過去三月最高漲幅408%！DeFi代幣增長是可持續的嗎？_DEFI:EFI

來源：Unitimes，作者：Jhonny

在過去的三個月里，10種DeFi代幣的漲幅超過了比特幣和更廣泛的加密貨幣市場，但這是可持續的嗎？

在過去的三個月里，DeFi(去中心化金融)協議代幣的價值暴漲，遠遠超過了更廣泛的加密貨幣市場。

當前DeFi應用中鎖定的資產總價值(TVL)已經超過了?20億美元，其中有10億美元是在今年6月份的?三個星期內?涌入的！更重要的是，根據?Messari的一份報告，DeFi平臺現在每月共計向用戶免費發放價值2500萬美元的資產。這一切都與所謂的“YieldFarming”現象有關。基本而言，流動性挖礦涉及盡可能多地使用諸如BAT和USDT等加密資產進行借貸。

上圖：DeFi協議中鎖定的資產總價值增長趨勢。圖源：DeFipulse

數據：以太坊上的新智能合約數量在過去三天飆升至 2022 年的最高水平:金色財經報道，數據顯示，以太坊上的新智能合約數量在過去三天飆升至 2022 年的最高水平。以太坊開發人員歷來選擇在看漲時期推出智能合約。智能合約的增加，加上該合約的健康使用應該會導致更多的交易。而網絡費用小幅上漲，與智能合約飆升不成比例。這可能是因為新的智能合約使用率仍然很低，因此到目前為止它們還沒有獲得太多價值。而造成費用水平較低的一個潛在原因可能是DeFi鎖定的價值相對較低。[2022/10/30 11:57:55]

因此，僅在過去的三個月里，這些DeFi協議代幣已經迎來了急劇增長。這可能不像2017年的全盛時期，但這是一個蓬勃發展的新行業。

DeFi代幣的繁榮

Messari?提供的數據顯示，自4月8日以來，10種DeFi代幣的增長率在41%到804%之間?(見下圖)。而比特幣和整個加密貨幣市場在同一時間段內僅增長?27%。

The Block研究副總裁：百余加密基金錢包過去三個月ETH價值縮水約85%:6月20日消息，The Block研究副總裁LarryCermak近期在社交媒體上透露，他分析了100多個加密基金錢包，結果發現這些加密基金在過去三個月持有的ETH價值已縮水約85%。

Larry Cermak表示，這些錢包3月總持有量約為148億美元，但截至6月19日僅為22億美元。Larry Cermak進一步解釋說，加密基金可能會在交易平臺傾銷ETH，他沒有計算這部分差異數據，但該錢包指標依然值得關注。[2022/6/20 4:40:43]

上圖：10種DeFi協議代幣在過去的三個月里的漲幅超過了更廣泛的加密市場。圖源：Messari

Aave借貸協議的本地代幣?LEND?的表現在過去三個月增長幅度高達?804%。根據?DeFiPulse?的數據，Aave目前是現存的第四大DeFi協議，撰文時該協議中鎖定的資產價值超過1.5億美元，這是Aave平臺上的借貸總額。

前Ripple CTO過去三周售出2.145億枚XRP:XRPscan分析平臺數據顯示，在過去19天里，Ripple的前首席技術官Jed McCaleb從他的“tacostand”錢包中售出了約2.145億枚XRP，價值約1.287億美元。（U.Today）[2021/6/22 23:57:37]

4月8日以來的三個月里，LEND代幣的價值從0.022美元上升到0.199美元。而這一增長只是近期LEND增長的延續，自今年1月以來，LEND增長已達到創紀錄的1127%。

上圖：今年4月以來LEND價格增長了804%，1月份以來增長了1,227%。圖源：CoinMarketCap

Messari的數據中，表現僅次于LEND的DeFi代幣是?Bancor(BNT)。Bancor是一個基于以太坊的交易所協議，允許用戶通過使用流動性資金池來實現非托管式的代幣交易。自4月8日以來，BNT價格從0.191080美元飆升至1.65美元，令人難以置信地增長了761%。

數據：過去三個月與新冠肺炎相關的暗網內容增加738%:英國安全廠商Digital Shadows提供的監測數據顯示，在過去的三個月中，與新冠肺炎相關的暗網內容增加了738%。在暗網市場Empire Market上，有數十個商家正在出售口罩。數據顯示，銷量最高的商家，已經售出了8000個口罩。此外，暗網上甚至出現了一家專賣口罩的網站“MASK SHOP（口罩商店）”。目前，口罩商店共上架了兩款口罩，品牌分別是Farstar與3M。其中，Farstar的價格為10個89歐元，等于一個68元人民幣；3M的價格為10個79歐元，等于每個61元人民幣。賣家并不接受歐元轉賬，只接受比特幣付款。除口罩外，在暗網市場DarkMarket上還有人在出售新冠肺炎檢測試劑。25份檢測試劑的總售價為430美元，等于一份17.2美元（120元人民幣），支持比特幣與門羅幣支付。此外，在某個暗網市場，有人聲稱研發出了針對新冠病的疫苗。一位在銷售“新冠病疫苗”的賣家表示，疫苗由以色列研發，預計將會在幾天后面世，10支疫苗的售價為99美元，全球都可發貨，僅支持比特幣付款。甚至還有人宣布，已經開發出了針對新冠肺炎的特效解藥。（一本財經）[2020/4/14]

