我在去年投1000刀到Top10幣種，20個月后只剩......_CAME:OIN

在reddit上看到一個挺有趣的數字貨幣實驗，特別來分享下：原作者在2018年1月1日，將1000刀分成十份分別購買了當時市值排名前十的幣種，中間不進行任何交易，只是想看下最后到底能達到多少收益。

以下的數據截止于2019年8月底，也就是時隔20個月后，而今天之所以選擇這個素材，也是考慮到一點就是加密貨幣這個領域還很早期，那么你現在投資上犯的錯誤有可能有一天會被放大無數倍，就拿我自己來說，16年那會踏了無數坑，如果不踏坑，現在的數字資產至少是乘以五倍的。

對于我們所有人來說，其實并沒有那么多時間去試錯，一個比較簡單的解決辦法就是去參考別人的投資經驗，成功的失敗的經歷，所以像這樣的投資實驗對于還沒太多經驗的選手來說，有很好的參考價值哦！

實驗情況

在17年12月31日對前十幣種各買入100刀，總計1000刀投資，期間不做任何操作，截止2019年8月底的收益情況如下圖：

Dackie項目Discord服務器遭入侵:金色財經消息，據CertiK官方推特發布消息，Dackie項目Discord服務器遭入侵，有黑客發布釣魚鏈接。在團隊重獲其服務器的控制權之前，請勿點擊任何鏈接。[2023/6/26 22:00:12]

1000刀投進去，20個月，變成203刀，縮水79.66%！

觀察分析

1.時過境遷，物是人非

由上圖表也能看出，前十排名變化還是相當大

基于ZK Rollup的訂單簿DEX DeGate主網Beta版本已向公眾開放:5月17日消息，基于ZK Rollup的訂單簿DEX DeGate于5月3日正式上線主網Beta版本，首個星期僅限DeGate NFT鑄造者訪問，目前已解除限制正式并向公眾開放使用。

此前消息，DeGate已通過Trail of Bits、Least Authority、Secbit等多家審計機構的審計，同時與Immunefi合作推出了111萬美元的漏洞賞金計劃。[2023/5/17 15:09:10]

2018年初的前十幣種，到2019年8月，其中Cardano、IOTA、NEM、Dash和恒星已跌出前十，它們被EOS、BinanceCoin、Tether、Monero和BSV取代。

2.比特幣最堅挺，NEM表現最差

Arbitrum生態DEX Camelot原生代幣GRAIL價格飆升520%:金色財經報道，根據CoinGecko數據顯示，自2月1日以來，Arbitrum生態去中心化交易所(DEX)Camelot原生代幣GRAIL價格飆升了520%，截至發稿時，現報為2,783.93USDT。此外，據相關頁面顯示，自2月1日以來，去中心化交易所Camelot日交易量已躍升369%，截至發稿時周五達到1800萬美元。據區塊鏈分析公司Nansen稱，過去一天，Camelo上的用戶和交易數量增長了120%以上。[2023/2/18 12:14:23]

20個月過后，投入大餅的100刀到今天還值80刀，而我們也看到，表現最差的新經NEM，100刀變成了5.2刀，縮水95%。

3.這種投資排名前十的策略，在這20月得到的收益低于市場整體水平

Paradigm的地址9小時前將5000枚ETH轉入Coinbase:金色財經報道，據Lookonchain監測，Web3投資公司Paradigm的地址(“0x115”開頭)在9小時前將5000枚ETH轉入Coinbase，價值約640萬美元。[2022/12/9 21:33:28]

上圖是這二十個月的加密貨幣總市值變化，2019年9月和2018年1月相比總市值減少53%，但上述實驗得到的收益縮水近80%。當然了，這其實是和山寨市場的崩潰+比特占比的逐步提高有關，到今天比特幣的市值占比已超過70%

對比實驗

外國佬分析問題還是挺嚴謹的，為了更好的去了解這個市場，在2019年的1月1日又做了這個實驗，投入1000刀到19年的Top10，時隔8個月的數據如下：

可以很高興的說，如果你是在今年1月1日投入前十項目，到今天的總收益率有42%，其中比特漲幅181%，萊特123%，BCH80%，其次是ETH\EOS\BSV都有30-40%的收益。

負收益的幣種是：XRP/恒星/TRON

且恒星和波場如今已跌出前十，換成了BNB和XMR。

從上面這數據能看出什么？

原文作者給了一些結論，這里說點我的個人看法吧：

1.完全迷信市值，恐怕不是一個特別好的投資策略

從這兩年的數據也能看出來，市值前十仍是一直在變化的，特別是五到十名。這從好的方面來講呢，說明這個市場還沒定型，想要上位，有實力有資金還是有空間的，當然了這個門檻一直在慢慢提高。

但對于投資者來說呢，就是不能完全去迷信市值，一方面市值有很虛的部分，比如背后操縱，或者是老幣，雖然沒有什么發展，但可能存在一些慣性在。另一方面，有些項目只是短期火爆，很難有個長期的成長率，但這其實很難去分辨。

這種傻瓜式的投入只適合整體市場較好的階段，19年其實都還不算好，要是17年年初投入到年底的話，才可觀。所以，對于持有多幣種的朋友，可能還是要根據各幣種本身的邏輯來篩選，而不要只盯著市值。

2.如果是看長期的，至少現在來看配置一定比例的大餅是必要的

這里指的長期是至少看3-4年起步，也就是按歷史情況的一個大周期。因為目前的牛熊周期其實也是根據大餅的波動來的，市場不好的時候，它相對穩，市場修正也是從大餅的表現開始。

至于比例的話，看個人，除了真是死忠粉，如果你是新手或真的搞不懂數字貨幣、區塊鏈這些事兒的，可以多配置一點，比如60%-80%以上的倉位；一般的話，配置個50%沒毛病；你要是再激進一點，也可再稍微減少點。注意，前面說了是看長期，這里也指的是長期倉位。

我們認為配置一定比例的大餅是理性的選擇，上面的數據也能證明這一點，但因此就否定山寨，并不是一個成熟投資者的邏輯。

我也看最近不少人從山寨換倉比特，這個怎么說呢，要愿意一直持有下去也沒毛病，就怕以后又受其他誘惑又換車，最后跟猴子撿玉米似的，看哪個好撿哪個，最后啥也沒薅到。

結語

這個實驗仍在繼續，或許我們之后的兩年又會看到截然不同的結果，希望上述能給你提供幫助。

原文鏈接：https://www.publish0x.com/top-ten-cryptocurrency-index-fund-experiments/experiment-tracking-top-10-cryptocurrencies-two-years-2018-2-xmyggm

本文作者：佩佩??

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