火熱的DeFi給HBO為代表的中心化交易所上緊了發條。近兩個月來,這些頭部交易所以月均約10個DeFi項目的節奏上新資產,相對過往月均1個打新來說,是「十倍速」了。
Uniswap交易量趕超Coinbase一事,似乎更加劇了緊迫感,盡管HBO都曾表態「CEX依然是主流」,但同時也不吝于表達對DeFi未來的看好。
OKExCEOJayHao認為,DeFi相較于傳統的金融平臺,具有安全性強、透明度高、隱私保護等優勢;幣安創始人趙長鵬和火幣全球站CEO七爺都曾說過,DeFi與CEX并不互斥,可以進行互補融合。緊接著,HBO的業務層開始融入DeFi元素。
OKEx橋接了Compound協議,支持用戶存幣在DeFi協議中流動性挖礦;火幣和幣安都啟動了「新幣挖礦」,參照DeFi的代幣分配模型,讓用戶可以低成本甚至零成本獲得新幣。
DeFi給加密資產市場帶來了真正意義上的「去中心化」啟蒙,投資者正在變成區塊鏈應用的用戶,部分流量帶著資金從CEX涌入DeFi協議時,人們也樂于見到CEX做出改變。
三巨頭「十倍速」上線DeFi項目
DeFi已經成了一場全民游戲,從最初少部分玩家參與到火爆幣圈,看似與之格格不入的中心化交易所其實扮演了至關重要的角色。?
近兩個月來,OKEx、火幣、幣安三大所一改往日慢悠悠的上幣節奏,主動上架DeFi項目。從上幣速度和數量來看,這是繼上輪牛市后最猛烈的一股上幣潮。
Flashbots聯合創始人Alex Obadia宣布即將離開公司:金色財經報道,以太坊基礎設施服務Flashbots聯合創始人Alex Obadia宣布即將離開公司,Alex Obadia稱,成立Flashbots是為了對抗MEV提取技術對以太坊的負面影響,我們承諾保護的系統仍然容易受到跨域MEV和獨占訂單流等現象的中心化影響,最重要的是,隨著我們成長為現任者,我們現在還需要保護系統免受我們自己的侵害,以避免成為我們正在與之抗爭的那個Moloch。
Alex Obadia稱離開公司的原因有很多,其中一些原因比其他原因更私人。[2023/6/21 21:51:00]
蜂巢財經統計,HBO三家交易平臺在6月底、7月初開始加速上線DeFi代幣。
6月25日,幣安上線了去中心化借貸平臺Compound的治理代幣COMP,4天后,OKEx也上架了COMP。7月5日,火幣上線去中心化交易平臺KyberNetwork的代幣KNC。三家頭部交易所一起拉開了DeFi上幣潮序幕。
此后的兩個多月時間里,OKEx又上線了24個DeFi項目,火幣和幣安分別為22個和17個。8月底到9月初是三大所上幣節奏最快的階段。
8月28日至9月1日的5天時間里,OKEx共上線12個DeFi項目,其中包括YFI、YFII、JST、SUSHI、YFV等熱門項目;同時期內,火幣上線了6個DeFi項目,幣安上線4個DeFi項目。
Flashbots 發布 MEV-Boost v1.0.0:9月13日消息,MEV解決方案 Flashbots 發布 MEV-Boost v1.0.0。MEV-Boost 旨在與標準 Ethereum Builder API 兼容,這意味著它與所有共識和執行客戶端兼容。[2022/9/13 13:26:20]
各CEX上線DeFi項目情況
要知道,此前的市場走熊階段,三大所對于上新幣都相對「佛系」。
蜂巢財經統計,自去年下半年到今年6月,OKEx、火幣、幣安月均僅上線1個左右新項目。而近兩月,僅統計各家平臺上線的DeFi項目就達到月均10個左右。
OKExCEOJayHao向蜂巢財經透露,之所以大規模地上線DeFi類資產,首先是順應市場需求,緊跟前沿熱點。此外,OKEx本身對DeFi有戰略布局,上幣就是其中一環。「畢竟DeFi類產品當前的操作十分復雜,很多用戶不懂如何在DEX上交易,更別提參與流動性挖礦。」
考慮到大多數DeFi項目都相對早期、風險較高,JayHao表示,在上幣前會確保DeFi代幣背后項目本身的質量,由專業人員評估其模型架構的邏輯性,合約代碼的安全性等,以降低用戶風險。
鏈游My Neighbor Alice Alpha Season1已經上線:7月1日消息,區塊鏈NFT游戲My Neighbor Alice在社交媒體上宣布其Alpha Season1版本已經上線,整個賽季將持續四個星期,參與者必須持有游戲內的土地NFT,完成任務將獲得相關NFT獎勵。此前報道,My Neighbor Alice曾在5月末進行過土地NFT的拍賣。[2022/7/1 1:42:52]
火幣全球站CEO七爺則公開表示,火幣很早就關注DeFi,但是上半年一直采取穩健優先的態度,不希望過于激進地參與還不成熟的模式,給用戶帶來風險。不過,最近火幣找到了平衡點,通過設立全球觀察區,上線一些快速崛起的項目,并做了倉位限制,幫用戶控制風險。
