回顧DeFi續寫傳奇的7月：DEX全面爆發，抵押借貸兩強爭霸_穩定幣:kingdefi幣歸零

文?|沉思錄?編輯|畢彤彤出品|PANews

7月，DeFi市場續寫了它的傳奇。

DeFi項目的總鎖倉量再次增長83.5%；去中心化交易所日成交量增長510%；穩定幣DAI的流通市值增長192%；抵押借貸市場的總借款增長121%；合成資產項目SNX的價格再次翻倍；BTC錨定幣的規模增長72.8%，達到20348枚，已經接近比特幣總供應量的千分之一。

這一些數據可能會載入DeFi的史冊，我們是歷史的見證者，也是歷史的創造者。

總鎖倉再創新高，增長126%

總鎖倉量是通過計算鎖定在智能合約中的ETH和其它ERC-20代幣的總價值而得到的。6月份的時候，由于Compound的治理代幣的分發，引發了流動性挖礦的熱潮。到6月底，DeFi項目的總鎖倉量達到19.3億，單月增長83.5%。而7月份再次創造了奇跡，鎖倉量達到了43.63億美元，增長126%。這一個月對鎖倉量增長貢獻最大的是老牌DeFi項目Maker，Maker的鎖倉量由4.43億升至12.10億，增長173%。鎖倉量第二的Compound，增長比例并不多。

YGG發布首年回顧報告：打金成員已獲得超1000萬美元收入:7月30日消息，P2E游戲公會Yield Guild Games（YGG）在其官方博客發布第一年回顧報告，其中披露打金成員已獲得超過1000美元收入，YGG專注于為打金成員提供價值，已將YGG及其區域subDAO合作伙伴生態系統定位為該領域的明確領導者，截至2022年5月全球已有近3萬名成員從中受益。YGG表示，未來12個月將是探索、測試、學習和建設的時期，并將繼續與合作伙伴和社區站在一起。[2022/7/30 2:47:51]

除了這些已經經歷過市場檢驗的項目之外，本月也涌現出了一些新型流動性挖礦項目。有的項目逐漸站穩了腳跟，有的項目卻如曇花一現，很快消失在人們的視野中。Yearn自7月中旬開始流動性挖礦以來，到目前鎖倉量還有1.82億美元。而另一個項目yfii.finance在創造了項目啟動不到三天，鎖倉金額突破2億美元的奇跡之后，目前正在遭到拋售，有面臨死亡螺旋的可能。因為YFI的吸血效應，其它的YFI山寨項目的壽命則更短，以后也很難再有機會出現類似的項目了。

DYDX基金會發布Epoch 4回顧，dYdX第二層協議總交易量超過610億美元:12月28日消息，DYDX基金會發布Epoch 4回顧，dYdX第二層協議總交易量超過610億美元，平均每日交易量升至22億美元，期末未平倉合約小幅降至10億美元，TVL增至9.43億美元。[2021/12/28 8:09:55]

去中心化交易所全面爆發

6月份，去中心化交易所的成交量只是在中旬迎來了一個小高峰，之后成交量下降。7月，DEX終于迎來了全面爆發，日成交量增長510%。DEX中的龍頭UniswapV2的交易量占據了DEX總量的43.9%。7月份，UniswapV2的日交易量在數量上上升1.16億美元，增長835%。

UniswapV2的流動性也在7月份由4121萬美元上升至1.52億美元。

動態 | Voice 團隊發布監管回顧及 Voice 背后的法律與合規:據 IMEOS 報道，Voice 推特連發兩條推特，分享了兩篇文章，分別介紹了 Voice 的監管回顧以及 Voice 背后的法律與合規。內容大致如下：

1. 2019年12月，團隊已與美國證券交易委員會（SEC）就 Voice 的愿景規劃進行磋商討論。Voice 團隊表示一直采用公開透明的方式與監管機構進行磋商，并在文末表示團隊有信心，希望社區成員也抱以信心。

2. 適合Voice-社交媒體、區塊鏈和金融服務的監管環境在全球范圍內都在快速而不均衡的發展中。我們的任務是遵守法律，但仍然會遵守我們的原則，Voice 必須是一個開放和真實的思想交流的地方。

原文鏈接：

1：http://dwz.date/m6w

2：http://dwz.date/m5B[2020/1/30]

這一個月，去中心化交易所在某些方面的功能開始超越中心化交易所。對于AMPL這類供應量會變化的代幣，天生就更適合在去中心化交易所上市，中心化交易所的技術對接需要處理通脹或通縮的問題，甚至需要每天暫停交易。而對于一些剛剛發行的代幣，因為沒有大交易所的支持，小交易所流動性又不足，Uniswap在這時起到了很好的作用，甚至掌握了很多代幣的定價權。

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AMPL價格腰斬，穩定幣不“穩定”

穩定幣的市值總是在不斷的增長中。7月份，主要穩定幣的流通市值由119.96億美元升至134.08億美元。其中USDT的流通市值增加了9.3億美元。值得注意的是，穩定幣市值增長第二多的是DAI。DAI原本的市值并不高，只有1.28億美元，在7月底升至3.74億美元，一個月增長了192%。DAI是DeFi項目中最通用的穩定幣，因為它本來就是由資產在鏈上抵押產生的，沒有其它穩定幣的中心化風險。DAI的流通量激增反應了穩定幣鏈上需求的增加。

