2020年第一季度Dapp市場報告：交易額為79億美元，新增Dapp數量254個，_DAP:Dapper價格

編者注：原標題為《2020年第一季度Dapp市場報告》。本文作了刪減。

導讀：2020年第一季度全球市場經歷了太多黑天鵝事件，新冠肺炎、全球股市暴跌、比特幣連續兩天跌幅超20%。宏觀大環境對于Dapp行業的發展也造成了直接的影響。

Q1核心看點

第一季度Dapp市場交易額為79億美元，較去年同期增長82.2%。其中以太坊，波場和EOS占據了99.1%的市場份額。

基于以太坊的DeFi類項目是主要增長點，較去年同期增長778%

去年火熱的抽獎類dapp交易額下降64.58%

第一季度活躍地址數較去年同期下降22.1%

第一季度新增Dapp數量254個，僅為2019年第一季度的39.6%

在游戲類、NFT、加密藝術等領域，諸多創新型的產品逐漸落地。

本篇報告分為兩個部分，第一部分著眼于數據圖表，直觀展現第一季度dapp行業的發展趨勢，洞悉數字背后的內涵價值。第二部分則是第一季度dapp行業各重點項目和熱點事件的總結回顧，幫助大家梳理行業的最新動態。

以太坊

以太坊2020年Q1的dapp總交易額為56.4億美金，較去年同期增長652%，其中主要的增長來源是DeFi類項目。自2019年起，DeFi逐漸成長為以太坊上交易規模最大的分支，發展迅猛。值得注意的是，DeFi項目的交易中，原生代幣ETH的占比并不大，絕大部分來自ERC-20代幣。

ERC-20代幣貢獻了47.4億美元的交易額，占比高達84%。3月12日，加密貨幣市場發生劇烈波動，以太坊dapp單日交易額達到3.26億美金的歷史峰值，主要來自MakerDAO和dYdX及其他DeFi類項目。

2020年Q1，以太坊dapp依然保持著良好的多樣性，游戲類、抽獎類與其他類dapp的交易額與去年持平；金融類和交易類dapp的交易額大幅上漲。

在本文中，我們將借貸類項目以及衍生品類項目歸為金融類，將去中心化交易所等歸為交易類。這兩類項目統稱為DeFi類。

與2019年同期相比，在2020年第一季度：

金融類dapp交易額達到29.5億美元，增長1,743%

交易所類dapp交易額達到23.4億美元，增長430%

道明證券利率策略主管：市場預計美聯儲2022年中期加息是錯誤的:11月17日消息，道明證券利率策略全球負責人Priya Misra表示，債券市場誤解了美聯儲，在通脹上升的背景下，收益率曲線的短端，甚至在2022年中期的部分，就體現出美聯儲加息可能性。“市場所體現出的預期是，美聯儲在減碼一結束之后就立刻加息，”Misra周二接受彭博采訪時表示。 “我們認為新冠疫情對通脹有巨大影響，這些影響將開始減弱。增長將放緩，通脹將達到頂峰。”道明證券預計美聯儲要等到2023年較晚時候才會加息。 （金十）[2021/11/17 6:56:01]

從活躍地址來看，今年第一季度以太坊日均活躍地址數為16,763，同比增長55.86%，主要來自金融類dapp和高風險類dapp。如將高風險類型去除，則日均活躍地址數為12,505，同比增長23.55%。

2020年Q1ETH的總活躍地址數為422,871，使用過風險類dapp的地址共243,252個，占比52.29%，主要來自于?Doubleway?和?MillionMoney。據觀察，有大量地址從行為來看，屬于刷量機器人。

隨著DeFi的應用場景持續增加，今年第一季度共有31,299個地址使用過金融類dapp，同比增長234.86%。抽獎類dapp的交易額與去年持平，但活躍地址數上漲了39.88%。