從幣安創始人趙長鵬的對外表態中,流露出大所們瘋上DeFi項目背后的緊迫感。9月6日,趙長鵬在推特表示,如果幣安不上線新的DeFi代幣,流量就會流向其他交易所,「我們就將過時」。推文最后,他特意提及,所有代幣都是高風險的,尤其是DeFi。這似乎又流露出CEX面對DeFi浪潮時那種不得不加入的處境。
Uniswap崛起刺激市場神經
交易所界的「崛起奇跡」幣安,對趨勢的嗅覺顯然是敏銳的。不久前,另一個頗具歷史意義的「奇跡」無疑更戳中了CEX們的神經。
ForthBox宣布購入無聊猿BAYC#4949,將打造無聊猿生態鏈游平臺:5月26日消息,ForthBox宣布購入無聊猿BAYC#4949,同步加入無聊猿游艇俱樂部,并助力Ape Coin DAO,共同打造元宇宙鏈游生態。
ForthBox全球市場負責人Elena表示,無聊猿游艇俱樂部與ForthBox把打造元宇宙開放世界作為項目愿景的想法一致,相信Web3鏈游平臺ForthBox的加入必定能填補無聊猿俱樂部游戲領域的空白,成為無聊猿生態第一鏈游平臺是ForthBox的目標,也是其購入無聊猿的初衷。
Forth Box將聯動自身生態資源為BAYC賦能,未來將給BAYC持有者空投限量版游戲NFT,共建無聊猿元宇宙游戲社區。ForthBox是Web3游戲聚合平臺,為游戲領域的玩家、公會和開發商提供游戲中心、公會管理系統和鏈游基礎設施,并通過15款自營游戲構建平臺生態。
ForthBox目前已獲得Fundamentallabs等知名機構的種子輪投資,與YGGSEA,CGU等全球頂尖公會達成戰略合作,并吸引了來自韓國、日本、菲律賓等十多個國家的用戶,Dapp日均訪問量逾250萬。[2022/5/26 3:43:14]
8月30日,去中心化交易協議Uniswap創始人HaydenAdams發推稱,Uniswap24小時交易量有史以來首次高于Coinbase。當天,Uniswap24小時交易量超過4.26億美元,CoinbasePro24小時交易量超過3.48億美元,「很難形容這有多瘋狂,」HaydenAdams感嘆。
區塊鏈NFT游戲My Neighbor Alice的Pre-alpha版本上線Steam:據官方推特消息,區塊鏈NFT游戲My Neighbor Alice表示,其Pre-alpha版本已上線Steam,將逐步納入獲得批準的用戶。[2021/9/1 22:53:10]
這是單一DEX交易量有史以來第一次超過主流的CEX,當它真實發生后,一些崇尚去中心化的投資者涌起了濃厚的反抗CeFi情緒。
「這輪DeFi的積極意義不意味著CEX將會面臨死亡,而是證明了只要越來越多人去參與DeFi和去中心化交易,CEX會失去高高在上的地位,游戲規則將徹底重構。」有人緊跟著在社群里喊起了口號。
的確,CEX們的交易量卓絕,但一直以來因資金安全問題和數據不透明飽受詬病,Uniswap的崛起讓投資者看到了改變的希望。
隨著DeFi生態逐漸壯大,想要參與的投資者開始大量從CEX提幣到去中心化錢包。根據歐科云鏈的數據,9月9日,以太坊DeFi項目總鎖倉量達到116.9億美元,較年初的7.18億美元增加了109.7億美元。這個數據背后,不排除有大量的資金從CEX流入到鏈上。
以太坊DeFi項目總鎖倉量達116.9億美元
根據加密資產數據分析商Santiment的數據,9月5日,交易所錢包中的ETH儲備量跌到了歷史新低,資金大量流出對CEX來說并不是好消息。
無論是Uniswap這類DEX的光速崛起,還是用戶資金的流出,無疑都給食物鏈頂端的CEX帶來了壓力。有業內人士指出,資金流出是CEX大量上線DeFi代幣的一個重要動因,他們上幣DeFi一方面是豐富了站內的資產品種,另一方面也希望憑借良好的流動性吸引資金回流,繼續占據市場主導地位。
根據TokenInsight發布的「2020年9月交易所行業DeFi布局研究報告」,DEX日交易量在9月1日創下14.36億美元的新高,不過,DEX的體量上仍不能與CEX抗衡,8月月均交易量僅為現貨月均交易量和衍生品月均交易量的0.68%和1.15%。
數據和HBO的判斷相符,CEX仍舊是投資者進行交易的主場。相較而言,占據市場份額大頭的頭部交易所受到的影響相對有限。JayHao向蜂巢財經透露,從數據看,與往日相比,平臺資金流出的壓力不算大。目前OKEx在熱錢包中有足夠的加密貨幣儲備,也沒有對用戶提幣加以限制,后續會根據市場情況從冷錢包中轉出更多資產以保證流動性。
七爺則認為,Uniswap的崛起可能會對二線交易所帶來較大的沖擊,因為他們的資產與用戶類型比較同質化,一些激進的用戶會遷移過去。「目前對火幣的影響較小,火幣的穩健型用戶占主力。」
