深度 | 以太坊2.0帶來的分布式智能啟示_以太坊:區塊鏈存證證件

摘要

在移動時代，各類智能終端在分布式網絡中相遇將碰撞出更具想象力的場景。以太坊2.0信標鏈+分片的構架思路提供有意義啟示，打開分布式智能網絡的想象空間。

分布式網絡面臨更復雜的共識、隱私和監管模式、價值交換模型。5G邊緣計算時代，考慮到物聯網的普及和實時性要求提升，使得網絡節點的工作邏輯和管理越來越趨向于分布式、開放化。分布式網絡面臨四個重要的問題：共識、隱私、監管和價值交換。監管方面，云中心網絡模式下監管更多是針對云平臺的，用戶終端的權限也受平臺的完全控制。共識通信方面，云平臺控制下帶來了不同平臺之間用戶交互的障礙。分布式用戶終端的行為具有很高的自組織性和伸縮性，隱私和監管的問題尤為突出。最大的痛點在于：多臺智能終端之間建立通信、交換數據、智能協作需要統一的工作指令和邏輯，即需要一套共識來解決“群龍無首”的問題。價值交換可能比數據信息交換更復雜，因為價值交換需要一套嚴格一致性的賬本，也就是區塊鏈賬本共識機制，確保交易結果的最終性和原子性等特點。

分片鏈是以太坊2.0網絡未來可擴容性的核心特征，信標鏈是系統的中樞。在以太坊2.0規劃中，提出了信標鏈的方案，通過權益證明Casper協議協調所有獨立并行的分片鏈，通過交聯作為各分片的錨定點以實現跨分片通信，并為分片提供最終確定性保證。分片類似與目前的比特幣和以太坊的區塊任務串行的工作方式不同，這種處理方式跟邊緣計算或者物流倉儲節點的工作模式很類似，通過化整為零、異步并行來提升全網的吞吐量和效率，非常適合開放的分布式網絡。信標鏈可以理解為分片系統的共識機制——為分片系統提供跨片通信、協議、價值交換等層面的共識機制。信標鏈承擔的其中一個職能是讓驗證者可以參與質押系統、替代礦工的角色而成為鏈的構建者，從而很好地管理和服務驗證者。信標鏈另一個職能是存儲分片狀態的索引——信標鏈并不需要存儲分片的具體交易信息。

分片的思路類似邊緣計算+異步并行網絡，為分布式網絡提供共識、賬本價值、隱私保護和監管友好等優勢。一方面，分片解決了分散節點的組網問題，邊緣計算終端可以方便地根據需求進行終端組網，分片內部的共識規則為分片內節點的智能自組織提供了基礎平臺；分片之間的異步并行機制為網絡帶來足夠性能的分布式和擴展性。另一方面，信標鏈則為全網共識、跨片通信提供中樞機制，還有一層更有意思的是，信標鏈為監管和分片業務分離提供了基礎——信標鏈完全可以給監管開放接口，而不會干擾分片內部業務的數據隱私問題。除了信息溝通之外，系統可以利用區塊鏈分布式賬本實現終端之間的價值轉移，這是為系統引入了金融屬性，例如支付、資產數字化甚至交易。

投資建議：投資主線包括：物聯網模組供應商：移遠通信、移為通信、廣和通、美格智能、有方科技、高新興、移柯通信、利爾達等；政務場景：易見股份、東港股份、安妮股份、遠光軟件、華宇軟件、浙商銀行；運營商：中國聯通。

風險提示：區塊鏈商業模式落地不及預期；區塊鏈技術發展不達預期。

在移動時代，各類智能終端在分布式網絡中相遇將產生更具想象力的場景。但是當下云中心平臺控制下的終端無疑帶來很多應用的挑戰——包括互操作性、共識、隱私和監管等多方面。海量終端的智能如何克服這些困難，激活智能之翼？本報告從以太坊2.0信標鏈+分片的構架思路中提煉一些啟示，打開分布式智能網絡的想象空間。

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1海量終端智能之翼如何激活？

1.1海量終端擁有智能嗎：云中心平臺的遙控下的局限與尷尬

未來，海量終端，怎么才算擁有智能？

想象一下，在智能時代，多臺無人駕駛汽車、無人機、機器人或者其他終端之間在某場景下相遇，彼此之間存在信息數據、價值交換甚至是彼此協作的可能。我們可以相信移動時代多臺設備在任何地方相遇都不會離線，但卻無法奢求無可預知的情況下智能終端之間能夠發生什么故事——他們之間可能屬于不同的賬戶體系、彼此根本不知道會遇到誰，這是一個完全開放的網絡。

