深度剖析FairWin：刀口舔血的資金盤讓10129個玩家平均虧損47%_AIR:fair幣官網

導讀：大部分用戶參與資金盤/龐氏Dapp的動機在于投機賺錢，而大多數此類產品在宣傳時也是抓住人性的貪婪，放大收益的空間和可能性吸引資金進場。實際上，在最近因Gas消耗量出名的FairWin第一輪游戲崩盤后，DappReview對數據做了深度的挖掘，發現真相比想象的殘酷，最大的贏家非FairWin操盤手莫屬。本文將對FairWin第一輪玩家的收益情況和分布進行解析，并以一位62倍收益的玩家為例，探討如何增加盈利幾率的因素。

從9月上旬開始，一個不知名的合約引起了ETH生態開發者和社區的注意。該合約每天消耗的Gas以驚人的速度升高，每天的Gas消耗量逐漸占到整個ETH網絡的30-40%，單日最高峰超過500ETH，連續近一個月榮登Gas消耗榜榜首。截至10月1日，累計Gas消耗金額總計高達8691ETH，價值超過1000萬人民幣。

合約的真面目逐漸露出水面，又是一個喜聞樂見的資金盤玩法游戲——FairWin。從去年年初的Powh3D以及一系列仿盤，到年中的Fomo3D，再到如今的FairWin，去中心化的資金盤Dapp從沒有退出過歷史舞臺，只是每隔一段時間，它又以全新的姿勢浮出水面，掀起一陣波瀾。而用戶涌入盤子的目的無外乎四個字：投機，賺錢。

那么FairWin真的讓用戶賺到錢了么？

DeFiBox宣布與ONTO錢包達成深度戰略合作:據官方消息，近日，DeFiBox宣布與去中心化跨鏈錢包ONTO達成深度戰略合作。通過DeFiBox提供的數據支持，用戶可直接通過ONTO錢包進行挖礦項目綜合管理，并查看挖礦收益，可覆蓋用戶在以太坊、HECO、BSC和OKEx Chain等多條公鏈上的鏈上數據。

DeFiBox和ONTO表示，此次合作將有利于雙方鞏固各自優勢，推動DeFi生態發展壯大，后續雙方還將進一步展開更多深入合作。[2021/4/27 21:03:57]

FairWin的第一輪從6月18號開始，中間在7月底因合約漏洞風險替換了一次新合約，最終于UTC時間9月30日晚崩盤，合約余額歸零。

DappReview統計了新舊合約中所有的數據，FairWin第一輪總計流入超過69萬ETH，共19208個地址參與了此輪游戲，其中：

8316個地址收益為正，平均收益率12.94%10129個地址收益為負，平均收益率-47.59%763個地址不虧不賺，剛好收回本金

作為一個零和游戲，最終的玩家只有兩類人，贏家和輸家。

贏家：8316個地址賬面回報69234個ETH，平均每個地址賺取8.32ETH輸家：10129個地址賬面虧損97019個ETH，平均每個地址虧損9.57ETH

中行董事長：中行將深度參與數字貨幣應用和推廣:中國銀行董事長劉連舸表示，下一步，該行將緊跟政府政策導向，發揮全球化、綜合化特色優勢，加大對青島實體經濟的金融支持力度，深度參與膠東半島一體化、數字貨幣應用和推廣、工業互聯網改造等重點領域發展，積極推動上合示范區、山東自貿試驗區青島片區建設，全力服務青島高質量發展。（中國銀行保險報網）[2020/11/19 21:16:16]

賬面數字對不上號？哦，還有一類玩家——莊家。他們藏在幕后，在每一筆“投資”中抽取4%的手續費，總計收益27785個ETH。這些錢全部流入了FairWin官方賬戶：

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這才是FairWin背后“真正的大贏家”。

我們再來看看普通用戶的收益如何，上圖中，收益排行前十名中，僅有3個地址的收益率超過300%，且都賺到了超過700個ETH的收益，這實屬“王者”級別的贏家了。另外還有2個地址收益率超過300%，但因ETH收益不高沒有上榜。

