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ETH 2.0新紀元開啟 究竟能帶來什么?_STAK:以太坊

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12月1日,ETH 2.0階段0的成功啟動標志著以太坊已正式邁入2.0新紀元,隨后,以太坊將陸續啟動后續三個階段。面對網絡擴展性、成本和效率等現實挑戰,加速ETH 2.0升級顯得尤為迫切。ETH 2.0新紀元的開啟,無論是對以太坊本身亦或加密市場,都有著深遠的影響。

繼比特幣減半之后,ETH 2.0當屬今年加密市場最為期待的事件。盡管其0階段信標鏈的發布經過幾番推遲,但12月1日的成功啟動標志著以太坊已正式邁入2.0新的紀元。在這個過程中,ETH 2.0上Staking(質押)的ETH數量持續增長,現已突破100萬個關口。ETH 2.0究竟是什么,Staking潛在著怎樣的風險和收益,本文希望通過簡單的梳理讓大家對ETH 2.0有更系統的了解。

ETH 2.0新紀元

從PoW轉換到PoS,以太坊可謂是所有區塊鏈網絡的先驅。過去數年里,其網絡和生態建設發展得如火如荼,但在易用性、可持續性、效率和安全性等層面面臨著許多桎梏。基于這些,Vitalik有了創造ETH 2.0的靈感,以實現“世界級計算機”的終極目標。

ETH非零地址數突破9000萬個:金色財經報道,據Glassnode數據顯示,ETH非零地址數剛剛超過90,000,000個。當前值為90,000,555個,再創歷史新高。[2022/11/21 22:11:37]

實現這個目標并非一蹴而就,而需要長達至少2至3年的時間。從最新的計劃來看,整個轉換過程將分成四個主要階段進行:

以太坊2.0階段??

制圖:Cointelegraph中文

階段0信標鏈被認為是ETH 2.0的骨干和核心,目標是引入基礎的PoS機制,使得以太坊從PoW(工作量證明)轉向新的權益證明模式,從根本上改變網絡的經濟基礎。特殊的是,在此期間ETH 1(PoW網絡)和ETH 2(信標鏈)將會同時存在,并按各自機制平行運作。

階段0的啟動由一個ETH 2.0存款合約來觸發。該合約地址此前于今年11月4日公布,規定當其收到的質押ETH數量達到524,288個閾值,ETH 2.0的創世區塊將于12月1日正式開啟。下圖展示了該合約開放以來至今收到的ETH數量,可以看到,11月23日時大量ETH質押進該地址,標志著ETH 2.0也成功達到發布門檻。截至12月10日,合約中的ETH總數已達131萬個,約合ETH 流通量的1.2%,并且仍在持續增長中。

太陽幣SUN已上線ETHTRON Lend 礦池:據最新消息,太陽幣SUN已上線ETHTRON Lend 礦池,社區用戶現已可使用ETHTRON在太陽幣SUN官方平臺地址進行質押挖礦。據悉,太陽幣SUN的定位是波場上的比特幣,零VC投資,零私募投資,零預挖,零團隊預留,完全依靠社區與開源智能合約。太陽幣SUN已于9月16日開啟正式挖礦,太陽幣SUN挖礦請遵守官網的指示公告,支持TronLink、imtoken、Tokenpocket、Bitpie等錢包。[2020/12/23 16:16:19]

ETH 2.0 存款合約中的ETH數量??

來源:DuneAnalytics

信標鏈后,以太坊將陸續啟動后續三個階段,依次實現分片、集成和狀態執行、智能合約等功能。

事實上,以太坊2.0計劃從2020 年首次發布至今,已經經過了相當長一段時間。今年以太坊上DeFi的爆發,對網絡擴展性、成本和效率提出了現實的挑戰,加速ETH 2.0升級顯得尤為迫切。

ETH突破570美元關口 日內漲幅為6.73%:火幣全球站數據顯示,ETH短線上漲,突破570美元關口,現報570.3美元,日內漲幅達到6.73%,行情波動較大,請做好風險控制。[2020/11/23 21:45:41]

ETH 2.0 Staking

ETH 2.0的階段0信標鏈,按計劃將運行POS協議Casper,為整個系統的新型共識定下基調。用戶通過質押一定數量的ETH,可成為驗證者參與到網絡運行和維護中來,并收獲相對穩定的Staking收益。其中需特別注意細節包括:

1)最低質押門檻:32 ETH

用戶質押 ETH 成為信標鏈驗證者,最低門檻為32 個 ETH,按600美元/ETH的價格,約合19,200美元。每個驗證者的權利和地位是平等的,用戶質押64個ETH須運行兩個驗證節點,以此類推。

2)目前僅單向轉換,不支持逆向操作

用戶將ETH 1(PoW網絡)上的ETH質押進信標鏈后,將1:1 兌換成為BETH,BETH無法逆向復原成ETH。

中幣(ZB)Pool聯合Quickcash平臺率先參與ETH2.0驗證節點挖礦:據官方公告表示,為推動ETH2.0發展提供流動性挖礦,中幣Pool聯合Quickcash平臺將于2020年11月20日17:00啟動ETH2.0驗證節點挖礦,同時推出的以太坊區塊鏈上ETH的1-3年期權代幣QETH,嚴格按照1:1質押發行,所有的質押均與以太坊2.0保持同步,幫助用戶低門檻參與ETH2.0驗證節點挖礦,Staking收益空投給QETH持有者,QETH可以流通交易。[2020/11/19 21:20:05]

