牛市可以很長,但市場最瘋狂的階段往往是相對短暫且難以持續。
大家好,我是佩佩,對比特幣來說,之前我們提到一點,近一年有70%的流通是沒有移動過的,市面上的籌碼比我們想象中的要少得多,再加上這一年灰度買幣,各種借貸鎖幣,價格上升的惜售,暴漲也是一種流動性缺乏的表現,只是這次和312相反,它是沒有足夠的賣盤。不過時間是可以緩解流動性問題,每個月2萬7千枚btc的產出,差不多8.6億美金,如果按現在的增長速率繼續下去,意味著要涌進更多的資金維持。
對以太坊,其實以太坊上也是有很多遠古鯨魚存在的,像這次2.0抵押開測,有很多13-14年的幣沖進去,不過相對比特來說,流通籌碼較多,更多的增長還是要靠生態需求,不管是17年的艾西歐還是20年的defi。
而對高漲的eth的一個限制是gas費,下圖是這兩天高峰時期的gas費截圖:
要維持一個即時的交易(500gwei),根據合約消耗的不同,對普通轉賬ETH需要10刀一筆,如果是發送erc20代幣需要20-30刀,如果是uniswap交易需要50-60刀,要在Yearn做一筆理財存入或贖回更是需要近百刀的手續費。
Tether CTO:BTC期貨未平倉合約減少,USDT需求受到影響:數據顯示,自本月初以來,穩定幣USDT的供應量一直保持平穩。從6月1日到6月17日,USDT的供應量一直保持在642.5億美元。USDT沒有增長表明目前市場上對穩定幣沒有需求,也沒有新資金流入。
Tether首席技術官Paolo Ardoino表示,由于最近幾周比特幣期貨的未平倉合約“顯著減少”,USDT的需求受到了影響。他說,USDT是大多數加密衍生品交易所的“主要穩定幣”。Paolo Ardoino還表示,穩定幣是根據市場狀況發行的,因此它們的供應量會有所起伏。(The Block)[2021/6/19 23:49:57]
eth價格的增長對gas費影響是雙重的,一方面gwei以eth計價,eth增長自然手續費上升,另一方面市場的火爆促進鏈上交易量的增長,觸發gas競價變得更加激烈。
但這樣的狀況,其實很難長期維持,普通千一千二手續費一年都不知道要吞掉多少交易者的利潤,更別說這一筆大幾十刀的,在目前這樣狀態下的交易,只能說更多的是投機,他們博的是一天翻倍,不在乎進出一次上百刀的成本,還有大戶一筆轉賬幾十萬U不會在乎這點手續費,但時間長了,很難說他們不會發現在做礦圈打工人的本質。
而不管怎么說,gas的暴增,對生態會是一種打擊,比如uniswap,uni去年的火爆一方面來自無門檻上幣,但高昂的手續費可能會扼殺很多小幣的交易量(從這個角度來說,gas費沒恢復正常的情況下,盡量不要參與uniswap上的新幣投機)。
ETH突破760美元關口 日內漲幅為3.38%:火幣全球站數據顯示,ETH短線上漲,突破760美元關口,現報760.13美元,日內漲幅達到3.38%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/1/2 16:16:54]
所以對于以太來說,市值要再穩穩的上一個臺階,當務之急是需要把這些交易成本降下來,而在eth2.0還有一年半載,eip1559提案還不知道什么時候能落地的情況下,layer2似乎是更近在咫尺的解決方案,這也是為啥最近二層網絡概念又開始走紅,某些代幣瞬時飆升翻倍的原因。
關于二層網絡,今天V神也專門發了一篇文章:
https://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.html
關于二層網絡,按字面意思,簡單來說,就是把頻繁交易放到鏈外或者某個特定智能合約里進行,相當于在以太坊上再構建一層交易網絡,最后把結算驗證結果記錄在以太鏈上。
目前主要能看到的具體的解決方案有:
狀態通道、Plasma、側鏈跨鏈以及rollup。
狀態通道、Plasma、側鏈跨鏈這三者有一定相似性,他們都是把交易信息放到鏈外來處理,不過其中狀態通道,需要交易雙方同時在一個通道內,無法給不在該系統內的交易者轉賬;Plasma是另外生成一條鏈,抵押eth到合約可以生成peth在Plasma鏈上交易,相比狀態通道,它是可以和系統外用戶交互,類似wbtc,只要對方拿peth這樣的erc20代幣和p鏈上的交易記錄就可以贖回原先的eth。
ETH 24小時資金凈流入40.14億元人民幣:金色財經監測數據顯示,加密貨幣市場24小時資金凈流入排名前三分別為:ETH(+40.14億元人民幣)、EOS(+3.63億元人民幣)、TRX(+1.43億元人民幣);資金凈流出前三分別為:LINK(-6.24億元人民幣)、BAND(-2.46億元人民幣)、MKR(-2.44億元人民幣)、。[2020/8/14]
Plasma其實18年之前就在提了,不過至今和閃電網絡一樣,很難看到落地成果,包括狀態通道也一樣,一個實際的問題就是維持絕對的可信安全并不容易,像這樣的系統中都需要依賴一個可信的角色,開啟通道或Plasma鏈的運營者,怎樣保證他們善始善終對待所有交易,如果說需要保證金機制,那意味著系統又復雜了一層。
基于此,現在看來V神是更青睞Rollup方案。
Rollup是什么呢,它的原理是這樣,對于像以太坊這樣的智能合約平臺,它的記賬方式不是像比特幣的UTXO模式,而是發幣合約管理一個賬本,每筆轉賬就是對相應地址數值的加加減減,我們每個地址看到的就是發幣賬本的一個顯示數值。
