三季度融資項目增多但金額基本持平 40個DeFi項目披露1.31億美元_EFI:defi幣今日行情

分析師|Carol冰棒?編輯|Tong?出品|PANews

三季度，數字貨幣市場規模從約2601億美元擴張至約3422億美元，市場行情也基本延續了二季度的上漲趨勢，其中，以UNI、YFI、LEND等為代表的DeFi概念幣成為了市場上行的最大動力源。在YieldFarming的激勵下，DeFi概念幣的平均漲幅超過了240%，YFI更在43天內成為2020年第一個萬倍幣。

在活躍的市場表現之下，三季度，全球泛區塊鏈領域的投融資也保持了今年以來的高速增長趨勢，尤其值得關注的是，DeFi領域的投融資活動在三季度進入了集中爆發期。PAData將通過公開數據整理，對三季度全球泛區塊鏈領域的投融資基本面、重點賽道和活躍投資機構進行分析。

128個項目融資7.68億美元，融資項目增多但金額基本穩定

上半年，全球泛區塊鏈領域共有151個項目披露融資信息，披露的融資總額約為15.17億美元，整體融資規模較去年同期顯著擴大。三季度，全球泛區塊鏈領域的投融資活動延續了今年以來的高速增長趨勢。

三季度看跌業績導致加密銀行Silvergate股價暴跌20%:金色財經報道，由于加密銀行Silvergate三季度報告業績相當慘淡，導致該公司股價過去五天暴跌 19.5%。據雅虎財經數據顯示， Silvergate本季度每股收益為 1.28 美元，低于分析師平均預期的 1.46 美元。 該公司為加密客戶提供的內部傳輸網絡 SEN（Silvergate Exchange Network）在第三季度也因持續的加密熊市而出現下滑，交易量從 1,913 億美元下降 41% 至 1,126 億美元，導致該公司的手續費收入從第二季度的 880 萬美元下滑至三季度的 790 萬美元。此外，2022 年第三季度Silvergate的平均加密貨幣存款約為 120 億美元，而上一季度則為 138 億美元。（decrypt）[2022/10/21 16:33:02]

根據統計，三季度共有127個項目披露融資信息，融資數量較二季度環比增長76.39%。其中，9月共有51個項目披露融資信息，是今年以來單月融資項目數量最多的一個月。

SushiSwap計劃于第三季度推出治理代幣oSushi及獨立區塊鏈Sushichain:官方消息，SushiSwap在其第二季度項目進展中表示，第三季度值得期待的更新為oSushi和Sushichain的推出。其中，oSushi通過抵押SUSHI獲得，用于決定項目是否能上線Onsen以及上線項目釋放的Sushi代幣獎勵，其目的在于緩解SUSHI的拋壓。該提案由Yearn Finance創始人Andre Cronje和Sushiswap社區治理人0xMaki共同提出；Sushichain為算法穩定幣協議FraxFinance的創始人Sam Kazemian發表提案建議創建的獨立區塊鏈，以連接多鏈SushiSwap DEX的流動性并支持非EVM資產（如比特幣、DOT、SOL等）的交易，實現流動性聚合。[2021/7/9 0:39:17]

從融資項目的類別來看，8月以后，DeFi類項目就幾乎占據了“半壁江山”。14個DeFi類項目在8月宣布融資消息，占當月融資項目的42.4%，23個DeFi類項目在9月宣布融資消息，占當月的44.23%。DeFi6月火于二級市場之后蔓延至了一級市場。

CoinGecko三季度報告：排名前十位的DEX交易額增長率達到700%:據加密貨幣數據分析平臺CoinGecko三季度報告，在2020年第三季度，加密貨幣市場增長率達到31%，但是由于受到新冠病疫情和美國總統大選影響，加密貨幣市場在九月底出現小幅下挫。三季度有超過90億美元的資金流入以太坊，其中USDT占到60億美元。此外，WBTC的市場表現也令人驚艷，其鎖倉量達到10億美元，三季度單季增幅高達1700%。在2020年第三季度中，排名前十位的DEX交易額增長率達到700%，九月當月交易額約為304億美元，遠超中心化交易所，同期中心化交易所增長率“僅為”70%。在DEX中，Uniswap市場份額占比為63%，Curve市場占比為17%。[2020/10/10]