但智能時代，終端的智能是重要性不斷提升，不能總完全依賴云中心提供“思考與決策”；AIoT的發展勢必助推網絡越來越分散，終端擁有更高的隱私要求和智能算法，開放的場景下，智能終端之間可能隨時在物理空間或網絡上相遇，產生交換。未來的網絡是分布式開放化的，所以我們無法接受一臺阿里巴巴的無人駕駛汽車行駛到一個售貨機面前因為無法使用微信支付的尷尬、在一些特殊場景如緊急情況下智能終端之間不能奢求都來自同一家云平臺的控制才能夠協同工作。尤其是一些特殊而緊急的場景下，智能終端之間無法有效“對話”、協調工作是不可接受的，更開放的、智能協同要求更高的場景需求會越來越突出。

5G推動物聯網終端的普及，市場最關心的是智能應用，海量的數據、成規模網絡節點、AI算法的演進、邊緣計算和云計算的發力、為適應新場景而產生新的硬件體系…這一切都為智能應用提供了技術基礎。然而事實是，互聯網幾乎改造了所用的社會領域和場景，但是我們依舊沒有看到太多的智能場景落地。工廠里機器臂的自動化生產、機場酒店的智能機器人、無人駕駛/無人零售、家庭智能語音系統等等應用層出不窮，但仔細考察，我們會發現這些還算不上真正的智能，嚴格來說，這只能算是遙控——用戶終端基于云平臺的遙控。終端產生海量數據、AI算法提供智能模型，但最后的控制和決策都在中心云平臺進行，進一步來說，分屬不同核心廠商體系的用戶之間幾乎很難存在數據交互、產生互動的場景。

1.2分布式網絡信息和價值傳遞邏輯亟需建立

實際上，在互聯網發展的今天，用戶終端存在三層邊界：物理邊界、協議邊界和網絡邊界。由于5G和云計算的普及，物理邊界很大程度上不成為問題——智能終端無論身處何地，只要能夠聯網，都可能通過云平臺正常提供服務。

Keys發起chia算力聯盟深度布局Chia生態:據官方消息，Keys Capital聯合DFG，Hotbit，Lbank等機構深度入局Chia挖礦業務，目前在寫算力設備約300PB，已寫入有效算力約為30PB，已超過Chia全網10%算力，目前在全網占比持續上升中。

據悉，Keys Capital是一家2019年于新加坡成立的、以投研為主導的數字資產領域新興基金，創始團隊均為行業從業五年以上的老兵。目前基金全力布局POC與NFT領域。[2021/4/12 20:11:10]

數據通信協議的不同可能會帶來協議層面的交換障礙；而網絡邊界對互聯網發展的閑置則日益突出——所謂網絡邊界指的是不同網絡協議或者更廣義的不同網絡賬戶體系之間的邊界，例如，同一臺手機里安裝了各種應用App，但不同互聯網應用之間如微信與支付寶賬戶之間無法交互，甚至連基本的數據共享都無法做到。我們可以進一步想象，未來的智能世界，兩個終端用戶由于網絡邊界的存在，根本無法進行數據層面的交互，這算是智能嗎？當今各個領域的實體在不同程度上壟斷著各自用戶體系的數據，用戶賬戶之間無法突破網絡邊界進行數據信息和價值的交互，這只是各自云中心遙控下的控制。

在一個擁有成規模用戶的核心網絡系統，當然存在云中心+終端模式的智能應用場景，但隨著終端數據的隱私要求越來越高，網絡邊界的限制將越來越成為智能時代的障礙。在隱私需求和智能算法的發展下，終端必然朝著擁有更多自主性的方向去發展，網絡由此變得分散化、開放化。終端之間的分布式組網會越來越降低對云中心的依賴，而進行點對點的通信與協作，畢竟AIoT賦予了終端智能，產生于終端的數據價值有待進一步挖掘。在隱私需求和智能算法的發展下，終端必然朝著擁有更多自主性的方向去發展，網絡由此變得分散化、開放化。終端之間的分布式組網會越來越降低對云中心的依賴，而進行點對點的通信與協作，畢竟AIoT賦予了終端智能，產生于終端的數據價值有待進一步挖掘。

