詳解灰度2020二季度數字資產投資表現：單季資金創新高，81%機構投資者投資多種產品_COI:Royal Kingdom Coin

內容重點概述

1、2020年上半年灰度在數字資產領域里的投入資金達到10億美元并創新最大單季融資金額。灰度在2020年二季度創下最大單季資金流入，達到9.058億美元，幾乎是2020年第一季度5.037億美元的兩倍；在今年上半年的六個月時間里，灰度旗下投資產品的資金流入量首次超過10億美元門檻，這表明在全球經濟不確定的背景下，人們對數字資產敞口的需求正在不斷走高。

2、自成立以來，灰度旗下各類產品的累積投資規模已經達到26億美元，比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust和以太坊GrayscaleEthereumTrust的季度資金流入分別創下新高，分別達到7.511億美元和1.352億美元。

3、比特幣信托的資金流入量超過同一時期內的新開采比特幣數量：今年五月，比特幣區塊獎勵減半之后，灰度比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust在二季度流入量超過同一時期內的新開采比特幣數量。相對于新開采的比特幣，GrayscaleBitcoinTrust流入資金如此之多，導致供應方壓力大大減少，這可能是比特幣價格升值的積極信號。但是，這些比較只是為了說明市場的供求關系。

4、新晉投資者興趣和多產品機構投資者：2020年二季度，灰度新晉投資者投入資金達到1.241億美元，占投資者總基數的57％，高于去年同期的49％。此外，2020年第二季度現有機構投資者中有81％進行了多種產品投資，比去年同期的71％有所增加。

比特幣礦企Digihost 7月開采55枚BTC:金色財經報道，比特幣礦企Digihost發布截至2023年7月31日的未經審計的BTC生產結果以及運營更新。2023年7月開采了大約55 BTC，截至2023年7月31日，該公司持有現金、比特幣和現金存款約240萬美元（基于CoinMarketCap截至2023年7月31日的BTC價格為29,230美元）。花費約40萬美元用于資本支出和采礦基礎設施支持設備。本月公司沒有購買或出售任何礦機。[2023/8/2 16:14:12]

5、替代品繼續增長勢頭：2020年二季度，對灰度以太坊信托GrayscaleEthereumTrust的需求占到灰度全部產品總資金流入量的近15%，創下迄今為止的最高比例。灰度以太坊經典信托基金和灰度數字大盤股基金在過去12個月的資金流入總額超過5000萬美元。灰度萊特幣信托的資金流入量達到最高水平，而灰度比特幣現金信托的資金流入量也創下自2018年二季度以來的最高水平。

季度展望

2020年一季度，加密貨幣市場出現大幅波動，但由于風險資產穩步恢復，第二季度加密資產市場波動有所減弱。2020年二季度，數字資產跑贏了傳統市場中的絕大多數指數，其中Zcash、以太坊和Stellar增長率最高，漲幅分別達到72％、62％和62％。另外，雖然全球央行進行了史無前例的貨幣干預，但黃金在2020年二季度的表現其實相對低迷，而比特幣漲幅為35%、標準普爾500指數漲幅為19%。

Yuga Labs：已啟動TwelveFold銘文轉移處理操作:金色財經報道，Yuga Labs在社交媒體宣布目前已啟動TwelveFold銘文轉移處理操作，一旦所有銘文完成在比特幣區塊鏈上鑄造，所有作品就會被轉移到拍賣獲勝者的空接收地址，并且會在官推上發布通知。不過Yuga Labs表示，此前提交的信息顯示有21個TwelveFold接收地址不是空地址，但仍會向這些地址發送TwelveFold作品，Yuga Labs提醒如果將銘文與其他比特幣資產一起保留，那么在正常使用比特幣的過程中意外轉移銘文聰，因此建議安全地存儲、持有和轉移銘文。[2023/3/13 12:59:40]

圖1：2020年二季度各類資產類別的表現

灰度在2020年二季度資產管理規模創下歷史新高，廣泛反映出市場對數字貨幣資產類別的投資興趣。

圖2：自成立以來灰度的資產管理規模

NFT市場tofuNFT已支持Arbitrum Nova鏈:8月22日消息，據官方消息，專注于GameFi和收藏品的多鏈NFT市場tofuNFT宣布，已正式支持Arbitrum Nova Chain。[2022/8/22 12:40:59]

資料來源彭博社、CoinMarketCap.com、灰度，注：過去的市場表現并不代表未來的回報。

在2020年第二季度期間，流入灰度比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust的資金幾乎占同期開采的所有比特幣的70％，而在2020年5月比特幣完成第三次區塊獎勵減半后，這一比例增加到118％。