2020年Q1以太坊總共有活躍dapp641個，較2019年Q1減少了173個。

金融類活躍dapp33個，較去年增加了18個。

交易類活躍dapp72個，與去年持平。

游戲類活躍dapp180個，較去年減少42個，仍是活躍dapp數最多的分類。

抽獎類活躍dapp71個，與去年同期相比遭遇腰斬。

EOS

EOS的dapp生態依然沒有從EIDOS的挖礦行為中恢復過來，EOS2020年Q1總交易額為17.4億美元，與去年同期相比，僅下降11.67%，但日均活躍地址數從85,316降至11,402，縮水87%。

BSN計劃于2021年建立通用數字支付網絡并至少推出3個新跨鏈協議:1月15日，BSN官方發文《BSN 2021年展望》概述其項目路線圖。跟據該路線圖：1.BSN計劃在5年內根據各國CBDC與多家國際銀行和技術公司合作建立通用數字支付網絡（UDPN）。2.BSN將創建更多公共城市節點（PCN）集成更多框架，并將至少推出3個新的跨鏈協議。其中，BSN中國將擁有150個PCN、30個門戶；BSN國際的PCN數量將達到約50個，并將在10個國家/地區中分配10個門戶。與此同時，BSN將完成全球所有主流許可框架的集成，BSN國際將完成30個公共鏈框架的集成。3.推廣私有BSN和授權平臺。私有BSN已在中國6省部署，其目標是在2021年覆蓋中國23個省。4.BSN將繼續加強與云服務提供商、框架提供商和門戶提供商合作。[2021/1/15 16:15:25]

與波場相似，抽獎類Dapp也曾是EOS生態的主力。2019年Q1，抽獎類dapp交易額共計16.1億美元，占比79.67%，到了今年第一季度，抽獎類dapp交易額僅有4億美元，環比下降74.95%。與之相反的是，交易類Dapp交易額增長226.26%，占2020年Q1總交易額的72.55%，成為了EOS交易量最大的Dapp分類。

EIDOS給鏈上交易帶來的不良影響，也直接作用于游戲類Dapp和抽獎類Dapp，導致大量Dapp項目方選擇出走EOS生態.

游戲類Dapp交易額銳減86.30%，總活躍地址減少了42.58%。

抽獎類Dapp交易額減少了74.95%，總活躍地址減少了86.01%。

風險類Dapp交易額上漲了10.94%，活躍用戶增長了146.09%。

EOS2020年Q1有406個活躍dapp，僅有19個新增dapp。抽獎類活躍dapp數最多，有184個，比去年同期減少了95個。游戲類有69個活躍dapp，比去年同期減少了5個。其他類dapp有88個，比去年同期增加了16個。

從活躍地址數來看，以太坊占據了游戲類，交易所類和金融類的主力，波場在抽獎類獨領風騷。

聚幣Jubi已于2020年11月30日上線ZEN及XLM:聚幣Jubi已于2020年11月30日上線ZEN及XLM。聚幣已于18:00（UTC+8）開放ZEN/USDT，已于2020年11月30日19:00（UTC+8）開放XLM/USDT。

Zen是一個端對端的加密系統，利用零知識技術，使得通訊，數據或者價值能夠安全的轉移和儲存。它是革命性技術的一個整合，它創建的系統能夠使得以下三種功能能夠結合起來，從來加速革新： 1）交易 2）通訊 3）競爭管理。 在2018年八月，Zencash更名為Horizen。

XLM恒星是貨幣與支付的開源網絡。恒星使得創造創造、發送和交易電子形式的貨幣——美元、比索、比特幣及其他貨幣變得可能。它使得全世界的金融系統可以做單個網絡上合作。[2020/11/30 22:36:33]