分布式網絡面臨更復雜而有趣的共識、隱私和監管模式。毫無疑問，智能時代的移動終端，使得網絡節點的工作邏輯和管理越來越趨向于分布式、開放化。分布式網絡與當下的云中心網絡模式都面臨三個重要的問題：共識、隱私和監管。我們在科創未來一、三系列報告中對數據隱私問題做了深入的研究與探討，區塊鏈、可信計算可以作為解決隱私問題的技術手段，這里不再贅述。監管方面，云中心網絡模式下，監管往往依賴與云中心平臺廠商之間的互動機制，監管更多是針對平臺的，這一切都是建立在云中心平臺的巨大權限基礎上——事實上用戶的數據對平臺是完全透明的，用戶終端的權限也受平臺的完全控制。共識方面，終端的工作指令流程和邏輯完全都是在云平臺控制下，這也就帶來了不同平臺之間用戶交互的障礙——例如，你無法用搶來的微信紅包直接支付淘寶賬單。在分布式網絡模式下，用戶終端的行為具有很高的自組織性和伸縮性，隱私和監管的問題尤為不同——用戶終端之間的交互更頻繁而且是可能跨越網絡邊界的情況下，數據隱私問題變得更復雜；更為突出的問題是：多臺智能終端之間建立通信、交換數據、智能協作需要統一的工作指令和邏輯，也就是需要一套共識來解決“群龍無首”的問題，很顯然中心云和邊緣云平臺并不一定能夠適應所有場景，尤其是跨越網絡邊界的情況下。

海南將區塊鏈等前沿科技與社會治理深度融合:海南加快推進社會管理信息化平臺建設，將5G、大數據、人工智能、區塊鏈等前沿科技與市（縣）域社會治理深度融合。（人民日報）[2020/3/25]

價值交換也是分布式開放網絡面臨的新挑戰。價值交換可能比數據信息交換更復雜，因為價值交換需要一套嚴格一致性的賬本，也就是區塊鏈賬本共識機制，確保交易結果的最終性和原子性等特點。對于較為復雜的分布式網絡場景，分布式賬本無疑是一個可靠的解決方案。比特幣和區塊鏈的誕生的目標之一就是處理分布式開放的節點網絡之間的價值轉移問題，開放的網絡要依賴于一套共識機制。所以我們認為，分布式網絡智能需要一套更開放的共識機制。例如，智能終端之間的協同工作、資源調用和消耗對應的價值產出該怎么完成支付？尤其是終端屬于不同的廠商的時候，支付結算是必須考慮的問題。

因此，在一套開放的共識機制下，分布式網絡下的終端的智能算力、數據和價值才能夠有效進行交換、協同工作。

2?以太坊2.0信標鏈與分片的新思路

2.1以太坊信標鏈、分片的思路

區塊鏈提升性能的本質在于共識算法改進以及鏈內鏈外多種輔助手段，在不可能三角中尋求平衡。區塊鏈與現存的互聯網資源相關技術最核心的不同便是引入了去中心化的分布式網絡，簡單來說，現在的互聯網基本上都是以中央服務器為中心進行互聯網資源的調度和管理，用戶通過一個本地的客戶端來發送和接受指令和數據，這些指令都是通過中心平臺來進行管理和轉發。比如聊天信息，用戶直接發送消息聊天，消息是從發送用戶到中心平臺再轉發到接受用戶，這類中心化的運作模式與交通運輸和物流快遞網絡是一樣的——總的來說，大部分互聯網應用都不是點對點用戶對用戶直接進行數據信息的流轉溝通。目前公鏈所面臨的最大的一個問題就是性能的問題，相對于中心化的網絡系統，去中心化的區塊鏈處理速度過慢。例如2018年淘寶在雙十一當天的24小時內產生了2000億個訂單，如果按照以太坊當前每秒3~4筆的處理速度，需要運行1600年才能處理完，緩慢的處理速度，將導致未完成交易阻塞整個網絡。因此區塊鏈想要商業化應用，就必須要最大限度地去提升性能。

