場機會，還是筑底前的信號？

5月12日21時，LKVenture聯合MarsBit舉辦一場TwitterSpace活動，主題：「BRC-20及BTC生態的下一步」。MarsBit合伙人商思林作為此次線上對話主持人，與來自機構、加密社區、投研方向的builders，共同圍繞BRC-20行情、比特幣生態建設相關話題展開討論，分享觀點。

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由于對話信息密度過高，文字整理篇幅較長，為方便讀者閱讀，特將文字實錄分為：BRC-20/Meme幣行情判斷、比特幣生態新玩法，上下兩篇文章。本文系上篇，主要討論資產走勢。

以下為文字實錄。

商思林：大家好，我是今天TwitterSpace主持人、MarsBit合伙人商思林。在本場活動中，我們有幸邀請到了6位比特幣生態早期的布道者和投資者，他們分別是LKVenture首席分析師Jasper滄海拾貝、水滴資本聯創Jademont。感謝各位的支持與參與。

在過去一段時間，BRC-20成為加密產業焦點，帶來了非常明顯的財富機會。部分參與BRC-20主流幣的投資者可能已經拿到70倍或上百倍的回報。市場下一步如何發展，還有哪些機會可以埋伏，成為投資者關注的話題。另外，隨著最近幾天BRC-20板塊出現深度調整，龍頭幣ORDI從29美金跌至12美金，加之大盤波動，BRC-20板塊整體走勢未來是否會發生巨變，也成為社區熱議的話題。

Solert Games將推出Avalanche子網并上線游戲Legends at War:7月26日消息，據VentureBeat報道，Solert Games將推出 Avalanche子網并上線中世紀主題手游Legends at War。Solert 子網將由其自身的Gas代幣 LAW 提供支持，并將開發一套工具來幫助游戲工作室基于該子網開發游戲。[2023/7/26 16:00:33]

在BRC-20行情之外，市場對比特幣域名，閃電網絡以及比特幣生態新機會與新玩法也比較關注。之前和朋友聊下一波牛市時，大家認為以太坊的市值肯定會超過比特幣，但B2C-20出來以后，我個人認為這個話題可能又需要重新討論了。

?接下來，讓我們正式開始今天的話題討論。首先，有請每位嘉賓做一個簡單的自我介紹。先請Xiyu。

Xiyu：大家好，我是Xiyu。我在年初研究市場時發現了Ordinals，隨后在二月寫了一些相關教程。其實我也是一邊學習一邊分享，也談不上有多么專業，希望今天可以和大家多多探討與學習。

商思林：2月份入場其實蠻早的，謝謝Xiyu。接下來，有請LKVenture首席分析師Jasper。?

Jasper：大家好，我是LKVenture首席分析師Jasper。我接觸BRC-20/Ordinals的機緣是在吃飯時通過同事了解的。因為我們是做一級投資，一級投資要擁抱創新，所以就抱著“先買后研究”的心態參與市場。研究之后，發現這不僅可以帶來全新應用，而且也能增加礦工收入。因此，我個人也開始陸陸續續在推特發表與BRC-20相關的觀點。

LaunchZone的早期合約Bscex SwapX存在漏洞導致近780萬美元資金被盜，超3.4萬個地址面臨風險:3月27日消息，據Scam Sniffer監測，LaunchZone的早期合約Bscex SwapX存在漏洞，目前已有7799856美元的資金被盜。在早期批準該合約的用戶面臨風險。34065個地址處于危險之中，請用戶盡快檢查并撤銷授權。

慢霧創始人余弦對此評論稱，誰能想到2～3年前錢包地址授權的一個項目出漏洞，許多用戶一直沒取消授權，有黑客就不斷監測這些存在授權風險敞口的錢包地址，一旦發現有資金就盜走。[2023/3/27 13:28:47]

商思林：謝謝Jasper。歡迎大家關注我們各位發言人的Twitter。如果回溯大家是在何時關注和推薦BTC-20板塊，其實還蠻有意思的，可以從中看出每位投資人對新興資產的敏銳度。我們經常講財富密碼，其實財富密碼就存在于對新資產有敏銳度的朋友們發布的Twitter上。?