從交易額來看，以太坊統治了DeFi，EOS和波場共同瓜分了抽獎類的交易額，此外，在交易類上EOS也占有一定市場份額。

除了ETH，TRON，EOS之外，還有4條公鏈今年第一季度的Dapp交易額超過了1000萬美元。

NEO

NEO是一條早期的開源公鏈，由我國自主研發。去年，有許多優質區塊鏈游戲項目加入了Neo，包括BlockchainCuties，NeoFish，XPETWorld等。今年第一季度，0xGames宣布將0xWarriors和0xRacers兩款鏈游集成到Neo區塊鏈上。從4月1日開始，0xRacers在Neo上的預售活動全部打五折。另一款基于Neo的休閑游戲NeoFish還添加了Staking模式，將DeFi機制整合到游戲中。

2020年Q1，Neo上共有28個活躍dapp，總交易額為1100萬美元。7月28日，每日交易額達到55.5萬美元的峰值，其中絕大部分交易都來自去中心化交易所Switcheo。

今年年初，Neo基金會對Switcheo進行股權投資，Switcheo將允許使用NeoGAS代幣作為交易手續費，以加大對Neo生態系統的支持。

越來越多有趣的dapp正加入Neo生態，比如Novem，該項目將實體黃金通證化，為用戶提供更加安全、便捷的黃金交易和儲存體驗。

ICON

今年三月，DappReview官網正式開始追蹤ICON區塊鏈Dapp數據，為ICON用戶提供專業詳實的數據分析服務。

ICON網絡是一項通用的區塊鏈協議，可運行智能合約，它的代幣叫做ICX。ICON采用BFT-DPoS(DelegatedProof-of-Stake委托股權證明)共識協議，并采用一種名為DPoC的經濟治理協議。

比特大陸躋身《2020胡潤中國芯片設計10強民營企業》榜單，排名第7:6月18日，胡潤研究院發布了《2020胡潤中國芯片設計10強民營企業》，榜單按照企業市值或估值列出了中國10強本土芯片設計民營企業。據悉，這是胡潤研究院首次發布該榜單，具體信息如圖所示。其中，比特大陸以300億元人民幣估值排名第7。

榜單數據顯示，十強上榜企業的總市值已經達到6000億，幾乎全部以Fabless（無晶圓廠）模式經營，公司只從事研發和銷售，而將晶圓制造、封裝和測試環節分別委托給專業廠商完成。值得注意的是，本次上榜企業以芯片設計為主營業務，因此國內的科技巨頭BAT雖然有涉足芯片設計，但都不在統計范圍之內。此外，華為控股的海思半導體也不包含在內。（網易新聞）[2020/6/19]

2020年Q1，ICONdapp總交易額為1900萬美元。ICON在C端共有7個活躍dapp，其中還有像?ICONBet和ICONVote這樣的DAO平臺。第一季度的絕大部分交易額由ICONBet貢獻。此外，STAYGE是一個激勵性的為韓流音樂粉絲社區，它擁有最大的ICON用戶群。

IOST

IOST是一個基于“置信度證明”(PoB)的高性能區塊鏈。2020年Q1，IOST共有活躍dapp34個，其中游戲類和抽獎類是最主要的類別。

2020年Q1，IOSTdapp總交易額為1000萬美元。1月16日，每日交易額達到70.1萬美元的峰值，其中絕大部分交易都來自抽獎類dapp?iPirates。

TomoChain

TomoChain是針對以太坊可擴展性問題的一個創新解決方案。2020年Q1，TomoChain共有活躍dapp15個，其中抽獎類是最主要的類別。

TomoMaster是最受歡迎的dapp，它也是TOMO的官方治理dapp。2020年Q1，TOMOdapp總交易額為1292萬美元。每日交易額峰值為83.8萬美元。

Q1回顧和展望

盡管第一季度出現了全球性的市場恐慌和拋售情況，dapp行業依然保持向好發展態勢，涌現出不少優質項目。以下是一個Q1項目更新列表，絕對不容錯過。

游戲

Skyweaver

Skyweaver開發者Horizon今年年初獲得了500萬美金的投資，由InitialzedCapital領投，Consensys，CMTDigital，RegahVentures跟投。Skyweaver結束了季前測試，于3月20日開啟了第0賽季。同時，該項目還加入了眾多全新要素，包括5個新英雄，100張新卡片以及新的賽季匹配系統等。