那對于很多簡單的交易轉賬記錄,是可以把信息進行壓縮的。
Rollup相當于用一個特定智能合約,把所有用戶的賬本信息壓縮存儲在一個二叉樹里,如下圖這樣:
最近5分鐘合約市場爆倉超7654萬美元 ETH爆倉超5135萬美元:據合約帝行情統計報告顯示:最近5分鐘合約市場全網總計爆倉7654萬美元,其中BTC爆倉2478萬美元,ETH爆倉5135萬美元。[2020/7/23]
這是一種數據結構,理解個大概意思就可以,通過這種方式,加上只存儲最少必要信息,如Alice有50個幣,Bob賬上有100個幣等等,一個二叉樹存放一個dex交易所所有用戶的賬本信息是綽綽有余。
在合約里的每一筆交易,相當于是該賬本記錄的狀態改變,在Rollup里可以把當下所有狀態的改變整合在一筆交易傳遞到鏈上,它這里有個角色叫relayer,就是把所有用戶當前的交易記錄,收集、驗證并一起打包發送到以太鏈上,這筆交易是需要正常花gas費的,只是因為是合并交易,分到每個用戶的成本就少了,比如鏈上交易relayer付出的手續費是50U,而該交易包含了rollup中100個用戶的交易記錄,那分配到每個用戶出的手續費可能就只有0.5U,它是通過這種方式來降低鏈上成本。
另外根據驗證方式的不同,還Rollup還分為ZKrollups和Optimistic rollups,篇幅限制,此處暫不展開。
行情 | ETH 出現劇烈波動 請密切關注行情:據Bitfinex數據,當前 ETH 價格$206.50,1小時變化超過$8.38,波動較大,請密切關注行情走勢,做好風險控制,[2018/9/16]
以上大概了解了下二層網絡的分類,下面就可以看看目前主要的一些概念幣:
1. Loopring路印協議
路印算是老牌技術流去中心交易底層協議,也算是目前看來能說得上成功的出海項目,他家現在已經用上面說的ZKrollups來實現了二層網絡DEX,網址:
https://exchange.loopring.io/
這次V2版本也是將原先的訂單薄模式改成了現在DEX最流行的自動做市商模型,受最近二層網絡概念火爆的影響,LRC的漲幅也是炸裂,近7天漲幅157%,近24小時漲幅50%+,從19年的低谷更是翻了20多倍上來。
不過相比18年艾西歐火爆時期,還有80%的距離,目前5.7億美金市值,我不知道是不是也還是存在一些高估,至少看他們V2版本的數據,并不算亮眼,而且也只有和ETH,WBTC幾個主要交易對有些量。
另一個layer2雖說有剛需,概念也熱,但實際用戶遷移恐怕還是緩慢的過程,特別是你轉入轉出他們合約還是要經過一層網絡的高gas費,所以當下就算落地,可能仍無法真正緩解鏈上交易成本高企的問題,特別是在流動性和交易對都不足的情況下。
當然了,不管怎么說,經歷兩三年低迷團隊還能不斷更新產品,在以太生態中也有一席之地,咱們也還是應該為他鼓掌,希望路印在今年能推出更多適應市場的新品,另外他家最近也要開一些挖礦活動,有興趣的可以關注下官方動態。
2. Injective Protocol(inj)
這家是幣安今年10月份的IEO項目,它也是說做layer2 DEX,不過實現上是采用的跨鏈的方式,底層用的cosmos再跨到以太上。
cosmos的IBC有木有落地還是個問題哈,所以這個項目我暫時把它歸于“空氣”類,而且有意思的是目前82%的籌碼還在官方地址里把控著(應該有包含募資輪鎖倉部分):
所以這個inj目前是純炒作,看近一個月價格表現也還不錯,+170%,喜歡投機的到是可以關注看看,另外投機方面,如果大盤還能穩住留給山寨一段表演機會的話,這兩年的IEO項目可以翻翻看看。
3. Deversifi
這是一個已經實現且能實現隱私交易的二層網絡dex,總部在倫敦,采用的是比較傳統的訂單薄模式,他家有個治理代幣叫NEC,但好像有點無人問津。
4. zkswap
基于zkrollup的AMM交易所,明天開流動性挖礦,基本上所有熱點的概念都給帶上了,這家最近一直在國內做宣傳放軟文,懂的哈,不過從這個情況來看,估計今年小市值新幣走這個概念的可能不止一家。
5. 還有一些不溫不火的
matic-側鏈模式擴展,不過不太清楚它的定位到底是擴展自己還是以太坊。
OMG— 采用的Plasma技術構建二層支付網絡
Skale— 側鏈網絡
結語
1. 對于二層網絡,從落地角度來說,市場會更傾向于rollup類(當然對蹭熱度的需小心,合約安全性難說),狀態通道plasma那些還是存在一些技術瓶頸,側鏈跨鏈呢,炒作居多,但實際落地還沒見到,個人感覺這里也還是有一些瓶頸的,包括之前我們提到wbtc的問題,其實凡是涉及跨鏈,不光是技術,還存在即時性和流動性的問題,解決不好很容易有安全問題,這可能也是為啥要說到layer2,概念是頭頭是道,但比較純粹的標的,卻并不是很多。
2. 即便是采用了rollup,能不能推廣市場也還是很大的問題,還需要有主流錢包方資源的支持,感覺像uniswap這類流量入口來做二層網絡可能會更有接受度,我看snx和crv平臺是有在做這方面工作了。
3. 當然了,只要以太擴展性問題存在一天,也就給了這些概念幣市場空間,像omg今天表現都還不錯,所以相關概念幣,從投機層面來說,不管能不能落地,在今年都還是可以關注的。
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