Bancor向流動性池的貢獻者提供利息收益。雖然Bancor有自己的網站和去中心化交易所(DEX)，但該協議也被許多其他的交易所使用，比如去中心化交易所1inch.exchange。

動態 | 過去三個月四大PoS幣種的比特幣交易對平均收益率超49%:1月7日消息，加密研究公司Messari提供的數據顯示，過去三個月，四大PoS幣種Tezos（XTZ）、Cosmos（ATOM）、VeChain（VET）和NEO的比特幣交易對平均收益率已超過49％。目前，VET比特幣交易對獲得超過58％的收益率暫處于領先地位，而Cosmos，Tezos和NEO分別以55％、48.4％和35.5％的收益率緊隨其后。（Decrypt）[2020/1/8]

Ren(REN)?是下一個表現強勁的協議代幣，在過去三個月種增長了286%。Ren是一種用于作為跨鏈加密貨幣轉移的開放式無需許可協議。鑒于Ren協議宣稱的目標是將區塊鏈互操作性帶入DeFi領域，也許REN的增長是一個明顯的信號，即投資者不僅僅正在捕獲DeFi代幣本身，也是在捕獲那些在更技術的層面上發揮作用的代幣。

此外，Synthetix(SNX)、KyberNetwork(KNC)?和?Loopring(LRC)?的代幣也創紀錄地達到了?220%至280%的增長。

Synthetix?是基于以太坊的合成資產發行協議，同時也是合成資產的交易平臺。所謂合成資產就是對某種真實資產(比如USD、BTC、ETH、XAU等)的模擬，Synthetix用戶通過抵押本地協議代幣?SNX?來發行合成資產(比如發行sUSD、sBTC、sETH、sXAU等)，使用戶無須實際持有該資產(比如BTC)的情況下就可以進行該資產的交易和套利。

KyberNetwork?是基于以太坊的去中心化鏈上流動性交易所協議。根據Etherscan的數據，它是當前交易量第三的去中心化交易所。Loopring?也是一個去中心化交易所(DEX)，最近由于其成功地實施了一種全新的以太坊擴容技術?ZK-rollups?而備受關注。

值得注意的是，KyberNetwork?已于本周二發布了其?Katalyst?升級和?KyberDAO?治理平臺，允許KNC代幣持有者質押和進行治理投票，從而獲得ETH獎勵。

在Katalyst發布之后的僅一天內，就有價值近?1800萬美元的?KNC代幣被質押進KyberDAO，這彰顯了用戶對該DeFi產品的強烈需求。而撰文時已經質押了11,802,094KNC，價值超過1950萬美元，見下圖：

圖源：https://kyber.org/vote

今年迄今為止，KNC代幣的價格已經增長了近800%，于7月3日達到了1.84美元的歷史最高價格。但與DeFi借貸平臺Compound的治理代幣COMP和Blalancer的BAL代幣不同，KNC代幣的價值尚未緊隨Katalyst升級和KyberDAO質押獎勵的推出而急劇飆升。

除此之外，近幾個月來，其他表現優于大盤的DeFi代幣還包括是?0x(ZRX)?和?Augur(REP)，分別上漲?169%?和?102%。此外，MakerDAO(MKR)?和以太坊原生代幣?ETH?的增長率較小，分別為?43%?和?45%。

6月中旬，基于以太坊的借貸平臺?Compound平臺發行的治理代幣?COMP?掀起了加密領域對流動性挖礦?(liquiditymining)?的追捧。COMP在推出后不到一周的時間就將這個去中心化借貸協議的代幣估值推到了DeFi最頂端，該協議中鎖定的加密資產價值也占據主導地位。流動性挖礦本身并不是一個新的概念，但人們對COMP的狂熱使之變成了一種稱為“yieldfarming”的模因。

Compound在今年6月中旬推出其本地治理代幣?COMP?時，其交易價格約為?30?美元。但由于市場炒作的涌入，這種山寨幣很快暴漲了1000%，達到了350美元的歷史最高價格。此后這種ERC20代幣自此開始急劇回調。根據?CoinMarketCap?的數據，截至本文撰寫時，這種加密貨幣的價格約為180美元。這比COMP的歷史最高紀錄下跌了大約50%，而這種跌幅是在兩周內就出現的。見下圖：

上圖：COMP代幣自推出以來的價格走勢。圖源：CoinMarketCap

COMP代幣很大一部分的跌幅是在COMP上架Coinbase交易所之后發生的。分析人士表示，由于Coinbase是第一批上架COMP的“主流”加密貨幣交易所之一，該交易所是許多COMP持有者出售自己的代幣的首選場所。這種加密貨幣的投資者可能會遭受進一步的損失，有分析師認為這種DeFi代幣可能在本質上被高估了。但截至目前，即使在從高點下跌了50%之后，COMP仍然是一種高市值的加密貨幣。

DeFi本地代幣的大幅飆升和杠桿頭寸的增加，推動了DeFi的發展，但需要注意的是，這也意味著這個蓬勃發展的領域也伴隨著越來越大的風險。

隨著Compound、Balancer和KyberNetwork都開始通過去中心化治理來運行，競爭已經開始，這些DeFi代幣的增長能否持續下去呢？哪些DeFi協議社區能夠引導各自的平臺穿越狂野的加密世界獲得主流采用？我們拭目以待。

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