金融壹賬通將于下周五掛牌紐交所，最高募資額約為5億美元_IMI:TED

來源：IPO早知道整理撰寫，文中觀點僅供參考

編輯：C叔

金融壹賬通此次計劃共計發行3600萬股美國存托股票，擬定的發行區間為每股12至14美元，以此上限計算，金融壹賬通的最高募資金額約為5億美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安證券將擔任本次發行的聯席主承銷商，并享有至多不超過540萬股ADS的超額配售權。

招股書顯示，金融壹賬通是面向金融機構的商業科技云服務平臺，主要通過將專業的金融知識服務和技術相結合，為金融機構提供商業應用和技術支持的服務，使得客戶實現數字化轉型，從而達成增加收入，管理風險，提高效率，提升服務質量并降低成本的目標。

金融壹賬通報告：通過區塊鏈等科技推動供應鏈實現五大變革:《中國中小銀行供應鏈金融創新發展報告》今日正式發布。《報告》聚焦供應鏈金融的發展現狀、中小銀行在推進供應鏈金融中的痛點、中小銀行在供應鏈金融業務上的破局之道，以及供應鏈金融的未來趨勢與競爭布局等四大板塊。

金融壹賬通董事長兼CEO葉望春指出，在客戶遠程化、服務場景化、交易實時化、決策數據化的大趨勢下，區域性銀行，必須順應客戶行為變化，與時俱進，充分利用科技助力供應鏈金融的創新升級。

葉望春也在《報告》中給出了自己對于行業未來的思考：通過金融科技推動傳統供應鏈實現五大變革，即運用區塊鏈技術，破解信用多級穿透難題，以先進區塊鏈技術變革上游融資；重新定義核心企業，更多優質大企業成為供應鏈核心，助力供應鏈模式變革；采用智能“五控”技術，破解下游融資難題，助推核心企業營收升級；對接國內國際平臺，突破跨境貿易難題，變革創新全球供應鏈金融服務；構建銀行貿易融資聯盟，破解跨地區融資難題，推動銀行聯動合作、服務升級，做到以上幾點，一定能夠提升中小銀行在中小企業金融業務板塊的競爭優勢。[2020/5/28]

利用與平安集團的緊密合作伙伴關系，金融壹賬通在金融行業的人工智能、大數據和區塊鏈等領域均有領先的科技實力。截至2019年9月30日，國內專利申請累計2850項，國外專利申請542項，并獲得23項國際技術大獎。

動態 | 金融壹賬通將于下周五掛牌紐交所 最高募資額約為5億美元:平安集團旗下金融科技子公司金融壹賬通于美東時間12月2日更新了其向美國證券交易委員會（SEC）遞交的F-1招股文件，計劃將于12月13日以“OCFT”為股票代碼在紐交所掛牌上市。這也意味著金融壹賬通即將成為平安集團旗下首家赴美上市的子公司。（IPO早知道）[2019/12/3]

截至2019年9月30日，金融壹賬通擁有超3700家機構客戶，并已覆蓋中國所有主流銀行、99%的城商行和46%的保險公司。招股書援引奧緯咨詢的數據稱，按客戶數量計算，其是中國最大的面相金融機構的商業科技云服務平臺。

目前，金融壹賬通平臺提供超過50種的云原生產品，以滿足客戶的不同需求；同時平臺的12種解決方案覆蓋了銀行、保險、投資等金融服務行業的多個垂直領域，以及從營銷獲客、風險管理和客戶服務的全流程服務，和從數據管理、智慧經營、到云平臺的全體系底層技術服務。

聲音 | 平安金融壹賬通總經理助理：2018年全球鏈圈市場支出約21億美元:金色財經報道，11月28日下午，深圳上市公司協會“與您攜手，共謀發展”會員圓桌會議（第七次會議）在深圳平安金融中心舉行。平安金融壹賬通總經理助理費軼明演講表示，2018年全球鏈圈市場支出約21億美元，超過60%圍繞金融領域，預計未來3年復合增長率在67%。據悉，平安集團目前正在圍繞金融、醫療、汽車、智慧城市房產五大生態圈進行區塊鏈布局，平安金融壹賬通在貿易融資、資產證券化、供應鏈金融等多業務場景中已經實現了區塊鏈技術的落地。[2019/11/29]

動態 | 平安金融壹賬通利用區塊鏈解決信用多級穿透:據上證報消息， 10月18日，平安集團旗下金融壹賬通在深圳發布了壹企鏈智能供應鏈金融平臺。該平臺將區塊鏈等新技術運用于供應鏈金融行業，嘗試解決信用多級穿透等諸多難題。[2018/10/18]

自2015年12月成立以來，金融壹賬通已支持中國金融機構為其最終客戶提供了1.8萬億元的交易服務。2019年前三季度，平臺每天協助進行13.5萬次反欺詐檢查，420萬信用風險評估以及大約1.3萬項汽車保險索賠的處理。

此外，金融壹賬通自2018年起已著手出海業務，在香港、新加坡和印度尼西亞設有子公司，包括為香港金管局搭建了eTradeConnect區塊鏈貿易聯動平臺，為13家主流銀行提供服務；也與SBI集團成立了合資企業，為日本金融機構提供服務。

2017和2018年，金融壹賬通的營業收入分別為5.82億元人民幣和14.13億元人民幣，同比增長142.9%；?截至2019年9月30日，其營收為15.55億元人民幣，較2018年同期增長72.2%。此外，金融壹賬通在2017年、2018年和截至2019年9月30日的9個月內的凈虧損分別為6.07億元、11.903億元和人民幣10.490億元人民幣。

值得注意的是，招股書亦特別披露了金融壹賬通和平安集團之間的關系，其中提到雙方已簽訂一份戰略合作協議，該協議延長至IPO完成后的10年，前提是平安集團繼續持有或實際持有至少30%的股份，目前平安集團是金融壹賬通最重要的客戶和供應商，也是主要股東。

具體而言，金融壹賬通于2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月內，從平安集團獲得的收入分別為2.357億元人民幣，5.276億元人民幣和6.773億元人民幣，分別占同期總營收的40.5％、37.3％和43.6％。

在2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月中，金融壹賬通又分別從平安集團購買了3.581億元、6.758億元和3.915億元的產品和服務，分別占壹賬通同期經營成本和營業費用的23.9％，27.6％和15.0％。

除平安集團外，陸金所是另一家在過去三個財年貢獻超過10%收入占比的重要客戶。

IPO前，SenRongLimited持有金融壹賬通49.9%的股份，而平安集團則通過BoYuLimited持股39.7%，SBI及其相關實益持股6.1%；IPO后，SenRongLimited、平安集團和SBI及其相關實益的持股比例將分別為45.1%、35.9%和5.5%。

金融壹賬通表示，此次募集所得資金將主要用于四個方面，一是增強平臺技術能力；二是用于拓展海外業務和戰略投資；三是提高品牌效益及用于銷售和營銷；四是一般公司用途。

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