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DeFi熱潮下,以太坊鏈上資源緊張,牛市未到“大擁堵”已在途?_以太坊:DEFI

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區塊鏈世界的頭號公鏈以太坊,近期交易手續費再次暴漲。

從2017年的ICO,到2018年Fomo3D,再到2020年的DeFi,以太坊發展歷程上的每一次熱潮,都會導致網絡擁堵,可以說以太坊的發展史,就是一場交易手續費暴漲史。

最近,隨著DeFi生態火爆,以太坊網絡待確認交易數量達到12萬筆左右,網絡利用率超過95%,平均交易手續費已經達到2018年初的牛市狀態。

那么,以太坊鏈上數據是怎樣的,隨著ETH2.0臨近,這些擁堵問題能否得到解決?

1、鏈上資源現狀

Etherscan.io數據顯示,目前以太坊未確認交易數為127490筆,并且這一數據正呈現逐漸上升之勢。

此外,早在今年6月23日,區塊鏈分析公司Santiment分析認為,每天會有超過100000個新的ETH地址產生。bitinfocharts網站顯示,每天有約115萬筆交易被確認,而在一個月前,這一數據只有85萬筆。目前,這些數據并未表現出下降的跡象。

數據:Terra鏈上DeFi鎖倉量為338億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為338億美元,近24小時增加4.06%。在公鏈中排名第2位僅次于以太坊。目前,Terra鏈上DeFi鎖倉量排名前3的分別為:Anchor(189.6億美元)、Lido(92.4億美元)、Astroport(15.9億美元)。[2022/4/4 14:02:30]

事實上,如果嚴格對照以太坊交易歷史,類似這樣的情況,只有在2017年底出現過,而當時以太坊正處于歷史泡沫的最頂峰。

在交易手續費方面,數據顯示,礦工在過去一個月多的時間里每天通過交易費獲得了2500多個ETH。雖然這一數據遠低于2017年底的最高記錄,但是該數據卻持續了很長時間,2017年底歷史最高手續費只持續了較短時間。

另一個數據也能完全說明以太坊網絡的火爆,那就是礦工手續費獎勵。

對礦工而言,挖礦獎勵由區塊獎勵與手續費獎勵兩部分組成,在一定時期內,礦工的區塊獎勵不變,但手續費獎勵卻會隨著交易活躍度的增加而增加。

DeFi協議Katana完成500萬美元種子輪融資,Framework領投:3月11日消息,Solana生態DeFi協議Katana宣布完成500萬美元種子輪融資,Framework Ventures領投,Electric capital、Founders fund、Protofund、Amber、Alameda research、Solana Ventures、Reverie、CMS、QCP capital參投。[2022/3/11 13:51:04]

7月份以來,比特幣礦工手續費獎勵占挖礦獎勵的比例,呈現下降趨勢,目前占比為4.2%左右,但是以太坊礦工手續費獎勵卻呈現出暴發趨勢,占比一度達到19.4%,這一數據并未出現下跌趨勢,預計隨著DeFi持續火爆,該數據會達到更高的狀態。

鏈上數據的火爆也反饋在了用戶體驗方面。

據星球日報報道,Messari的前任產品負責人QiaoWang,對這種挫敗感也感同身受。為了與一份DeFi智能合約交互,他花了10美元。這位分析師寫道:

DFG宣布為DeFi互操作平臺Interlay眾貸貢獻15萬枚DOT:12月24日消息,DFG宣布為基于Polkadot的DeFi互操作平臺Interlay眾貸貢獻15萬枚DOT。

Interlay是一個基于Polkadot的DeFi互操作平臺,此前于12月22日宣布完成650萬美元融資,該輪融資由DFG Capital領投,IOSG、KR1、Hypersphere、NexoFinance、D1 Ventures和Signum Capital等參投。[2021/12/24 8:01:41]

“只要以太坊2.0沒有徹底上線,一個高度可擴展的區塊鏈顯然有機會把以太坊趕下王座,取而代之。10美元的交易費和15秒的結算延遲說明這不過是一個糟糕的UX。”

由于每一筆DeFi事務都可能花掉數美元,相對較小的投資者以及以太坊用戶,還有基于以太坊開發的代幣都面臨著高交易費的壓力。對于個人來說,如果需要花費5美元來獲取價值100美元的ETH的收益,繼續交易似乎就沒什么意義了。

但是對于金額更大的轉賬也許并不會受到影響。

眾多鏈上數據與客戶反饋表明,以太坊的網絡數據確實已到達到“滿格”運行的狀態,那么究竟是哪些應用在消耗這些資源呢?