雖然三季度披露融資信息的項目數量有了大幅度增長，但從融資規模上來看，基本與今年前兩個季度持平。根據統計，三季度共有93個項目披露了融資金額，總計約為7.68億美元，較二季度環比微跌2.67%。

聲音 | 芝商所：第三季度持大量未平倉BTC期貨的機構投資者創下記錄:芝加哥商品交易所(CME)官方剛剛發布推特稱，在第三季度，機構投資者對CME比特幣期貨的興趣繼續增長，持有大量未平倉比特幣期貨(25+ BTC)的機構投資者創下了紀錄。[2019/10/12]

而且與融資項目數量相比，每月融資金額的分布呈現出截然不同的趨勢。三季度，8月融資項目最少，但披露的融資金額最多，總計約為3.77億美元，9月融資項目最多，但披露的融資金額最少，總計僅約1.36億美元。

DeFi成熱門投資領域，多只區塊鏈基金完成融資?

根據PAData對泛區塊鏈領域投融資的持續觀察，三季度各領域投融資金額的分布出現了新的特征。

首先，其他生態領域的融資總額首次超過三大主要領域，三季度披露的融資總額約2.32億美元，是融資規模最大的領域。這主要受到3只區塊鏈投資基金融資的影響，KR1于7月通過ICO的方式融資約49.3萬美元，PanteraCapital和FrameworkLabs在8月分別完成1.65億美元和800萬美元的融資。專注于區塊鏈領域的投資基金融資活躍再次印證了三季度整個投資市場的火熱。另外，其他生態領域中數據類項目的融資規模也有較大提升，三季度共披露融資總額約4100萬美元，環比上漲192.86%。

行情 | 第三季度加密貨幣市場的宏觀數據：比特幣下跌23.8% 是2012年以來第三糟糕的季度:Blockforce Capital 的首席投資官 David Martin 在總結了今年第三季度加密貨幣市場上的一些宏觀數據。以下是一些主要觀點：1. 比特幣價格9月份下跌14.4%，連續三個月下跌。在整個第三季度，黃金表現最好，價格上漲4.5%，而比特幣價格下跌了23.8%。同時，這也是比特幣自從 2012 年以來，表現第三糟糕的一個季度；2. 第三季度，芝加哥交易所CME的交易量與第二季度相比，有所下降，但未平倉合約量保持不變；3. 第三季度，加密貨幣市值前10位的項目平均虧損44%，以太坊是前10大項目中，唯一在9月份不跌反漲的資產，上漲幅度4%；4. 截止到目前，BNB 是今年表現最好的資產，價格上漲160%，比特幣位列第二，價格上漲124%；5. 幣安美國交易所在上線后的7天內，交易量有610個比特幣，約450萬美元。9月23日上線的Bakkt，交易量有754個比特幣。[2019/10/5]

*數據說明：“/”表示該項目包括兩個細分領域，如“工具/協議”表示該項目產品包含工具和協議兩個細分領域，下同。

其次，行業應用領域中DeFi項目的融資規模大幅度擴大，三季度披露的融資總額約為1.31億美元，較二季度環比擴大了8400萬美元，漲幅約為178.72%。DeFi也是除了投資基金以外融資規模最大的細分領域。