注：此處的收益率=-1，由于有5天本金解凍規則，該收益率計算并不完全反應真實情況，在后續的案例解析中會有額外說明，因此該出收益率僅做參考，ETH收益金額更具代表性。

四川：推動區塊鏈等新技術與交通行業深度融合:8月31日消息，近日，中共四川省委、四川省人民政府印發《關于貫徹落實加快建設交通強省的實施意見》。《意見》明確，要推動大數據、人工智能、區塊鏈、5G等新技術與交通行業深度融合，實施基礎設施數字化工程，構建綜合交通大數據中心體系，同時打造一批智慧高速公路、智慧港口、智慧機場，推進北斗衛星導航系統應用。（澎湃新聞）[2020/8/31]

整體統計下來，總計有76個地址收益率超過100%，也就是說在8316個贏家中，不到1%的人獲得翻倍及更高的收益。再看看ETH收益情況，總計有96個地址收益超過100ETH，約1.1%的用戶獲得了非常可觀的ETH收益。

其他大部分人的收益如何呢？

從百分比收益率的角度來看：

刨除76個王者贏家之后，可以看到，絕大多數贏家的收益率都在1-20%的區間之內。虧損用戶的虧損比例要么是-50%到0%的區間，要么是-90%到全部虧光這個區間。

從ETH收益的角度來看：

刨除96個大于100ETH收益的玩家，絕大多數盈利玩家的收益區間在ETH之間，其中收益在2ETH之內的有超過3768個用戶，占據了所有贏家的45%。而虧損用戶主要虧損金額在ETH之間。

IOST戰略投資去中心化金融項目RAMP DEFI 并達成深度合作:據官方消息，IOST與Alameda Research, ParaFi Capital, Arrington XRP Capital, Torchlight Ventures, Signum Capital, Blockwater, Ruby Capital, MW Partners, LayerX Capital和MoonRock Capital等基金共同私募投資了去中心化金融項目RAMP DEFI 。除戰略投資外，IOST還與RAMP DEFI達成了深度合作，將共同打造繁榮的DeFi生態。據悉，RAMP DEFI推出TVU (Total Value Unlocked) 的概念來衡量在DeFi生態中解鎖出來的流動價值，即將于2周內進行公募。[2020/8/24]

綜上所述，如果你參與了FairWin，40%的機會有幸進入8316個贏家的行列，不出意外的話你的最終收益大概率在0-8ETH之內。然而你還有超過55%的概率進入虧損韭菜的大軍，作為一個韭菜，這一刀不是把你腰斬就是連根拔走。還有不到5%的概率你只是成為一名路人甲，折騰半天，沒賺到錢，倒是燒了不少GasFee。

那么問題來了——

如何有更大幾率成為8316個贏家的一份子？

MakerDAO 和 OmiseGo 宣布達成穩定幣深度合作:日前，去中心化穩定貨幣團隊 MakerDAO 宣布與 OmiseGo 達成合作。兩個項目將在穩定貨幣金融和去中心化交易方面達成深度合作。MakerDAO 是以太坊上的智能合約平臺，提供去中心化的穩定基礎貨幣 Dai 和衍生金融工具。OmiseGo （OMG）由去中心化交易所、清算行通信網絡、白標簽錢包SDK和基于權益證明共識的區塊鏈網絡組成，實現高速低成本支付并解決支付服務商、網關和金融機構之間的基本協調問題。[2018/4/11]

上圖反映了每一天新增用戶在第一輪崩盤后最終的收益狀態，不難看出在9月之前進場的新用戶中，絕大多數最終的狀態都是盈利的，而9月份開始，進場越晚虧損用戶的占比越大，9月26號之后新進場的用戶基本全軍覆沒。

道理很簡單，進場早，不會虧

上圖反應了每天新增用戶最終收益率的分布，在6月7月進場的用戶大多為正收益，而且普遍偏高，從8月中旬開始，負收益的用戶越來越多，且負收益的區間明顯下移。

從最終ETH收益的角度來看，賺取到超額收益的贏家都是在8月之前就已經進場布局。

道理很簡單，進場早，賺得多

FairWin每一輪結束的觸發點是合約余額歸零，在該游戲的機制下，一旦資金流出金額開始大于資金流入金額，那么就離崩盤不遠了。在第一輪游戲中，9月中旬之前每一周的資金流入金額都大于資金流出金額，這也使得合約內的余額不斷攀升，在最高點有4.9萬ETH。

