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比特幣重回3萬美元,2021年哪些趨勢值得關注?_DEF:InfiniityDeFi

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“最瘋狂的一年”已經過去,狂熱之余,我們需要更多冷靜的分析、思考與沉淀,來迎接2021加密世界的新挑戰,展望2021的新發現。

1月22日晚,以“2021加密大猜想:世界趨勢,你先知”為主題的巴比特《8問》事件直播活動正式舉行。活動邀請了頭等倉聯合創始人Leah、火幣研究院首席技術研究員馬天元、區塊鏈愛好者Anthony等三位嘉賓,撇開加密泡沫,先見2021未來。

直播回放鏈接:https://www.chainnode.com/live/8a33ca41

以下為直播內容精華:

賈小別:對2021年的加密貨幣行業有什么期待?

Leah:目前最期待的是大牛市和以太坊的二層網絡,另外是gas費高的問題,這個問題解決后,就會為以太坊生態帶來大量用戶。

馬天元:火幣研究院正在寫一份2021年十大預測的報告,在這里挑兩點和大家分享:一是DeFi的規模將翻倍,2020年DeFi總鎖倉量是250億美金,到2021年至少能達到500億美金。另外DeFi的可組合性會被削弱,2020年DeFi項目度過了美好的“蜜月期”,大家你中有我、我中有你,但是現在頭部DeFi平臺試圖布局全生態,比如DEX要做借貸業務,借貸協議要做DEX,因此平臺之間的競爭在加劇;二是在應用方面,跨鏈和Layer2將成為新的明星項目的標配。

數據:企業目前持有價值約100億美元的比特幣:統計數據顯示,上市公司和其他企業目前持有價值約100億美元的比特幣。MicroStrategy排名第一達5億美元,其次是資產管理公司銀河數碼控股(Galaxy Digital Holdings)。Square持有價值5000萬美元的比特幣,位居第三(TrustNodes)[2020/10/22]

Anthony:穩定幣是今年特別值得關注的方向,在監管政策不明朗的情況下,穩定幣或是加密貨幣領域發展的下一個瓶頸。借貸或交易是DeFi的剛需,希望今年能出現有想象力的應用,比如閃電貸。

賈小別:2020年區塊鏈行業發展有什么特點?

Leah:過去一年,行業變得越來越專業化,包括媒體平臺、投研機構等,都在朝著專業化的方向發展。另外能看到一些有價值的項目,所謂有價值,指的是商業模式有顛覆性創新,項目能創造現金流。DeFi領域的新項目不斷涌現,我們的學習速度必須跟上,才不會被甩下車。

馬天元:最明顯的特征是整個市場的主導者發生了變化,幣圈的主導者從“草根”正在逐漸轉移到專業的機構投資者,市場更容易受到宏觀事件的影響,比如美國財長提名人耶倫表示,加密貨幣在恐怖分子融資和洗錢中的作用“特別令人擔憂”,這個言論成為了利空。而過去的利空一般是黑客攻擊或漏洞。另外各種細分領域都有變化,包括Layer2和IPFS。

王純:比特幣減半除了挖礦收益,也需要關注網絡安全性:在今日金色財經聯合魚池舉行主題為《算力變動下如何尋找更多收益》的線上直播中,F2Pool聯合創始人、stakefish創始人兼CEO王純指出,5月份的減半將讓存量比特幣進一步減少,目前挖出的幣超過87%,隨著此后更次的區塊獎勵減半,礦工幣本位收益繼續減小,更擔心這對比特幣網絡安全方面的影響。比如在挖礦收益今后進一步減小。應對大額手續費區塊,網絡是否會存在反復打包區塊的情況。減半的同時,比特幣網絡安全性也值得我們關注。[2020/4/15]

Anthony:無論是比特幣,還是以太坊,都過了謝林點,圈內圈外都將其看作真實的市場,而不僅是圈內的共識。

賈小別:2020年,你認為最大的泡沫是什么?2021年,會有哪些泡沫會膨脹起來?

