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巴比特 X 徐坤 | 從被遺忘到牛市龍頭,一文梳理ETH 2020爆發邏輯_DEFI:Defiville

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以太坊鐵定是這一輪上漲的領頭羊。

過去兩周,以太坊暴漲75%,不僅突破了360美金壓力位,更是一路狂奔,觸及400美金高位。即便,8月2日比特幣迎來千刀大回調,以太坊依然強勢,領漲一眾主流加密貨幣。這讓朋友圈一批老韭菜唏噓不已:曾經我對你愛理不理,今天的你我高攀不起。

OKEx首席戰略徐坤,她是加密貨幣圈知名的以太坊粉絲,半年來,她不僅跟蹤研究以太坊,還不忘在各個平臺見縫插針般“奶以太坊”。

今天,徐坤為巴比特獨家整理了一份她眼里過去半年的以太坊大事件。而我們則結合多個社區大V的觀點,粗略回顧一下,過去半年,以太坊到底發生了什么?為什么它能領漲?而未來,它還能否續寫傳奇。

2月,不減半的以太坊快要被人遺忘了

1月,以太坊對比特幣的匯率降至歷史低點,很多人覺得它要完蛋了。1月底,加密貨幣來了春節行情,比特幣領漲一眾主流加密貨幣,減半礦幣風光無二。不減半的以太坊雖然也漲了,但也就是個陪跑員。

諾獎得主Steve Hanke:美國經濟衰退如火如荼,美聯儲無能:金色財經報道,諾貝爾經濟學獎得主Steve Hanke在社交媒體上稱,隨著貨幣供應量 (M2) 肆無忌憚地增長,美聯儲盲目行事。這導致美國通貨膨脹。在通脹精靈離開燈火后,美聯儲收緊了政策,但為時已晚且幅度太大。現在美國經濟衰退如火如荼。美聯儲=無能。[2023/2/13 12:02:58]

2月19日,在BiYong大咖直播中,徐坤說,減半行情下她更看好以太坊,看好ETH則有三個主要原因。

第一,目前來看,以太坊的技術和應用在公鏈中是最好的,生態也比較成熟;

第二,以太坊在行業內擁有比較強的共識;

第三,從盤面上來看,以太坊還處于底部。

實際上,即便在價格最暗淡的時光里,頭部從業者對以太坊都有很統一的共識。星火礦池市場負責人邱曉棟就說:“開發者做應用,首選肯定是以太坊,因為它穩定、安全。很多鏈的效率比以太坊高,但是,那又怎么樣?沒有人在上面做應用。”

3月,疫情之下,312史詩級大爆跌,老韭菜們都害怕了

過去一周Circle USDC流通量減少9億美元:據官方數據,1月26日至2月2日期間,Circle共發行22億美元USDC,贖回30億美元USDC,流通量減少約9億美元。

截至2月2日,USDC總流通量為424億美元,儲備量為425億美元,其中現金93億美元,短期美國國債332億美元。[2023/2/5 11:48:01]

3月,減半預期加上全球央行大放水,每個人都仿佛聞到了牛市的氣息。然而312史詩級大暴跌讓人們的熱情立刻降到冰點。以太坊最低跌至84.23美金。很多礦工一夜歸零,丟了好幾年存下來的幣。那個月,很少有人再敢提牛市,活著就是上天最好的安排。

3月23日,徐坤在微博發文:“數字資產市場體量小,一旦有流動性注入就能激活市場,BTC、ETH等主流幣已經處于相對合理的估值區間,從家庭資產配置的角度看,下半年數字資產市場非常值得關注。”

在絕對的困境中,對未來抱有期望的人不多,但也不是沒有。3月,巴比特創始人長鋏就在一次直播中稱:“疫情之下,所有避險資產都在跌,但長期看,全球央行放水、通脹預期高漲的背景下,比特幣市值還會有以往十倍甚至更多的爆發式增長。預計在下半年6月到10月達到高峰。”

1999枚BTC從幣安轉移至未知錢包:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,1999枚BTC(價值33670962 美元)從幣安轉移至未知錢包。[2022/12/24 22:05:32]

全球大放水的3月加密貨幣為什么不漲?通證通創始人宋雙杰在最近的8問大事件直播中說:“很多好消息,它不是立竿見影的。本質上,現在處于一個上升周期的過程當中。”

4月:DeFi之光顯現,風雨之后見彩虹

4月,依然是比特幣減半行情月,以太坊繼續被邊緣化。但以太坊的故事在悄然改變。

4月23日,徐坤在其微信公眾號《?徐坤的思享匯》中寫到:“以太坊最先發展起智能合約,而后在Token、DAPP、Defi,每個階段都是公鏈賽道的先行者。而3月份,在以太坊網絡上部署的智能合約數量達到1,971,632份,創歷史新高,較前一個月增長75%。這是一個有效信號。”她說,“以太坊的價值被嚴重低估。”

StreetMachine系列NFT24小時交易額增長超200%:金色財經報道,OpenSea最新數據顯示,StreetMachine系列NFT過去24小時的交易額為529ETH,增長率為252%。24小時交易額排名位列OpenSea第一。[2022/10/10 12:51:16]

在這篇文章里,徐坤著重提到了以太坊在Defi生態上的應用。她說:“Defi有非常大的想象空間,理論上可以把傳統金融的所有功能在區塊鏈上一一映射。目前我們已經看到Defi生態里擁有自己的貨幣,也就是穩定幣,有交易撮合、借貸、衍生品、預測市場、保險、支付等等。”

5月,以太坊2.0接棒比特幣減半概念,ETH開始發力

比特幣如期減半,減半故事走向尾聲,還有什么概念值得一炒?終于,一直在跳票的以太坊2.0給了人們希望。

ETH從BTC手里拿過接力棒,陪跑運動員轉正,以太坊就要領導后減半時代了!

