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LINK暴漲,DeFi 起飛,一文讀懂背后的秘密_DEFI:區塊鏈

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隨著ChainLINK在DeFi中的廣泛應用,7月13日,LINK代幣價格突破8美元,再創新高,24小時漲幅超過30%。

事實上,6月以來,因為DeFi市場的繁榮,像LINK這樣價格飛漲的幣種比比皆是。一時之間,幣圈人仿佛夢回2017,那個令人難忘的瘋狂牛市。

目前,DeFi代幣的總市值已突破80億美元,DeFi項目共計鎖倉資金也突破25億美元,而且這個數字還在持續增長。

作為一種去中心化的新金融模式,DeFi能夠解決傳統金融市場的諸多痛點,前景被業內看好,但是目前階段也存在很多的問題亟待解決。

在比特幣大盤疲軟的情況下,DeFi的起飛究竟是虛幻的泡沫還是牛市的再次來臨?

一、DeFi賽道持續火熱,市值突破80億美元

流動性挖礦熱潮下,DeFi賽道持續火熱,DEX以及DeFi代幣也迎來了瘋狂的表現。

DeFi,即DecentralizedFinance,去中心化金融,也稱開放式金融。主要指的是基于智能合約平臺構建的加密資產、金融類智能合約以及協議。

Line Tech Plus宣布啟動區塊鏈主網Finsia(FNSA)治理聯盟:金色財經報道,Line區塊鏈業務子公司Line Tech Plus今日宣布,已啟動區塊鏈主網Finsia(FNSA)治理聯盟,并首次披露成員名單。Pincia基金會當天公布的治理聯盟成員為:Softbank、Line Next、A41、AhnLab 區塊鏈公司、Good Gang Labs、Neopin Presto Labs、Mabrex。通過本次公告,該公告標志著Fincia向治理財團過渡,加強了公有鏈的性質。[2023/7/13 10:52:45]

DeFi目前主要是搭建在以太坊網絡上,已經出現了MakerDAO、Compound等知名度較高的應用。?根據DeBank上的數據,截至7月13日,DeFi項目共計鎖倉資金已突破25億美元,高達25.58億美元。

另外,DeFiMarketCap數據顯示,截至7月12日,DeFi代幣的總市值已突破80億美元,報約81.3億美元。

而在2個月前,DeFi總市值不到10億美元,漲幅超過700%。?????

eth.link 域名已歸還給 ENS 并重新上線:9月19日消息,以太坊域名服務 ENS 發推稱 eth.link 重新上線,該域名已經歸還給 ENS,用戶可繼續使用該服務,或訪問替代方案 eth.limo。

此前報道,ENS 對 GoDaddy 提起訴訟,指控后者錯誤宣布 eth.link 域名過期并將其出售給第三方。[2022/9/19 7:05:19]

DeFi的火熱使得COMP、BAL、LEND、KAVA、MKR等DeFi項目代幣的價格紛紛暴漲。

6月16日,中心化借貸協議Compound的治理代幣COMP上線,直接引爆了DeFi生態,COMP定價從18.4美元最高漲至362.13美元,漲幅接近20倍,目前,COMP價格在173美元左右。

6月24日,去中心化交易平臺Balancer接棒Compound,在以太坊部署其治理代幣BAL,BAL價格從種子輪0.6美元,最高漲到22美元,漲了近40倍,目前BAL價格維持在10美元左右。

Aave借貸協議的本地代幣LEND,從6月初的0.05美元左右漲到了目前的0.235美元附近,漲幅超過350%。實際上,自今年1月以來,LEND增長已達到創紀錄的1127%。