接下來有請dbj，他提出過相對敏銳的觀點，對BTC-20生態也有一些批評和建議。

dbj：大家好。我在2017年進入幣圈。我是一個生意人，很多的想法都屬于傳統市場的思維，并不適用于Crypto，因此在早期虧過很多錢。之后，我通過不斷反省，在頓悟中對市場有了新的理解。

關于Ordinals，可以說我是在計劃中找到它的。因為在2月份的時候，我感覺比特幣網絡可能會有機會，當時能想到的就是閃電網絡，所以順藤摸瓜，在3月初的時候摸到了Ordinals。一開始是關注NFT，B2C-20出現后，我眼前一亮，認準這就是風口。

印尼央行行長：印尼央行將于7月發布數字印尼盾概念:金色財經報道，印尼央行行長表示，印尼央行將于7月發布數字印尼盾概念，印尼央行目前正在與銀行業就批發型數字印尼盾問題進行談判。[2023/1/30 11:36:07]

商思林：感謝dbj。接下來，有請水滴資本聯合創始人Jademont做一個簡單的自我介紹。

Jademont?：大家好，我是水滴資本聯創Jademont。我是挖礦起家的，2017年開始參與一級市場投資，同時也一直持續參與BTC挖礦，所以比較關注比特幣生態發展。關于對Ordinals的看法，我會在后面的發言中詳解介紹。

商思林：好，接下來有請SmartBitcoinLabs聯創Andy。?

Andy：大家好，我在2017年進入幣圈，目前是全球分布式存儲網絡Filecoin最大的礦工。在我們的團隊中有一個小團隊，專門負責看新機會和新領域。去年一整年，我們的主要精力投入在ZK賽道。今年2月初，我們看到了Ordinals，發現它具有重大意義，可以將比特幣從一個純金融的價值網絡變成一個數據價值網絡，而數據價值是非常可怕的一個值，所以我們快速成立了SmartBitcoinLabs，專門研究基于比特幣的生態發展。?

商思林：我們花了點時間請嘉賓做自我介紹。接下來，我們就先切入到第一個話題，快速討論下BRC-20概念的行情，從一飛沖天到這幾天的深度調整，有哪些因素會影響ORDI的走勢？我們可以拿什么資產跟ORDI做一個類比？有請Xiyu先回答。

Xiyu：第一點，BRC-20自身是否可以被升級？毫無疑問，它只是一個文檔，只是一個標準，那肯定是可以升級的。

ChatGPT將被整合納入Office套件和搜索功能:金色財經報道，微軟正尋求將OpenAI的聊天機器人技術加入其Office生產力技術套件中，包括Word、Outlook和PowerPoint以及 eams 聊天程序以及安全軟件之中。此外，微軟CEO薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）也正在權衡將先進的人工智能工具融入搜索和app等領域，包括整合進Bing搜索。據金色財經此前報道，微軟一直在就向AI聊天機器人ChatGPT的創建者OpenAI公司投資100億美元進行談判。（The Information）[2023/1/27 11:31:55]

第二點，需要看OK和幣安這類大型CEX的支持力度。OK那邊我不太熟悉，但幣安這邊我是挺熟悉的。幣安肯定要上NFT的，也一直在研究與開發。BRC-20爆火是他們始料未及的，至于是否會上線此類資產，主要還是看老板的決定，但團隊會提前部署好技術。

第三點，ORDI其實也受到Meme幣板塊的影響。目前ORDI走勢不錯，如果比特幣接下來深度回調，那么板塊熱度可能就沒有了，最終影響ORDI的價格。因為它既與比特幣有關，也與Meme有關。

商思林：我關注到，OK很早就開始布局這件事情。但它與Gate策略可能不太一樣。Gate是不管三七二十一，直接在交易所以數據方式開放交易。作為對比，OK、幣安更傾向于用原生的方式支持交易。我不確定這類策略會不會降低大家的預期，因為主站的流動性是不是比錢包更高？?

