巴比特原創 | QKL123上線DeFi排行榜，還有哪些數據網站值得看？_DEF:DEFI

近日，QKL123上線了“區塊鏈DeFi排行榜”，發布了「DEX」和「穩定幣」的數據榜單。據悉，后續還會發布「借貸類」和「資產類」模塊。作為DeFi行業的長期關注者，筆者經常需要查閱各類DeFi數據網站，今天就來給大家介紹下QKL123DeFi數據的特色，以及和其他數據網站的對比。

1.關于榜單維度

DEX榜單根據交易模式的差異將其分為儲備池、訂單簿和NFT三種。榜單中收錄了主流的DEX，并從多個維度進行了統計和展示，右上角還提供對某個維度的加總。

筆者認為該榜單有3個亮點：一是「幣種支持」的維度設置令人驚喜。它收錄了這些DEX各自支持交易的幣種數，并列舉了其中8個幣種名稱。對于想要體驗和挑選DEX的用戶來說，這是一個非常方便的數據呈現。據QKL123官方表示，后續會提供篩選器讓用戶選擇支持特定幣種交易的DEX。

二是對于「成交數」、「成交額」的7日、30日統計很有必要。很多統計平臺對DeFi的統計簡單粗暴，通通只關注「鎖倉額」。誠然，DeFi項目過去以借貸為主，而鎖倉量最能體現借貸項目的價值。但DEX是去中心化交易所，最核心的當然是交易，而不是鎖倉。

三是「主鏈」的設置很有先見之明，也就是支持DEX的底層平臺。雖然目前收錄的17個DEX，幾乎都構建于Ethereum主鏈上，但在Bytom上也出現去中心化交易MOV協議，這也將成為公鏈競爭的下一個賽道，未來會有更多公鏈孕育DeFi生態，而這一切的起步就是DEX。

Chainlink已支持Backed部分代幣化RWA喂價:7月10日消息，Chainlink已支持Backed Finance部分代幣化RWA喂價，包括0-1年美國國債投資ETF IBO1、1-3年美國國債固收ETF IBTA以及追蹤標普500指數的ETF CSPX的代幣化資產價格。[2023/7/11 10:46:59]

2.關于交易模型

排行榜將DEX按照交易類型進行了分類，目前有儲蓄池、訂單簿、NFT三類，在這里作為科普和大家簡單介紹下。

儲備池：該類DEX利用資金的儲備池滿足用戶的交易需求。當用戶進行交易時，DEX綜合考慮儲備池中資金量及用戶交易量，采用算法為用戶提供一個交換比率。由于儲備池形式是用戶與儲備池之間的交易，沒有撮合的過程，因而成交速度較快，通常被稱為“閃兌”。

訂單簿：該類DEX是一個撮合平臺，其作為中間方獲取用戶的報價并嘗試撮合。當某個用戶的買單與另一個用戶的賣單匹配時，交易達成。由于訂單簿形式是用戶與用戶之間的交易，需要完成用戶報價和訂單撮合等過程，因此成交速度難以保障。

NFT：該類DEX指支持非同質化通證(Non-FungibleToken,NFT)交易的DEX，由于非同質化通證具有不可替代性，因此該類DEX類似于傳統的商品集市。用戶針對單個獨特的商品進行報價與買賣，目前該種商品多為娛樂或游戲類道具。

了解DEX的交易模型，對于用戶來說有什么意義嗎？「儲備池」模式采用的是自動化做市，本質上是在用算法做市，比如Uniswap、Bancor和Kyber。不同協議有不同算法，安全、效率和穩定性自然也有差別，這是用戶需要關注的。它的缺點是如果訂單額占儲備池的比例較大，那么這筆交易的滑點可能就比較高。當然，比如以dYdX、IDEX、DDEX為代表的「訂單簿」DEX，更適合流動性市場。換言之，如果流動性不足，那么這類交易所會導致大額差價，因此交易成功率低。而且，由于少量資金可能對價格產生較大影響，還會出現機器人搶先交易的情況，所以那些想可以差價套利的非碼農交易員可以散了。當然，一個DEX可能同時具有多種模式，比如MOV和Switcheo，同時具備儲備池和訂單簿。

中國支付清算協會：支付行業從業人員謹慎使用ChatGPT等工具:金色財經報道，中國支付清算協會今日根據《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》等法律規定發布《關于支付行業從業人員謹慎使用ChatGPT等工具的倡議》，一是提高思想認識，依法依規使用。支付行業從業人員要遵守所在地區的網絡使用規定，正確認識ChatGPT等工具的機遇和風險，全面評估使用ChatGPT等工具處理工作內容的風險，依法合規使用ChatGPT等工具。二是不上傳關鍵敏感信息。三是會員單位加強內部管理和引導。[2023/4/11 13:55:41]