Leah:當一個項目的價格和價值嚴重不成正比,那它才算得上是泡沫。比如算法穩定幣在一定程度上是有泡沫的,AMPL之后出現了四五個類AMPL的項目,這些項目不在于解決穩定幣未解決的問題,而是更偏向于資本的游戲。

馬天元:哈哈,稍微調侃一下,照圈內的說法,美元是最大的泡沫。拜登上臺后將發放上萬億美元,也就是美元往外放水,而比特幣每年的通脹不到1%。美元放水,導致其他國家跟著放水,那么誰是泡沫,誰是通縮資產,就不言而喻了。

觀點:比特幣網絡活動再次增強,顯示出從持有比特幣向使用比特幣的轉變:Glassnode發布了一個關于比特幣網絡活動的圖表,該圖表顯示了整個網絡中移動的比特幣數量從去年8月開始迅速加速,直到上個月才穩定下來。自3月的急劇下跌之后,現在整個網絡活動也再次增加。從這些信息中得出的主要結論是,比特幣再次處于發展中。網絡上活動的變化可能相對較小,但仍顯示出從持有比特幣轉向使用比特幣的轉變。[2020/4/12]

Anthony:一定程度的泡沫是能接受的,無論是傳統的股票市場,還是比特幣,都存在泡沫,大家對泡沫達成共識,也是有價值的。比較擔心的泡沫是穩定幣,我們能查出穩定幣印了多少,但是不是中心化的發行,有沒有真實的背書,是沒有清晰認知的。

賈小別:聊聊2021年全球區塊鏈監管、加密貨幣政策上可能會有哪些推進及變化?

馬天元:分兩個方面,一是央行數字貨幣,全球對CBDC的態度達到空前的一致,也就是給這項技術開綠燈。二是原生的加密貨幣,近年來,大家對比特幣和以太坊有了初步的了解。對于頭部的加密貨幣項目,監管態度從質疑警惕變成相對的理解和包容,有所緩和。而對于新的項目,則可能遭受更嚴格的監管,例如歐洲正制定針對加密貨幣的監管法規,而不再套用過去的那一套和證券相關的規定。

聲音 | Jay Hao:比特幣將有利于更多人創造可持續的財富:今天,TheBlock發布推特:ConsenSys前高管表示比特幣將提高“普通人的穩定性”。OKEx CEO?Jay Hao轉發并寫道,比特幣將有利于更多的人創造可持續的財富,而不僅僅是改善精英投資組合的一種方式。[2019/11/19]

賈小別:2020年也被稱為加密貨幣的“機構年”,這個趨勢在2021年會持續嗎?

Leah:未來會有更多的機構投資者進來,可以確定的是機構入場不是做慈善,而是來吃肉的。機構資金入場能推動整個行業的發展,對比互聯網的發展,現在的區塊鏈是2000年的互聯網,投資機構正在尋找2000年的阿里巴巴、騰訊或谷歌,未來會誕生很多千億甚至萬億市值的獨角獸項目,但不一定只有比特幣。他們可能發現除比特幣之外的加密資產,比如以太坊。

賈小別:2021年最期待的大事件是什么?

Leah:預測很難,牛市不言頂。我們的投資配置是不持倉比特幣的,因為現在的比特幣行情其實受基本面影響不大,更多的是受機構資金或市場情緒的影響。另外值得關注的是以太坊2.0和波卡的插槽拍賣。

蔡文勝:比特幣可用來創匯:在“3點鐘無眠區塊鏈”群聊中,美圖董事長蔡文勝提到,比特幣80%是中國生產,大部分礦池也在中國。他分析道:“比特幣是中國用過剩電力生產出比特幣,賣給韓國人日本人美國人,中國才是比特幣創匯大國。如果把礦場全部逼到海外加拿大冰島,中國人就需要花費大量外匯去買回比特幣。”[2018/2/23]

馬天元:在這里我分享一下對于比特幣技術的看法,上周BitcoinCore客戶端0.21.0版本的更新,增加了兩個厲害的功能,一是Schnorr簽名算法,二是Taproot代碼。這絕對是大更新,比特幣技術本身在不斷的更新和迭代。Schnorr簽名替換掉了ECDAS橢圓曲線,整個簽名的安全性和易用性大幅提高。

另外現在大量的比特幣通過各類資產橋,例如BitGo的WBTC、火幣的HBTC、BoringDAO的oBTC等。進入以太坊或波卡網絡里,這給比特幣帶來了根本性的改變。具體來說,把比特幣包裝在以太坊上,然后去理財,變成生息資產,使比特幣成為有吸引力的資產。所以,比特幣的“內功”在不斷提升,機構入場讓“外功”也不斷提升。毫無疑問,比特幣的價值是不斷增長的。

賈小別:除了BTC,你最關注的是哪個代幣?