以太坊2.0將由PoW轉向PoS，利用分片和信標鏈解決性能和擴展性瓶頸。以太坊引入智能合約，將互聯網帶入區塊鏈時代。正是智能合約的資產發行功能直接創造了2016-2018年的幣市大牛市。DApp數量因此得到迅猛發展，而用戶活躍度和用戶體驗則依舊處于較為初級階段，這跟以太坊以及其他區塊鏈公鏈基礎性能密切相關。按照其創始團隊的規劃，以太坊的發展路線分為四個階段，即：Frontier、Homestead、Metropolis和Serenity。每個階段都會通過硬分叉的方式來進行升級過渡，而每個階段的升級都是為了引入更多的特性和修復問題。以太坊2.0將有PoW共識機制轉向PoS共識機制，核心的邏輯是在不可能三角中尋求新的平衡。

分片鏈是以太坊2.0網絡未來可擴容性的核心特征，信標鏈是系統的中樞。在以太坊2.0規劃中，信標鏈是整個系統的中樞部分，通過權益證明Casper協議并協調所有獨立并行的分片鏈），通過交聯作為各分片的錨定點以實現跨分片通信，并為分片提供最終確定性保證。根據以太坊2.0規范，信標鏈將支持64個分片鏈，每條分片鏈上將有128個節點進行驗證工作。分片是指：將某數據庫中許多節點的數據處理職責分割開，允許同時進行交易、存儲和信息處理。分片理念與目前的以太坊主鏈模式完全不同，后者則需要每個全節點對每一筆交易進行處理和驗證。可以簡單這樣理解，目前的比特幣或者以太坊都是基于全網共識——對每一筆交易都進行全網見證，而為了提高性能，把整個網絡分成一片片區域，每個片內部進行獨立處理有限的數據業務，而分片之間的溝通協調則通過信標鏈來完成，從而帶來性能的提升。這類似于將龐大的賬本數據分散給多個服務器進行獨立處理以提升速度，然后通過類似中心流量系統將服務器之間進行互聯溝通，確保全網共識一致，賬本能夠有統一確定的結果。

聲音 | 劉煜：江西將推動區塊鏈等新興技術和制造業深度融合:江西正加速推進智能制造，促進該省制造業轉型升級。江西省工業和信息化廳副廳長劉煜表示，江西將圍繞有色、電子信息、裝備、石化、建材、紡織、食品等“2+6+N”重點產業，樹立和培育一批智能制造標桿企業；推動5G、AI、VR及區塊鏈等新興技術和制造業深度融合等。（中國新聞網）[2019/12/20]

分片以異步并行的方式提升了網絡的吞吐量和效率，非常適合開放的分布式網絡。分片是將公鏈網絡中的所有節點劃分為不同的分組，每一個分組叫做一個分片。原本公鏈中所有節點所做的任務是完全相同的，現在將任務進行分組，分配給不同的分片，各個分片處理不同的任務。原來公鏈網絡的性能瓶頸取決于網絡中節點的性能，進行分片后，單個分片內的節點僅需承擔全網的部分工作，各個分片并行工作，從而提升整個網絡的承載能力。假設分片數為n，則每個節點需要承擔的的工作量為全網工作量的1/n。同理，全網容量也將變為原來的n倍。分片是區塊鏈擴容最佳方案，它能在沒有提高節點硬件要求且沒降低去中心化程度的情況下，實現網絡性能和容量的大幅提升。目前，運行以太網網絡的每個節點都必須處理通過網絡傳輸的每一筆交易。這使區塊鏈具有很高的安全性，因為每個區塊有多少驗證，但同時這意味著整個區塊鏈只與其單個節點一樣快，而不是其各個部分的總和。在這個系統中，某些節點只會處理某些分片的事務處理，從而允許在所有分片中總共處理的事務的吞吐量比單個分片完成所有主分支現在所做的工作要高得多。與目前的比特幣和以太坊的區塊任務串行的工作方式不同，這種處理方式跟邊緣計算或者物流倉儲節點的工作模式很類似，通過化整為零、異步并行來提升全網的吞吐量和效率，非常適合開放的分布式網絡。