另外值得注意的是，底層技術領域的投資規模與加密貨幣領域的投資規模略有些“此消彼長”的意味。上半年，加密貨幣取代底層技術類項目成為最受資本青睞的賽道，披露的投融資總額高達10.08億美元，占披露的總金額的66.47%，同期底層技術領域僅披露了1.82億美元的融資金額。但三季度，形式反轉，底層技術披露的融資金額約為2.04億美元，超過上半年總和。其中，技術服務、協議和跨鏈項目都有著不錯的融資表現。而加密貨幣領域僅披露了1.30億美元左右的融資金額，交易所和數字資產綜合管理也不再是最受資本青睞的細分賽道。

從各個細分賽道的融資能力來看，雖然有40個DeFi類項目在三季度披露了融資活動，但其中披露融資金額的項目平均融資金額僅436萬美元，也就是說，DeFi類項目的融資規模并不大。

除了投資基金以外，三季度融資能力最強的細分賽道仍然多出于底層技術領域。其中，跨鏈項目平均單筆融資金額達到了4300萬美元，公鏈、技術服務和協議類項目的平均單項融資金額也都超過了1000萬美元。另外，游戲、投資平臺、礦機生產和社區/媒體類項目的平均單項融資金額也較高。

投資形式豐富，?私募和ICO總額超3.4億美元

三季度全球泛區塊鏈領域的投資深度仍然以早期投資為主。127起投融資活動中有98起披露了具體輪次/形式，其中種子輪有40起，戰略投資和ICO各有11起，A輪有9起，私募有7起，其他輪次/形式的投資活動都少于3起。

從四大主要領域來看，種子輪都是最主要的投資輪次，其中僅行業應用領域就有19起種子輪融資事件，加密貨幣領域還有9起。

另外，行業應用和底層技術領域都出現了較靠后的C輪融資，包括DigitalAsset、BlockFi和ZeroHash三個項目。其中，BlockFi披露了5000萬美元的融資金額，投資方包括CMTDigitalVenturesLLC、MorganCreek、WinklevossCapital、HashKeyCapital等。

行業應用領域還有2起STO事件值得關注。游戲平臺InfiniteFleet和投資平臺Republic各自于8月披露了310萬美元和1600萬美元的STO融資。

而加密貨幣領域還涌現了不少傳統公開市場的上市融資，比如交易所INX在9月披露了750萬美元的IPO信息，礦業公司Hut8在7月披露了Post-IPO信息，金融服務公司Diginex在9月披露了2000萬美元的債券融資信息，之后還通過一次反向并購在納斯達克上市。

從各種形式披露的融資金額來看，三季度，私募和ICO的融資總額最高，分別達到了約1.81億美元和1.62億美元。ICO重新成為區塊鏈領域主要的融資方式，這與上半年的情況有所不同，上半年披露的ICO融資金額僅有0.44億美元。另外，種子輪、A輪和C輪的融資總額也都高于5000萬美元。

但從單項融資的規模來看，戰略投資、C輪、債券融資和私募是四種規模較大的融資形式，單項融資規模都超過了2000萬美元。其中戰略投資單項融資規模最高，約為3000萬美元。另外，ICO和股權融資的單項規模也不小，都超過了1000萬美元。根據統計，11起ICO融資的單項融資規模達到了1478萬美元，唯一發生的1起債券融資規模約為2000萬美元。而種子輪雖然總融資金額高，但單項融資金額只有264萬美元，其他早期輪次，比如天使輪和Pre-A輪的單項融資金額也都不高。

三季度，DeFi項目融資較多，從公布的融資輪次看，主要集中于種子輪，共有14個項目，平均單項融資金額約為197萬美元，低于所有項目種子輪的單項融資規模。戰略投資和私募融資的項目也較多，分別有5個，但戰略投資均為披露融資金額，私募披露的單項平均融資金額約為232萬美元，同樣低于所有項目私募融資的單項融資規模。

DeFi項目中除了C輪以外，A輪和ICO融資的單項均值較高，分別為900萬美元和610萬美元，但同樣也低于有項目的單項融資規模。總體來看，雖然有40個DeFi項目在三季度獲得融資，但在大多數輪次中，其單項融資金額都低于平均水平，融資規模不大。

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