牛市看花眼？抓住下一波DeFi藍籌股的機會！_DEFI:EFI

相比漫長的比特幣歷史，DeFi仍然很年輕。經過市場但幾次洗禮，“DeFi藍籌幣”這一說法被提及，尤其是11月中旬DeFi藍籌幣領銜演繹上漲行情，讓不少投資者都大呼DeFi藍籌的春天要來來了，DeFi市場的風格要生變。

知名DeFi領域的KOL何太極亦在微博中指出，懶人投資最簡單最有效的方法之一是投資DeFi藍籌股即主賽道龍頭幣。

但比特幣在11月同樣也有耀眼的表現，氣貫長虹的走勢吸引了整個幣圈的注意力，甚至主流媒體也為之側目。另外，根據Defiplus數據，DeFi市場近半個月的TVl未再出現增長，一度出現輕微下跌，目前處于橫盤狀態，因而目前DeFi藍籌幣也隨整個DeFi板塊承壓。

報告：比特幣牛市或已結束:美國紐約小型投資研究公司MRB Partners發布了名為《加密狂熱已經破滅嗎?》的報告。報告稱比特幣過去一年的漲勢可能即將結束。分析師指出，人們對加密貨幣的環境影響、可能的監管風險、負面技術趨勢以及未來貨幣刺激措施的減少越來越擔憂，這些都是比特幣未來可能面臨艱難處境的諸多原因之一。MRB寫道:“寬松貨幣政策助長了加密貨幣泡沫，這一趨勢在全球范圍內的緩慢逆轉，最終將成為投機性數字資產的阻力。” 不過，一些分析師預計，盡管比特幣有短暫反彈的可能，但漲幅有限。[2021/6/4 23:09:59]

這反而是好機會。巴比特簡要盤點了主賽道龍頭，目前借貸領域略顯擁擠，其他賽道的龍頭目前還是唯一的。

分析：Cardano搜索量和社交媒體提及量飆升，ADA可能迎來牛市:谷歌趨勢數據顯示，今年對Cardano（ADA）的搜索量是過去兩年來最高水平。與此同時，該網絡的鏈上實力上升以及來自IOHK的重大發展，所有都表明ADA可能會迎來牛市。

數據顯示，過去24小時內有近6000篇提及Cardano的社交媒體帖子發布。該公司衡量整體社交參與度的指標顯示，在所有社交媒體中有超過1070萬條帖子、評論、轉發和收藏。

Cardano獲得的在線吸引力是在網絡實力顯著增強的時候實現。6月6日，IntoTheBlock報告稱，持有ADA的Cardano地址數量超過以往任何時候，上周達到385080。自2018年泡沫以來，該數據幾乎一直在增長。這表明隨著時間的推移，ADA的集中度越來越低。但并不是說機構資金忽視Cardano。報道稱最近ADA飆升很可能是由大投資者推動的。數據顯示僅5月31日大型投資者就交易價值70億美元的ADA。LunarCrush數據顯示，對Cardano的整體社會情緒幾乎80%是樂觀，進一步證明ADA可能會在幾個月內上漲。

據昨日報道，Cardano Shelley公共測試網已正式開放。（Cryptoslate）[2020/6/10]

借貸領域

分析 | BTC多頭漸穩，牛市格局逐漸開啟？:據數動派統計數據，BTC多頭漸穩，恐慌指數FGI為46；谷歌搜索比率為0.48；BTC多頭持倉指數穩定，OKex的多空比例是56/44；BitMex的多空比例是54/46；Bitfinex的多空比例為53/47；全網200位分析師多空各半，45%看空BTC；45%看多ETH；45%看多EOS。[2019/3/26]

有意思，DeFi的借貸領域的龍頭是目前所有賽道中最多的。龍頭并不意味著唯一，但意味著項目在某一方面有絕對領銜的地位及適中的體量。

Coindesk分析師：EOS上破13.45美元才有可能沖擊牛市:據Coindesk分析師Omkar Godbole分析，EOS或將在上行通道下方9.6美元找到支撐，只有上破13.45美元的上行線才有可能恢復牛市觀望，沖擊20美元。[2018/5/31]

MakerDao是老牌借貸項目，是基于穩定幣的借貸市場。因其穩健的風格，在DeFi世界往往扮演銀行的角色素。至今其鎖倉量是所有DeFi項目中的第一名。

Compound的鎖倉量僅次于MakerDao，但兩者鎖倉量相差有一倍。DeFi世界里流動性挖礦可以說是因為Compound而火的。Compound不是流動性挖礦的發明者，FCoin才是流動性挖礦的先行者。目前COMP運行已有半年之久，價格基本穩定在100美元/枚以上，體量不容忽視。

Aave的鎖倉量僅次于Compound，并僅咬住Compound，而在市值表現上，Aave是后者近一倍，比MakerDao也要多出將近4億美元的市值。值得注意的是，Aave閃貸的對象大部分是做套利交易的交易者，除此之外就是其計息代幣。

DEX領域

Dex領域公認的龍頭目前是Uniswap。Sushiswap雖然具有話題性，曾因為吸血屬性令Uniswap坐立不安，但基于此前的惡性事件及當前的狀況，Sushiswap在主要緯度上不如Uniswap。此外，當下有部分觀點認為Curve也屬于Dex龍頭，但根據部分投資機構的反饋，出于對Curve有套娃之嫌，且一些市面上已知的DeFi藍籌指數并未將其納入，因而未考慮。

自從Uniswap停礦后，UNI就一直處于橫盤狀態。當前第二期流動性挖礦提案已被通過，并決議被延期，保留四個流動性礦池且激勵減半。目前社區仍關注挖礦進展，建議后續繼續關注挖礦動態，以及未來UniswapV3的創新機制。

資管平臺

用DeFi的語言介紹，YFI是一個聚合協議，因其類似資管平臺而被歸位這個賽道，目前YFi是去中心資管協議中最有影響力的項目。

7月份，YearnFinance還是一匹黑馬，短時間內就掌控了近10億美元資產管理規模，且其代幣YFI的價格經常被拿來于比特幣比較。

創始人團隊不滿足于一時的熱度，除了去中心化程度高，YFI頗為吸引人的一點就是迭代速度快。在別的項目還在研究Yearn的保險策略，YearnFinance已經將保險與NFT聚合起來，將市面上的保險產品售賣一空。

如果要追蹤DeFi市場的創新，追蹤這個標的會是不錯的選擇。

衍生品

說起合成資產就會想到Synthetix，前者是DeFi市場特有的詞匯，其本質上是衍生品市場，

衍生品市場剛剛興起，目前只有Synthetix。Synthetix最開始叫Havven，是一個去中心化的穩定幣項目，后來轉型做合成資產交易平臺，有看好它的投資人理解Synthetix未來是要做Bitmex。

目前Synthetix是該領域絕對的龍頭，鎖倉量在該領域排名第一，而第二名鎖倉量與其差距有近8倍之多。

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