動態 | 受區塊鏈驅動全球網絡安全市值到2027年將超2800億美元:據Fortune Business Insights的一份報告，全球網絡安全市場價值在2019年為1120.1億美元，預計到2027年將達到2817.4億美元，在2020年至2027年的預測期間，CAGR為12.6%。報告指出，隨著網絡安全威脅和攻擊工具數量的增長，應對此類攻擊的先進網絡安全解決方案的需求呈指數級增長。傳統的網絡安全解決方案在保護組織免受云、網絡、端點安全等威脅方面做得不夠。網絡安全解決方案提供商需要龐大的算法來開發技術先進的解決方案。此外，與網絡安全解決方案和服務相關的高成本限制了中小企業的采用。網絡安全市場的增長是由電子商務在線平臺的日益普及和諸如人工智能、物聯網、區塊鏈等顛覆性技術的出現所驅動的。此外，隨著印度、意大利、西班牙、加拿大、阿曼、韓國、卡塔爾等國的投資增加，網絡安全解決方案的采用預計將會增長。銀行、金融服務和保險（BFSI）、制造業以及航空航天、國防和醫療等行業對企業安全解決方案的需求不斷增長，預計將在未來幾年擴大市場規模。（PR Newswire）[2020/2/19]

TheSandbox

區塊鏈沙盒游戲TheSandbox項目方，Animoca旗下的TSBGaming宣布在去年年底獲得了價值201萬美金的投資，投資方包括SquareEnix，BCryptos，以及TrueGlobalVentures。此后Sandbox動作頻頻，在今年2月和3月分別開展了第二輪和第三輪土地預售，還與街機游戲巨頭雅達利，知名的區塊鏈RPG游戲NeonDistrict以及Opera瀏覽器等項目或機構達成合作，以期從主流社交渠道、游戲社區運營和錢包應用支持等方面著手搭建自身生態體系。

Decentraland

區塊鏈虛擬世界游戲Decentraland2月20日正式上線，并開展了為期4天的尋寶活動。玩家在此期間可以在各地圖間進行探索，尋找寶箱獲取獎勵。獎勵包括Decentraland通用交易貨幣MANA，以及一些人物服飾的NFT等。3月20日，Decentraland上名為“Crypto”的虛擬形象以61,550MANA的價格成交，按當時的匯率，價值1,500美金。

AxieInfinity

AxieInfinity是一款風格可愛的寵物收集游戲，于2019年Q4開啟了Alpha版的戰斗模式，并在今年Q1舉行了InfinityCup，目前已經進入了第三賽季，獎金為DAI。此外，AxieInfinity還整合了Kyber協議以接受ERC20代幣購買NFT。

SoRare

Sorare是一款基于區塊鏈的足球卡牌游戲，它與包括尤文圖斯、馬德里競技、西漢姆聯、里昂在內的眾多知名足球俱樂部達成了合作，共同發行球員的NFT卡牌。2月26日，尤文圖斯球員卡包以10.992ETH的價格創造了新的銷售記錄。

NineChronicles

NineChronicles是一款區塊鏈RPG游戲，由法國游戲巨頭育碧聯合初創企業Planetarium共同開發，項目將在4月中旬進行內測。游戲劇情發生在一個幻想世界，玩家可以探索地下城，制作工藝品進行交易。想要參與內測的玩家已經可以提交申請了。

MyCryptoHeroes

2020年2月，MyCryptoHeroes宣布與CryptoSpells合作，讓玩家可以在不同游戲之間相互轉換NFT資產。2月底，MyCryptoHeroes用戶數突破10萬。3月9日至3月23日，游戲與手冢治蟲IP聯動第二彈開啟，玩家將有機會獲得諸多知名角色形象的NFT。