社交媒體協議Cyber??Connect推出用于安全網絡的平臺Link3:7月19日消息,Cyber??Connect是一種使社交媒體配置文件可跨Web3互操作的協議,該公司周二在新聞稿中宣布,它正在推出一個名為Link3的Web3社交網絡平臺。Cyber??Connect的首個產品Link3利用區塊鏈技術創建一個安全、去中心化且身份經過驗證的網絡。Link3將為用戶提供經過驗證的身份的個人資料,以確保他們與值得信賴的人建立聯系。它還將允許用戶選擇誰可以向他們發送有關付款或數字資產的消息。(CoinDesk)[2022/7/19 2:23:58]

MakerDao的治理代幣MKR,在5月份的時候價格還在300美元左右,6月份最高漲到了694美元;Kava的權益及管理型代幣KAVA在6月份也從0.45美元漲到了目前的1.8美元左右,漲幅超過300%。

另外還有SNX、KNC、LRC、REN等代幣的價格也都表現不俗,在今年上半年漲幅也都達到了220%至280%?。

幣價的暴漲直接導致了去中心化交易所的交易量的激增,DuneAnalytics的數據顯示,DEX6月的交易量創下了15.2億美元的歷史新高,較5月增長了70%。

Chainlink 網絡的總擔保價值(TVS)突破 750 億美元:11月5日消息,區塊鏈預言機解決方案Chainlink宣布,其網絡的總擔保價值 TVS:Total Value Secured已超過750 億美元。Chainlink 網絡由獨立的預言機節點組成,由來自Deutsche Telekom 的 T-Systems、Swisscom等組織的世界級 DevOps 團隊運營。已經在幾個領先的區塊鏈中得到了快速應用,包括以太坊、幣安智能鏈和 Avalanche。自主網啟動以來,已有 700 多個 Chainlink 預言機網絡上線,并為 10 多個不同的區塊鏈提供了超過 6 億個數據點。據悉,最近通過 Chainlink 在鏈上提供的新型數據源包括來自谷歌云平臺 和AccuWeather 的天氣數據,以及來自美聯社的經濟、體育和選舉數據等。[2021/11/5 6:33:05]

大量用戶也被吸引進來,據DuneAnalytics數據,目前DeFi用戶總數達23.84萬,較6月份初增加逾23%。

DeFi受到追捧,以太坊之外的公鏈也蠢蠢欲動,BTM、ONT、LAMB、OKChain等紛紛效仿,推出各種各樣的DeFi業務。?2017年時ICO火爆的場景,似乎正在幣圈再次上演。?

LINK突破39美元:火幣全球站數據顯示,LINK短線上漲,突破39美元,現報39.0674美元,日內漲幅達到6.7%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/4/21 20:41:37]

二、DeFi為何火爆?

實際上DeFi問世不過短短兩年時間,發展勢頭卻十分迅猛。而DeFi最近能夠忽然爆火,也與很多因素有關。

第一,DeFi作為去中心化的新金融模式,確實具有價值,是比較好的區塊鏈應用。DeFi降低了中心化機構的組織作用,消除了地域限制,能夠有針對性地解決目前金融市場的諸多痛點。

DeFi這種去中心化金融模式使用戶在參與門檻、資產管理上具備更加自主的權利,隨著代碼替代人工,用機器信任代替組織和人工信任,為用戶提供了更加透明、安全、可信的投資環境。

相應的,DEX也區別于中心化交易所,DEX有不同的合規框架和結構,比如沒有地域阻擋,沒有KYC,產品可多元化,交易市場多元化。因此,未來想象空間、交易容量極大。?虎符聯合創始人陳小海就認為,DeFi火熱源于其與生俱來帶有跟整個區塊鏈技術,或者與未來市場結合落地的可能性。

第二,幣圈投資者有真實的理財需求。目前DeFi產品主要集中在去中心化借貸上,借貸是金融的核心需求。在牛市遲遲未到,缺乏新的資金入場的情況下,借貸平臺的出現,能夠盤活現有的存量資金,而且還吸引了不少增量資金。