3)階段0不支持提幣、轉賬

階段0并不支持賬戶、資產的轉移,驗證者的BETH 將被鎖定在協議層,無法提幣轉賬。若驗證者希望提幣退出,須等到階段2,即至少2~3年的時間。這意味著用戶犧牲了不小的流動性作為代價。

從牟利的角度來看,普通用戶在決定是否成為ETH 2.0的驗證者之前,必然需要考慮Staking的收益與成本。簡化來說,驗證者的凈收益計算公式如下:

驗證者凈收益(Net validator issuance)

NEAR Protocol聯合創始人懷疑ETH2.0過渡前景遭ETH基金會社區經理駁斥:NEAR Protocol聯合創始人Illia Polosukhin對從以太坊1.0到以太坊2.0過渡的前景表示懷疑。相比之下,他聲稱,以太坊1.0將會繼續被開發者和客戶使用。Illia Polosukhin強調說,Ethereum 1.0是一個非常復雜的系統,包含了許多第三方的集成,例如預言機、交易所、節點操作器。這種情況下,以太坊2.0將是一個全新的區塊鏈,具有不同的規則和基礎設施。只要停止以太坊網絡幾天,以太坊2.0的遷移就會發生,這對全球加密社區來說將是難以置信的痛苦。Polosukhin認為,在所有人都關注以太坊 2.0的情況下,以太坊1.0相關GitHub庫的開發活動已經基本完成。以太坊基金會社區經理Hudson Jameson則反駁了Illia Polosukhin的觀點,他強調可以在不中斷以太坊主網運營的情況下組織以太坊2.0的遷移。他還拒絕承認以太坊 1.0的開發已經停止。(u.today)[2020/11/8 11:58:18]

?= 驗證者獎勵(Validatorrewards) +?網絡轉賬手續費 (Transactionfees)?–運營驗證節點費用(Costs to run validators)

[注:階段0網絡并不支持轉賬,因此網絡轉賬手續費一項默認為零]

而具體到影響變量上,網絡的ETH質押總數(Total ETH staked)、網絡平均在線率(Avg.Network Online)、當然驗證節點的在線率(Validator Uptime)、基礎獎勵因子(Base Reward)、驗證節點的運行模式(硬件/云)和ETH價格等都將影響到最終的凈收益率。

基于基礎獎勵因子=64, 某驗證節點的在線率=98%,驗證者的年化凈收益率有如下分布。其中,硬件和云的模式考慮了節點運營成本,假設ETH 價格=600美元。按目前131萬ETH的質押總數,驗證者的年化收益率約在8%~10%左右。其它條件不變,未來隨著質押數量增加,收益率將有所下降。

ETH 2.0階段0驗證節點年化收益??

來源:ConsenSys Codefi ?制圖:Cointelegraph中文

從收益角度上看,相比一些DeFi項目,ETH 2.0的Staking收益率顯得并不是十分有吸引力,還面臨一定的操作門檻和流動性成本。談到是什么核心因素驅動市場參與其中,Nervos 基金會聯合創始人兼 COO呂國寧表示:

以太坊社區擁有一批非常堅定的支持者,這些支持者非常愿意長期去支持以太坊。實際上以太坊 2.0 的發展有非常多的不確定性,并且有一定的參與門檻,最需要的是有能力的支持者做出 long term commitment,我認為這是以太坊做的很成功的地方,培養出了一批堅定的支持者。其次是一些專業代理運營機構,降低了普通長期投資者的門檻,幫助長期投資者參與到 2.0 的 Staking 當中。

任何機會帶來收益的同時也潛在著風險。除了上文中筆者提到的階段0不支持逆向操作、轉賬提幣外,關于風險呂國寧還同時指出:

在ETH 2.0 的Staking中,維護驗證人節點可用性,以及避免由于早期技術不成熟帶來的各種非主觀的slash懲罰,都是參與Staking成為驗證人要面對的。

ETH 2.0 未來展望

ETH 2.0新紀元的開啟,無論是對以太坊本身亦或加密市場,都有著深遠的影響。從技術升級層面來說,ETH 2.0將很有希望改善網絡的易用性、可持續性、效率和安全。關于此,路印協議創始人兼CEO王東表示了他的期待:

以太坊2.0會提升以太坊吞吐量兩個數量級左右,但也有跨越分片對合約帶來的新挑戰。我覺得從長遠來看,分片和PoS的影響都很深遠。

除此之外,以下幾個方面的潛在變化也不容忽視:

1)ETH價值支撐邏輯:多年以來,刺激ETH價值上升的因素發生了一些轉變。從早期ICO的帶動到作為DeFi底層資產,再到未來ETH 2.0的Staking以及可能的手續費銷毀,ETH的價值用途不斷在被豐富。近期質押數量的持續增長,將直接減少流通中的ETH供給。

2)Staking服務和衍生品:由ETH2.0 Staking帶來最為直接的商機可能是Staking相關的服務提供商和衍生品。普通用戶在Staking中面臨的高操作門檻可委托專業化的Staking服務商解決,而質押期內的流動性成本也許能通過衍生產品進行對沖或保護。

3)以太坊生態:隨著底層網絡的功能升級,效率提升,去中心化應用和用戶都將收獲益處。長期來看,以太坊生態能得到更健康正向的發展。

ETH 2.0已拉開序幕,在這個新紀元里將實際發生什么,值得大家拭目以待。

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