BraveFrontierHeroes

由MyCryptoHeroes開發商doublejump.tokyo開發的新游戲BraveFrontierHeroes于1月30日正式發布，一經發布便收獲巨大反響。在第一季度成功舉辦了9輪排位賽。在3月30日開啟的土地銷售中，傳奇土地在3小時內全部售罄。

GodsUnchained

區塊鏈卡牌游戲GodsUnchained于2月20日推出Flux&Fusing功能，豐富了游戲的playtoearn機制，但受到ETH暴跌后網絡阻塞的影響，Fusing功能暫時不可用。3月24日，GU擴展包加入151張新卡，游戲內容得到進一步擴充。

SomniumSpace

虛擬現實游戲SomniumSpace在2020年第一季度發展迅速，在集成了MetaMask錢包并且流通貨幣SomniumCubes上線CoinPark交易所之后，SomniumSpace于2月21日推出了2.0版本的VR虛擬世界游戲。在隨后的土地發售中，25塊土地全部售罄，獲得共計110ETH的銷售收入。目前游戲內貨幣SomniumCubes也可以在OpenSea上直接購買。

F1DeltaTime

區塊鏈競速游戲F1DeltaTime在新車型ChinaEdition2019AzureDragon的拍賣中獲得91ETH。2月25日至3月9日，游戲開啟第一次官方箱子銷售，售出2,375個箱子，收獲超過36,400美金，隨即成為OpenSea上交易額最高的Dapp。游戲的計時賽模式于3月30日正式上線，作為一個小游戲，計時賽模式讓玩家有機會在游戲完整版上線之前，提前對自己的賽車NFT進行賽道測試。

NFT

OpenSea

3月27日，去中心化交易所OpenSea宣布支持可嵌入NFT，即用戶可以通過在OpenSea上生成鏈接，將NFT嵌入到自己的博客或者網站上進行展示。OpenSea正號召各博主和網站擁有者通過這種方式展示自己的NFT收藏。

今年年初，OpenSea聯合創始人Devin發布了《NFT圣經》，這是迄今為止NFT領域最全面、最具洞察力的文章。強烈推薦。

Cryptovoxels

區塊鏈虛擬世界游戲Cryptovoxels于1月6日發布了2.22.0版本，當時已有超過2000塊地皮被售出，隨后Cryptovoxels上各類交易和游戲活動開始頻繁發生。2月6日，Cryptovoxels的NFT交易量首次超過了Decentraland，它曾是之前最大的區塊鏈虛擬世界游戲，當周的NFT交易額接近40萬美金。

Cryptovoxels還開展了諸如VR畫廊開設、音樂會和VR派對等各類活動，以及一次總金額超過3,000美金的藝術品拍賣活動，拍賣收入將作為澳大利亞山火的捐款。3月底，3.19.5版本正式發布。

SuperRare

作為圈內最大的加密藝術品平臺之一，SuperRare上已經有超過5000幅藝術作品，其中XCOPY成為第一個作品銷售額超過200ETH的藝術家。今年3月中旬，SuperRare一度成為周度交易額排行第一的NFT類型應用。

AsyncArt

Async.Art是一個加密藝術品拍賣網站，2月26日項目完成更新并開啟首次拍賣交易。第一次拍賣的作品是一幅可編程加密藝術品“FirstSupper”。2月28日“FirstSupper”以103ETH的價格成交，創造了加密藝術品的歷史。

Avastars

Avastars是一款基于以太坊的頭像類NFT收集項目。2月7日在Opensea平臺開啟預售，4天內出售了價值183ETH的NFT。每個Avastar都由隨機生成的發型、膚色、嘴巴等特征組合而成，用戶可以從中選擇自己喜歡的搭配，生成NFT進行收藏。3月底，Avastars宣布項目將正式上線，并且推出更多特征組合。

