新基建啟示：不懂BTC挖礦不是好投資者_AISC:2023門羅幣cpu算力表

最近熱議的新基建，讓芯片、IDC、5G、投資機構等相關產業“熱血沸騰”，但是這些行業不是第一天誕生，回顧過去十年的發展，已經有大量的資本、人才、資源投入到其中，實際的盈利狀況又如何呢？即使有國家的大力支持，真正能拿到資金資源的又有多少？市場上公平的，不能自己盈利的公司不是好公司，依靠政策支持的企業也很難有大的發展。

站在投資者的角度，如果讓我給投資人一個分類，我認為一等投資人發現創造新價值，二等投資人組局營造新風口，三等投資人搭伙跟風追熱點，四等投資人盲目撒網保本金。

新基建下的IDC——是風口不是洼地

國家區塊鏈新基建中部首個“星火·鏈網”在漢上線:1月24日消息，國家區塊鏈新基建設施“星火·鏈網”中部首個骨干節點在武漢市漢陽區正式上線，配套園區武漢星火數字產業大樓揭牌，該區同時發布促進區塊鏈產業發展的若干政策（試行）（征求意見稿）。

據了解，眾多數字經濟企業和項目到漢陽扎堆，“星火·鏈網”骨干節點的上線也是理由之一。該網是在工信部專項支持下，由中國信通院牽頭、聯合北航、北郵、中國聯通等建設的國家區塊鏈新型基礎設施。它以代表產業數字化轉型的工業互聯網為主要應用場景，以網絡標識這一數字化關鍵資源為突破口，推動區塊鏈的應用發展，實現新基建的引擎作用。

漢陽還發布了《漢陽區促進區塊鏈產業發展的若干政策（試行）（征求意見稿）》，從企業落戶、人才引進、眾創孵化、場景應用等方面，為入駐武漢星火數字產業大樓的區塊鏈企業呈上全方位的支持。[2022/1/24 9:08:31]

新基建的提出，讓很多行業從業者和投資機構認為這是IDC行業的巨大風口需要全力布局，在我看來這種想法半對半錯。對于IDC行業來說是好事，因為伴隨著科技的發展計算和存儲需求在指數級增長，必然帶來相關的IDC的快速增長；但對想要布局的投資者而言，無論你是專業的投資機構還是關聯產業角色，都要深入了解謹慎考慮再做決定。

方哮：運用區塊鏈等技術對產品、服務等多方面進行變革，金融機構才能真正為新基建企業的發展提供助力:12月18日，匯豐中國副行長兼工商金融主管方嘯表示，只有通過不斷采用新的金融科技，運用數字化銀行平臺、AI、區塊鏈等最新技術，對產品、服務、流程多方面進行變革，金融機構才能真正為新基建企業的發展提供助力。（財經雜志公眾號）[2020/12/18 15:43:01]

從公開資料可以知道，目前國內IDC總負荷約2300萬千瓦，這是過去二十年通訊行業、互聯網和移動互聯網的發展所推動的，伴隨著5G、物聯網、AI的發展，IDC將迎來新一波增長，但權威預測實際年負荷增長率也很難超過20%。因為IDC的前期投入巨大，門檻很高，同時消耗大量的電能，還面臨著各地對PUE的嚴格限制。

騰訊云區塊鏈負責人：區塊鏈成為新基建是基于其帶來的價值:2020區塊鏈技術和應用峰會7月31日在杭州國際博覽中心召開。在圓桌論壇《區塊鏈技術創新和產業發展》上，談及區塊鏈在新基建中“新”的體現，騰訊云區塊鏈產品負責人邵兵認為，技術設施的升級和改變，帶來的是經濟社會的改變；區塊鏈成為新基建，基于其帶來的價值，如構建新價值網絡，改變現有行業的協作方式。（杭州日報）[2020/8/3]

從投資角度，IDC門檻高、毛利低、回報少，既很難帶來高額回報，又會面臨各種規模瓶頸。但是，市場處處都是二八定律，能有理性判斷能力的畢竟是少數，能發現價值洼地的則少之又少了。

廣州將利用區塊鏈等“新基建”建設衛生應急指揮決策系統:廣州市委深改委印發《關于完善重大疫情防控體制機制健全公共衛生應急管理體系的實施意見》顯示，廣州將利用大數據、區塊鏈、人工智能等“新基建”，高標準建設市衛生應急指揮決策系統和突發事件緊急醫學救援指揮大廳，推動跨部門、跨層級、跨區域信息整合等。（經濟參考報）[2020/6/3]

比特幣挖礦——真正的價值洼地

我們承認，比特幣誕生至今也就11年，相對而言還是一個非常小眾甚至大部分人完全不了解的行業。據不完全統計，到目前為止持有過比特幣的人群也不超過6000萬人，可是全球有70多億人口，縱觀市場還有多少行業會存在這樣的“潛在人口紅利”呢？

比特幣挖礦作為比特幣生態的重要組成部分，承擔了維護系統安全穩定的任務。目前全球挖礦總負荷約800萬千瓦，只用了十年時間就增長到了傳統IDC體量的40%，并且依舊保持著遠超傳統IDC增速的高速增長態勢。我們在之前的文章已經分析過，從本質上比特幣挖礦也是計算行業的一部分，跟計算行業的傳統IDC有著諸多相似之處，都是以芯片成本和能源成本為核心成本的行業。

在之前的文章中我們做過一個類比，比特幣目前更像是一個全球能源科技金融指數，大周期上與道瓊斯指數有高度相關性，這種相關性來源于比特幣和道瓊斯成分股的投資者可能是同一撥人或者關聯群體：我們看道瓊斯指數的成分股，基本上集中在能源、科技、金融三大社會支柱產業，而在能源方面比特幣挖礦需要消耗大量的電力，在科技方面比特幣本身是由密碼極客發起得到了計算機行業和芯片行業的大量關注，在金融方面比特幣本身作為一種另類清算體系具有很多不可替代的金融價值。

比特幣挖礦作為比特幣行業的基礎設施，無論是合規性還是抗風險性，都是一個價值洼地，然而很多投資者因為各種各樣的誤解和偏見都忽略了它。至于細節原因，相信優秀的投資者一定會去深入研究并得到自己的判斷。

另一方面，真正的趨勢不需要政策的支持，市場的自由之手會做出正確的選擇。在沒有任何政策支持的情況下：

1.比特幣礦機的芯片率先完成CPU-GPU-FPGA-AISC的進化并采用最先進的7nm制程；

2.礦機生產商比特大陸成立四年收入超百億凈利過50億，曾成為臺積電中國第二大客戶；

3.全球比特幣礦場規模快速增長，大量閑置能源被重新利用，國內地方政府主動建立水電消納示范區和云計算產業園；

4.比特幣價格曾突破2萬美金/個，雖然經歷數次大幅波動，用戶群體卻直線增長；

5.為了給比特幣交易提供服務，全球數萬家交易所紛紛成立，美國更是有納斯達克和頂級機構的合規性支持，其流動性和交易額目前僅次于外匯市場，潛力十分巨大；

https://mp.weixin.qq.com/s/gd_aLGYPAFVy5naxVNcUTA

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