來源:?深潮DeepFlow
編者注:本文作了不改變作者原意的刪減。
5月8日,在距離減半不到72小時的當口,比特幣價格突破一萬美金。
“比特幣”再登新浪微博熱搜榜,各大社群有人直呼“牛市已經來了”,并稱這是比特幣減半利好的體現。
3月12日,比特幣暴跌至3800美元;5月8日,比特幣價格重回10000美元。
57天,一次牛熊轉換,已然完成。
“還記得那些聲稱比特幣‘失敗’或‘死于”’3800美元的人嗎??他們現在在哪里?“推特賬號“Bitcoin”略帶嘲諷地說道。
與此同時,在期貨市場,空頭一片潰敗。
根據合約帝數據統計,截至8日中午12點,24小時內超過16億人民幣爆倉,爆倉人數達13461人。
減半前夕,10000美金的關口,這是一場泡沫的狂歡巔峰,還是新牛市的起點?
比特幣價格破萬背后,真實原因究竟為何?
Invesco放棄比特幣期貨ETF申請或因成本問題:金色財經報道,據英國《金融時報》報道,Invesco經理表示,即使其比特幣期貨ETF獲得批準,對投資者來說也過于昂貴。Invesco對該產品的主要擔憂在于期貨的滾動成本。相比以顯著溢價交易期貨ETF,私人交易員更有可能直接買入加密資產。據此前報道,Invesco放棄了其比特幣期貨ETF的申請。Invesco表示,已決定不在近期內推出比特幣期貨ETF,但會繼續與GalaxyDigital合作,為投資者提供全套產品,包括實物支持的數字資產ETF。(u.today)[2021/11/22 7:04:47]
華爾街傳奇大亨入市
這次比特幣破萬,是誰在“拉盤”?
"4月30日7700美金第一次大陽線突破以來,國外的資金就開始在買入,7700到10040一直是國外資金在進場拉升。"
加密貨幣分析師帝江認為最近比特幣的價格拉升和國內無關,一直是海外資金在買入。
與之對應,相較于BTC-USDT,BTC-USD有明顯的溢價,而此前一直處于正溢價的USDT場外價格卻出現負溢價,從3.12日到5月8日,USDT場外價格從最高7.7滑落至7.02,下跌9%。
動態 | 上周比特幣鏈上轉賬活躍度穩定 大額轉賬筆數回落:據Tokenview數據顯示,上周(2019.11.25-12.01)比特幣鏈上轉賬活躍度穩定,大額轉賬數有所回落。七日日均活躍地址數為709342?,環比上漲2.68%;新增地址數為365226,環比上升0.39%;七日日均鏈上交易筆數為298287?筆,環比下降3.41%,七日算力均值為87.36 EH/s。比特幣鏈上單筆金額超過100 BTC的大額轉賬筆數在11月25日達到近120天以來最高位,當日比特幣振幅超過10%,兩者顯示出較強的相關性。[2019/12/2]
USDT的主要交易市場在中國,負溢價一方面可能是由于國內用戶大量變現,兌換成人民幣,同時也有可能是由于海外市場大量抄底BTC可能是導致USDT非正常負溢價。
市場中同時存在美元和USDT兩種本位幣,當美元資金持續買入,會導致美元本位的比特幣價格大于USDT市場,這時候搬磚黨會用USDT去買比特幣,然后以美元賣出,再用美元到Tether公司換USDT,繼續循環。我們會發現,USDT不斷增發,結果就是市場上的USDT供給大幅增加,出現負溢價。
——分析師Mike
在Mike看來,“最近無論是比特幣的上漲還是USDT負溢價,都是因為真美元在持續買入。”
視角轉向國外,此刻推特上正熱烈討論,“比特幣救世主”來了。
聲音 | Tom Lee:一旦突破200日均線 比特幣上漲幾率為80%:據Fxstreet消息,Fundstrat執行合伙人兼研究主管Tom Lee日前接受采訪時表示,我們本周剛剛發布了一份報告,向我們的客戶指出,當比特幣在200日均線之內時,它在未來六個月內只會上漲50%。但是當它超過200日均線時,它(未來6個月)上漲的幾率為80%,因此200日均線的走勢顯然非常重要。[2018/10/22]
“華爾街傳奇投資人保羅·都鐸·瓊斯將購買比特幣對抗通貨膨脹。“
5月7日,當CNBC以及彭博社將這個消息帶到投資者面前,比特幣社區一片沸騰,幣安創始人趙長鵬、BitMEX創始人亞瑟?海耶斯均轉發相關新聞動態。
5月8日,比特幣價格接連突破9500美金,直至破萬。
保羅·都鐸·瓊斯是誰?