DeFi

Maker

今年第一季度，Maker發布了“Dai游戲計劃”，推動DAI在游戲中的應用，AxieInfinity，ForgottenArtifacts，SkyWeaver等游戲已經集成了DAI。3月12日，以太坊價格暴跌使得Maker產生大量要清算的資產，由于清算機器人設置了較低的gas值，以太坊的網絡擁堵和高GAS費讓出價受阻，一位清算人在沒有競爭者以0DAI的價格贏得拍賣。隨后Maker推出了清算凍結模塊，并啟動首次債務拍賣來償還近500萬美元的債務。3月下旬，Maker基金會宣布，將MKR代幣控制權完全轉移給代幣持有者。

Uniswap

Uniswap宣布將于第二季度發布V2版本，其新功能包括支持任何的ERC20/ERC20交易對，價格預言機的優化，閃電貸功能等。在3月份的幣價暴跌中，Uniswap的24小時交易量竟達到了5300萬美元。

Dharma

加密錢包Dharma部署了新的智能合約系統：dTokens，dToken的持有者將獲得cToken賺取的利息收入的90%。之后Dharma發布了P2P轉賬功能，用戶之間可收發美元。

Rocket

NFT貸款平臺Rocket發放了4筆貸款，抵押物包括。隨后，Rocket與Bullionix合作發行5個由黃金背書的“數字珠寶”NFT。

dForce

通過引入USR，用戶將USDx存入USR合約即可獲得存款利息，如果存入同時支持USDx和USR的生息類協議（如?Lendf.Me)，用戶將獲得雙層利息。Lendf.Me增加了對DAI、BUSD的支持。

bZx

2月14日，bZx團隊在官方電報群上發出公告，稱有黑客對bZx協議進行了漏洞攻擊，造成部分ETH丟失；2月18日，bZx疑似遭遇第二次攻擊，不同的是本次的對象是ETH/sUSD交易對。兩次攻擊共被套取100萬美元，暴露出了DeFi系統性金融風險的隱患。為了避免攻擊再次發生，bZx與Chainlink合作，采用分布式預言機解決方案來規避風險。

Kyber

Kyber在1月下旬項目累計交易額突破了5億美元，累計交易超過60萬筆。2月底，KNC代幣上線CoinbasePro，既增加了KNC的流動性，又大大擴展了參與治理KyberDAO的用戶群。Katalyst是Kyber今年一項重大的協議升級計劃，以更好地滿足DeFi生態的流動性需求，目前已經在測試網上完成部署。

Compound

Compound第一季度上線了多語言版本，中文版已經開放。2月份，Compound委托第三方平臺GauntletNetworks進行了一項壓力測試，結果顯示它可以在不大幅提高風險的情況下將總借款規模擴大10倍，違約幾率不到1%。3月初，Compound部署了治理代幣COMP，但代幣尚未用于治理，在權力下放完成以前，COMP代幣不會對公眾開放。

PoolTogether

PoolTogether是一個無損彩票項目，它將收集到的資金投資到Compound中賺取利息，再將利息分配給彩票中獎者，并退還其余參與者的參與金。PoolTogether于2月宣布從IDEOCoLabVentures，ConsenSysLabs和DTCCapital籌集了100萬美元。2月底，PoolTogether還鑄造了代表彩票所有權和存款證明的plDAI和plUSDC代幣，讓參與者可以將PoolTogether的彩票轉移給親朋好友。

dYdX

dYdX第一季度交易量增長顯著，并在3月9日創下單日交易量歷史新高，24小時交易量突破1,775萬美元，為平臺提供資金超過3620萬美元，借出資金1350萬美元。從3月10日起，dYdX針對平臺上的交易開始收取一定比例的交易費。

Kava

Kava作為Cosmos上的首個DeFi項目，于2月5日啟動CDP測試網。之后與區塊鏈社交媒體平臺Commun合作，建立Kava社區。3月，與預言機項目Chainlink合作，打造安全可靠的去中心化金融產品。3月底，Kava宣布Testnet5000已經準備就緒，這標志著兩個Cosmos鏈之間的首次跨鏈轉移，也標志著USDX在BNB上的誕生邁出了最后也是最重要的一步。

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