揭秘DeFi迅速崛起的背后：風投機構近半年悄然布局17家DeFi協議_DEFI:MarhabaDeFi

單是7月就有6筆DeFi協議投資，衍生品或是下一個崛起的領域。

撰文：JohnDantoni

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過去六個月，TheBlock確認出至少17家DeFi協議拿到了項目融資

單是7月就有6筆投資，相當于3月至5月投資交易的總和

伴隨去中心化交易所近來的成功，衍生品等價物可能成為下一個值得關注的領域，過去六個月內有三個此類項目拿到融資

在我的上一篇專欄中，我淺談了去中心化金融的繁榮興起以及圍繞這些DeFi協議的濃厚興趣。我當時寫到風投對這些項目的投資正不斷增多，同時不斷有新的協議誕生，向其提供流動性的用戶會得到代幣激勵。

Coinbase首席法律官：確實認為我們能夠在SEC訴訟中獲勝:金色財經報道，Coinbase Global首席法律官Paul Grewal在財報后的電話會議中表示，關于與SEC的訴訟，我想非常明確地表示，我們確實認為我們能夠獲勝，我們期望能夠獲勝。金色財經曾報道，Coinbase和幣安于6月被美國證券交易委員會起訴。據SEC稱，Coinbase平臺上線的加密資產中至少有13種屬于證券。

根據Refinitiv的數據，Coinbase第二季度營收為7.079億美元，超出預期的6.63億美元。該季度的交易量從一年前的2170億美元降至920億美元，虧損從2022 年同期的10.9億美元收窄至9700萬美元。[2023/8/4 16:17:38]

今天我在本文中更詳細觀察風投過去六個月在DeFi領域的動作，看看哪種項目最受追捧，以及是哪些機構在追捧。

Helium將于8月1日進行第二次減半，HNT發行量減少為每月125萬枚:7月25日消息，根據2020年11月18日批準的20號改進提案，去中心化無線網絡Helium將于8月1日進行第二次HNT減半（第一次為2021年8月1日，每兩年減半一次），發行量減少到每月125萬個，HNT最大供應量限制在2.23億。[2023/7/25 15:56:23]

過去六個月，我們至少見證了17家DeFi協議拿到項目融資。而該領域投資交易的頻率從6月下旬開始加速。

以太坊客戶端Prysm發布v4.0.5版本，包含證明聚合等重大改進:5月23日消息，據官方推特，以太坊客戶端Prysm宣布推出v4.0.5版本，此版本包含自v4.0.4以來的許多重要改進和漏洞修復，包括對證明聚合的重大改進。強烈建議所有用戶使用此版本。[2023/5/23 15:20:14]

從3月到5月，一共有6筆與DeFi領域相關的風投投資交易。而在接下來的三個月中，包括這個月，共達成11筆投資交易，增幅83%。單單7月就達成6筆交易，相當于3月到5月間的總和。

DeFi種類與投資機構

Uniswap等DEX以及1inch等DEX聚合器在使用人數和交易額上都呈現了不俗的增長。Uniswap拿到1100萬美元的A輪融資，由AndreessenHorowitz領投，聯合廣場風投USV、Paradigm、ParaFiCapital、SVAngel、A.Capital和VersionOne參投。

外媒：黑客組織TeamTNT正在試圖破解比特幣:金色財經報道，據安全網站Bleeping Computer披露，黑客組織TeamTNT正試圖破解比特幣，他們劫持了大量服務器作為破解比特幣的“加密解算器”資源，并嘗試破解secp256k1 橢圓曲線的密鑰和簽名。TeamTNT曾于2021年11月宣布退出，但近一年后該組織再次出現，研究人員觀察到他們最新攻擊中使用了三種攻擊類型，比如使用了 Pollard 的 Kangaroo WIF 求解器“袋鼠攻擊”、 “Cronb 攻擊”和“What Will Be”攻擊，安全人員建議相關組織需要提高他們的云安全性，加強 Docker 配置，并盡可能完成所有可用的安全更新。（Bleeping Computer）[2022/9/19 7:05:00]

USV近期同時參與了Uniswap和Numerai的融資,這家風投機構目前已經在DeFi領域進行了至少五筆投資，他們還曾投過的其他三個DeFi項目是dYdX、Compound和MakerDAO。

而BinanceLabs領投1inch融資輪的事實表明，交易所不會袖手旁觀，他們也希望在去中心化交易所的發展中擁有權益，而去中心化交易所可能被視為中心化交易所的競爭對手。

對于加密生態系統而言，風投機構GalaxyDigital也不陌生，這家機構過去以投資游戲產業和重磅押注EOS區塊鏈生態系統而著稱，該機構投資1inch.exchange則是其在DeFi領域的第一次出手，可能預示該基金額戰略轉變。

衍生品

伴隨近期去中心化交易所的成功，未來幾個月值得關注的一個版塊是主打衍生品等價物的項目。人氣頗高的加密貨幣衍生品交易所BitMEX近期宣布將強制所有用戶接受身份驗證。BitMEX實施客戶身份驗證的例子或說明去中心化衍生品將迎來一個發展機遇。

投資人也認為這個領域頗具潛力，Futureswap、Opyn和DerivaDEX等項目在過去六個月都收到了投資。部分投資機構包括Framework、SynapseCapital、Lemniscap、1kx、VersionOne、Polychain、Coinbase、Dragon?y、ThreeArrows和ElectricCapital。

過去六個月，DeFi項目平均融資額為370萬美元。融資交易中位數略低于300萬美元。其中三筆最大的交易分別為Uniswap融資1100萬美元，KEEPNetwork融資770萬美元，TheGraph融資500萬美元。

結論

越來越關注DeFi的并不只是投機者和交易者。風投的交易頻率以及傳統投資人的參與度也在增強。

我們認為部分之前從未或極少涉足DeFi領域的基金或機構也開始更趨頻繁的參與進來。總體而言，這種轉變的信號也許是DeFi板塊未來加速的前奏。

來源鏈接：www.theblockcrypto.com

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