保羅·都鐸·瓊斯在華爾街以傳奇著稱,可謂名副其實的人生贏家。其傳奇之處在于,他在從事的幾乎每個領域里,都取得了巨大成功。
1976年他從事經紀業務,第二年,他就賺了100萬美元的傭金收入。
1980年瓊斯到紐約棉花交易所作為獨立場內交易員,幾年之內賺了上千萬。
行情 | 比特幣期貨連跌三天 6000美元整數位心理關口面臨考驗:CME比特幣期貨BTC 9月合約收跌155美元,跌幅大約2.49%,報6075美元,據統計,6月29日以5865美元創前月合約收盤紀錄最低。CBOE比特幣期貨XBT 9月合約收跌162.50美元,跌約2.61%,報6052.50美元,6月29日也以5897.50美元創CBOE比特幣期貨前月合約收盤紀錄最低。[2018/8/15]
1984年瓊斯離開交易所,用150萬美元的本金創建都鐸基金,到1992年底,都鐸基金總額已增長到60億美元。
2017年,瓊斯曾購買比特幣,此后他的資金翻了一倍,然后在接近2萬美元的最高點拋售離場。
而這一次瓊斯回歸加密貨幣,他表示,不再把比特幣當成投機工具,而是視為一種價值儲存。
“我們正在目睹巨大的貨幣通貨膨脹,各種形式的貨幣都在以空前的速度擴張,這在發達國家歷史上從未見過。”瓊斯說道。
根據他的計算,各國銀行自2月份以來已經印制了3.9萬億美元的貨幣,相當于全球經濟產出的6.6%。
為了對抗通貨膨脹,瓊斯考慮了多種投資品類,黃金、美國國債、某些類型的股票、貨幣和大宗商品……最后,瓊斯將目標瞄準比特幣。
他寫道:“我不相信貨幣硬通貨,也不是加密貨幣的粉絲。持有比特幣最有說服力的觀點是,貨幣數字化將會無處不在,新冠肺炎加快了這一速度。”
BitFlyer歐洲首席運營官安迪?布萊恩特:比特幣是公海上的小艇 波動只是演變過程中的“小癥狀”:比特幣交易所BitFlyer歐洲首席運營官安迪?布萊恩特(Andy Bryant)表示,目前比特幣的價格波動不過是演變過程中的一個“小癥狀”,高波動性并不會成為比特幣的永久性特征。他說道:“如果你一定要類比一下的話,也可以參考全球外匯市場,如果把外匯市場規模比作是公海上的一艘游輪,那么比特幣不過是一艘小艇。游輪前進的時候非常平穩,而小艇在海洋前進是總會受到風浪搖晃不已。在比特幣身上,各種資金壁壘就像是海上的風浪,讓它上下波動,這就是我們看到比特幣體現出高波動性的原因。”[2018/1/28]
在瓊斯的交易法則中,最重要的是抵御而不是進攻。
當被問及各類交易建議時,瓊斯的回答都如出一轍。“不要專注于掙錢,”他說,“專注于保護你擁有的。”
比特幣對其而言,更像是一種防守對沖的武器,當資金體量足夠大,通貨膨脹會無情地吞噬購買力。
所以,這位華爾街大亨究竟買了多少比特幣?
據彭博社報道,瓊斯透露,他旗下的基金TudorBVI所持比特幣可能最多占所有投資的較低個位數百分比。而目前,TudorBVI的基金規模接近220億美元。
可以預見的是,哪怕按照最小值1%計算,瓊斯在比特幣里投資超過2.2億美金。而實際,瓊斯應該投入數十億人民幣。
數十億人民幣,足以撬動整個加密貨幣市場。更勿論說,在瓊斯之外,還有一批機構投資者/大戶入場。
這些大戶動輒買入上千萬美元的比特幣。想必本次比特幣破萬背后,也少不了他們的身影。
鯨魚囤積比特幣
臨近比特幣減半,無論是礦工、交易員還是機構都在押注比特幣減半行情。
一場比特幣籌碼搶奪戰也在機構和散戶間展開。
近幾周來,全球最主要的交易所幣安和Coinbase的現貨交易量都創下歷史新高。
根據TradeBlock的數據,幣安的現貨交易量在4月下旬升至230億美元,這表明越來越多的散戶投資者開始囤積比特幣。
與此同時,嗅到了機會的比特幣鯨魚也已經早早開始買入比特幣。
根據加密貨幣分析機構Santiment的報告,比特幣鯨魚在過去一周內一直在以越來越高的價格購買BTC。
如果把持有超過1000比特幣的地址稱為鯨魚地址,那么從5月1日到5月8日,短短一周內,鯨魚地址的持幣總量便增加了21048個,其中持幣1000-10000的地址增加了11個。
在所有鯨魚中,美國數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup)旗下的灰度比特幣信托可能是這個市場最大的買家。
根據其一季度報表,灰度比特幣信托共增加3.89億美元新投資,與2019年四季度的1.94億美元相比,增加一倍。
根據碳鏈價值研究院分析,灰度旗下比特幣信托基金GBTC從2020年初迄今已購入68395枚比特幣,其中更是在五一長假期間購買7839枚比特幣,折算時價接近7億美元。
5月7日的數據顯示,當前灰度比特幣信托基金的總價值超過31.5億美元。
“幣圈吼了好幾年機構怎么還不進場,人家一進場就把幣全買走了。“面對灰度的大手筆囤貨,幣信研究院院長熊越在微博發出這樣的感嘆,“未來的方向應該是...幣都在灰度們手上,屌絲們以聰為單位去交易和持有比特幣”。
比特幣市場逐漸呈現集約化、中心化,抑或說莊家橫行的當下,散戶還有翻身的機會嗎?是否只能注定是被收割的宿命?