3．與其他數據平臺對比

除了上面已經指出的兩個亮點，筆者將該榜單和此前關注的一些DeFi網站進行了對比，和大家分享下它們各自的優缺點。

DeFi關注者對“defipulse”一定不會陌生，該網站經常被各個文章引用，因為它做得時間很早，而且對一些主流DeFi項目進行了介紹并鏈接了官網。但“defipulse”的不足也非常明顯，它的收錄數量實在太少了，就「DEX」來說，它僅僅收錄了4個平臺，而且只關注鎖倉額這一個指標。

再介紹一個專注DEX的數據網站“dex.watch”，它收錄了12個DEX平臺。這個網站設計很棒的地方在于從「EXCHANGES」進入，可以看到這些DEX從2017年6月2日至今，在「鎖倉價值」和『用戶數』維度上的相互關系，這實在太優秀了。因為DeFi協議本來就是相互調用、共享流動性的。也就是說，一個活躍度很高的DEX，可能是得益于其他某個DEX協議。另外，“dex.watch”還收錄了這些DeFi項目發行的Token情況，從價格、交易量、交易額、支持DEX等方面進行了描述。而且，它集中展現了當前正在發生的每一筆鏈上交易，它們的數額、流向、地址，以及發生在哪個DEX平臺上。當然，由于這2個網站都是外國團隊做的，閱讀體驗可能也要打個折扣。但不管怎樣，這個DEX網站是沒有明顯短板的，筆者推薦和QKL123對比查閱，因為兩者的維度完全不同。

被標記為孫宇晨的地址從 Aave V2 中撤回1000萬枚TUSD并轉入幣安:10月21日消息，PeckShield在推特上表示，被Etherscan標記為孫宇晨的地址從Aave V2中撤回1000萬枚TUSD并轉入幣安。本月至今，孫宇晨相關地址已從Aave撤回了近2億美元穩定幣。[2022/10/21 16:34:53]

再來介紹2個中國團隊的網站：一是“dapptotal”的DeFi板塊，筆者每月最后一天發布的《DeFi月報》欄目都是引用這個網站的數據，派盾團隊做的。這個數據網站的優點是可視化做得很不錯，尤其是每個DEX點進去后可以看到該平臺上的代幣分布。筆者還比較喜歡的指標是“7天用戶”，可以以此衡量DEX的活躍度。另外，項目收錄數量也有所提升。而“dapptotal”的不足則是，每個DEX的缺點則是沒有區分DEX的種類，數據指標僅僅關注「鎖倉額」和鎖倉上漲趨勢，但對于DEX很關鍵的「成交量」和「成交額」則缺乏數據維度。

二是“dapp.review”的DeFi板塊，首先它對對鎖倉額、交易額占比都做了可視化展示，也將DEX分為「儲備庫」和「訂單簿」兩個模塊，總計收錄了8個DEX。而“dapp.review”在DEX數據方面的不足，是維度上只有「公鏈」、「分類」、「鎖倉」、「交易額」4個數據，而且交易額也沒有標明是當日、7日、30天還是總計，讓人不清不楚。另外，不知道是不是因為“dapp.review”被幣安收購后運營不足，很多鎖倉和交易數據都是空缺的。

專注于比特幣的新風投公司Ego Death Capital正在為首只基金籌集3000萬美元:金色財經報道，根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的監管文件，致力于比特幣生態系統的新風險投資公司Ego Death Capital正在為其第一只基金籌集3000萬美元。文件顯示，Ego Death Capital LP于9月2日開始募資，截至9月15日，已從28名投資者那里籌集了11,425,000美元。

Ego Death合伙人Nico Lechuga表示，一旦籌集到所有資金，該基金計劃投資12至15家公司，平均支票規模為100萬至150萬美元。Lechuga調了比特幣在新興市場的重要性，尤其是那些沒有銀行賬戶的人群，因此需要不斷擴大比特幣生態系統。他說，“我們非常關注我們所說的第3層（應用層）和某種第2.5層，即基礎設施”。[2022/10/19 17:31:28]

相較之下，“QKL123”的DEX排行榜無論是在收錄DEX的數量還是維度上都極具優勢，收錄了17個DEX，維度在上面也已經介紹過，幣種支持、成交數、交易額等等。而且，“QKL123”上的數據都可以下載為pdf，實在很友好。當然，你可能會說，DEX本身還沒有發展起來，收錄那些活躍度低的DEX有意義嗎？但筆者以為這至少反映出團隊的做事態度，應該對萌芽中的潛力事物持有敬畏之心。

DeFi協議組合工具Starcombo將支持Alpha Road Finance:6月4日消息，基于StarkNet的DeFi協議組合工具Starcombo近日發布更新，包括即將支持DeFi平臺Alpha Road Finance、提供詳細的交易歷史記錄。[2022/6/5 4:02:48]

此外，筆者還想提醒大家，此次上線的榜單是在“排行”一欄中。而早前，“導航”欄也按照DEX、穩定幣、支付、衍生品、借貸、資產分類收錄了32個DeFi項目，這里不僅有各個項目的中文簡介，點擊還可以直達各個項目官網。兩個板塊互為補充，數據維度從橫向到縱向全覆蓋。