信標鏈的主要職能和作用是為其自身和所有分片鏈管理權益證明協議，是系統的中樞神經和信號燈塔。信標鏈是分片系統的的中樞，解決了分片網絡的一致性和跨片通信，為系統提供最終確定性。具體分片內部的分散終端之間需要一套共識機制，而信標鏈可以理解為分片系統的共識機制——為分片系統提供跨片通信、協議、價值交換等層面的共識機制。信標鏈承擔的其中一個職能是讓驗證者可以參與質押系統、替代礦工的角色而成為鏈的構建者，從而很好地管理和服務驗證者。信標鏈另一個職能是存儲分片狀態的索引——信標鏈并不需要存儲分片的具體交易信息。當前的以太坊區塊鏈上存儲了全網交易的數據信息，但是信標鏈不同于當前的以太坊主鏈，它存儲的是一系列經過哈希映射的字符串——哈希運算的結果是唯一、不可逆的，源數據一個字符的改變都會產生不一樣的哈希值，但無法通過哈希值反推源數據。

在信標鏈中，驗證者驗證并簽名交易，比如一筆轉賬交易，然后經過哈希變成一段字符串，將這個字符串存到信標鏈中，此時這個字符串就代表了一筆交易的數據，這樣做的好處就是，不用深入探究這筆交易到底在哪個分片中發生依舊可以確保交易有效。分片中的狀態一旦發生改變，驗證者都會把這個變化匯報給信標鏈。因此，信標鏈實時跟蹤者分片的變化，也建立起了個分片間的聯系與通信。因此，分片間可以通過信標鏈來跟蹤彼此的變化、實現分片間異步通信。

總之，信標鏈的主要職能和作用是為其自身和所有分片鏈管理權益證明協議，類似系統的中樞神經，支撐和聯系著分片更好地工作，具體主要管理驗證者和它們的權益等5個方面。信標鏈就像信號燈一樣，指揮著系統的各種行為，存儲著大量的認證數據；但依舊去中心化的，如參與其中的驗證者的投票行為是由驗證者本身自己所決定的，信標鏈是不能左右的。

分析 | 5月17日Bitstamp大跌的深度分析:據TokenGazer分析：在5月17日，BTCUSD在Bistamp價格從7375到6178的整個下跌過程中，并未有超大額主動賣單一次性吃掉買單深度，而是一筆3700+比特幣的賣單掛單不斷的價格下移，直到撮合完成全部交易。從掛單的調整模式來看，可能是自動交易程序出現問題。

在隨后的修復行情中，Bitstamp出現高達500美金的買賣價差，成交訂單在買方賣方呈現出各自階梯狀分布，猜測可能在此時間段內Bitstamp無法大規模正常執行限價單，只有市價單可以成交。TokenGazer認為：Bitstamp出現這樣的交易異常令人遺憾，一方面交易者需要在頭寸方面，對極端行情和時間做出充分準備；另一方面整個行業在基礎設施方面，仍舊需要進一步完善。[2019/5/29]

以太坊2.0中，分片是借鑒了異步并行通信的思路來提示吞吐量和效率，信標鏈則類似中樞神經和信號燈塔，為分片提供跨片通信和全網共識；由于哈希運算的特點，信標鏈既不會存儲分片的交易數據，又能夠監督分片數據、防篡改，提供互信。

3信標鏈為分布式智能帶來的啟示

3.1解決分布式智能的核心問題的啟示：共識、隱私和監管

分片的思路類似邊緣計算+異步并行網絡，為分布式網絡提供共識、賬本價值和隱私保護。一方面，分片解決了分散節點的組網問題，移動時代的終端可以方便根據需求進行終端組網，分片內部的共識規則為分片內節點的智能自組織提供了基礎平臺；分片之間的異步并行機制為網絡帶來足夠性能的分布式和擴展性。另一方面，信標鏈則為全網共識、跨片通信提供中樞機制，還有一層更有意思的是，信標鏈為監管和分片業務分離提供了基礎——信標鏈完全可以給監管開放接口，而不會干擾分片內部業務的數據隱私問題。除了信息溝通之外，系統可以利用區塊鏈這樣的分布式賬本實現終端之間的價值轉移，這是為系統引入了金融屬性。