5月11日,徐坤在一場減半AMA中聊到了以太坊,她說:“以太坊轉PoS之后很大程度上降低了門檻,更多中小用戶可以參與到以太坊生態中。以下半年很值得期待Eth2.0轉PoS的預期。”

Alchemix將在10月1日之后執行將V1頭寸遷移至V2的自動遷移:金色財經消息,DeFi借貸協議Alchemix表示將淘汰舊的v1合約,并且開發了一個可輕松將V1頭寸遷移到V2的自動遷移工具。目前未進行遷移的V1用戶能夠在10月1日之前手動遷移或關閉V1頭寸,之后Alchemix會進行自動遷移,執行自動遷移后用戶需要使用新UI完成遷移。[2022/9/2 13:03:48]

普通人可能只關注以太坊2.0概念,從而忽視了一個特別的數據。5月25日,以太坊鏈上ERC20-USDT轉賬數量創下單日歷史新高,達到208107筆。Tether成為以太坊鏈上Gas的最大消耗者之一。這背后反映出,Defi應用正在興起。

6月,流動性挖礦正式登場,Defi超越以太坊2.0成最熱概念

最早使用流動性挖礦玩法的項目是Synthetix,但6月15日,以太坊借貸協議Compound推出其治理代幣COMP的流動性挖礦,很快,Compound在借貸市場中占有率從10%飛升至80%。其鎖倉的代幣價值暴漲,代幣COMP也暴漲,市值竟然很快超過了Defi的龍頭項目MakerDAO。

Compound以一人之力開啟了流動性挖礦狂潮,有樣學樣,像除Balancer、mStable等借貸、交易、保險等不同的Defi項目開始以流動性挖礦的形式發行代幣。

無一例外,這些基于以太坊的Defi項目使得鎖定在協議里的代幣價值猛漲,今天,鎖定在Defi協議里的資產價值接近40億美元,月增長約100%。而DeFI類代幣總市值也接近80億美元,十倍幣、百倍幣重現江湖。

邱曉棟就說:“因為Defi等使得鏈上手續費特別高,光手續費就已經接近爆塊收益的1/3。”有趣的是,比特幣還沒有實現的手續費支撐挖礦的想法,在以太坊上率先實現了。在邱曉棟看來,這一輪上漲的主要原因,就是以太坊DeFi的狂熱。

7月,以太坊2.0疊加Defi概念,ETH進入FOMO階段

7月,流動性挖礦已經到了瘋狂的程度,但很多人發現,這些基于以太坊的Defi項目不一定非要抵押以太坊,相反,ETH的鎖定量其實并不大。隨著更多的資產,像比特幣成為抵押品,ETH的比重反而在減少。問題來了。Defi火了,可太坊是不是并沒有因此捕獲更多價值?

7月2日,徐坤在一場直播中分享稱:“各類Defi協議中,穩定幣、BTC作為抵押品所占的份額快速增長,這種多抵押品對于Defi的發展意義重大。資產種類越豐富,才能夠開展更多元化的業務。”她進一步指出,以太坊本身和ETH代幣都變得更重要了。原因有三個。

1.盡管ETH作為抵押品的比重下降了,但是整體規模在增長。

2.Defi的活躍促使ETH作為gas費的需求提升。

3.吸引到更多資產進入自己的生態圈,就猶如吸引外國投資進入本土市場一樣,這將會推動以太坊在整個加密資產生態中的系統重要性提升,對于ETH的基本價值支撐也是利好的。

7月5日,在杭州區塊鏈國際周分,徐坤還分享了4個觀點。

1.以太坊的價值被嚴重低估,下半年行情由以太坊帶動。

2.DeFi鎖倉量在今年至少有四倍增長空間。

3.DeFi從投資的角度,大家可以重點關注次新股輪動的機會.

4.多抵押品進入DeFi,將會提升以太坊對整個市場的系統重要性。

其實,原本Defi參與者一直在海外社區,但到了7月,明顯可以看到很多中國創業者開始加入Defi類項目的大軍之中。

有趣的是,這讓很多人都要忘記以太坊2.0了,但在7月,以太坊2.0的好消息也接踵而至,最終測試網Medalla浮出水面。

于是乎,我們就看到了市場對ETH開始進入瘋狂的FOMO階段。價格拒接回調,連續攀高。

其實,2020年7月30日,這是以太坊推出的五周年紀念日。V神在接受媒體采訪時說:“在過去的五年中,以太坊無疑取得了長足的進步,而且越來越多的變化都在我的意料之外,甚至在以太坊基金會的控制范圍之外,絕對令人震驚。”

V神的這段話很有價值。當初,中本聰創造比特幣,目的是做一個無國界貨幣,今天,比特幣卻成了電子黃金,USDT的支付價值反而在提升。當初,以太坊的目的是世界計算機,今天,它更像是金融的結算層。未來,比特幣和以太坊會變成什么無人知曉,但這恰恰是最有想象力的地方。

好了,這就是過去半年,以太坊上已經發生,或是正在發聲的事情。未來怎么樣很難猜測,只希望這3000字的梳理,會對你理解以太坊,有所幫助。

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