當然，“QKL123”的DEX榜單也有改進的空間，一是等待官方完善后續的「借貸類」和「資產類」模塊；二是在可視化表達上，可以向其他DeFi平臺學習下；三是目前的數據是針對各個DEX的單獨數據，而在上述其他數據平臺上則有同類項目的占比，作為項目與項目之間的比較，網站可以考慮下這3個方面的優化。

1.榜單的簡述

我們再來看穩定幣榜單，這個榜單嚴格來說不屬于DeFi，因為其中收錄了中心化和去中心化穩定幣，細分為16種。從衡量維度來看，該榜單展現了穩定幣的錨定物、發行量、流通量、持有人數、資產市值、昨日交易額及對應的鏈上地址，右上角還提供對某個維度的加總。

2．榜單的亮點

首先，鏈上地址查閱功能做得很不錯。榜單針對穩定幣的底層平臺進行了劃分，比如USDT根據底層平臺被分為了6種，BUSD也被分為兩種，此外還有去中心化穩定幣Dai和Sai。這樣的劃分不僅更加清晰，也方便用戶查閱這些穩定幣在各個公鏈上的發行情況，筆者剛剛體驗了下，點擊鏈上的圖標，就可以進入公鏈的官方數據網站，非常方便。

其次，該榜單的衡量維度相當全面，尤其是將發行量、流通量和持有人數對比來看，可以推測出該穩定幣的去中心化程度或者說分布式程度。比如，筆者剛剛觀測到一個有趣的數據，USDT在以太坊和波場上的流通量分別為56.08億和21.05億，也就是相差近2倍，但是它們的持有人數，準確說是持有地址數，卻分別是154.83萬和7.58萬，相差22倍……你們覺得這說明了什么？通過這些維度的對比，還有其他很多有趣的發現，大家自尋亮點吧。

最后，筆者對榜單中的某些數據統計有些疑問，為此咨詢了QKL123官方，他們做事真的很細致。據工作人員介紹：“該榜單針對「昨日成交額」維度進行了處理，如USDT在各交易所中的成交額會按照資產市值的比例分配到各種形態的USDT中。另外，榜單中「流通量」的衡量中，如官方有針對‘發行未流通‘的數量進行統計或已公布的相關地址，則對發行量進行相應的扣減，從而得到流通量，否則認為該穩定的發行量等同于流通量。”

3．與其他平臺的對比

同DEX一樣，筆者還是想和大家分享下自己收藏的其他穩定幣數據平臺，大家可以根據自己的需求對比來看。

先來介紹“MessariCrypto”穩定幣指數，這個平臺主要從價格、市值、交易量3個維度對8個主流穩定幣進行了描述。我們知道，穩定幣的價格理論上應該和錨定物相等，但實際上由于市場行情下供給需求的短時不平衡，穩定幣的價格實際上會產生波動，尤其是溢價。因此，“MessariCrypto”的亮點之一是通過圖示呈現了這些穩定幣的穩定性。該網站的亮點之二是用戶可以從「PROJECTS」模塊鏈接進這些穩定幣官網，還比較方便。另外，MessariCrypto”的「RESOURCES」做得不錯，但是要收費。而且作為外文網站，訪問速度和閱讀體驗還是會打折扣。

我們在DEX中介紹的3個DeFi平臺也都有穩定幣板塊，筆者只對其中相對不錯的“dapptotal”穩定幣板塊做個介紹。正如上文提過的，這個平臺的優點一是可視化功能做得好；二是從數據維度上來看，增發/銷毀趨勢的圖形展示挺有必要；三是數據維度包括昨日增發、昨日鏈上交易額、累計總發行量以及7日變化比。

對比來看，“QKL123”的數據最為全面，對眾多維度給出了確定的數值，這對于用戶來說非常直觀，方便縱向對比，鏈上查詢的功能也很友好。而“MessariCrypto”則側重于橫向對比，展現的是一個穩定幣自身的變化趨勢。“dapptotal”提供了可視化的呈現，而且對某些維度進行了補充。

借著QKL123“DEX”和“穩定幣”排行榜的上線，筆者系統介紹了相關的數據含義和平臺對比，一不小心竟然接近4000字了。之所以如此細致的探討一個網站的功能，更多是因為看到DeFi這個生態的無限潛力。DeFi是目前區塊鏈上最有生命力的場景，雖然它當前仍是以太坊的專屬，但未來一定會有越來越多的公鏈在這個賽道角逐，這已經不是秘密。而筆者以為，這些公鏈絕不是在現有的狹窄市場分一杯羹，而是在革新DeFi當前的底層性能、治理機制、風控機制的基礎上，為DeFi擴展更寬廣的邊界。在這場拓荒行動里，DEX和穩定幣就是先鋒部隊，是構建更復雜的衍生品金融的基礎。所以，可以關注下哪些公鏈正在做相關的事，它們的野心肯定不小。

Tags：DEXEFIDEFDEFILayer 1 Quality IndexDeFi Yield ProtocolPhoenixDefiSwapXDEFI

芝麻開門交易所