信標鏈為整個網絡分片提供了中樞神經功能，使得分散的網絡具備完整統一的共識與業務邏輯。具體來說，當一些移動終端根據需求進行自組網，分片內的指令控制邏輯則成為核心問題，這等價于分布式網絡的共識機制——分片內部的指令控制則通過分片的共識機制來解決，以免群龍無首。在分片外部，跨片通信、系統所有分片的一致性共識、監管接口都可以部署在信標鏈上。如下圖，分布式系統可以全網同步工作，也就是任務串行，也可以異步并行，前者的典型就是各類公有區塊鏈，后者則是信標鏈+分片的工作邏輯。單鏈的各參與節點之間的對等關系，那么監管職能作為其中的節點之一，業務節點則對監管是透明的，這帶來了數據隱私的問題——例如比特幣網絡，所有節點皆是見證人，所有節點皆可作為礦工，完成一個去中心化的賬本；這種模式對于當下是云中心模式對監管的挑戰更大。信標鏈+分片的工作模式則能夠解決這種障礙：分片內部以單鏈模式工作以確保參與節點的互信、對等、達成共識，分片之間的統一協調則由信標鏈來完成，監管可以作為節點部署在信標鏈上，分片內部的業務數據對監管來說并非透明，但依舊可以追溯，滿足監管需求。

3.2分布式智能網絡應用前景廣闊、供應金融版權等領域已有應用雛形

分片更適合分布式開放的智能網絡，助力智能終端快速組網、達成共識，協同工作。移動時代，分散的網絡終端可以根據需要隨時隨地組合分片，片內實現物理通信并不難，但如何控制與管理分片內的協議層、應用層甚至是價值交換，使其在處理任務時按照規則達成共識并受監管，這是非常重要的——因為在智能不斷演進的今天，規避終端作惡也越來越成為現實需要。分片內終端可以通過某種區塊鏈共識機制完成內部的決策，而跨片通信與分片監管則需要通過信標鏈完成。

信標鏈實現業務數據和監管分離的特性上，在供應鏈金融中有典型的應用需求。這種對監管與業務數據分離的需求是非常普遍的，畢竟任何企業或個體都不愿意自己的隱私數據完全透明地暴露給其他節點。這類痛點在供應鏈金融中尤其突出——企業的經營數據保密性需求很強，金融機構又擔心企業經營數據的真實性，行業提出了類似信標鏈的解決思路。易見股份推出的可信數據池，類似信標鏈的思路：企業端采用自己控制下的可信數據池，這是為了企業對自己的隱私數據自主可控，企業外部設有審計鏈，審計鏈和可信數據池之間有邏輯映射，為監管和銀行提供接口，以證明企業業務數據真實不篡改，同時確保了企業數據隱私。類似的案例還有北京完成的首個利用區塊鏈存證的判決。2019年4月9日北京互聯網法院首個采用“天平鏈”證據的判決出爐，此次案件涉及版權侵權，區塊鏈電子存證作為此次判決的關鍵證據。電子證據由于易變性、易改無痕等特點，導致涉網案件存證難、取證難、認定難。因此，北京互聯網法院于2018年9月9日就建設了首個由互聯網法院主導建立、產業各方積極參與的電子證據開放生態平臺——天平鏈，以解決電子證據存證難、取證難、認定難的問題。而天平鏈并不直接記錄版權、證據信息本身，而是記錄哈希值。當然，這些簡單的場景中只需要哈希運算就能夠解決相當的問題。

開放的分布式智能網絡未來應用前景十分廣闊。可以想象如下場景：

1、某人乘坐無人車堵在路上，這時候恰巧TA很渴，于是用隨身攜帶的終端下單買了一瓶TA喜歡的飲料，無人機根據他的位置派送到車附近，這時候無人機需要與車進行通信——而不能強求無人機與車恰巧是在同一個云平臺廠商控制下，這時候分布式智能網絡就十分必要的，來解決無人機與車之間的通信與協調。尤其是在一些十分緊急的情況下，例如，乘車人需要的是某類救急的藥物。

2、停車場內部停車，無人車之間的通信協調是十分必要的，可以現場組合一個分布式分片網絡，以某種方式來分配停車位，避免車位沖突。

3、一些特殊病患在突發急性病時，穿戴設備需要迅速聯系附近的無人車提供服務，送到最近的醫院搶救，不僅需要解決信息數據溝通層面的問題，還涉及賬戶支付的問題。

…

在大量的終端點對點通信過程中，我們還需要重視數據價值和AI算法的演進，終端產生大量的數據以及終端所具有的的智能，使得終端之間的數據價值共享和AI算法協同演進成為可能。