要知道隨著進程的加快，后面需要更多資金流入才能撐得住前期所有玩家的利潤兌現，從9月27號開始接連4天資金流出大于資金流入，且差額越來越大，僅僅4天時間，資金進出的差額將合約內積攢了近100天的余額消耗殆盡。

可以看到直到最后幾天，忠實的玩家一直還在踐行復投，即便合約余額一直開始斷崖式下跌，依舊有部分老玩家在最后一天的崩盤前夕進行投資。

回歸主題，繼續探討如果增加FairWin中盈利的幾率，我們把前面收益排行榜中第二名，賺取了872個ETH的0xb8b54e81作為一個案例來研究和學習一下。下面我們簡稱其為B哥，先看看B哥賬戶的投資記錄：

B哥的案例很好的詮釋了怎么在資金盤游戲中賺到錢：

進場早，6月26日第一次投資，算是最早一批用戶

利用游戲機制，B哥每隔五天取出本金立馬進行復投

從投資第一天開始，B哥也開始了布道之路，一直都有B哥的推薦用戶進來充錢，B哥的推薦用戶累計投資1211ETH

在上文中，我們提到收益率的計算方式并不反應真實情況，B哥就是一個典型的例子。如果按照上文的收益率計算邏輯：-1

B哥總投入，也就是上圖中的紅色柱狀圖，累計256ETH，總收入是上圖綠色柱狀圖，累計1128.52ETH，則可以計算出B哥340%的收益率。

但實際上，我們可以看到B哥在6月26和6月27號前兩次投資一共14ETH，在五天資金解凍后，B哥只是用解凍資金繼續復投，這一次復投總計15ETH，達到了VIP3的上限。從此之后，每隔5天取出本金15ETH，立即進行復投。

也就是說雖然B哥的累計投資額是265ETH，但實際上只占用了初期14ETH的本金。B哥的真實收益率其實是用14ETH賺得了872ETH的收益，即62倍的收益率！

我們把B哥案例的經驗放到19208個用戶數據點上做一下驗證，基本上，首次投資日期，復投次數，推薦投資這三個因子與最終的收益情況有一定的相關性。

總結

劃重點回答開始的問題：如何有更大幾率成為8316個贏家的一份子？

早進場

拿回本金復投

四處發你自己的推薦鏈接

不過折騰這么多，能成為B哥這樣的人真的是鳳毛麟角。FairWin第一輪的結局可謂慘烈，超過1萬個地址平均虧損47%，而贏家之中，普通用戶也不過是賺到幾百到幾千塊的收益，卻承擔了大概率被割的風險。大頭的收益，只有FairWIn的操盤手在幕后美滋滋的數錢，和少數B哥這樣的老手憑本事和執行力如呼吸般賺錢。

對于此類游戲，DappReview通過本次深度的數據分析，旨在讓大家看清其真實的風險和實際的收益分布，如果只是妄想著參與一個盤子賺取超額收益，大概率你只會成為上面若干張圖表中的小紅點之一。我們奉勸各位持幣玩家謹慎投資，遠離此類資金盤，切勿刀口舔血。

如果你是長期ETH持幣者且想低風險賺取更多ETH，與其參與高風險的資金盤，不如去幣安看看ETH年化6%的幣安寶：

或者是其他DeFi借貸平臺以及可信任的中心化平臺。

FairWin第一輪結束后，于3天后開啟了第二輪游戲，即便受到第一輪慘烈結局的影響，在不到2天時間里，仍有351個用戶投入了4296個ETH，這其中：

有206個地址是參與過第一輪游戲的用戶，148個地址在第一輪是盈利用戶，58個是虧損用戶。

其他的仿盤比如ETHMagician從9月28號開啟，一周時間也吸引了2541個用戶投資，這其中也有304個用戶來自于FairWin，其中261個地址在FairWin第一輪中盈利，43個虧損。

貪婪不滅，資金盤永不眠。

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