Xiyu：OKX/幣安和Gate的區別在于他們對主站的定位不同。Gate主要的收入依靠山寨幣，只要有一定的日活量，或者一定的熱度，他們就可以直接上幣。

2022年BLOK、LEGR和BLCN三支加密ETF表現好于比特幣:12月25日消息，據TradingView數據顯示，2022年有三支加密ETF的表現好于比特幣，分別是Amplify Investments旗下Transformational Data ETF (BLOK) ， First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)、以及Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)。

1、BLOK主要持股包括SBI Holding、CEM Group和GMO Internet Group等，當前資產價值約3.6億美元，目前該ETF對比特幣礦企敞口創歷史新低并表示將在2023年關注Coinbase；

2、LEGR持股包括Infineon Technologies、Nordea Bank等，當前資產約近1.1億美元；

3、BLCN持股中，Coinbase的權重最高，其次是GMO Internet Group、Advanced Micro Devices、IBM和SBI Holdings，該基金目前擁有8700萬美元資產。（blockworks）[2022/12/25 22:06:21]

相對于Gate，OKX/幣安與項目方的關系是不一樣的。如果BRC-20直接就能上主站的話，這肯定會打破原有的上幣格局。以幣安為例，上幣之前，BinanceLabs可能會投資項目，其次投資了也不一定會上，需要有一定利益關系才能上。除非是像當年爆火的UNI這類資產。

即，如果BRC-20直接上主站，那就相當于打破之前的上幣格局，這會極大地影響品牌與利益關系。所以，我認為OKX/幣安會把技術提前部署好，但暫時不會上的。

昨天我看到徐明星的發言，他其實給出了一種可進可退的說法。他們還是要看流量和人氣的，也擔心如果幣崩盤了，口碑受影響，會有顧忌，也會比較謹慎。因為畢竟沒有項目方，不太好找到直接負責人。

商思林：謝謝Xiyu。接下來請Jademont講一下。

Jademont：我認為Ordinals遠不是別人口中“一波流”，或者說它的行情遠遠沒有走完。首先，Ordinals非常有創意；其次，它確實有一個新的敘事。我們知道比特幣在加密行業中是絕對的老大，大家把比特幣的敘事或定位定義為數字黃金。?

那Ordinals是什么？它實際主要是在比特幣最小單位上發揮一些價值，進行一些創作。這有點像什么？像黃金飾品。我們去金店買黃金的時候，可以買金磚，也可以買金條，無論哪種類型，它的價格都是嚴格的按照每克多少人民幣來計價出售。回到比特幣，無論你買多少聰，最終都是支付比特幣價格。但如果你買黃金飾品，比如說買金戒指，或者買金項鏈，那么它的價格一定是要在黃金的基礎價格上再加一個加工費。甚至說，如果你買一些非常精美的黃金飾品，那么它的價格會翻幾倍，這很正常，因為加工費比較貴，或者說它承載的人工費用比較貴。

換句話說，Ordinals是有底價的，它的底價就是比特幣的價格。同時，它的上限是比較高的，因為你在上面可以有很多發揮的空間。

你可以說BRC-20的Meme幣是一波流，但Ordinals本身遠沒有走遠。以整個比特幣市場的財力、人力還有智力，基于Ordinals所能做的事情還有很多。

我今天下午在香港參加研討會的時候，了解到很多人在基于Ordinals做應用，也就是說不只是比特幣生態，Ordinals本身也可能會有一個生態，而這是它區別于所謂的BRC-20Meme幣的關鍵點。因為我是做一級投資的，不太關注k線。純粹從一個一級投資人的角度看，我認為它解決了一些新的問題，又產生了一些新的資產類別。從邏輯上來講，市場肯定不會忽略它，它一定會持續不斷的被炒作或者被定價，至于它的價格走勢如何，取決于Ordinals生態的開發者做出什么樣的產品

