轉自:熊熊薈PLUS
UNI首期挖礦已經開始,當前TVL約7.1億U。
正如當初Mooniswap可以雙挖BZRX和AKRO一樣,UNI上也可以實現一份LP,獲得手續費和兩種代幣的雙份獎勵。
NEO即將推出的Flamingo,支持挖UNI的同時雙挖FLM,且后期預計更多Defi都會支持雙挖。
到底挖哪個?收益風險比如何?無常損失高嗎?熊熊帶大家具體測算一下。
本文目錄
一、UNI的收益和風險
挖UNI本身有兩份收益無償損失有多少當前的APY
二、UNI雙挖FLM
NEO推出的FlamingoFlamingo怎么挖Flamingo雙挖UNI
三、如何實現最大APY?
BSC挖4天,獲得600%APY搏冷不搏熱建議
一、UNI的收益和風險
受Curve Finance攻擊事件影響,UNI永續期貨交易溢價接近20%:金色財經報道,Curve Finance價值數百萬美元的利用讓交易者轉向Uniswap的UNI代幣。據加密服務提供商Matrixport跟蹤的數據,在該漏洞發生后,與UNI相關的永續期貨的融資利率已飆升至年化 19%。Matrixport研究與策略主管Markus Thielen表示,UNI 代幣(永續合約)的交易溢價近 20%,因為交易員預計 Uniswap 在 CRV 漏洞利用后將獲得更多市場份額。[2023/7/31 16:08:38]
挖UNI本身有兩份收益
對于Uniswap類的DEX,包括Curve、Balancer、Mooiswap等等,其挖礦獎勵由兩部分組成:一是手續費、二是代幣獎勵。
尤其是Uniswap這種超越CEX的成交量,手續費獎勵不會比代幣獎勵低多少。
比如7月29日,Uniswap上兩種U的純手續feeAPY≈30%。
“Uniswap V3部署至Base”提案已通過溫度檢查投票,鏈上投票將在Base主網上線后進行:5月31日消息,Snapshot投票頁面顯示,she256、Michigan Blockchain和GFX Labs聯合在Uniswap社區發起的“將Uniswap V3部署至Coinbase L2網絡Base”的提案已通過溫度檢查投票,支持率達100%。該提案提議在Coinbase L2網絡Base主網啟動時,將Uniswap V3部署至Base。該提案認為,Base有很大的潛力產生高TVL,并可動員大量新用戶涌入Uniswap。最終的鏈上投票將在Base主網上線并部署合約后進行。[2023/5/31 11:50:30]
而且,Uniswap的手續費獎勵,會直接進入你的做的流動性里面,表現為你提供的流動性變多,代表你流動性的LP升值。
舉個例子,當時你存了1個比特幣和30個以太坊,獲得0.1個LP。
等你取出來的時候,你能取出來1.01個比特幣和30.3個以太坊,此時你的LP已經升值。
另外還有一個小技巧,如果你存入的流動性不多,直接把LP賣掉也許是更劃算,可以簡單方便幫你兌成一種幣。目前1inch支持Uniswap上的主流LP交易。
過去24小時SHIB銷毀ETH超OpenSea和Uniswap V3:10月28日,據Ultrasound.money數據顯示,過去24小時SHIB鏈上轉賬銷毀手續費達784.16枚ETH,總價值約310萬美元,超越 OpenSea 和 Uniswap V3,排名第四。[2021/10/28 6:17:01]
無償損失有多少
無償損失,簡單來說就是你被機器人搬磚套利了,一般在池子小、滑點高、無預言機或者預言機失靈的情況下發生。
現在挖UNI,TVL已達7.1億U。雖然沒有引入預言機,但是這種TVL很難引起什么所謂「無償損失」。
而老鐵擔心的損失,應該叫「有償損失」,就是幣價下跌的損失。
根據AMM恒積公式,A×B=恒定值。
存入以太坊/U,
如果以太坊下挫,會自動把你的U換成更多以太坊;如果以太坊上揚,會自動把你的以太坊換成更多U。
簡而言之,有點兒類似「網格量化」,如果以太坊漲、就賣飛一部分,如果以太坊跌;就少虧一部分。
NBA Top Shot日交易用戶達12.2萬,約為Uniswap的3倍:DappRadar數據顯示,NBA Top Shot日交易用戶達12.2萬,約為Uniswap的3倍,排名升至第一。最近24小時NBA Top Shot交易用戶數量漲幅達561.61%,交易量為1043萬美元。另外NBA Top Shot日活躍用戶達到26.6萬。[2021/3/7 18:22:26]
所以,按照目前UNI支持的交易對,以太坊/穩定幣、比特幣/以太坊的情況,老鐵不需要考慮「無償損失」,只需要考慮是否長持以太坊,能否接受以太坊賣飛或者下跌。
當前的APY
如表格,
第一,交易量決定了續費的APY;第二,UNI價格決定了代幣獎勵的APY;第三,兩部加起來就是折算成U,能收到的最終APY;第四,手續費部分,不用手動領;第五,UNI部分必須手動領,注意GAS,不要頻繁領。
二、UNI雙挖FLM
NEO推出的Flamingo
Uniswap和Curve過去24小時交易量累計突破50億美元 創歷史新高:10月26日,由于HarvestFinance被攻擊事件,不少用戶急于將資產撤離,該協議中鎖倉量24小時驟降60%。同時攻擊者頻繁操作和套現行為,導致去中心化交易所Uniswap和Curve的單日交易量創下新高。據Debank數據顯示,Curve過去24小時交易量突破28億美元,創下歷史新高,占據所有DEX交易量的83%。而Uniswap官方網站顯示,10月26日其交易量突破20億美元。Uniswap和Curve過去24小時交易量加起來突破50億美元,這直接導致24小時的DEX交易量增加了1,700%。而這些去中心化交易平臺協議的流動性提供者一天在Uniswap和Curve之間收取了超過500萬美元的交易費。[2020/10/27]
Flamingo,是NEO推出的Defi跨鏈Defi聚合,擁有跨鏈、AMMDEX、穩定B鑄造、合約等功能。換句話說,Flamingo是NEO生態的基礎Defi協議。
Flamingo怎么挖
如表格,
第一,Flamingo前端將于近日開啟;
第二,和iost、btm挖礦類似,Flamingo大部分挖礦需跨鏈,進行wallet操作等;
Flamingo雙挖UNI
UNI一幣雙挖指南:真實收益+無償損失測算&如何博取最高APY?
