嘉楠上市計劃募資1億美元，消息人士：或因路演效果不佳致募資額下調_GEN:Polychain Monsters Genesis

來源：財經網·鏈上財經

作者：奚習習

美國當地時間11月3日下午17點，據美國證券交易委員會官網顯示，礦機生產商嘉楠耘智于再度更新了初級招股書，根據此次更新的內容顯示，嘉楠科技計劃發行1000萬股ADS，每股ADS的價格在$9—$11美元之間，因此總計募資金額在9000萬美元至1.1億美元之間。較其最高募資總額4億美元存在一定差距。

嘉楠科技與Genesis簽訂20萬臺礦機訂單:據官方消息，日前，嘉楠科技與北美礦業巨頭Genesis Digital Assets（以下簡稱Genesis）簽訂20萬臺阿瓦隆礦機訂單，包括2萬臺和額外的18萬臺礦機采購選項。

Genesis與嘉楠科技于2021年初達成戰略合作伙伴關系，并簽署了價值9363萬美元的A1246和A1166Pro礦機采購協議。今年6月，Genesis再次向嘉楠科技采購了1萬臺礦機。隨著第三筆礦機采購協議的簽署，嘉楠科技與Genesis的合作也將延續至2022年。

截至2021年8月，Genesis數字資產數據中心的容量超過170兆瓦，換算成總哈希率超過3.1 Exahashes (EH/s)，超過全球比特幣挖礦總哈希率的2.4%。[2021/8/31 22:49:49]

有投行人士對財經網·鏈上財經表示，嘉楠耘智昨日已完成路演，預計將于11月20日正式上市美國納斯達克。他表示：“路演就是即將上市的公司向投資者進行的宣講，因為不是所有人都喜歡看招股書。路演意味著嘉楠已經拿到了SEC的批文。”

美股區塊鏈板塊盤前走低，嘉楠科技跌超5%:行情顯示，美股區塊鏈板塊盤前走低，嘉楠科技跌超5%，Riot Blockchain跌4.89%，Marathon Patent跌3.81%，第九城市跌3.11%。[2021/6/8 23:21:13]

另外，小蔥今日下午的報道中也已經公布了一份嘉楠的路演PPT。

雖然目前最新的這份招股書依舊是一版非正式的招股書版本，首頁中最高募資金額還是為4億美金，但本次招股書進一步明確了具體的募資規模。

聲音 | 嘉楠耘智陳峰：已將5nm芯片提上日程:據《財經》消息，嘉楠耘智市場總監陳峰表示，下階段比特幣礦業每一家在競爭中活下來的礦機生產商都會研發7nm芯片礦機，同時5nm芯片已被提上嘉楠耘智的研發日程。此外，他提到，今年總體收入卻普遍比去年有較大提高，在新增需求量中，海外市場成為提供大量需求的新來源，最熱的地區包括北美和東南亞。今年海外市場將會成為其關注的重點。[2018/10/24]

就此次的招股書來看，每股ADS代表15股A類普通股，總計發行1.5億股A類普通股，其中包括2,015,597,778股A類普通股和356,624,444股B類普通股。

另外除了募資金額較市場預期有所下調之外，較為明顯的變化承銷商名單，除了花旗、華興資本、招銀國際、GalaxyDigital、華泰證券、老虎證券這6家不變，此前一直在承銷商首位的瑞信沒有出現在這份新招股書的承銷商名單中，另外新增了海通國際。

關于募資金額較市場預期有所下調的原因，據接近嘉楠耘智的人士對財經網·鏈上財經表示，目前只募資1億美元，主要原因可能在于昨天的路演情況可能不如他們的預期，現場反響不是很好。

財經網記者就此消息對嘉楠耘智聯席董事長孔劍平進行求證，截至發稿，對方暫無回復。

也有業內人士對此分析稱，或許存在另一個原因：新股上市一般都是對原來股東股份的稀釋，嘉楠可能覺得目前不需要募資那么多，賣掉那么多的股份。

今日午間，雪球區塊鏈分析師鄶冬發微博表示：“剛剛收到老虎證券朋友們發來的消息，老虎證券在半小時前，已正式開通嘉楠耘智(CAN)打新通道。從新股申購頁面得知，嘉楠耘智美股IPO確認時間為11月20日，預計發行數量為1000萬股，價格區間為9~11USD。此次嘉楠耘智上市，將成為中國首家在美上市的礦機廠商。”

根據老虎證券申購信息顯示，嘉楠耘智預計上市時間為12月21日，預計新股申購日期從11月14日至11月19日，最低認購數量為100股，最低申購金額為1320美元。

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