商思林：Jademont認為圍繞Ordinals的故事剛剛開始。dbj如何理解Ordinals？

dbj：大家對BRC-20還是質疑的，這樣挺好，有質疑才有發展。絕大多數人把BRC-20當成一個Meme，這是我聽到聲音最多的。但我認為它首先是一個共識，其次具有一定的Meme屬性。它基于比特誕生，算是無主貨幣，沒有任何的項目方。雖然有部署的人，但對方也沒有任何優勢，大家一起Mint，是一種比較公開、公平的一種發行方式。這種發行方式最大的意義是什么？我認為最大的意義是逐漸共識。我們都知道，共識產生價值，但是達成共識的過程是非常困難的，而且如果共識要持續擴大話，需要天時地利人和。

恰巧ORDI的誕生，以及目前的發展就是在“無主”中增進的。它已經不是簡單的一個Meme幣了，如果是Meme幣，我相信它的呼聲不會像今天這么大。

回到剛才主持人聊到的行情話題。我認為，一方面可能是有一些獲利盤出走，但真有那么多嗎？我打一個問號。有一些人是在很便宜的價格就賣出了，他們沒有想到會漲這么高。還有一些人把它當成Meme幣看待了，可能已經被洗下車了。但還有一類人認為ORDI具有內在價值，并仍在持有。我相信，隨著Ordinals協議發展壯大，它一定會受益于新增流量、新增資金。因為它是龍頭，所以必然會吸引溢出資金。所以，我認為無需那么悲觀，并甚至認為它的出現可能會虹吸以太坊的流動性。

商思林：新事物的出現基本上都會面臨爭議。接下來，請Andy談談自己的看法。

Andy：我先快速補充一下前面提到關于交易所的問題。BRC-20與以太坊ERC-20不同，后者通過智能合約完成賬本，大家只需要讀取最新賬本就行了，而BRC-20是類似于比特幣的，它的底層記錄在UTXO轉賬里，所以需要有人去同步回溯所有的交易信息之后才能獲取最新的數據。所以到目前為止其實做的最好的是unisat，絕大部分人也都是接的unisat。今天下午我也跟unisat創始人溝通了，也獲取了一些信息，目前OK、火必正在接入，他們應該都會在一周內完成底層的技術準備工作。

再回到關于行情的問題上。我的結論是：看多Ordinals，并且看多代幣ORDI，但看空目前的BRC-20。為什么看空現在的BRC-20，主要是因為現在的BRC-20都是一些Meme幣，絕大部分都是一陣風。但為什么是說看空現在的？因為我知道現在很多國內外的項目方都在做一些基于BRC-20的項目，也計劃在后期發幣，這些都是Utilitytoken。

為什么看多Ordinals？分享一下我自己的經歷。最開始大家都在freemint的時候，我其實錯過了，認為這東西毫無價值。但后來在1U左右的時候買入了一些，并在接近2U的時候加倉。為什么選擇買入，主要因為三點：

第一，除社區的FOMO情緒，我看到其實資本、技術已經開始投入到生態中。它不是一個一波流的事情，而是可以持續迭代的；第二，從共識角度來說，ORDI已經擁有非常強大的共識了；第三，從市場角度來說，隨著更多CEX選擇上架ORDI，其后期還會迎來一波漲幅。當然這是一些短期行為。但隨著更多投機者涌入，籌碼更迭，市場慢慢會沉淀出價值投資者。我的猜測是，這些價值投資者會推動社區發展，ORDI可能會變成Ordinals治理代幣，那它的價值可能突然從一個本身沒有內在價值，變成一個有治理權價值的代幣，那時它的價值可能會呈幾倍式增長。大家不要用看待以太坊生態眼光去看比特幣生態，整個比特幣生態其實是一種原生共識驅動的。

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