CEX融合DeFi漸成趨勢
盡管越來越多人開始學習登陸以太坊、波場等公鏈,親身體驗DeFi的魅力。但不可否認,源于現有公鏈存在高進入門檻、高Gas費用等限制,DeFi短時間內難以成為主流。
而且,隨著DeFi財富效應發酵,越來越多的偽DeFi協議出現,導致亂象頻出。
近日,SushiSwap創始人自曝套現丑聞,EOS挖礦項目翡翠EMD跑路,各種Swap上假幣層出不窮,一系列事件都在反映DeFi市場嚴重的泡沫化,這塊新興市場亟待規范。
SushiSwap創始人承認賣幣套現
幣安相關負責人認為,目前市場對DeFi的炒作現狀有向當年ICO靠攏的趨勢,十個DeFi九個是在蹭熱度,即使是認真做項目的團隊,依舊面臨巨大挑戰。這是因為DeFi行業目前面臨諸多困難,包括日活用戶少,規模效應難顯現,智能合約風險高,整體風控難做等諸多問題,「因此大部分DeFi項目最終會歸零。」
JayHao看待這波DeFi浪潮也較為理性,「這段時間DeFi的興起,主要原因不是DeFi的本身優勢,而是流動性挖礦。」他表示,這是一種另類的用戶補貼,能否可持續發展還有待觀察,如果看不清本質,讓CEX像DEX一樣進行流動性挖礦,其實是邯鄲學步,跟FCoin的結局不會差太多。
那么,DeFi是否僅是一股炒作之風?
對此,趙長鵬的態度與當時看待FCoin時不同,他認為,DeFi是一個真正的創新領域,少數項目將取得巨大成功。JayHao和七爺也表達了對DeFi的肯定,都認為其相較于傳統的金融平臺,具有安全性強、透明度高、隱私保護等優勢。
除了瘋上DeFi代幣之外,近期以HBO為代表的CEX紛紛取長補短,主動在業務層面尋求與DeFi的融合。
OKEx的賺幣產品接入了Compound協議,用戶可以通過申購參與到Compound的流動性挖礦中去,據悉,后續也會開啟「新幣挖礦」;火幣已經啟動了「新幣挖礦」,用戶鎖倉HT即可參與挖新幣;幣安則把由它帶火的IEO再玩出花,為新幣BEL開設了BNB、BUSD、ARPA三個挖礦池,借鑒DeFi的AMM自動做市商機制,支持用戶存入相應的資產以獲得挖礦獎勵。
數據研究評估機構TokenInsight認為,雖然DeFi的崛起使其幾度從CEX手中分得一杯羹,但二者并不完全是互斥狀態。CEX規模化的商業模式和穩定的現金流,能夠讓其有足夠資源將DeFi元素融入自身的業務和生態中,同時促進DeFi成長。
OKEx透露,平臺還將構建自己的DeFi生態,未來將在OKChain上開發DEX、借貸、衍生品等DeFi項目,并繼續在上幣、礦池、余幣寶等業務板塊加強與其現有的DeFi明星項目的合作;火幣則成立了DeFiLabs用于研究和投資DeFi;幣安還是延續「買買買」的風格,投資了Tellor、1inch、Kava等知名DeFi項目。
當DeFi開始展露出一丁點對CEX的威脅時,集體作戰的CEX們不約而同地用融合來消化危機,反過來又推著DeFi更進一步。
立足當下來看,這波DeFi浪潮帶來的更重要意義或許是,給予了加密資產投資者真正的去中心化啟蒙,讓他們開始成為區塊鏈應用的用戶,不知不覺又促使CEX們做出了改變。
昨天到今天大多數主流幣和DeFi項目都迎來了一波大跌,但比特幣卻在這一片下跌中走出了獨立的上漲行情,截至寫稿時為止漲到了接近11000美元.
1900/1/1 0:00:00來源:中國金融雜志 作者:孫立堅 2020年伊始,突如其來的新冠肺炎疫情對我國經濟和社會發展產生了巨大影響,同時也強化了“宅經濟”,這給各類“非接觸式”支付工具帶來更大的發展機會.
1900/1/1 0:00:00來源:新華社 作者:賈晉京、劉玉書 不久前,商務部印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》明確,在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點.
1900/1/1 0:00:00來源:證券時報 央行主管媒體宣布,中國法定數字貨幣具備落地條件,全球數字貨幣競爭拉開序幕,上市公司積極布局.
1900/1/1 0:00:009月12日,CFTC公布了最新一期的CME?比特幣期貨周報,統計周期內BTC出現大幅跳水,一度急跌逾2000美元后迎來了暫時性的企穩,不過并未能夠迅速反彈收復失地.
1900/1/1 0:00:00Libra協會已聘請前匯豐銀行歐洲負責人JamesEmmett擔任該協會子公司LibraNetworks的負責人.
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