圖3：BTC流量：灰度比特幣信托?vs.?進入流通的比特幣

圖4：比特幣區塊獎勵減半之后資金流入量：灰度比特幣信托?vs.?進入流通的比特幣

以太坊網絡當前已銷毀257.93萬枚ETH:金色財經報道，據Ultrasound數據顯示，截止目前，以太坊網絡總共銷毀2,579,396.14枚ETH。其中，ETHtransfers銷毀237815.62枚ETH，OpenSea銷毀230049.74枚ETH，UniswapV2銷毀135756.69枚。注：自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后，以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee，而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2022/8/10 12:14:18]

資料來源：CoinMetrics，圖表僅供比較，并不反映新開采的比特幣直接流入。

隨著數字資產在投資領域越來越受青睞，新晉投資者在2020年第二季度占到灰度投資者總量的57％，相對于十二個月平均水平有了顯著增加。

圖5：新晉灰度投資者

加密公司通過SPAC上市的熱潮面臨下行趨勢:6月5日消息，特殊目的收購公司（SPAC）是華爾街最熱門的上市方式，對于加密公司而言也是如此。但隨著市場整體下滑，加上美國SEC的新規，這股熱潮已經降溫。并購公司Architect Partners的董事總經理Peter Stoneberg表示，如果參與現有交易的各方希望繼續進行，他們將需要重新定價，以反映當前的市場比較。Stoneberg說：“SPAC空間總體上非常不穩定，而且處于下降軌道。”Stoneberg還表示，加密貨幣礦工需要大量的資金來建設數據中心和購置礦機，但現在資金稀缺。他稱：“目前沒有很多資金用于加密礦企或SPAC公司。”PIPE市場中的私人投資“曾經非常活躍，但如今它幾乎已經消亡。”（CoinDesk）[2022/6/5 4:03:34]

現有機構投資者中，大多數開始探索投資多種灰度產品，2020年二季度，現有機構投資者中有81％進行了多種產品投資，比去年同期的71％有所增加。

圖6：現有機構投資者開始探索投資多種產品

從圖7可以看出，投資者正在以更快的速度增加對數字資產的投資。?2020年一季度和2020年二季度連續兩個季度創下投資紀錄。自灰度成立以來，2020年上半年的資金流入量占到灰度累計資金流入量的近55％。

圖7：自成立以來灰度累積季度資金流入量

在圖8中，顯示了以T12M灰度系列投資產品的資金流入量。該指標可以展示市場數字資產進行廣泛投資趨勢，這可能會對未來的價格走勢產生重要影響。相對于資產價格的大量資金流入，會被投資者看做是市場感知價值和未來潛在價格上漲的基本標志。

盡管過去的表現不能作為未來回報的指標，但相對于灰度而言，當以美元計價的資金流入量出現大幅增長，歷來都像是一個牛市新冠。盡管市場觀察的次數有限，而且效果可能無法立刻顯現出來，但是觀察下一個周期如何發揮作用以衡量該指標的強度和有效性，無疑將會非常有趣。

圖8：自接收以來，灰度T12M的流量占占總額的百分比

雖然比特幣和以太坊信托基金是投資的主要內容，但在過去的十二個月中，灰度以太坊經典信托基金和灰度數字大盤基金的資金流入都超過了5,000萬美元。

圖9：灰度以太坊經典信托和灰度數字數字大盤基金的累積資金流入量?T12M

經過一段時間的緩慢增長后，灰度比特幣現金信托GrayscaleBitcoinCashTrust和灰度比特幣萊特幣信托GrayscaleLitecoinTrust的投資者興趣明顯上升。自成立以來，這兩個信托基金的流入資金總額現已超過2000萬美元。

圖10：灰度比特幣現金信托和灰度萊特幣信托的累計資金流入

接下來，我們再來看看灰度2020年第二季度的投資活動表現。

灰度投資活動鏡頭

在2020年第二季度灰度一共籌集了9.058億美元，使T12M資金流入總額達到19億美元。

圖11：灰度2020年二季度按產品劃分的累計資金流入量

圖12：過去一年按產品分列的累計資金流入量

2020年第二季度所有產品每周平均投資額為6,970萬美元。

圖13：按灰度產品分類的每周資金流入量

圖14：過去一年按灰色產品分列的單周資金流入量

總結

2020年第二季度，全球經濟受到了新冠病疫情重創，但是灰度旗下產品資金流入量達到了9.058億美元，創紀錄的資金流入反映了人們對數字資產需求的快速增長。尤其是在新冠病疫情期間，各國央行啟動了量化寬松和更積極的貨幣和財政政策，讓投資者越來越希望分散自己的投資組合。

雖然灰度比特幣信托仍是大部分投資者的首選，但替代產品卻勢頭強勁，這說明了數字貨幣資產類別的多元化程度正在不斷提高。

值得一提的是，過去六個月灰度旗下產品的資金流入量就超過了過去六年的總和，這已經充分說明個人和機構投資者對數字資產的看法正在發生轉變。

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