比特幣破萬之后
本輪比特幣破萬,顯然不在中國散戶的預料之中。
“現在的情況是,要么踏空,要么已經被爆倉,要么還在深套,熱情不起來。”一位投資者在社群里慨嘆道。
比特幣破萬之后,行情走向何處?有人預測,“都沒韭菜了吧,這個多完立馬就會空了。”
但這一切,都不在散戶們的掌控中。
加密貨幣分析師田佳鵬告訴深潮DeepFlow,接下來的加密貨幣市場將會更加險象環生。
一方面,由于ICO市場急劇萎縮,小幣種無法擺脫比特幣的“吸血效應”,于是造成整個加密貨幣市場都在豪賭比特幣,其中又以合約交易最為活躍。
合約交易成為單純博大小的賭桌大轉盤,空軍和多軍陷入鏖戰之后,OKEx等恐成最大受益者,這些賭場老板既做選手又做裁判,還存在暗箱操作的可能性,散戶命途多舛。
據Bitfinex數據顯示,截至5月8日中午12點,多空比為82:18,顯然,大多數人還在期盼比特幣能再次突破。
另一方面,有分析稱,比特幣礦工為了賭減半行情,減少拋售。根據ByteTree數據顯示,過去一周,比特幣礦工減少出售比特幣,期望比特幣價格大幅上漲。但如果減半后,市場行情不符合預期,恐將會引發礦工大量恐慌性拋盤,進一步導致踩踏事件。
可以預見的是,接下來的加密貨幣市場會愈加波譎云詭,充滿了暗礁和危機,也不乏冒險的淘金者。
"幣圈的牛熊更替特別快,本質上就是一個籌碼交換的過程,熊市的時候散戶賣出籌碼,機構囤貨;牛市時,機構出貨,散戶接盤。"Mike稱。
Mike同時參與了美股和比特幣交易。在他看來,當前的市場環境對于散戶并不友好,對于習慣于FOMO追漲的散戶而言,價格大漲往往是虧損的開始,當資金和籌碼都在機構和鯨魚賬戶手中,定價權也被剝奪,大多數散戶只能淪為最后的接盤俠,成為一個牛熊周期中的“烈士”。
所以,無論接下來,比特幣價格回調還是上漲,最后贏得勝利的注定只會是極少數,前仆后繼的散戶們只能淪為分母里的炮灰。
“閑錢投資,遠離期貨。“Mike如此建議道。
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編者注:原標題為《理解加密網絡中的通貨膨脹》本文將幫助讀者更好地理解通貨膨脹在傳統經濟和通證經濟中的重要作用.
1900/1/1 0:00:00原文作者:RobertStevens 譯者:Azuma 來源:Odaily星球日報BTC.com數據顯示,依照當前的塊高及出塊速度計算.
1900/1/1 0:00:00區塊鏈分析公司CipherTrace正在啟動一項新計劃,旨在確保中央銀行數字貨幣的隱私性,安全性,以及反洗錢反恐怖主義融資和其他非法行為.
1900/1/1 0:00:00編寫:ConsenSys,以太坊生態孵化器編譯:PerryWang 以太坊2.0是什么? 以太坊2.0,也被稱為?Eth2?或「寧靜」,是以太坊區塊鏈的下一次重大升級.
1900/1/1 0:00:00去中心化金融應用是以太坊生態系統中新生且快速增長的一個門類,但其中的關鍵部分——信息輸入機制——已經吸引了大家的注意力.
1900/1/1 0:00:00文|小湃出品|PANews家族辦公室和高凈值人士進入加密市場的資金被打理的如何?近日普華永道和投資公司ElwoodAssetManagement發布的最新調查報告道出究竟.
1900/1/1 0:00:00