DefiLabs代代就曾表示:“Defi不會只是一時的熱點,背后有真實的使用需求。后面defi領域會有更多創新、目前的項目也會得到更多市場和資金的關注,長期發展。不過,今年很有可能在二級市場會面臨一波小泡沫。度過fomo期后,defi會長期發展下去。”

第三,大批投機分子、羊毛黨的涌入也助推了DeFi項目的火熱。根據debank的利率數據,compound上BAT的30日平均存款利率能達到17.26%,對于長期囤BAT的人來說,把幣存進來吃利息便是一筆不小的收益。

但高收益的利率只是暫時留住了用戶,當羊毛黨獲利退出后,DeFi協議的代幣市場必然會回歸理性。

第四,幣圈的過度炒作。中國人民大學金融科技研究所高級研究員蔡凱龍告訴天天鏈訊,目前DeFi的火熱,有很大一部分原因是幣圈的概念炒作。

幣圈習慣于炒作概念,制造爆點。2017年是ICO,2018年是交易挖礦和DAPP,2019年是IEO和模式幣,今年則是DeFi。

不過蔡凱龍也充分肯定了Defi的價值,他認為盡管目前DeFi被過度炒作,但其優勢不可掩蓋,仍是推動普惠金融發展的全新的金融科技方式。

三、DeFi會帶來大牛市嗎?

幣圈行情沉寂兩年,終于迎來了DeFi的爆發。老朋友們應該記得,現在的DeFi代幣暴漲像極了2017年的1CO項目,似乎大牛市又來了。

V神也指出,DeFi的發展可能會帶來下一個牛市。“越來越多的人在使用區塊鏈和DeFi應用程序,也有越來越多的企業開始搭建這類應用程序。如果牛市將至,我認為DeFi可以幫助實現,但是目前Defi承諾的高利率要非常小心。”

目前DeFi行業里,以Compound為代表的“流動性挖礦”十分突出,Compounds激勵借貸雙方進入代幣池,用戶借/貸資產將獲得Compound代幣獎勵,也就是說Compound付錢給人們使用他們的產品。

V神認為,從長遠來看,無法找到DeFi利率高于傳統金融利率的原因,因此這不是可持續的,僅專注于高收益是不正確的道路。他更希望的是DeFi在兩到四年后會比現在更平穩、更穩定、更有用。

回顧區塊鏈10年歷史,始終離不開價格的表現。所謂區塊鏈1.0,也就是比特幣,從0漲到現在的9000美金左右,不僅對全世界普及了區塊鏈概念,而且造就了目前行業里的大部分基礎設施,比如大型交易所、大型礦機企業。

區塊鏈2.0也就是以太坊帶來的智能合約,從價格上講也造就了2017年的發幣高潮,行業整個陷入狂潮。LawrenceLessig,行業一大批項目、公鏈、應用崛起。

那么DeFi是否就是區塊鏈3.0的代表?現在還不能下定論,為無銀行賬戶的人提供金融服務的普惠金融愿景還很遙遠。但有跡象表明,DeFi像極了前兩次波段,既有暴富效應,也有技術和應用上創新。

可以肯定的說,DeFi帶來的大牛市還是可以期待的,但是有兩個變量因素。

第一,傳統機構甚至是傳統資金是否認同DeFi。因為任何價格的暴漲都是資金推動起來的,外部龐大的資金是否愿意進來,決定了DeFi的規模,以及代幣價格的上揚幅度。

區塊鏈1.0、區塊鏈2.0,都吸引了大量外部資金進入,從而造就了大牛市。如果僅僅是幣圈存量資金的博弈,沒有活水,那么DeFi就是無源之水。

第二,DeFi是否會發展到普遍可適用、簡單可操作。實話說,區塊鏈領域的應用門檻都太高,新用戶學習成本太大。DeFi目前用戶才20多萬,而且基本上是行業老人。

就像V神所說,如果DeFi能夠解決上面兩個問題,并且更平穩、更穩定、更有用,那么區塊鏈3.0所帶來的大牛市不是沒可能。

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