Defi趨勢下機遇：DEX與CEX是互相對立 還是共融發展？_DEX:EFI

昨天ETH爆發，不斷上漲刷新歷史最高紀錄，創下了1698美金的歷史新高。

在ETH再創新高的同時，Uniswap、Aave、Synthetix、MakerDAO等以太坊上的DeFi龍頭項目，也都不斷刷新歷史新高，創下了集體突破歷史高點的記錄。

ETH是數字資產行業DeFi項目的主要土壤，其幣價上漲，既是DeFi繁榮的結果和體現，又將反哺DeFi的進一步增長。

在Defi爆炸式增長的同時，去中心化交易所DEX也得到長足發展：

在幣價方面，代幣UNI創下21.56美金的歷史新高，是去年年底的5倍左右。坐在DEX第二把交椅的Sushiswap，代幣幣價也從去年年底的2.5美金一路上漲，創下了16.58美金的新高。

數據：當前DeFi協議總鎖倉量為1204.6億美元:9月18日消息，據DeBank數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量1204.6億美元，較昨日增加28.7億美元，重復率約為25.71%，真實總鎖倉量894.9億美元。鎖倉資產排名前五分別為Curve（130億美元）、Maker（129億美元）、Aave V2（127億美元）、Compound（118億美元）、PancakeSwap（109億美元）。[2021/9/18 23:35:16]

在市值方面，多個Defi龍頭項目的市值創下最高紀錄，最大的去中心化交易所Uniswap，目前流通市值達到了380億美元，躋身加密貨幣市值排名第13名。

在鎖倉量方面，根據OKLink鏈上數據，Uniswap V2總鎖倉量仍在高速增長，創下了398億美金的歷史新高；

以太坊上DeFi協議總鎖倉量533.6億美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日16時，以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合533.6億美元。

當前鎖倉量排名前三的DeFi協議分別是Maker 61.7億美元（-1.18%），WBTC 61.3億美元（+0.01%）以及Compound 50.9億美元（-1.13%）。

近24小時鎖倉量增幅前三名的分別是Meme（+12.58%），Nest（+9.37%）以及Bancor（+8.92%）。[2021/3/4 18:15:00]

隨著Defi在多方面的快速增長，DEX交易量也突破歷史新高：

2月1日消息，The Block Research收集的數據顯示，去中心化交易所1月份交易量超過600億美元，創歷史新高。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.85%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.85%。47個幣種中38個上漲，9個下跌，其中領漲幣種為：SNX(+15.11%)、IDEX(+10.94%)、AKRO(+9.85%)。領跌幣種為：UMA(-6.09%)、NEST(-5.69%)、NAS(-4.17%)。[2020/12/23 16:12:09]

其中，排名第一的去中心化交易所 Uniswap 在一月份的交易量突破 300 億美元，創歷史新高。Uniswap 在 12 月份的交易量為 150 億美元，而上一次歷史峰值為 9 月份，當月交易量為 185 億美元。此外，鏈上數據顯示，Uniswap 在 1 月 31 日單日用戶數創歷史新高，超過 4 萬用戶。

數據：截至11月1日的前45天里，11種頂級DeFi代幣與BTC價格呈負相關:加密數據聚合商Markets Science的聯合創始人、Twitter用戶“Bitdealer”分享了一份圖表，顯示在截至11月1日的過去45天里，11種頂級DeFi代幣與BTC之間存在負相關關系，其中AAVE顯示中性相關性，UNI顯示低于0.1時的合流關系。13個DeFi代幣中的7個也被發現與以太坊存在負相關，盡管以太坊為DeFi生態系統提供了很多能量。隨著許多DeFi代幣陷入困境，而比特幣本周價格飆升，分析師已經發現DeFi代幣和BTC之間的長期負相關。（Cointelegraph）[2020/11/3 11:31:28]

排名第二的SushiSwap 和 Curve 的月交易量分別為 134.8 億美元和 59.2 億美元。

釣魚攻擊瞄準Web3 DeFi應用程序，受騙資金超10萬美元:太坊網頁錢包MyCrypto與安全公司PhishFort聯合發布的一份調查報告顯示，在此前的研究中發現針對Ledger、Trezor、MEW、Metamask等用戶的虛假瀏覽器擴展程序。最近的研究中發現了惡意的Web3應用程序「網絡釣魚 dapp」，它們偽裝成合法的應用程序或服務來竊取加密貨幣。已經追蹤到了超過 10 萬美元的SAI被轉移到了攻擊者賬戶。這些攻擊通過直接在Web界面輸入私鑰來進行釣魚攻擊，從樣本來看，這次Web3釣魚攻擊的迭代版本似乎是由一群惡意參與者運行的。[2020/6/25]