Leah:我們關注國內外幾乎所有的區塊鏈項目,看項目會基于項目的實用性進行判斷,即評估項目的應用價值,其商業邏輯是否合理,區塊鏈技術應用是否合理。這里提一下AAVE這個項目,我們從2019年9月開始建倉,市值從第500多名到現在的18名,這是典型的有創新精神的項目。AAVE是第一個整合USDT資產的抵押借貸項目,并且創新地構建閃電貸的功能,實現無抵押借貸,另外整合了UNISWAP的協議,提高資產使用率。我認為是在未來很有機會進入TOP10。

馬天元:我個人是以比特幣和以太坊為主,DeFi每個板塊的龍頭,是絕對有資格進入市值TOP10的,無論是創新性,還是社區,都是有資格的。當然,這個市場上,真正確定性的東西很少,比特幣和以太坊的風險相對更小一些。

Anthony:我看的很宏觀,比如整個生態里沒有冗余的橋梁,比如預言機,把線下信息傳到鏈上。另外是我們要相信數學來創造確定性,比如橢圓曲線在比特幣的應用,AMM在DeFi的應用,都是利用數學去創造一個確定性。

賈小別:不管是插槽拍賣還是DOT價格走勢,波卡最近的表現都很亮眼。波卡在接下來一年表現如何?

Leah:波卡生態的項目很多,活動也很熱鬧。就投資而言,我們投資會本著低成本買入有價值幣種為原則。但是看目前波卡的價格是偏高的,作為跨鏈的基礎設施,波卡生態的建設絕非一日之功,至少需要兩三年的發展,才能沉淀出踏實的項目。現在不適合對一個早期項目有太高的估值。未來一年,我們要觀察以太坊DeFi生態的應用有沒有往波卡上遷移,遷移的結果又會是什么樣的。

賈小別:誰有機會進TOP10?

馬天元:進TOP10主要看三個因素,一是創新能力,二是社區,三是資產的分布結構,天時地利人和都需要,我提出這樣的一個框架,具體是哪些可能還是要逐個去分析。

賈小別:2021年最關注的細分賽道有哪些?

Leah:頭等倉研究的是所有的賽道,我們從2019年開始建倉,大部分是山寨幣。我們看好DeFi、NFT、分布式存儲、Layer2等細分領域。以DeFi為例,其中保險將會是有強大需求的產品,對于沒有能力了解智能合約代碼質量的用戶,可以通過購買保險的方式,來對抗黑客攻擊的風險,比如NXM項目是第一個提供智能合約保險產品的項目,整體的保險業務框架和代幣價格模型都很巧妙,可能和他們團隊成員有保險精算師背景有關。另外是DeFi衍生品期權的賽道,這領域目前處于比較早期還沒有成熟的產品,建議大家關注一下。

馬天元:我看好兩個板塊:一是DeFi,二是BitcoinFi,這是比特幣的DeFi。我本人也是礦工,礦工對比特幣還是有信仰的,我們希望比特幣能有更多機會以金融資產的形式,加入各式各樣的應用中,但是這一塊的整體估值是比較低的。現在DeFi的估值比BitcoinFi要高幾十倍,從ROI的角度,比特幣金融是很好的賽道。

Anthony:比較感興趣的是隱私方向,希望在零知識證明這塊有應用出來,偉大產品的出現,通常是出于自己的恐懼。中本聰發明比特幣,是對美聯儲或央行濫發貨幣的恐懼。所有國家都在努力保護數據隱私,但是數據保護代替不了隱私這一塊,這就是我們的恐懼。我們能在零知識證明的基礎上開很大的腦洞,有一些隱私項目脫穎而出,解決我們的恐懼。

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