觀察 | 近期機構投資者對加密行業的投資熱點和變化_DEF:efinity幣預測價格

2020年，受新冠疫情影響，全球經濟的放緩成為不爭事實，加之不確定因素的存在，使得機構投資者爭相把目光投向了加密世界，整個加密資產行業的市值在2020年增加了3.3倍。人們對比特幣及其衍生品投資的興趣急劇上升，而機構參與加密資產的熱情更是前所未有的高漲，各大平臺數據都顯示出，機構用戶在2020環比去年均出現大幅度的增長。

01在數字貨幣領域

近兩個月，比特幣價格不斷的創下歷史新高，吸引了大批投資者購買，而越來越多的機構投資者也把目光從黃金轉向比特幣等加密資產，并以此來對抗通脹。這也驅動著整個加密行業總市值的大幅上升。

具體而言，2020年年初，加密資產行業總市值僅1930億美元左右，在全球新冠疫情、各國大量印鈔和不確定性因素等的影響下散戶和機構投資者們紛紛涌入，驅動整個加密資產市場市值沖到7300億美元的高位。

幣情觀察室 | 又爆倉了？合約是天使還是魔鬼？:4月16日18:59，行情大V韭菜窩-小驢做客《幣情觀察室》直播間，將分享《又爆倉了？合約是天使還是魔鬼？》敬請關注，欲觀看直播掃描下圖二維碼即可！[2020/4/16]

例如，著名投資者PaulTudorJones和StanleyDruckenmillerand以及大型上市公司MicroStrategy和Square都在積極參與，而從Guggenheim到RenaissanceTechnologies的大型對沖基金也都在認真考慮進入這一領域，這些都提振了市場對加密行業的信心。

02在項目投資領域

主流機構進軍加密資產領域，不斷把各大項目的熱點推向高潮，從比特幣刷新歷史新高，以太坊跟隨比特幣累漲超過300%，到波卡、鴿子王Filecoin的崛起，再到Compound掀開DeFi熱潮、橫空出世的Sushiswap和去中心化交易所龍頭Uniswap，最后再到去中心化資管之王YFI、DeFi預言機先行者Chainlink......這些項目的崛起背后都離不開機構投資者的參與。

聲音 | 微觀科技聯合創始人段林霄：評判一個優質的、高價值的區塊鏈項目需要從多個維度觀察:微觀科技聯合創始人、首席戰略官段林霄在朋友圈表示，評判一個優質的、高價值的區塊鏈項目，要從幾個維度去觀察：

1、區塊鏈既然解決了信任問題，那么在區塊鏈的信任環境里，是否降低了各方的信任成本、溝通成本、合規成本？在跨境貿易領域里，是否幫助到企業能夠獲得金融、監管機構的信任，從而獲得低成本融資、便利化的監管服務？

2、鏈上數據，是各方共同創造出的“過程數據”？還是將“結果數據”上鏈，如果是后者，區塊鏈應用到意義在哪里？——分布式數據庫？

3、區塊鏈的內核精神與“中心化”、“弱中心化”、“去中心化”的關系，糾結形式主義上的區塊鏈，是形而上學，而非靈活、務實運用。

4、生態建設能力、開放合作能力與態度、場景結合區塊鏈的頂層設計能力……[2019/11/13]

對于機構參與者進入加密貨幣領域來說，2020年都是令人難以置信的一年。不僅摩根大通發行的數字貨幣JPMCoin開始試水全球支付，其還成立了新的部門專注于區塊鏈和數字貨幣業務；渣打銀行不斷發力供應鏈金融和支付領域；花旗銀行、德意志銀行也在資產類別中添加了加密貨幣選項。

分析 | 道瓊斯市場觀察：數字貨幣支付體系ACH或成為應對美國經濟制裁的“新武器”:鴕鳥區塊鏈10月5日消息，道瓊斯市場觀察刊文表示，中東地區以沙特、阿聯酋為代表的海灣石油國家若能率先普及數字貨幣的使用，就能夠在世界格局重新洗牌的時候擁有更多的主動權。其花費重金在科研建設當中，通過科技技術帶來新的生產力。除此之外，在數字貨幣領域，以阿聯酋為首和幾個主要國家與ACH（Alchemy）的戰略合作伙伴QFPay將會達成合作。未來會通過線下支付帶動數字貨幣的發展。通過數字貨幣的普及來擺脫美元的捆綁。

