作者:ColinWu
神馬三星產能緊缺,比特大陸與嘉楠分別爭取臺積電5nm與中芯n+1產能,但也有較大的不確定性。
2020年1月至今,比特幣價格暴漲近9倍,但算力只上漲了60%,考慮到減半因素,也間接推動礦機價格上漲近6-8倍,利潤率達到數倍。
全網算力提升有限,核心原因是礦機芯片來到5-8nm的先進工藝階段,產能非常緊缺。目前先進工藝芯片的產能,已經成為決定比特幣礦機廠商的決定性因素。換言之,誰能拿到產能,就能在牛市中謀得暴利。
有趣的是,目前比特大陸、神馬、嘉楠分別與全球三大晶圓廠臺積電、三星、中芯國際形成了戰略合作。這三大晶圓廠的先進工藝芯片產能,將決定這三家比特幣礦機廠商的命運。
比特大陸
比特大陸在2019年10月-2021年1月,處于吳忌寒控制手中,他們到底賣了多少礦機?公開的信息顯示采用臺積電7nm的S19系列總共銷售了約20萬臺期貨,期貨銷售到2021年底。
Advanced Blockchain AG 2021財年合并凈收入超過530萬歐元:4月29日消息,德國區塊鏈即服務(BaaS)提供商Advanced Blockchain AG發布2021年合并財務報表。
根據未經審計的數據,Advanced Blockchain AG 2021財年的合并銷售額為17861000歐元(2020年為1547000歐元),合并凈收入為5384000歐元(2020年為8000歐元)。合并權益增加至12047000歐元(2020年為2121000歐元)。[2022/4/29 2:40:05]
目前已銷售的大單包括:
Blockcap1萬臺
CoreScientific?5.9萬臺
Marathon10萬臺
美國2022財政年度迄今的赤字為3560億美元:美國財政部表示,美國11月預算赤字為1910億美元,而2020年11月預算赤字為1450億美元。 美國2022財政年度迄今的赤字為3560億美元,而2021財政年度的赤字為4290億美元。[2021/12/11 7:32:13]
RiotBlockchain1.5萬臺
Vbit0.3萬臺
春節假期以后,比特大陸回到詹克團控制手中,開始大規模銷售采用臺積電5nm芯片的S19j系列,并且連續發售兩次,預計在今年3-4季度發貨。關于比特大陸下半年5nm產能,有一種信息認為每月約2000片,那么相當于下半年產出20-30萬臺。預估2021年比特大陸出貨在30-40萬臺之間。
早在2020年,吳說區塊鏈就從供應鏈人士方面獲悉,臺積電7nm產能非常緊張,但5nm相對寬松,尤其近期存在蘋果手機砍單的情況,因此比特大陸開始尋求更多的5nm芯片產能并制造S19j以及下一代5nm芯片礦機。
分析師Alex?Krüger:摩根大通2017年和2020年對比特幣態度發生轉變:加密貨幣分析師Alex?Krüger在推特表示,摩根大通從2017年認為“比特幣是一種欺詐行為,將會爆炸”,到2020年的“比特幣與黃金競爭”,我們走了很長的路。[2020/10/24]
對于比特大陸來說,一個不確定因素是5nm芯片及其礦機的質量問題。因為目前量產發售的是第一代5nm芯片礦機,而7nm芯片比特大陸也是經歷過很多次失敗,包括17系列的口碑不佳,才來到19系列的相對穩定。但是在牛市,質量問題似乎可以忽略不計。
神馬
神馬一直采用三星8nm芯片,主要銷售的是M30S礦機,2021年總量預計在15-30萬臺之間,目前主要披露的大單包括:
Foundry1.4萬臺
聲音 | 李啟元:若歷史重演,比特幣將在2021年12月達到高峰:李啟元(Bobby Lee)剛剛發文稱,如果歷史完美地重演,那么比特幣目前的熊市將在下個月, 即2019年1月以2500美元的價格觸底。然后下一次反彈將在2020年底開始, 將在2021年12月達到高峰333000美元,然后在2023年1月回落到41000美元。[2018/12/8]
Bitfarms4.8萬臺
Blockstream約1萬臺
九城0.5萬臺
TAAL0.5萬臺
Hut80.54萬臺
一個重要的信息是,最近神馬披露與Bitfarms的4.8萬臺大單,交付日期是從2022年初到2022年底,這從另一個層面說明三星2021年產能的困難。
吳說區塊鏈獲悉,三星本身先進工藝產能不多,又獲得了高通、英偉達的大筆訂單,其中質量還不佳,導致高通新款手機芯片備受詬病,因此至少2021年第三季度前留給挖礦行業的訂單相對較少。
嘉楠
嘉楠由于是上市公司,對外信息披露最為全面。嘉楠是罕見的多晶圓廠策略,與臺積電、三星、中芯國際都有合作。在2020年下半年開始轉向中芯國際的n+1工藝。嘉楠近期簽下并披露的大單包括:
CoreScientific超2.5萬臺
AQGroupLimited超2.5萬臺
Blockcap0.84萬臺
HIVEBlockChain0.64萬臺
嘉楠公開信息指出,公司在2020年中完成了中芯國際第一代N+1制程比特幣挖礦芯片的設計和投片工作,8月底該芯片已經回片,性能表現在測試中超出預期。公司預計在2020年第四季度中期開始大量采用這種芯片的礦機。嘉楠在2020年第三季度預售金額接近3億人民幣。
但是,嘉楠相較比特大陸、神馬,因為采用中芯國際的N+1芯片,性能等效于8nm與7nm,但質量與良率還需要大幅提升。它的優勢則在于沒有來自手機、顯卡廠商的降維競爭。預估2021年全年出貨可能在20-35萬臺之間。目前嘉楠市值已從之前最低的2億美金,近期突破到驚人的50億美金。嘉楠能否后來居上,只有一個關鍵,就是N+1芯片的質量。
變數
先進工藝芯片產能緊張有很多綜合原因導致,例如4G向5G轉化的需求、疫情導致高端電子產品、服務器芯片、音視頻處理芯片的需求增加、電動車興起的芯片需求增加、以及美國此前制裁導致的芯片囤積,等等。
但隨著疫情緩解、美國拜登政府對華政策松綁,以及晶圓廠擴產,上述造成芯片緊張的需求可能會出現變化。我們可以看到蘋果已經進行了5nm的砍單。因此在四季度晶圓廠產能出現松動,礦機廠商拿到更多產能開始出貨,會成為另一種潛在可能。
另一個變數在于比特幣的價格。雖然詹克團剛剛喊單比特幣即將到達30萬美金,但也有一種判斷開始認為,比特幣牛市向熊市的轉換,最快可能在秋季到來,原因是新冠疫苗在美國普及帶來的量化寬松政策調整。如果比特幣價格跌破3萬美金甚至更低,將導致市場購買需求大幅下降,礦機廠對晶圓廠的需求也變得沒有如此迫切,礦工會選擇質量更好、性價比更高的礦機進行購買。
4月中下旬,巴比特、幣印會在成都舉辦第二節全球算力大會,吳說區塊鏈也作為協辦方參與這一活動。業內知名人士均會出席,共同迎接豐水期到來。如有贊助或合作需求歡迎聯系我們。成都見。
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