雖然這一數據相對加密貨幣整體數據來看，還很低，與中心化化交易所也相去甚遠。

TheBlock數據顯示，加密貨幣交易所的現貨交易量在1月份突破了以往的所有紀錄，達到9000億美元以上。與12月份交易量相比，1月份交易量增長了140%左右。

而三大中心化交易所一天的交易額就超過500億，OKEx24小時交易額為506.66億美元，火幣為553.84億美元，幣安為788.4億美元。

但是，DEX目前占據兩大優勢：一是依托Defi的流動性挖礦等玩法，通過鎖倉質押等產生的借貸、交易等日趨成為區塊鏈金融的主流玩法，這將推動DEX體量和金融基礎的快速擴大；二是隨著區塊鏈技術的迭代，公鏈性能的優化，“去中心化”的概念越來深入人心，對去中心化交易所的需求也越來越大，這為DEX的發展提供了良好的用戶基礎。

DEX的快速突破，給中心化交易所CEX帶來了巨大的壓力。

DEX與CEX

隨著DEX的崛起，CEX壓力大增，去年Defi爆發時就曾出現過代幣從CEX轉移到DEX，導致交易所持幣量大量減少，嚴重影響中心化交易所的運作。

雖然目前DEX體量還大，DEX的發展對CEX產生了很大的威脅。

從目前兩類交易所的實際發展來看，各有優勢，也各有短板，利弊非常明顯。

去中心化交易所與中心化交易所最大的區別在于：

CEX具備很強的資金和用戶優勢，在交易速度、交易深度等方面有更好的用戶體驗；但是由于中心化控制，CEX對用戶資產安全問題存在很大隱患，成為不可避免的弱點，也為DEX提供了發展契機；

而DEX具有數據透明，用戶資產自己掌控、不用注冊和實名、開源代碼、治理通證、流動性挖礦、社區自治管理等特點，這是CEX無法實現的最大優勢。

當然，DEX目前也存在兩大痛點：交易速度低、交易成本高。

Defi項目主要以以太坊為基礎建立，以太坊上面集中了近80%的相關項目。而包括Uniswap、Sushiswap等幾大著名DEX都是基于以太坊建立的。

以太坊公鏈性能及高昂的手續費，一直都是阻礙Defi及DEX更大規模發展的障礙。

以太坊現有吞吐量無法支持大規模的交易，提高了散戶的使用門檻；由于智能合約與EVM的開放金融本質，可能會一些存在安全隱患。

不過，技術的升級，為DEX提供了更廣闊的前景，隨著ETH2.0的順利推進，這些問題正在逐漸得到改善，Layer2、分片、POS共識等提供了很大的解決方案。

與此同時，波卡的跨鏈方案對于解決互操作性，以及生態擴展都是很高好的解決方案。

根據消息，波卡DeFi項目Equilibrium宣布推出以太坊跨鏈橋，可橋接以太坊和ERC-20 代幣并完全兼容DeFi服務套件。此外，Equilibrium還建立了一個記錄橋接活動的系統，針對并行工作請求和黑客攻擊等內容進行了壓力測試。

Uniswap正計劃在V3升級中使用第二層擴展解決方案，這將顯著提高交易速度，降低交易成本，從而有可能與Binance和Coinbase等公司競爭。

如果能夠解決上訴問題，Uniswap鎖定在平臺上的價值將大幅增加，這可能會提高其UNI治理代幣的價格，從而有效地控制鎖定在平臺上的資金狀況。

不過，目前加密貨幣市場還處在發展初期，無論是DEX還是CEX都有很多機會，DEX基于技術所建立的去中心化金融，和CEX鑒于監管等建立起來的合規化創新，都能夠為區塊鏈金融提供很好的基礎設施和構建良好的基礎應用，加密資產可以有很多嘗試空間，例如證券化、風險間隔、更多的結構性商品以及衍生品等都有可能出現。

隨著ETH2.0的技術迭代，支撐去中心化金融的基礎也越來越好，去中心化基礎也會越來越強。

2020年DeFi領域項目有了爆炸式增長，DEX正在逐漸走入大眾視野，對于主流市場來說還存在很大的成長空間，因此，DEX與CEX目前會以共存共融的方式進一步發展擴大。

DEX與CEX的結合會具備更好的發展前景和空間，以去中心化金融為基礎的行情將擁有更好的發展趨勢！

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