2020年穩定幣總交易金額超過1萬億美元,相比之下,PayPal總交易金額約為9360億美元。
在過去的一年里,穩定幣市場取得了難以置信的增長,目前供應量已經超過540億美元,月均鏈上交易額高達3800億美元。最近,TheBlock發布了一份長達130頁的穩定幣市場報告,現將報告重點內容分析摘錄如下:
自2020年1月以來,多項穩定幣業務指標都獲得了巨大增長,比如:
穩定幣供應量從59億美元增長到542億美元;
月均交易額從2350億美元增長到3840億美元;
報告:從2020年4月至今,穩定幣USDT、USDC、BUSD和DAI上漲20多倍:金色財經報道,數字資產投資管理公司DAIM進行的研究顯示,按市值計算的加密貨幣的四個最大穩定幣此后在兩年內大幅增長。根據 DAIM 的數據,從2020年4月至今,USDT、USDC、BUSD和DAI上漲了20多倍,從70億美元增至1470億美元。DAIM在其報告中表示,這意味著生態系統有額外的 1400億美元準備部署到比特幣和山寨幣中,部署在數字場外的資金數量從未如此之多,這表明大量耐心的投資者準備好突襲打折的數字資產。
澳大利亞數字資產管理公司和托管人 Zerocap表示,雖然自去年 11 月以來所有加密貨幣的總市值已下降近70%,從3萬億美元降至9500億美元,但前四大穩定幣的流通供應量增加了12.6%。穩定幣供應的凈增長完全表明用戶在鏈上持有資金,而不是換回美元,部分鏈上穩定幣可能被持有,而投資者的平均投資成本或閑置,等待合適的時間進行分配。[2022/7/5 1:52:16]
大于100美元的穩定幣持倉地址數量從28.4萬增長到185萬;
a16z:已經在2021年籌集總共90億美元基金:1月8日消息,a16z發文宣布已經于2021年籌集總共90億美元基金,包括15億美元Bio基金,50億美元增長基金,25億美元風投基金,22億美元加密基金,4億美元種子基金,并表示將繼續投資全階段(公司),(為這些公司)提供2.5萬到數億美元投資。[2022/1/8 8:34:11]
日均活躍地址數量從5.3萬增長到30.7萬;
日均交易量從9.8萬筆增長到59.4萬筆。
不過,雖然各項指標增長不少,但并沒有足夠數量的產品支撐。事實上,去年穩定幣市場暴漲的主要原因有如下幾個:
礦工使用比特幣償還Tether債務;
Tether抵押衍生品的受歡迎程度激增;
Cardano創始人:希望到2025年Cardano社區擁有10億名獨立用戶:Cardano創始人Charles Hoskinson在視頻中透露在世界各大洲建立Cardano社區中心的夢想,希望到2025年Cardano能夠支持至少10億名獨立用戶。(Crypto News Flash)[2020/11/23 21:49:39]
DeFi和收益耕作熱潮;
在現貨市場,比特幣失去了作為「基準貨幣」的領先優勢;
機構對比特幣的需求增加。
2020年,穩定幣交易量達到1.1億筆,總交易金額超過1萬億美元。相比之下,PayPal去年交易量為1540億筆,總交易金額約為9360億美元。從中我們可以明顯看出區別,在平均交易金額方面,PayPal每筆約為60美元,而穩定幣則超過9,000美元。
《2020 公鏈發展論壇》第一期完滿落幕:8月27日,由CyberVein 攜手Cypherium、ToDo Block 和米林財經聯合主辦的《2020 公鏈發展論壇》線上會議完滿落幕。CyberVein聯合發起人Jerry,Cypherium創世人兼CEO Sky Guo,維基鏈創始人高航,IOTEX創始人Raullen,以及Nervos 基金會聯合發起人呂國寧五位重量級嘉賓出席了本次論壇,共商在新基建下的區塊鏈公鏈應用生態發展。此次大會由 ToDo Block 和米林財經聯合主辦,Cypherium 和 CyberVein 聯合協辦。來自 CyberVein、Cypherium、維基鏈、IoTex、Nervos 等業內十位重量嘉賓、區塊鏈大咖齊聚一堂,共商在新基建下的區塊鏈公鏈應用生態發展。[2020/8/30]
一方面,穩定幣交易費用的確略高;另一方面,目前穩定幣還沒有太多其他用例場景,因此大部分穩定幣交易額都高于100美元。在所有穩定幣交易中,約40%交易金額在100-1000美元。
現階段,加密貨幣交易所幣安擁有的穩定幣數量最多。根據一月底數據顯示,幣安持有的穩定幣總額已接近100億美元。此外,大量穩定幣也被鎖定在DeFi協議里,比如Curve、Aave和Uniswap。
大約40%的穩定幣供應量來自于交易所,11%來自于DeFi協議,其余則來自于錢包、場外交易平臺、交易公司等。
下面這張圖顯示了USDT和USDC兩種最受歡迎的穩定幣地域分布情況,其中USDT在亞洲使用最多,而USDC在美國使用最多,這主要是因為許多亞洲交易所早期選擇的是USDT穩定幣。
絕大多數穩定幣都與法定貨幣錨定,使用法幣作為抵押品,占比達到96%。之所以選擇與法幣掛鉤,主要是因為這種方式最具擴展性,執行過程也非常簡單。
截至一月底,70%的穩定幣供應量在以太坊區塊鏈上,27%在波場區塊鏈,另外3%在OMNI。
有一個數據令人震驚,目前99%的穩定幣供應量都與美元錨定,出現這種情況主要有兩個原因:一是因為交易者仍偏愛美元,二是因為非美元穩定幣兌現更加困難,利息也相對較低。
Tether是目前最具「市場統治力」的穩定幣,讓我們來看看相關數據:
Tether占到69%的穩定幣供應量;
Tether占到63%的穩定幣交易額;
在持有大約100美元的穩定幣地址中,Tether占比達到87%;
Tether占到88%的穩定幣日活地址;
Tether占到89%的穩定幣日均交易量。
撰文:LarryCermak,TheBlock研究主管翻譯:盧江飛
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