數據:近一周以太坊上DeFi協議總鎖倉量上漲6.33%:歐科云鏈OKLink數據顯示,本周以太坊上DeFi協議總鎖倉量達819.9億美元,較上周一上漲6.33%。鎖倉量TOP3的幣種分別為Curve(91.1億美元)、Maker(83.4億美元)、Aave V2(75.6億美元);7日漲幅前三的幣種分別為HARD Protocol(94.7%)、Keep Network(82.7%)、Beefy.Finance(69.1%);此外,當前以太坊上穩定幣流通總量達到732.0億美元,較上周同比增加0.91%,更多數據見下圖。[2021/6/15 23:38:37]

2、造成鏈上資源大量消耗的原因

鏈上資源大量消耗,與DeFi火爆、MMM等資金盤、穩定幣關系密切。

根據網站最新數據,目前以太坊網絡最火爆的應用前十分別是USDT、SmartWayForsage、Uniswap、MMM、EasyClub、NestProtocol、1inchExchange、Argent、IDEX、KyberNetwork,這十款應用為以太坊網絡貢獻了97%的手續費。

其中,僅USDT就為以太坊網絡貢獻了34%的手續費,也就是說以太坊網絡基本上是在為10款最為火爆的應用服務。

DeFi基準利率持續回調至9.33%:金色財經報道,據同伴客數據顯示,04月23日DeFi去中心化金融基準利率為9.33%,較前一日上漲1.4%。同期美國國債抵押回購率(Repo Rate)為0.02%,二者利率差為9.31%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度,利率越高說明融資成本越高,利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/4/23 20:51:19]

事實上,這些最火爆的應用也可以分為幾類,例如以MMM為代表的龐氏騙局應用,以USDT為代表的穩定幣應用,以Uniswap為代表的DeFi應用。

首先來看以MMM為代表的龐氏騙局應用。

打開MMM網站,可以看到一行十分醒目的標題,“Russia’sgreatestPonzimastermindisdead,buthislegacylivesoninthecryptoworld”,即俄羅斯最偉大的龐氏騙局策劃者已經去世,但他的遺產仍在密碼世界中流傳。

MMM可以追溯到MMMBSC,其風格仿造謝爾蓋?馬夫羅迪(SergeiMavrodi)的MMM。該企業在上世紀90年代通過可以換取高收益回報的空洞承諾籌集了數億美元資金。自從馬夫羅迪去世后,MMM的龐氏騙局一直存在,包括BSC使用Paxos的PAX美元代幣進行籌資。

謝爾蓋·馬夫羅迪

此外,還有像SmartWay?Forsage、Million?Money?2.0、Easy?Club等龐氏騙局應用,也為整個以太坊網絡增加了負擔。

例如SmartWay?Forsage,在6月份用戶最活躍時,每天有數百投資者參與其中。

而這類應用的玩法基本上都是金字塔格局,即后來者為之前的投資者貢獻現金流,一旦沒有新鮮血液進入,游戲即宣告終結,組織者只能再換個牌子重新開業。

導致以太坊網絡資源緊張的第二類應用,則是像USDT這樣的穩定幣應用。

ethgasstation.info數據顯示,一直以來,USDT都是以太坊網絡上GAS費用的最大貢獻者,在過去30天,累計為以太坊網絡貢獻了超過1.17萬個ETH,成為以太坊網絡應用的“扛把子”。

USDT的占領霸主地位不是偶然。

目前,USDT流通市值91億美元,超越XRP,成為全球第三大加密貨幣,其中有80%以上的USDT在以太坊網絡發行。

其次,今年不斷火爆的DeFi也加重的ETH網絡的負擔。

DeFiMarketCap數據顯示,DeFi項目代幣的總市值超80億美元,現報約80.26億美元,而在兩個月前,這一數據也只有10億美金。DeFi中鎖定資產總價值達22.34億美元,Compound以6.80億美元占比30.48%排在首位、Maker鎖定資產總價值6.26億美元、Synthetix鎖定資產總價值為3.93億美元。

與此同時,根據dappradar數據顯示,DeFi應用的總人數于7月2日達到近期頂峰,用戶數為7000左右,而這一數據在5月份只有2000左右。

那么,這樣的現狀是否有解決辦法呢?ETH2.0能否發揮應有的作用?

3、ETH2.0能否解決問題

傳統意義上,通過增加以太坊單個區塊的gas限額,能夠緩解擁堵問題,但這并不是一勞永逸的。

以最近兩次擴大區塊gas限額為例。

2019年下半年,礦工群體通過投票,同意將以太坊的區塊GasLimit由原來的800萬Gas單位,提高至1000萬,使每個區塊相比之前區塊的大小增加了25%左右,這從理論上提高了以太坊網絡的TPS。

但是很快,區塊限額就被填滿。

此后,以太坊礦工投票決定將每個區塊的GasLimit再從1000萬增加到1250萬,目前,該提案已成功進行投票,并于6月19日獲得了通過,使該網絡具有更大的交易容量,但是交易費用依然居高不下,也就是我們在第一部分提到的網絡現狀。

那么,以太坊2.0能否奏效呢?

以太坊2.0,是對以太坊區塊鏈的一次全方位升級,將會從本質上改變該網絡的運作方式。這次升級已經經歷了數年的開發,預計將會極大地提升以太坊能夠處理的交易數量,從而降低費用,提高可用性。

雖然目前以太坊2.0尚未上線,但據負責以太坊2.0編程和整合的開發人員宣稱,這次升級的第一階段預計將于2020年內上線。VitalikButerin本人也確認了這一點。

不過,對于那些正在為高昂的交易費而煩惱的投資者來說,第一階段預計只會激活以太坊2.0技術中的一小部分,真正發揮作用,也許要在一年或者數年之后。

以太坊2.0的開發過程,涉及分片、投票、委員會共識,任何一個程序出錯,似乎都對這個升級造成負面影響,然后導致重大延遲。

因此,目前來看,以太坊交易手續費高昂,可能是一個無解的問題。

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