3.3物聯網和區塊鏈服務網絡迎來新機遇

考慮到分布式智能在物理組網方面的基礎需求，將催生相關基礎網絡服務。市場一直期待區塊鏈的落地應用，而我們認為物聯網與區塊鏈有著天然的聯系，未來“區塊鏈+物聯網”將成為標配。2019年10月15日，由國家信息中心牽頭，中國銀聯與中國移動等將共同發布區塊鏈服務網絡(BSN)。目的是要做成全行業一致認可、開放包容、業務創新、技術先進、標準完善的國家級區塊鏈服務基礎設施。BSN平臺不聚焦業務本身，它是聚焦在技術底層，為大家提供真正的基礎設施；其組成比較簡單，把中國移動全國各地的云資源用區塊鏈的方式串在一起，給想用區塊鏈的服務方、應用方、開發方提供低成本的基礎設施服務。相應的開發者可以在網絡上發布自己的應用，業務方有自己的業務需求理論上也都可以使用這樣的網絡。12月1日，首屆區塊鏈服務網絡合作伙伴大會暨區塊鏈服務網絡助力社會治理和城市大腦下城平臺試點啟動儀式在杭州下城區舉行。會上，區塊鏈服務網絡助力社會治理和城市大腦下城平臺試點正式啟動，同時宣布區塊鏈服務網絡全球運維中心和合作伙伴大會永久會址落戶杭州。

終端的智能化程度提升助推分布式智能演化，物聯網終端模組迎來新的發展空間。正如前文提到的，分布式智能的一個現實推動是終端的智能合程度不斷提升，隨著分布式AI的快速發展，終端的算力、硬件構架、智能化和獨立性將發生明顯的變化，這是將邊緣計算下沉到最遠終端。因此，為適應新場景下的物聯網智能終端模組將迎來新的發展空間，物聯網終端的將不再是簡單的傳感器和數據采集，而是越來越發揮其終端的算力、算法優勢，解決多場景下的應用需求。

企業共同發起區塊鏈模組聯盟，打造智鏈未來。去年10月24日，局會議定調將區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。12月25日，由聯通物聯網和萬向區塊鏈聯合主辦的“物聯網+區塊鏈聯合創新中心2019行業生態沙龍”在南京舉行。國內主流物聯網接入通信產品和服務提供商也積極響應行業需求，11家國內企業共同發起了區塊鏈模組聯盟，將共同致力于端到端區塊鏈技術的自主研發，以及豐富行業場景的應用探索，在5G時代真正實現“智鏈未來，萬物生長”的愿景。這11家公司分別是廣和通、移遠通信、美格智能、有方科技、芯訊通、高新興物聯、移柯通信、利爾達、上海域格、矩陣元和摩聯科技。除此之外，萬向區塊鏈、聯通物聯網及國科誠泰還宣布共同打造智慧畜牧公共服務生態平臺，新融農牧科技為首批示范合作伙伴。

物聯網智能終端數據上鏈為最迫切需求。此前不久，美格、移遠等企業就已發布了全球首批多款區塊鏈模組。作為區塊鏈和物聯網融合創新的重要抓手，區塊鏈模組將大大簡化行業客戶基于物聯網設備的“區塊鏈+”應用試點，在原有物聯網設備數據上云業務的同時，快速改造實現物聯網設備數據的上鏈業務。行業客戶可以更多地聚焦在如何依托區塊鏈能力在行業場景上實現商業模式創新。作為最直接的數據產生源，物聯網終端數據上鏈是最為分布式智能的最基礎要求，物聯網與區塊鏈、智能AI的對接成為硬件構架的最基礎變化，隨著應用場景的不斷豐富，物聯網行業將迎來新的場景和需求。

4、投資建議

綜合以上分析，我們建議關注物聯網模組、平臺相關供應商、運營商、政務云智慧城市供應商等等基礎設施提供商。投資主線包括：

物聯網模組供應商：移遠通信、廣和通、美格智能、有方科技、高新興、移柯通信、利爾達等；

政務場景、智慧城市：易見股份、東港股份、安妮股份、四方精創、遠光軟件、華宇軟件、浙商銀行；

運營商：中國聯通。

風險提示

區塊鏈商業模式落地不及預期；區塊鏈技術發展不達預期。

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