ACH（Alchemy）的戰略合作伙伴QFPay在全球擁有的商戶超過120萬。目前已經在阿聯酋、日本、韓國、中國香港、澳大利亞、馬來西亞、新加坡、菲律賓、柬埔寨、泰國等十幾個國家合法支付且獲得了當地政府和巨頭的投資支持。[2019/10/5]

以銀行為代表的傳統大型機構的入場，并不斷的針對加密行業熱門領域和新型金融模式下的解決方案的持續投入，也讓投資者們在全球嚴監管的趨勢下看到了加密市場中各大項目的潛力。

聲音 | 經濟觀察報：比特幣重回5000美元后，區塊鏈行業開始探索2B業務:經濟觀察報發文表示，4月份，比特幣價格重回5000美元。一個最近出現的趨勢是，區塊鏈行業有了專注2B的服務，這會有利于抵御數字資產面臨的安全威脅和系統性風險。丹華資本董事總經理嚴靜思認為，2B的托管業務是區塊鏈行業的剛需，“不管什么人做區塊鏈，只要涉及到數字資產，就需要托管服務。”除了區塊鏈創業公司外，一些大型機構也在看好區塊鏈2B業務。近日，IBM、巴克萊銀行、富達集團等宣布進入數字資產托管領域，去年，日本野村證券、高盛等也宣布投入該領域。[2019/4/26]

03DeFi收獲機構投資者青睞

尤其是在熱度持續的DeFi領域，以Staking質押和流動性挖礦為代表的新玩法，讓機構投資者看到，加密資產領域投資模式的創新性和流量價值。包括P2PCapital在內的頂級加密資本Polychain、DRF、SNZ、KR1、HypersphereVentures、Web3.Capital、CoinbaseVenture、ParadigmCapital、分布式資本、CollaborativeFunds等機構紛紛入局，押寶DeFi。機構投資者大多以成立專項基金的形式孵化DeFi項目，即他們更多的是通過投資、孵化，參與DeFi生態與基礎設施建設。

從2020年下半年開始，在DeFi項目中TotalValueLocked持續增長，到目前為止TVL還在持續增長中，這也為2021年各類DAPP中的DeFi項目注入了更多價值。

此外，在機構投資者看來，這種增長的原因是多方面的，如流動性挖礦的持續開展、投資者主動向各類DeFi協議提供流動性、DeFi預言機的興起以及對以太坊2.0的預期等等。

04信標鏈與機構投資者押注ETH

據相關數據顯示，以太坊的實際資本總額在2021年1月份增長了近50％，創下約700億美元的歷史新高。持有超過10000個以太坊的地址數量激增5％，目前有1241個錢包持有超過1380萬美元的ETH。對此CoinMetrics得出結論稱機構投資者開始購買ETH。機構投資者此時大舉押注ETH，可能與以太坊2.0的上線有關。

2020年12月1日ETH2.0信標鏈正式上線，并啟動了創世區塊。信標鏈的核心在于讓2.0階段的以太坊實現共識機制從PoW到PoS的轉變。這種底層共識機制的改變是革命性的，從引入分片機制，到逐步實現數據層、應用層和價值層的全面遷移，再到EVM之行環境向eWASM的轉變等，都將改變以太坊現有可拓展性和交易效率問題。

眾所周知，目前以太坊承載著市面上大部分的區塊鏈應用和加密資產，導致網絡擁堵、GAS費用高、交易確認時間長等問題，2.0的上線是否能有效解決此類問題，還有待時間的檢驗。但總體來看，近期，機構投資者紛紛大批量購買ETH，也是看好信標鏈未來前景的一種表現。

05總結

在整個2020年在新冠肺炎大流行期間，全球各國政府尤其是美國政府開始大量印鈔，這引發了人們對金融領域健康狀況的新擔憂，并促使機構投資者轉向加密貨幣這種替代資產。比特幣的價值已經開始被主流的機構投資者們所認可，DeFi項目的火熱從另一個層面也向我們展示了區塊鏈所具備的變革的力量。

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