前文已寫明,Flamingo挖礦支持Uniswap的比特幣/以太坊-LP,而正好比特幣/以太坊LP可以挖UNI。
具體原理:
Flamingo的機槍池——Flamincome,支持雙鏈挖礦。
即,當在Flamincome質押可獲得兩份LP,獎勵LP+原鏈LP,跨鏈LP可以獲得Flamincome獎勵、和原鏈LP獎勵,實在以太坊和NEO雙鏈挖礦。
簡單來說,
當老鐵要挖UNI,用比特幣/以太坊的LP。
第一步,先在Uniswap做流動性,拿到LP;
第二步,取出LP,放到Flamincome;
第三步,Flamincome先把LP跨鏈到NEO挖火烈鳥;
第四步,Flamincome再把LP放到Uniswap幫你挖UNI。
LP在哪里,就代表哪里在挖礦,你把LP存到Flamincome里面,是Flamincome在挖UNI,再把UNI發給你。
三、如何實現最大APY?
BSC挖4天,獲得600%APY
先舉個例子。
熊熊在前文寫到,
《Bakery&Cream&Fortube,如何聯合挖三個BNB「頭礦」我的個人策略》
熊熊個人用了聯合挖礦策略,即綜合運用CREAM借貸、Bakery等等進行組合挖。
后續,在組合策略中加入了同樣支持BSC新礦的anyswap和bounce。
以U計算,總入6萬U,4天3000U;
第一,Cream反復存借套娃;第二,看到有Anyswap和Bounce比較冷門的時候搶「頭礦」;第三,在BAKE的APY大幅下挫時,ANY和BOT挽尊。
搏冷不搏熱
上面的例子其實表達兩點:
第一,利潤由競爭決定,人多則毛少;第二,合理運用Cream等Defi工具,降低成本、提升利潤。
具體到Uniswap,挖UNI的好處:
第一,項目優質,長期看UNI有上揚的潛力,不怕歸零;第二,安全且容量大,大資金首選;第三,穩定,昨天15%的拋壓,UNI再次回到3.3U,代表這個APY可能持續一段時間。
挖UNI的壞處:
第一,UNI代表了當前Defi挖礦的平均利潤,也是獲得行情甚至行業增長的利潤;第二,無法獲得超額收益,不是黑馬;第三,具體操作上,GAS高,挖提賣可能趕不上GAS。
建議
操作層面上,
如果大資金求較長期穩定,UNI是可以的,而且不排除后期其它Defi出的UNI雙挖計劃;
如果小資金挖UNI也不錯,反復沖所謂的超高APY「頭礦」,如果策略不佳,或者GAS高,可能出現虧GAS甚至出現本金問題。
更大的層面上,我們應該有更多選擇,在搏優不搏差的前提下,搏冷不搏熱。
要知道,
Mooniswap&DoDo的TVL增長遠小于Uniswap;
Binance的WING,選擇ONT,APY尚有約300%;
COMP的fork:Percent、花火模式的Dego、Sushisafe的YFV,APY均超過500%;
……
我們追求安全,我們也不鄙視土礦,只要收益風險比合適的礦,就可以上。
熊熊的個人策略,資金大部分會挖UNI、CRV等較安全的礦,剩下一部分盲挖Mooniswap&DoDo,最后沖高APY土礦。
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2020年是DeFi爆發的一年,前段時間都在忙著挖礦,甚至覺得睡覺都是在浪費時間,”浪費1分鐘少賺60秒”成為新的口頭禪.
1900/1/1 0:00:00寫在前面:原文作者TUSHARJAIN是MulticoinCapital管理合伙人,在這篇文章中,他概述了合成資產市場的機會,并對比了市場上已有協議的優劣勢,在他看來.
1900/1/1 0:00:00注:原文作者是以太坊聯合創始人VitalikButerin。特別感謝KarlFloersch和JinglanWang的反饋和評論 另請參見: 論合謀; 關于協調問題的工程安全; 信任模型; 去中.
1900/1/1 0:00:00近期,行情急速下挫,比特幣更是出現了連續8天的持續下挫,即便如此,大家對DeFi的熱情依然不減.
1900/1/1 0:00:00作者|哈希派分析團隊 Ripple CTO:Uniswap不是去中心化的,而是由Uniswap Labs控制:金色財經報道,在Uniswap Labs宣布開源 V4 后.
1900/1/1 0:00:00DeFi的狂熱促使以太坊網絡手續費不斷創歷史新高,也使得以太坊變得難以使用。以太坊創始人VitalikButerin今日在推特上分享了他對目前手續費現狀的看法,并且給出了自己的解決方案.
1900/1/1 0:00:00