回顧丨上周比特幣鏈上總轉賬費大幅提升70%，鏈上交易量四連升:根據火幣區塊鏈大數據周度數據洞察，上周比特幣鏈上交易量為947.7萬個BTC，連續四周上升；鏈上交易筆數為132萬筆，較前一周稍低；平均每筆交易量較前一周提升9.2%。上周比特幣TPS稍有下降，僅2.18筆；鏈上轉賬費大幅提升，總費用達229BTC，平均每筆手續費為0.00017BTC，較前一周提升70%。[2018/6/25]

另外一個算法型穩定幣AMPL也引起了很多人的關注，雖然說AMPL也屬于穩定幣，但它的價值卻毫無“穩定”可言。AMPL的市值曾超越MKR，在CoinMarketCap中位于第27位。與我們常見的穩定幣不同，持有AMPL的收益是非常不穩定的，AMPL靠增發或銷毀來使價格趨向于1美元。7月份，AMPL的價格下跌58.1%，但持有AMPL的收益卻高達2326%，因為用戶持有AMPL的數量增加了57倍。

抵押借貸兩強爭霸

去中心化借貸市場在7月份繼續維持了非常高的增長速度，總借款量在這一個月內增長了121%。以太坊上的抵押借貸市場由Compound和Maker牢牢把控，這兩個平臺的市場占有率之和達到了90%以上。6月份才開始崛起的Compound，才是這其中真正的霸主。

Compound中借貸量的增長并沒有引起投資者的熱情，在這一個月里，其治理代幣COMP的價格接近腰斬，創下新低。在上一個月的DeFi月報中PANews也提到COMP可能存在泡沫，前期流通量的不足可能過高的推升了COMP的價格。并且，借貸市場的借款或存款并沒能完全反應產品的使用情況。為了獲取平臺的治理代幣，同一個人可能對同一幣種進行反復存款、貸款。以DAI為例，目前DAI的總供應量只有3.8億，而Compound中DAI的存款就有10.6億，這意味著有相當多的DAI被用于在Compound中反復的存款、貸款。

合成資產

7月份以前，Synthetix的原生代幣SNX的最高價格在2美元附近，而現在已經漲到了4美元。SNX的價格上漲能夠推動合成資產規模的增加。除了原本的合成資產之間的交易外，現在Synthetix還提供借貸和期權交易服務。

有了系統內部的期權交易市場，SNX的無風險套利更加容易實現。一個可行的做法是，在二級市場買入SNX，抵押獲取SNX的高額通脹以及交易手續費分紅，再選擇期權等合適的途徑對沖SNX下跌的風險。

值得一提的是，隨著DeFi的火熱，很多交易所推出了自己的DeFi指數。而Synthetix中早已有了sDEFI指數，作為合成資產的一種。sDEFI指數包括了COMP、MKR、KNC、SNX、ZRX、REP、LEND、REN等主要的DeFi類資產，是市場上比較完善又比較早出現的DeFi指數。

跨鏈資產增長72.8%

跨鏈資產的規模在7月底達到了20348BTC，整個7月份增長了72.8%。WBTC仍然占據絕對的主導地位，共發行了15521WBTC。剛剛起步的renBTC的發行量在7月份也接近翻倍，達到了2069枚。隨著SNX價格上升以及對未來行情的看好，合成資產中的sBTC的發行量在跨鏈資產中占據了第三的位置，一共發行了998枚。

以上都是以太坊網絡中的跨鏈資產。通過錨定發行的方式可以將比特幣映射到以太坊網絡中，使比特幣能夠作為資產參與到DeFi中。因為以太坊有最好的DeFi生態，而比特幣又是最為重要的加密資產，這對于以太坊和比特幣都是雙贏的局面。

7月份，Swingby作為一個幣安鏈上的跨鏈資產項目也異常火爆，只有400個搶購名額的IEO項目，卻使BitMax的平臺幣價格上升50%。

杠桿交易尚在起步期

杠桿交易平臺的總持倉量也在創新高，7月份增長了28%，總持倉量達到了3633萬美元。雖然有一些項目沒有被收錄，但杠桿交易平臺遠遠沒有迎來像其它DeFi領域一樣的黃金發展時期。

另外一些期貨交易平臺，比如MCDEX，鎖倉量也在不斷增長，可能會與杠桿交易形成一定競爭關系。

總結

這一個月，去中心化的基礎設施開始表現出一些不可替代的優點。去中心化交易所交易量和流動性的增加，以及穩定幣DAI的市值增長，都反應了交易等過程正在向鏈上轉移，以太坊中的Gas費也創下新高。Uniswap流動池中的代幣數量可隨供應量自動改變，價格會自動平衡的特點，中心化交易所需要花費很多人力物力才能實現。隨著體量的增加，Uniswap已經掌握了很多資產的定價權。

去中心化正在占據越來越重要的地位。

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